Blue chips de la bourse russe – où investir en 2024

Blue chips de la bourse russe à partir de 2022.
Frites bleuesnommer les actions des entreprises les plus stables du pays. Ils sont également appelés actions de premier rang. Selon les statistiques, lorsque vous investissez en eux, le moins de risque de perdre votre investissement. C’est une chose de détenir des actions de la Sberbank, et une autre de l’inconnu « Let’s Go », dont la licence peut être révoquée à tout moment. Les blue chips du marché russe sont les leaders de l’industrie, beaucoup d’entre eux en Russie sont contrôlés par l’État. L’Etat est le principal actionnaire de Gazprom – plus de 50% des actions. Les dividendes sont une ligne importante du budget, les investisseurs ne doutent donc pas qu’en cas de problème, l’État leur apportera un soutien financier. Bon nombre des blue chips sont des entreprises stratégiques dans le pays. Gazprom est un monopole d’exportation de gaz. Polyus est un leader dans l’extraction d’or. L’émergence d’un concurrent digne de ce nom est peu probable – beaucoup de capitaux sont nécessaires pour entrer sur ce marché.

Le terme « blue chips » vient du poker et est plutôt arbitraire. Il n’y a pas de critères clairs selon lesquels une entreprise est classée comme une entreprise de premier ordre en Russie. Mais vous pouvez mettre en évidence les principaux critères.

L’entreprise doit être largement connue dans le pays et avoir une croissance des bénéfices stable pendant plusieurs années. L’action doit être à capitalisation élevée. L’entreprise doit avoir un modèle économique stable et l’État doit s’intéresser au développement de l’industrie.

Avantages des actions de premier rang

Quels sont les avantages des blue chips russes

Liquidité

Plus la liquidité d’une action est élevée, plus il est facile de vendre des actifs existants à grand volume. En outre, la liquidité dépend de la proximité de la transaction avec le prix du marché. Les blue chips russes ont la meilleure liquidité – des centaines de commerçants les échangent chaque jour. Ainsi, le chiffre d’affaires quotidien de la Sberbank ou de Gazprom est de plusieurs dizaines de milliards de roubles.

Fiabilité

Un investisseur avec des actions de premier plan (blue chips russes) peut être confiant dans ses investissements. Ces entreprises ont des activités solides, des cotes de crédit plus élevées, un fardeau d’endettement moins élevé et plus de ressources. C’est pourquoi investir dans ces actions est conseillé aux débutants.

Dividende

La plupart des entreprises de premier ordre en Russie versent des dividendes. Ce sont des entreprises durables qui peuvent partager une partie des bénéfices avec les actionnaires. Une part importante du budget de certaines régions est constituée de dividendes. Les entreprises publiques en Russie doivent verser au moins la moitié de leurs bénéfices sous forme de dividendes.
Structure de premier ordre [/légende] Le reste des actions avec des volumes de transactions inférieurs et des indicateurs instables sont appelés « deuxième niveau », « troisième niveau », etc. Plus l’ordre échelonné est élevé, moins une action est liquide. Ainsi, l’investisseur n’éprouve aucune difficulté à vendre un bloc d’actions de Rosneft pour plusieurs millions de roubles. L’affaire aura lieu dans quelques minutes. Dans les promotions de troisième échelon, les problèmes de vente d’actions (il n’y a tout simplement pas d’acheteurs) commencent dès 100 000 à 200 000 roubles. Les actions de second rang peuvent afficher une volatilité élevée à
partir de 20 % par jour et plus. Les blue chips ont une volatilité plus faible.
Les grands investisseurs étrangers choisissent principalement les entreprises les plus importantes et les plus fiables et ne les vendent pas sans raison valable. Les grands investisseurs étrangers sont les fonds de pension, les hedge funds, qui ont un modèle de risque qui ne permet pas d’investir dans des actions à faible notation de crédit. Par conséquent, l’afflux d’investissements étrangers va principalement aux entreprises russes les plus stables. Les fonds de pension et les fonds spéculatifs ne sont pas en mesure d’acheter des actions de deuxième et troisième rang en raison de liquidités insuffisantes et/ou de faibles cotes de crédit. Les variations des cours des actions de 2e rang ne sont pas toujours fondamentales. Fondamentalement, la hausse ou la baisse est spéculative, et l’investisseur ne peut pas être sûr que si l’action a augmenté de 20 à 30 % aujourd’hui, elle ne baissera pas demain de 50 à 80 % sans raison.La croissance des cotations est de nature à long terme et est soutenue par des raisons fondamentales. Ce sont les actions qui devraient être considérées pour un investissement à long terme. TOP-5 des actions à dividendes de la Bourse de Moscou en janvier 2022 – où investir : https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Liste des blue chips de la bourse russe pour 2022

Sur la base de l’évolution des cotations des plus grandes entreprises du pays, ils tirent une conclusion sur la situation économique dans son ensemble.
La Bourse de Moscou calcule l’
indice de premier ordre MOEXBC . La liste actuelle des blue chips est publiée sur le site officiel de la Bourse de Moscou. L’indice MOEXBC n’est pas disponible à la négociation, c’est un indicateur de marché.
En Russie, 15 entreprises appartiennent au premier échelon. C’est dans ces entreprises que les traders expérimentés et ceux qui commencent tout juste à comprendre les investissements devraient être les premiers à investir. Avec les actions des plus grandes entreprises, l’investisseur a droit à une petite part des bénéfices et pendant la correction du marché, il est agréable de continuer à percevoir des revenus. De nombreuses entreprises versent des dividendes stables depuis de nombreuses années, quelle que soit la situation du marché. Regardons de plus près les blue chips de la Russie :

1. Polyus Gold est un leader dans l’industrie de l’extraction de l’or en Russie. En 10 ans, le cours des actions a augmenté de 1307 %, soit un rendement du dividende annuel moyen de 4,66 %.
2. TCS Group est un groupe financier de sociétés, le principal actif est Tinkoff Bank. De plus, Tinkoff Insurance et Tinkoff Investments sont inclus . Croissance sur 3 ans 566%, rendement du dividende annuel moyen 0,91%.
3. Yandex – développement d’un moteur de recherche, en plus Yandex propose des services de taxi, livraison de nourriture, système de paiement électronique, etc. Croissance en 10 ans 416%, la société ne verse pas de dividendes, préférant investir dans le développement.
4. Novatek est le leader de la production de gaz en Russie. Croissance sur 10 ans 375%, rendement du dividende annuel moyen 2,4%
5. MMC Norilsk Nickel est le plus grand producteur de métaux non ferreux, de palladium et de nickel. Croissance sur 10 ans 324 %, rendement du dividende annuel moyen 9,09 %.
6. Sberbank est la principale banque de Russie, elle a une succursale dans presque toutes les villes du pays. Le principal bloc d’actions appartient à l’État. Croissance sur 10 ans 365 %, rendement du dividende annuel moyen 6,43 %
7. Lukoil est la plus grande compagnie pétrolière de Russie. Elle est engagée dans l’extraction et le traitement du pétrole et du gaz. Croissance sur 10 ans 332 %, rendement du dividende moyen 6,3 %.
8. Polymetal est le plus grand producteur de métaux précieux en Russie. Croissance sur 10 ans 319%, rendement moyen du dividende 4,29 %.
9. Tatneft est la plus grande compagnie pétrolière. Croissance sur 10 ans 262 %, rendement moyen du dividende 8,04 %.
10. NLMK est la plus grande entreprise métallurgique russe. Croissance sur 10 ans 250 %, rendement du dividende moyen 10,9 %.
11. Rosneft est la plus grande compagnie pétrolière de la Fédération de Russie. Croissance sur 10 ans 199%, rendement du dividende moyen 3,55%.
12. Magnit est la plus grande chaîne de magasins d’alimentation, de cosmétiques et d’articles ménagers. Croissance sur 10 ans 125%, rendement moyen du dividende 5,5%.
13. Gazprom est un monopole d’exportation de gaz. Le principal bloc d’actions appartient à l’État. Croissance sur 10 ans 114 %, rendement du dividende moyen 6,66 %.
14. MTS est le plus grand opérateur mobile. Croissance sur 10 ans 73,4%, rendement moyen du dividende 11%.
15. Surgutneftegaz est une société par actions qui regroupe des entreprises pétrolières en Russie. Croissance sur 10 ans 47,1 %, rendement moyen du dividende 1,89 %.

Blue chips de la bourse russe – où investir : https://youtu.be/emCE4DldKW8

Investissements dans des blue chips d’entreprises russes

Les bénéfices des investissements dans les blue chips en Russie se composent de dividendes annuels, et certaines entreprises paient des dividendes et plus souvent – une fois par trimestre et en fonction de la croissance de la valeur marchande. La croissance multiple des cotations est un long processus, cela peut prendre des années. Mais des dividendes stables fournissent des flux de trésorerie même si les cotations chutent. Les entreprises ne paieront pas de dividendes uniquement en cas de crise grave affectant le pays dans son ensemble.

À la suite du choc du coronavirus, de nombreuses entreprises ont annoncé des réductions de dividendes, et certaines ont été contraintes de ne pas les payer en 2020.

Il est plus rentable d’acheter des actions de premier ordre pendant les ventes de panique. Après l’amélioration de la situation économique, les blue chips croissent plus vite que les actions de second rang. Et la baisse des cotations n’est pas si importante. Le montant des dividendes est une valeur constante approuvée par le conseil d’administration. Cela dépend du bénéfice de l’entreprise, pas du cours de l’action. Avec une baisse des cotations, le rendement du dividende augmente, ce qui ralentit une nouvelle baisse. En cas de rebond, un investisseur peut gagner 20 à 30% du portefeuille en peu de temps ou laisser des actions achetées de manière rentable comptant pour une croissance future. Selon le capital de l’investisseur, il existe plusieurs stratégies pour investir dans les blue chips de la Fédération de Russie :

1. Des ETF peuvent être achetés , tels que le DIVD ETF, qui comprend les sociétés versant des dividendes les plus stables. Cette méthode convient aux investisseurs avec un petit capital, moins de 50 000 roubles. ETF sur MICEX [/ caption]
2. Construisez vous-même un portefeuille de premier ordre . Dans ce cas, il est nécessaire d’acheter 15 actions à parts égales. Sur la base de la valeur de l’action la plus chère de MMC Norilsk Nickel, le montant minimum d’investissement est de 350 000 roubles. Si vous n’incluez pas Norilsk Nickel et n’achetez que les 14 actions restantes, le montant minimum est réduit à 85 000 roubles. Vous pouvez acheter l’intégralité du portefeuille en même temps ou acheter des actions supplémentaires de la liste une fois par mois ou une fois par trimestre.
3. Un investisseur ne peut pas acheter un portefeuille d’actions, mais investir dans une action spécifique ou plusieurs actions . Par exemple, certaines personnes qui ont travaillé pour Tatneft et qui ont vu l’entreprise de l’intérieur, achètent des actions chaque mois depuis de nombreuses années.

TATN [/ caption] La vente d’actions a eu une augmentation tangible de la pension. Cette approche est plus risquée – si l’entreprise ne répond pas aux attentes et quitte le marché, vous pouvez perdre des investissements. Par exemple, cela s’est produit avec les actionnaires de Yukos. Avec un portefeuille diversifié, la perte n’est pas critique pour le capital et peut être compensée par d’autres positions rentables. Lorsqu’il investit dans 1-2 actions, l’investisseur perd tout. Mais le profit est plus élevé si la prévision s’avère correcte.