Venemaa aktsiaturu sinised kiibid 2022. aasta seisuga. sinised kiibidnimetada riigi stabiilseimate ettevõtete aktsiad. Neid nimetatakse ka esmatasandi aktsiateks. Statistika järgi on neisse investeerides kõige väiksem risk investeeringutest ilma jääda. Üks asi on omada Sberbanki aktsiaid ja hoopis teine asi on tundmatu Let’s Go, kelle tegevusloa võib iga hetk ära võtta. Venemaa blue chipid on selles valdkonnas liidrid ja paljud neist on Venemaal riikliku kontrolli all. Riik on Gazpromi põhiaktsionär – üle 50% aktsiatest. Dividendid on eelarve oluline rida, mistõttu investoritel pole kahtlustki, et probleemide ilmnemisel riik rahaliselt toetab. Paljud blue chipid on riigi strateegilised ettevõtted. Gazprom on gaasiekspordi monopol. Polyus on kullakaevandamise liider. Väärt konkurendi tekkimine on ebatõenäoline – sellele turule sisenemiseks on vaja palju kapitali.
Mõiste “blue chips” pärineb pokkerist ja on üsna meelevaldne. Puuduvad selged kriteeriumid, mille alusel ettevõte Venemaal blue chip ettevõtteks liigitatakse. Kuid peamised kriteeriumid saab kindlaks teha.
Ettevõte peab olema riigis laialt tuntud, omama stabiilset kasumikasvu mitu aastat. Aktsiad peavad olema suure kapitalisatsiooniga. Ettevõttel peab olema jätkusuutlik ärimudel ning riik peab olema huvitatud tööstuse arengust.
Mida suurem on aktsia likviidsus, seda lihtsam on müüa olemasolevaid suuremahulisi varasid. Samuti oleneb likviidsusest, kui lähedal turuhinnale tehing tehakse. Venemaa blue chipidel on parim likviidsus – nendega kauplevad iga päev sajad kauplejad. Seega on Sberbanki või Gazpromi päevakäive kümneid miljardeid rublasid.
Töökindlus
Investor, kellel on esmatasandi aktsiad (Venemaa blue chipid), võib oma investeeringus kindel olla. Nendel ettevõtetel on stabiilne äri, kõrgemad krediidireitingud, väiksem finantsvõimendus ja rohkem ressursse. Seetõttu on algajatele soovitatav investeerida nendesse aktsiatesse.
Dividendid
Enamik Venemaa blue chip ettevõtteid maksab dividende. Need on jätkusuutlikud ettevõtted, mis saavad osa kasumist jagada aktsionäridega. Mõne piirkonna eelarvest moodustavad suure osa dividendid. Venemaa riigiettevõtted peavad maksma vähemalt poole oma kasumist dividendidena.Blue chipide struktuur[/ caption] Ülejäänud väiksema kauplemismahu ja ebastabiilse tootlusega aktsiaid nimetatakse “Second Tier”, “Third Tier” jne. Mida kõrgem on ešeloni järjestus, seda vähem likviidne on aktsia. Seega ei teki investoril raskusi Rosnefti osaluse müümisel mitme miljoni rubla eest. Tehing toimub mõne minuti jooksul. Kolmanda ešeloni aktsiate puhul algavad probleemid aktsiate müügiga (ostjaid lihtsalt pole) juba 100-200 tuhande rubla ulatuses. Teise astme aktsiate volatiilsus võib olla 20% päevas või rohkem. Blue chipidel on madalam volatiilsus. Välismaised suurinvestorid valivad ennekõike suurimad ja usaldusväärsemad ettevõtted ega müü neid ilma mõjuva põhjuseta. Suured välisinvestorid on pensionifondid, riskifondid, riskimudelid, mis ei võimalda investeerida madala krediidireitinguga aktsiatesse. Välisinvesteeringute sissevool läheb seega eelkõige kõige stabiilsematesse Venemaa ettevõtetesse. Pensioni- ja riskifondid ei saa osta teise ja kolmanda astme aktsiaid ebapiisava likviidsuse ja/või madalate krediidireitingute tõttu. Muudatused 2. taseme aktsiate noteeringutes ei ole alati põhimõttelised. Põhimõtteliselt on tõus või langus spekulatiivne ja investor ei saa olla kindel, et kui aktsia täna tõusis 20-30%, siis homme langeb see põhjuseta 50-80%. Noteeringute kasv on pikaajalise iseloomuga ja seda toetavad põhimõttelised põhjused. Neid aktsiaid tuleks kaaluda pikaajaliseks investeeringuks. Moskva börsi TOP-5 dividendiaktsiat jaanuaris 2022 – kuhu investeerida: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA
Venemaa aktsiaturu 2022. aasta blue chipide nimekiri
Muutes riigi suurimate ettevõtete noteeringuid, teevad nad järelduse majandusolukorra kohta tervikuna. Moskva börs arvutab MOEXBC blue chip indeksi . Praegune blue chipide nimekiri avaldatakse Moskva börsi ametlikul veebisaidil. MOEXBC indeks ei ole kauplemiseks saadaval, see on turuindikaator. Venemaal kuulub esimesse ešeloni 15 ettevõtet. Just nendesse ettevõtetesse peaksid ennekõike investeerima nii kogenud kauplejad kui ka need, kes alles hakkavad investeeringutest aru saama. Suuremate ettevõtete aktsiatega on investoril õigus saada väike osa kasumist ning turu korrektsiooni ajal on tore siiski tulu saada. Paljud ettevõtted maksavad stabiilseid dividende aastaid, olenemata turuolukorrast. Mõelge Venemaa siniste kiipide kohta üksikasjalikumalt:
Polyus Gold on Venemaa kullakaevandustööstuse liider. 10 aastaga on aktsiad kallinenud 1307%, mille aasta keskmine dividenditootlus on 4,66%.
TCS Group on ettevõtete finantsgrupp, mille põhivaraks on Tinkoff Bank. Lisaks on kaasatud Tinkoff Insurance ja Tinkoff Investments . Kasv üle 3 aasta 566%, aasta keskmine dividenditootlus 0,91%.
Yandex on otsingumootori arendus, lisaks pakub Yandex taksoteenuseid, toidu kohaletoomist, elektroonilist maksesüsteemi jne. Kasv üle 10 aasta on 416%, ettevõte ei maksa dividende, eelistades investeerida kasumit arendusse.
Novatek on Venemaa gaasitootmise liider. Kasv üle 10 aasta 375%, aasta keskmine dividenditootlus 2,4%
MMC Norilsk Nickel on suurim värviliste metallide, pallaadiumi ja nikli kaevandaja. Kasv üle 10 aasta 324%, aasta keskmine dividenditootlus 9,09%.
Sberbank – Venemaa peamine pank, millel on filiaal peaaegu igas riigi linnas. Põhiosa aktsiatest kuulub riigile. Kasv üle 10 aasta 365%, aasta keskmine dividenditootlus 6,43%
Lukoil on Venemaa suurim naftat tootv ettevõte. Tegeleb nafta ja gaasi kaevandamise ja töötlemisega. Kasv üle 10 aasta 332%, keskmine dividenditootlus 6,3%.
Polümetall on Venemaa suurim väärismetallide kaevandaja. Kasv üle 10 aasta 319%, keskmine dividenditootlus 4,29%.
Tatneft on suurim naftat tootv ettevõte. Kasv üle 10 aasta 262%, keskmine dividenditootlus 8,04%.
NLMK on Venemaa suurim metallurgiaettevõte. Kasv üle 10 aasta 250%, keskmine dividenditootlus 10,9%.
Rosneft on Venemaa Föderatsiooni suurim naftaettevõte. Kasv üle 10 aasta 199%, keskmine dividenditootlus 3,55%.
Magnit on suurim toidu-, kosmeetika- ja kodutarvete kaupluste kett. Kasv üle 10 aasta 125%, keskmine dividenditootlus 5,5%.
Gazprom on gaasiekspordi monopol. Põhiosa aktsiatest kuulub riigile. Kasv üle 10 aasta 114%, keskmine dividenditootlus 6,66%.
MTS on suurim mobiilioperaator. Kasv üle 10 aasta 73,4%, keskmine dividenditootlus 11%.
Surgutneftegaz on Venemaa naftat tootvaid ettevõtteid ühendav aktsiaselts. Kasv üle 10 aasta 47,1%, keskmine dividenditootlus 1,89%.
Venemaa aktsiaturu sinised kiibid – kuhu investeerida: https://youtu.be/emCE4DldKW8
Investeeringud Venemaa ettevõtete blue chipidesse
Venemaa blue chipi investeeringute kasum koosneb iga-aastastest dividendidest ning mõned ettevõtted maksavad dividende veelgi sagedamini – kord kvartalis ja sõltuvalt turuväärtuse kasvust. Hinnapakkumiste mitmekordne kasv on pikk protsess, see võib võtta aastaid. Kuid stabiilsed dividendid pakuvad rahavoogu isegi siis, kui noteeringud langevad. Ettevõtted ei maksa dividende ainult siis, kui riiki tervikuna tabab ränk kriis.
Seoses koroonaviiruse segadusega on paljud ettevõtted teatanud dividendide kärpimisest ja mõned on sunnitud 2020. aastal dividende maksmata.
Blue-chip aktsiate ostmine on paanikamüügi ajal kõige tulusam. Pärast majandusolukorra paranemist kasvavad blue chipid kiiremini kui teise järgu aktsiad. Ja jutumärkide langus pole nii märkimisväärne. Dividendide suurus on aktsionäride nõukogu poolt kinnitatud fikseeritud väärtus. See sõltub ettevõtte kasumist, mitte aktsia hinnast. Kui noteeringud langevad, siis dividenditootlus tõuseb, mis pidurdab edasist langust. Tagasilöögi korral võib investor lühikese ajaga teenida 20-30% portfellist või jätta kasumlikult ostetud aktsiad edasise kasvu ootusesse. Olenevalt investori kapitalist on Venemaa blue chipidesse investeerimisel mitu strateegiat:
Võimalik on osta ETFi , näiteks DIVD ETF-i, mis hõlmab kõige stabiilsemaid dividende maksvaid ettevõtteid. See meetod sobib väikese kapitaliga investoritele, alla 50 tuhande rubla. [caption id="attachment_12042" align="aligncenter" width="800"] MICEX ETF
Koguge iseseisvalt blue chipide portfell . Sel juhul on vaja osta 15 aktsiat võrdsetes osades. MMC Norilsk Nickeli kalleima aktsia väärtuse põhjal on minimaalne investeeringusumma 350 000 rubla. Kui te ei kaasa Norilski niklit ja ostate ainult ülejäänud 14 aktsiat, vähendatakse miinimumsummat 85 tuhande rublani. Saate osta kogu portfelli korraga või osta nimekirjast täiendavaid aktsiaid ühtlaselt kord kuus või kord kvartalis.
Investor ei tohi osta aktsiate portfelli, vaid investeerida konkreetsesse aktsiasse või mitmesse aktsiasse . Nii mõnedki inimesed, kes töötasid Tatnefti ettevõttes ja nägid äri seestpoolt, ostsid aastaid iga kuu aktsiaid.
TATNAktsiate müügi tõttu on pension oluliselt tõusnud. Selline lähenemine on riskantsem – kui ettevõte ei vasta ootustele ja lahkub turult, võite investeeringutest ilma jääda. Näiteks juhtus see Jukose aktsionäridega. Hajutatud portfelli puhul ei ole kahjum kapitali jaoks kriitiline ja seda saab katta muude kasumlike positsioonidega. Investeerides 1-2 aktsiasse, kaotab investor kõik. Kuid kasum on suurem, kui prognoos on õige.
