Blue chips del mercat de valors rus: on invertir el 2024

Blue chips de la borsa russa a partir del 2022.
Blue Chipsanomenar les accions de les empreses més estables del país. També s’anomenen accions de primer nivell. Segons les estadístiques, quan s’inverteix en ells, el menor risc de perdre la inversió. Una cosa és tenir accions a Sberbank i una altra molt diferent és el desconegut “Let’s Go”, del qual es pot revocar la llicència en qualsevol moment. Els blue xips del mercat rus són líders en la indústria, molts d’ells a Rússia estan controlats per l’estat. L’estat és el principal accionista de Gazprom: més del 50% de les accions. Els dividends són una línia important del pressupost, de manera que els inversors no tenen cap dubte que, en cas de problemes, l’Estat donarà suport financer. Molts dels blue chips són empreses estratègiques del país. Gazprom és un monopoli d’exportació de gas. Polyus és líder en mineria d’or. L’aparició d’un competidor digne és poc probable: es necessita molt capital per entrar en aquest mercat.

El terme “blau fitxes” prové del pòquer i és més aviat arbitrari. No hi ha criteris clars pels quals una empresa es classifiqui com a blue-chip a Rússia. Però podeu destacar els criteris principals.

L’empresa ha de ser àmpliament coneguda al país i tenir un creixement estable dels beneficis durant diversos anys. Les accions han de ser de capitalització alta. L’empresa ha de tenir un model de negoci estable i l’estat ha d’estar interessat en el desenvolupament de la indústria.

Beneficis de les accions de primer nivell

Quins són els avantatges dels blue chips russos

Liquiditat

Com més gran sigui la liquiditat d’una acció, més fàcil serà vendre els actius de gran volum existents. A més, la liquiditat depèn de la proximitat de l’operació amb el preu de mercat. Els blue chips russos tenen la millor liquiditat: centenars de comerciants els comercialitzen cada dia. Així, la facturació diària de Sberbank o Gazprom és de desenes de milers de milions de rubles.

Fiabilitat

Un inversor amb accions de primer nivell (blau xips russos) pot tenir confiança en les seves inversions. Aquestes empreses tenen negocis sòlids, qualificacions creditícies més altes, menys càrrega de deute i més recursos. És per això que s’aconsella invertir en aquestes accions per als principiants.

Dividend

La majoria de les empreses de primer nivell a Rússia paguen dividends. Es tracta d’empreses sostenibles que poden compartir alguns dels beneficis amb els accionistes. Una gran part del pressupost d’algunes regions són dividends. Les empreses estatals a Rússia han de pagar almenys la meitat dels seus beneficis en forma de dividends.
Estructura de primer nivell [/ subtítol] La resta d’accions amb volums de negociació més baixos i indicadors inestables s’anomenen “segon nivell”, “tercer nivell”, etc. Com més gran sigui l’ordre escalonat, menys líquida és una acció. Per tant, l’inversor no té cap dificultat per vendre un bloc d’accions de Rosneft per diversos milions de rubles. L’acord es durà a terme en uns minuts. A les promocions de tercer nivell, els problemes amb la venda d’accions (simplement no hi ha compradors) comencen entre 100 i 200 mil rubles. Les accions de segon nivell poden mostrar una alta
volatilitat a partir del 20% per dia. Les xips blaves tenen una menor volatilitat.
Els grans inversors estrangers escullen principalment les empreses més grans i fiables i no les venen sense una bona raó. Els grans inversors estrangers són els fons de pensions, els fons de cobertura, que tenen un model de risc que no permet invertir en accions amb una qualificació creditícia baixa. Per tant, l’entrada d’inversió estrangera es dirigeix ​​principalment a les empreses russes més estables. Els fons de pensions i de cobertura no poden comprar accions de segon i tercer nivell a causa de la liquiditat insuficient i/o les baixes qualificacions creditícies. Els canvis en els preus de les accions de segon nivell no sempre són fonamentals. Bàsicament, l’alça o la caiguda és especulativa, i l’inversor no pot estar segur que si les accions augmentaven un 20-30% avui, no cauran demà un 50-80% sense motiu.El creixement de les cotitzacions és de caràcter a llarg termini i es recolza en raons fonamentals. Aquestes són les accions que s’han de tenir en compte per a la inversió a llarg termini. TOP-5 accions de dividends de la Borsa de Moscou el gener de 2022: on invertir: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Llista de blue xips de la borsa russa per al 2022

A partir del canvi de cotitzacions de les empreses més grans del país, treuen una conclusió sobre el conjunt de la situació econòmica.
La Borsa de Moscou calcula l’ índex blue-chip
MOEXBC . La llista actual de fitxes blaves es publica al lloc web oficial de la Borsa de Moscou. L’índex MOEXBC no està disponible per a la negociació, és un indicador de mercat.
A Rússia, 15 empreses pertanyen al primer esglaó. És en aquestes empreses on tant els comerciants experimentats com els que tot just comencen a entendre les inversions haurien de ser els primers a invertir. Amb les accions de les empreses més grans, l’inversor té dret a una petita part dels beneficis i durant la correcció al mercat és agradable encara rebre ingressos. Moltes empreses han pagat dividends estables durant molts anys, independentment de la situació del mercat. Fem una ullada més de prop a les fitxes blaves de Rússia:

1. Polyus Gold és líder en la indústria de la mineria d’or a Rússia. En 10 anys, el preu de les accions ha augmentat un 1307%, un rendiment mitjà anual del dividend del 4,66%.
2. TCS Group és un grup financer d’empreses, el principal actiu és Tinkoff Bank. A més, s’inclouen Tinkoff Insurance i Tinkoff Investments . Creixement en 3 anys 566%, rendiment mitjà anual de dividends 0,91%.
3. Yandex – desenvolupament d’un motor de cerca, a més Yandex ofereix serveis de taxi, lliurament d’aliments, sistema de pagament electrònic, etc. Creixement en 10 anys 416%, l’empresa no paga dividends, preferint invertir en desenvolupament.
4. Novatek és el líder en producció de gas a Rússia. Creixement a 10 anys 375%, rendiment mitjà anual de dividends 2,4%
5. MMC Norilsk Nickel és el major productor de metalls no fèrrics, pal·ladi i níquel. Creixement en 10 anys 324%, rendiment mitjà anual de dividends 9,09%.
6. Sberbank és el principal banc de Rússia, té una sucursal a gairebé qualsevol ciutat del país. El bloc principal d’accions pertany a l’estat. Creixement a 10 anys 365%, rendiment mitjà anual de dividends 6,43%
7. Lukoil és la companyia petroliera més gran de Rússia. Es dedica a l’extracció i processament de petroli i gas. Creixement en 10 anys 332%, rendiment mitjà del dividend 6,3%.
8. Polymetal és el major productor de metalls preciosos a Rússia. Creixement en 10 anys 319%, rendiment mitjà del dividend 4,29%.
9. Tatneft és la companyia petroliera més gran. Creixement a 10 anys 262%, rendiment mitjà del dividend 8,04%.
10. NLMK és la major empresa metal·lúrgica russa. Creixement en 10 anys 250%, rendiment mitjà del dividend 10,9%.
11. Rosneft és la companyia petroliera més gran de la Federació Russa. Creixement en 10 anys 199%, rendiment mitjà del dividend 3,55%.
12. Magnit és la cadena més gran de botigues de queviures, cosmètics i articles per a la llar. Creixement en 10 anys 125%, rendiment mitjà del dividend 5,5%.
13. Gazprom és un monopoli d’exportació de gas. El bloc principal d’accions pertany a l’estat. Creixement en 10 anys 114%, rendiment mitjà del dividend 6,66%.
14. MTS és l’operador mòbil més gran. Creixement en 10 anys 73,4%, rendiment mitjà del dividend 11%.
15. Surgutneftegaz és una societat anònima que uneix empreses productores de petroli a Rússia. Creixement en 10 anys 47,1%, rendiment mitjà del dividend 1,89%.

Blue chips del mercat de valors rus: on invertir: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Inversions en blue chips d’empreses russes

Els beneficis de les inversions en xips blaus a Rússia consisteixen en dividends anuals, i algunes empreses paguen dividends i més sovint, una vegada al trimestre i depenent del creixement del valor de mercat. El creixement múltiple de cotitzacions és un procés llarg, pot trigar anys. Però els dividends estables proporcionen un flux d’efectiu encara que les cotitzacions baixin. Les empreses no pagaran dividends només en cas d’una greu crisi que afecti el conjunt del país.

Arran del xoc del coronavirus, moltes empreses han anunciat retallades de dividends i algunes s’han vist obligades a no pagar-los el 2020.

El més rendible és comprar accions blue chip durant les vendes de pànic. Després que la situació econòmica millori, les xips blaves creixen més ràpidament que les accions de segon nivell. I la caiguda de les cotitzacions no és tan significativa. L’import dels dividends és un valor constant aprovat pel consell d’accionistes. Depèn dels beneficis de l’empresa, no del preu de les accions. Amb la caiguda de les cotitzacions, el rendiment del dividend augmenta, la qual cosa frena un nou descens. En un repunt, un inversor pot guanyar entre el 20 i el 30% de la cartera en un curt període de temps o deixar que les accions comprades de manera rendible comptin per seguir creixent. Depenent del capital de l’inversor, hi ha diverses estratègies per invertir en xips blaus de la Federació Russa:

1. Es poden comprar ETF , com ara el DIVID ETF, que inclou les empreses de pagament de dividends més estables. Aquest mètode és adequat per a inversors amb un petit capital, menys de 50 mil rubles. ETF a MICEX [/ caption]
2. Construeix tu mateix una cartera de primer nivell . En aquest cas, cal comprar 15 accions en parts iguals. Segons el valor de la part més cara de MMC Norilsk Nickel, la quantitat mínima d’inversió és de 350.000 rubles. Si no inclou Norilsk Nickel i només compra les 14 accions restants, la quantitat mínima es redueix a 85 mil rubles. Podeu comprar tota la cartera al mateix temps o comprar accions addicionals de la llista de manera uniforme una vegada al mes o una vegada al trimestre.
3. Un inversor pot no comprar una cartera d’accions, sinó invertir en una acció específica o en diverses accions . Per exemple, algunes persones que treballaven per a Tatneft i que veien el negoci des de dins, fa molts anys que compren accions cada mes.

TATN [/ caption] La venda d’accions va tenir un augment tangible de la pensió. Aquest enfocament és més arriscat: si l’empresa no compleix les expectatives i abandona el mercat, podeu perdre inversions. Per exemple, això va passar amb els accionistes de Yukos. Amb una cartera diversificada, la pèrdua no és crítica per al capital i es pot compensar amb altres posicions rendibles. Quan inverteix en 1-2 accions, l’inversor ho perd tot. Però el benefici és més alt si la previsió resulta correcta.