Plavi čipovi ruskog tržišta dionica od 2022. plavi žetoninavesti dionice najstabilnijih poduzeća u zemlji. Nazivaju se i dionicama prve razine. Prema statistici, pri ulaganju u njih postoji najmanji rizik od gubitka ulaganja. Jedno je posjedovati dionice Sberbanka, a nešto sasvim drugo nepoznati Idemo, kojem se u svakom trenutku može oduzeti licenca. Ruski blue chipovi vodeći su u industriji, a mnogi od njih su pod državnom kontrolom u Rusiji. Država je glavni dioničar Gazproma – više od 50 posto dionica. Dividende su važna stavka proračuna, pa investitori ne sumnjaju da će im država, ako se pojave problemi, financijski pomoći. Mnogi od blue chipova su strateške tvrtke u zemlji. Gazprom je monopol za izvoz plina. Polyus je lider u rudarstvu zlata. Pojava dostojnog konkurenta je malo vjerojatna – za ulazak na ovo tržište treba vam puno kapitala.
Izraz “blue chips” dolazi iz pokera i prilično je proizvoljan. Ne postoje jasni kriteriji prema kojima se neka tvrtka klasificira kao blue chip tvrtka u Rusiji. Ali glavni kriteriji se mogu identificirati.
Tvrtka mora biti poznata u zemlji, imati stabilan rast dobiti nekoliko godina. Dionice moraju biti visoko kapitalizirane. Tvrtka mora imati održiv poslovni model, a država mora biti zainteresirana za razvoj industrije.
Što je veća likvidnost udjela, to je lakše prodati postojeću imovinu velikog volumena. O likvidnosti ovisi i koliko će transakcija biti blizu tržišne cijene. Ruski plavi čipovi imaju najbolju likvidnost – njima dnevno trguje stotine trgovaca. Dakle, dnevni promet Sberbanka ili Gazproma iznosi desetke milijardi rubalja.
Pouzdanost
Investitor koji ima dionice prvog reda (ruski plavi čipovi) može biti siguran u svoju investiciju. Ove tvrtke imaju stabilno poslovanje, viši kreditni rejting, manju polugu i više resursa. Zato se ulaganje u ove dionice savjetuje početnicima.
Dividende
Većina blue chip kompanija u Rusiji isplaćuje dividende. Riječ je o održivim tvrtkama koje dio dobiti mogu dijeliti s dioničarima. Veliki udio u proračunu nekih regija čine dividende. Državne tvrtke u Rusiji moraju isplatiti najmanje polovicu svoje dobiti u obliku dividende.Struktura blue chipova[/ caption] Ostatak dionica s manjim obujmom trgovanja i nestabilnim performansama naziva se “Drugi sloj”, “Treći sloj” itd. Što je viši poredak u ešalonu, dionice su manje likvidne. Dakle, investitor nema poteškoća u prodaji udjela u Rosneftu za nekoliko milijuna rubalja. Transakcija će se izvršiti u roku od nekoliko minuta. U dionicama trećeg ešalona problemi s prodajom dionica (jednostavno nema kupaca) počinju već pri iznosima od 100-200 tisuća rubalja. Dionice drugog reda mogu pokazati visoku volatilnost od 20% dnevno ili više. Blue chips imaju manju volatilnost. Strani veliki investitori prije svega biraju najveće i najpouzdanije tvrtke i ne prodaju ih bez opravdanih razloga. Veliki strani investitori su mirovinski fondovi, hedge fondovi, modeli rizika koji ne dopuštaju ulaganje u dionice niskog kreditnog rejtinga. Priljev stranih ulaganja stoga prvenstveno ide u najstabilnije ruske tvrtke. Mirovinski i hedge fondovi ne mogu kupovati dionice drugog i trećeg reda zbog nedovoljne likvidnosti i/ili niske kreditne sposobnosti. Promjene u kotacijama dionica 2. reda nisu uvijek temeljne. U osnovi, rast ili pad je špekulacija, a investitor ne može biti siguran da ako je dionica danas porasla za 20-30%, sutra će pasti za 50-80% bez razloga. Rast kotacija je dugoročne prirode i podupiru ga temeljni razlozi. Ove dionice treba razmotriti za dugoročna ulaganja. TOP-5 dividendi dionica Moskovske burze u siječnju 2022. – gdje uložiti: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA
Popis blue chipova na ruskom tržištu dionica za 2022
Mijenjajući kotacije najvećih tvrtki u zemlji, oni donose zaključak o ekonomskoj situaciji u cjelini. Moskovska burza izračunava MOEXBC blue chip indeks . Trenutni popis blue chipova objavljen je na službenim stranicama Moskovske burze. MOEXBC indeks nije dostupan za trgovanje, on je tržišni indikator. U Rusiji 15 tvrtki pripada prvom ešalonu. Upravo u te tvrtke prije svega trebaju ulagati i iskusni trgovci i oni koji tek počinju shvaćati ulaganja. Kod dionica najvećih kompanija ulagač ima pravo na mali dio dobiti, a tijekom korekcije na tržištu lijepo je ipak dobiti prihode. Mnoge tvrtke isplaćuju stabilne dividende dugi niz godina, neovisno o situaciji na tržištu. Razmotrite detaljnije plave čipove Rusije:
Polyus Gold je lider rudarske industrije zlata u Rusiji. Tijekom 10 godina dionice su poskupjele za 1307%, uz prosječni godišnji dividendni prinos od 4,66%.
TCS Grupa je financijska grupacija kompanija, glavna imovina je Tinkoff Bank. Osim toga, uključeni su Tinkoff osiguranje i Tinkoff ulaganja . Rast kroz 3 godine 566%, prosječni godišnji dividendni prinos 0,91%.
Yandex je razvoj tražilice, osim toga, Yandex nudi taksi usluge, dostavu hrane, elektronički sustav plaćanja itd. Rast tijekom 10 godina iznosi 416%, tvrtka ne isplaćuje dividende, preferirajući ulaganje dobiti u razvoj.
Novatek je lider u proizvodnji plina u Rusiji. Rast tijekom 10 godina 375%, prosječni godišnji dividendni prinos 2,4%
MMC Norilsk Nickel najveći je rudar obojenih metala, paladija i nikla. Rast kroz 10 godina 324%, prosječni godišnji dividendni prinos 9,09%.
Sberbank – glavna banka Rusije, ima podružnicu u gotovo svakom gradu u zemlji. Glavni paket dionica pripada državi. Rast tijekom 10 godina 365%, prosječni godišnji dividendni prinos 6,43%
Lukoil je najveća kompanija za proizvodnju nafte u Rusiji. Bavi se vađenjem i preradom nafte i plina. Rast kroz 10 godina 332%, prosječni dividendni prinos 6,3%.
Polymetal je najveći rudar plemenitih metala u Rusiji. Rast kroz 10 godina 319%, prosječni dividendni prinos 4,29%.
Tatneft je najveća kompanija za proizvodnju nafte. Rast kroz 10 godina 262%, prosječni dividendni prinos 8,04%.
NLMK je najveća ruska metalurška kompanija. Rast tijekom 10 godina 250%, prosječni dividendni prinos 10,9%.
Rosneft je najveća naftna kompanija u Ruskoj Federaciji. Rast kroz 10 godina 199%, prosječni dividendni prinos 3,55%.
Magnit je najveći lanac trgovina mješovitom robom, kozmetikom i kućanskim potrepštinama. Rast tijekom 10 godina 125%, prosječni dividendni prinos 5,5%.
Gazprom je monopol u izvozu plina. Glavni paket dionica pripada državi. Rast kroz 10 godina 114%, prosječni dividendni prinos 6,66%.
MTS je najveći mobilni operater. Rast kroz 10 godina 73,4%, prosječni dividendni prinos 11%.
Surgutneftegaz je dioničko društvo koje ujedinjuje poduzeća za proizvodnju nafte u Rusiji. Rast kroz 10 godina 47,1%, prosječni dividendni prinos 1,89%.
Plavi čipovi ruske burze – gdje ulagati: https://youtu.be/emCE4DldKW8
Ulaganja u blue chipove ruskih tvrtki
Dobit od ulaganja u ruske blue chipove sastoji se od godišnjih dividendi, a neke tvrtke isplaćuju dividendu i češće – jednom kvartalno i ovisno o rastu tržišne vrijednosti. Višestruki rast citata je dug proces, može trajati godinama. Ali stabilne dividende osiguravaju novčani tok čak i kada kotacije padaju. Poduzeća neće isplaćivati dividendu samo u slučaju teške krize koja je pogodila cijelu državu.
U jeku previranja izazvanog koronavirusom, mnoge su tvrtke najavile smanjenje dividendi, a neke su bile prisiljene ne isplatiti dividende u 2020.
Kupnja blue-chip dionica najisplativija je tijekom paničnih rasprodaja. Nakon što se gospodarska situacija poboljša, blue chips rastu brže od dionica drugog reda. A pad navodnika nije tako značajan. Iznos dividende je fiksna vrijednost koju odobrava Odbor dioničara. Ovisi o dobiti tvrtke, a ne o cijeni dionice. Kada kotacije padaju, dividendni prinos raste, što usporava daljnji pad. Na povratku, investitor može zaraditi 20-30% portfelja u kratkom vremenu ili ostaviti profitabilno kupljene dionice u očekivanju daljnjeg rasta. Ovisno o kapitalu ulagača, postoji nekoliko strategija za ulaganje u ruske blue chipove:
Moguće je kupiti ETF , kao što je DIVD ETF, koji uključuje najstabilnije tvrtke koje isplaćuju dividendu. Ova metoda je prikladna za investitore s malim kapitalom, manjim od 50 tisuća rubalja. [caption id="attachment_12042" align="aligncenter" width="800"] MICEX ETF
Sastavite portfelj plavih žetona sami . U ovom slučaju potrebno je kupiti 15 dionica na jednake dijelove. Na temelju vrijednosti najskuplje dionice MMC Norilsk Nickel, minimalni iznos ulaganja je 350.000 rubalja. Ako ne uključite Norilsk Nickel i kupite samo preostalih 14 dionica, minimalni iznos smanjuje se na 85 tisuća rubalja. Možete kupiti cijeli portfelj istovremeno ili kupiti dodatne dionice s liste ravnomjerno jednom mjesečno ili jednom kvartalno.
Investitor ne može kupiti portfelj dionica, već uložiti u određenu dionicu ili nekoliko dionica . Tako su neki ljudi koji su radili u tvrtki Tatneft i vidjeli posao iznutra kupovali dionice svaki mjesec dugi niz godina.
TATNProdajom dionica došlo je do značajnog povećanja mirovina. Ovaj pristup je riskantniji – ako tvrtka ne ispuni očekivanja i napusti tržište, možete izgubiti ulaganja. Na primjer, to se dogodilo dioničarima Yukosa. Uz diverzificirani portfelj, gubitak nije kritičan za kapital i može se pokriti drugim profitabilnim pozicijama. Ulaganjem u 1-2 dionice investitor gubi sve. No dobit je veća ako je prognoza točna.
