Blue chips do mercado de accións ruso: onde investir en 2024

Blue chips do mercado de accións ruso a partir de 2022.
Blue Chipsnomea as accións das empresas máis estables do país. Tamén se denominan accións de primeiro nivel. Segundo as estatísticas, ao investir neles, o menor risco de perder investimento. Unha cousa é posuír accións en Sberbank e outra ben distinta é o descoñecido “Let’s Go”, do que se pode revogar a licenza en calquera momento. Os Blue Chips do mercado ruso son líderes na industria, moitos deles en Rusia están controlados polo estado. O estado é o principal accionista de Gazprom – máis do 50% das accións. Os dividendos son unha liña importante do orzamento, polo que os investidores non teñen dúbida de que, en caso de problemas, o Estado proporcionará apoio financeiro. Moitos dos blue chips son empresas estratéxicas do país. Gazprom é un monopolio de exportación de gas. Polyus é líder na minería de ouro. É improbable a aparición dun competidor digno: é necesario moito capital para entrar neste mercado.

O termo “fichas azuis” provén do póker e é bastante arbitrario. Non hai criterios claros polos que se clasifique a unha empresa como blue-chip en Rusia. Pero pode destacar os principais criterios.

A empresa debe ser amplamente coñecida no país e ter un crecemento estable dos beneficios durante varios anos. As accións deben ser de alta capitalización. A empresa debe ter un modelo de negocio estable e o Estado debe estar interesado no desenvolvemento da industria.

Beneficios das accións de primeiro nivel

Cales son as vantaxes dos blue chips rusos

Liquidez

Canto maior sexa a liquidez dunha acción, máis fácil será vender os activos de gran volume existentes. Ademais, a liquidez depende do preto que estea o acordo co prezo do mercado. Os blue chips rusos teñen a mellor liquidez: centos de comerciantes intercambian todos os días. Polo tanto, a facturación diaria de Sberbank ou Gazprom é de decenas de miles de millóns de rublos.

Fiabilidade

Un investidor con accións de primeiro nivel (chips azules rusos) pode ter confianza nos seus investimentos. Estas empresas teñen negocios fortes, cualificacións crediticias máis altas, menor carga de débeda e máis recursos. É por iso que se aconsella investir nestas accións para principiantes.

Dividendo

A maioría das empresas de primeiro nivel en Rusia pagan dividendos. Trátase de empresas sostibles que poden compartir parte dos beneficios cos accionistas. Unha gran parte do orzamento dalgunhas rexións son dividendos. As empresas estatais en Rusia deben pagar polo menos a metade dos seus beneficios en forma de dividendos.
Estrutura blue-chip [/ caption] O resto das accións con volumes comerciais máis baixos e indicadores inestables denomínanse “segundo nivel”, “terceiro nivel”, etc. Canto maior sexa a orde escalonada, menos líquida é unha acción. Así, o investidor non experimenta dificultades para vender un bloque de accións de Rosneft por varios millóns de rublos. O acordo terá lugar nuns minutos. Nas promocións de terceiro nivel, os problemas coa venda de accións (simplemente non hai compradores) comezan a partir de 100-200 mil rublos. As accións de segundo nivel poden mostrar unha alta
volatilidade desde o 20 % por día e máis. As fichas azuis teñen unha volatilidade máis baixa.
Os grandes investidores estranxeiros elixen principalmente as empresas máis grandes e fiables e non as venden sen unha boa razón. Os grandes investidores estranxeiros son fondos de pensións, fondos de cobertura que teñen un modelo de risco que non permite investir en accións cunha cualificación crediticia baixa. Polo tanto, a entrada de investimento estranxeiro vai principalmente ás empresas rusas máis estables. Os fondos de pensións e hedge non poden comprar accións de segundo e terceiro nivel debido á falta de liquidez e/ou ás baixas cualificacións crediticias. Os cambios nos prezos das accións do segundo nivel non sempre son fundamentais. Basicamente, a subida ou a caída é especulativa, e o investidor non pode estar seguro de que se as accións aumentaron un 20-30% hoxe, non caerán mañá un 50-80% sen razón.O crecemento das citas é de carácter a longo prazo e está apoiado en razóns fundamentais. Estas son as accións que se deben considerar para o investimento a longo prazo. TOP-5 accións de dividendos da Bolsa de Moscova en xaneiro de 2022: onde investir: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Lista de blue chips do mercado de accións ruso para 2022

A partir do cambio nas cotizacións das maiores empresas do país, sacan unha conclusión sobre a situación económica no seu conxunto.
A Bolsa de Moscova calcula o índice MOEXBC blue-chip
. A lista actual de blue chips publícase no sitio web oficial da Bolsa de Moscova. O índice MOEXBC non está dispoñible para a negociación, é un indicador de mercado.
En Rusia, 15 empresas pertencen ao primeiro escalón. É nestas empresas onde tanto os comerciantes experimentados como os que están empezando a entender os investimentos deberían ser os primeiros en investir. Coas accións das empresas máis grandes, o investidor ten dereito a unha pequena parte do beneficio e durante a corrección no mercado é agradable aínda recibir ingresos. Moitas empresas pagaron dividendos estables durante moitos anos, independentemente da situación do mercado. Vexamos máis de cerca as fichas azules de Rusia:

1. Polyus Gold é líder na industria mineira de ouro en Rusia. En 10 anos, as accións subiron un 1307%, o que supón un rendemento medio anual por dividendo do 4,66%.
2. TCS Group é un grupo financeiro de empresas, o principal activo é Tinkoff Bank. Ademais, inclúense Tinkoff Insurance e Tinkoff Investments . Crecemento en 3 anos 566%, rendemento medio anual do dividendo 0,91%.
3. Yandex – desenvolvemento dun motor de busca, ademais Yandex ofrece servizos de taxi, entrega de alimentos, sistema de pago electrónico, etc. Crecemento en 10 anos 416%, a empresa non paga dividendos, prefire investir no desenvolvemento.
4. Novatek é o líder na produción de gas en Rusia. Crecemento de 10 anos 375%, rendemento medio anual de dividendos 2,4%
5. MMC Norilsk Nickel é o maior produtor de metais non férreos, paladio e níquel. Crecemento en 10 anos 324%, rendemento medio anual do dividendo 9,09%.
6. Sberbank é o principal banco de Rusia, ten unha sucursal en case calquera cidade do país. O bloque principal de accións pertence ao Estado. Crecemento de 10 anos 365%, rendemento medio anual de dividendos 6,43%
7. Lukoil é a maior compañía petroleira de Rusia. Dedícase á extracción e procesamento de petróleo e gas. Crecemento en 10 anos 332%, rendemento medio por dividendo 6,3%.
8. Polymetal é o maior produtor de metais preciosos en Rusia. Crecemento en 10 anos 319%, rendemento medio por dividendo 4,29%.
9. Tatneft é a maior compañía petroleira. Crecemento a 10 anos 262%, rendemento medio por dividendo 8,04%.
10. NLMK é a maior empresa metalúrxica rusa. Crecemento en 10 anos 250%, rendemento medio por dividendo 10,9%.
11. Rosneft é a maior compañía petroleira da Federación Rusa. Crecemento en 10 anos 199%, rendemento medio por dividendo 3,55%.
12. Magnit é a maior cadea de tendas de comestibles, cosméticos e artigos para o fogar. Crecemento en 10 anos 125%, rendemento medio por dividendo 5,5%.
13. Gazprom é un monopolio de exportación de gas. O bloque principal de accións pertence ao Estado. Crecemento en 10 anos 114%, rendemento medio por dividendo 6,66%.
14. MTS é o maior operador móbil. Crecemento en 10 anos 73,4%, rendemento medio por dividendo 11%.
15. Surgutneftegaz é unha sociedade anónima que une empresas produtoras de petróleo en Rusia. Crecemento en 10 anos 47,1%, rendemento medio por dividendo 1,89%.

Blue chips do mercado de accións ruso – onde investir: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Investimentos en blue chips de empresas rusas

O beneficio dos investimentos en blue chips en Rusia consiste en dividendos anuais, e algunhas empresas pagan dividendos e máis veces – unha vez ao trimestre e dependendo do crecemento do valor de mercado. O crecemento múltiple de citas é un proceso longo, pode levar anos. Pero os dividendos estables proporcionan un fluxo de caixa aínda que as cotizacións caian. As empresas non pagarán dividendos só en caso de grave crise que afecte ao conxunto do país.

A raíz do choque do coronavirus, moitas empresas anunciaron recortes de dividendos e algunhas víronse obrigadas a non pagalos en 2020.

É máis rendible mercar accións blue chip durante as vendas de pánico. Despois de que a situación económica mellore, as fichas azules crecen máis rápido que as accións de segundo nivel. E a baixada das cotizacións non é tan significativa. O importe dos dividendos é un valor constante aprobado polo consello de accionistas. Depende do beneficio da empresa, non do prezo das accións. Cunha caída das cotizacións, o rendemento por dividendos aumenta, o que frea un novo descenso. Nunha recuperación, un investidor pode gañar entre o 20 e o 30 % da carteira nun curto período de tempo ou deixar que as accións compradas con rendibilidade conteñan para un maior crecemento. Dependendo do capital do investidor, hai varias estratexias para investir en blue chips da Federación Rusa:

1. ETFs poden ser compras , como o DIVD ETF, que inclúe as empresas máis estable de dividendos pagantes. Este método é axeitado para investimentos con pequeno capital, menos de 50 mil rublos. ETF en MICEX [/ caption]
2. Constrúe vostede mesmo unha carteira de referencia . Neste caso, é necesario comprar 15 accións en partes iguais. Segundo o valor da parte máis cara de MMC Norilsk Nickel, o investimento mínimo é de 350.000 rublos. Se non inclúe Norilsk Nickel e compra só as 14 accións restantes, o importe mínimo redúcese a 85 mil rublos. Podes mercar toda a carteira ao mesmo tempo ou comprar accións adicionais da lista de xeito uniforme unha vez ao mes ou unha vez ao trimestre.
3. Un investidor pode non comprar unha carteira de accións, senón investir nunha acción específica ou en varias accións . Por exemplo, algunhas persoas que traballaban para Tatneft e que vían o negocio dende dentro, levan moitos anos comprando accións todos os meses.

TATN [/ caption] A venda de accións tivo un aumento tanxible da pensión. Este enfoque é máis arriscado: se a empresa non cumpre as expectativas e abandona o mercado, podes perder investimentos. Por exemplo, isto ocorreu cos accionistas de Yukos. Cunha carteira diversificada, a perda non é crítica para o capital e pode compensarse con outras posicións rendibles. Ao investir en 1-2 accións, o investidor perde todo. Pero o beneficio é maior se a previsión resulta ser correcta.