Prečo potrebujete triedič akcií, ako si vybrať nástroj pre ruský trh

Ak obchodník svoju púť na trhu s cennými papiermi ešte len začína, nebude pre neho jednoduché pochopiť nové špecifiká práce pre neho. Aby ste mohli rýchlo vyfiltrovať cenné papiere podľa daných parametrov, boli vyvinuté špeciálne programy – triediče akcií (Stock Screener). Umožňujú vám vybrať cenné papiere na pozadí podľa zadaných kritérií. Takéto programy budú užitočné nielen pre začiatočníkov, ale aj pre profesionálnych maklérov a obchodníkov.

Čo je to burzový triedič, aký je účel aplikácie

Aby sme lepšie pochopili, čo je to burzový triedič, môžeme si vziať ako príklad bežný obchod. Povedzme, že osoba príde do maloobchodu, aby si kúpila sušienky. Vojde do obchodu a v regáloch vidí 50 rôznych druhov koláčikov. Každý z nich má svoje vlastné charakteristiky, výhody a nevýhody. Musíte si však kúpiť krémové sušienky s náplňou a nie viac ako 70 rubľov za kilogram. Ak začnete manuálne triediť všetky produkty obchodu, kupujúci strávi veľa času, ktorý môže využiť na užitočnejšie veci. V dôsledku toho sa kupujúci obráti na predávajúceho. Povie mu kritériá pre požadovaný produkt a požiada o pomoc s výberom. Predajca veľmi dobre pozná produkty svojho obchodu, takže ten správny koláčik ľahko nájde za pol minúty. Ak by ho obchodník hľadal na vlastnú päsť, rovnakou operáciou by strávil 20-30 minút. Triedidlá fungujú na rovnakom princípe. V skutočnosti to ani nie je program, ale služba, ktorá má v sebe zabudovaných niekoľko desiatok filtrov. Tu je investor/obchodník povinný oznámiť screenerovi parametre cenných papierov, ktoré si chce prezerať. Program analyzuje požiadavku, triedi databázu akcií, ktoré spĺňajú zadané požiadavky, a zobrazuje ich prostredníctvom rozhrania St. Petersburg Stock Exchange Stock Screener na https://finbull.ru/stock/:
Samotné slovo “Screener” je anglického pôvodu. Pochádza zo slovesa premietať, čo možno preložiť ako „preosievať“ alebo „triediť“. Iný názov služby je Scanner.

Screener nezbavuje investora ani obchodníka nutnosti porozumieť trhu s cennými papiermi a záležitostiam konkrétnej spoločnosti, tento nástroj iba filtruje akcie podľa určitých parametrov a či sú na základe skutočného stavu veci nastavené správne, zodpovednosť proteínovej mysle.

Ako funguje screener?

Nástroj na triedenie zásob vám umožňuje vykonávať primárnu analýzu zásob pomocou násobkov a pomerov. Každý triedič má vo svojom softvérovom prostredí zabudované filtre. Obchodník ich vyplní ručne alebo vyberie parametre z hodnôt, ktoré služba ponúka. Analýzou zadaných údajov screener vyberie cenné papiere, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám. Obchodník tu môže nastaviť rôzne parametre. To môže byť:

• základné charakteristiky;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P násobky, Graham, DuPont, Altman a ďalšie odhady;
• počet akcií v obehu;
• cenné papiere s veľkým potenciálom podľa prognóz analytikov;
• rôzne kritériá účtovníctva alebo finančného výkazníctva.

Nebude byť pre začiatočníka ľahké pochopiť rozhranie niektorých služieb. Aj skúsení obchodníci tu budú mať ťažkosti. Aby sme pochopili všetky špecifiká ich práce, bude to trvať veľa času. Hlavnou negatívnou stránkou programu je, že niektoré filtre jednoducho nemajú potrebné filtre. V tomto prípade bude potrebné pokračovať v monitorovaní cenných papierov manuálne alebo by sa mal použiť iný analytický nástroj. Netreba zabúdať ani na to, že služba nezbavuje obchodníka nutnosti jasne rozumieť záležitostiam spoločnosti. Tie. úplne naňho presunúť prácu pri hľadaní cenných papierov, ako nováčikovia dúfajú, že to nepôjde. Netreba si myslieť ani to, že screener sám vyberie pre svojho majiteľa tie najlepšie akcie, ktoré mu zaručene prinesú veľký príjem. Funguje len ako akýsi filter, ktorý filtruje nepotrebné cenné papiere podľa zadaných parametrov. Zároveň však program funguje v rámci jasne stanovených parametrov a nemôže sa od nich odchýliť. Ak obchodník nastavil nesprávne kritériá, na obrazovke sa zobrazí iba výsledok jeho požiadavky. Zároveň však program funguje v rámci jasne stanovených parametrov a nemôže sa od nich odchýliť. Ak obchodník nastavil nesprávne kritériá, na obrazovke sa zobrazí iba výsledok jeho požiadavky. Zároveň však program funguje v rámci jasne stanovených parametrov a nemôže sa od nich odchýliť. Ak obchodník nastavil nesprávne kritériá, na obrazovke sa zobrazí iba výsledok jeho požiadavky.

Ako používať screener

Rozhranie väčšiny existujúcich screenerov má nasledujúce časti:

• popis spoločnosti;
• dividendy;
• multiplikátory;
• finančné výkazy;
• finančné ukazovatele;
• likvidita.

Každá sekcia má niekoľko podsekcií. Napríklad v „Popise spoločnosti“ nájdete informácie o burze, kde sa akcie predávajú, odvetvie činnosti a údaje o tom, či cenný papier spadá do indexov. Obchodník môže nezávisle nakonfigurovať filtre pre sekcie a podsekcie. Dá sa to urobiť ručne aj pomocou šablón. V prvom prípade je potrebné predpísať konkrétne hodnoty filtra alebo ich vybrať z navrhovaných možností.

Niektorí screeneri majú hotové riešenia na vyhľadávanie cenných papierov. V prípade potreby je možné ich kedykoľvek zmeniť. Tie. ak si človek najprv vyhľadá akcie pomocou šablónových dopytov a potom, ak sa zmení stratégia jeho správania na trhu, môže kedykoľvek prejsť do filtrov a upraviť parametre vyhľadávania.

Nastavenia screenera

Na efektívnu prácu s screenerom potrebujete najskôr aspoň minimálne znalosti danej témy. Predpokladajme, že obchodník sa rozhodne kúpiť od makléra akcie európskych spoločností, ktoré sa špecializujú na IT oblasť. Obchodovať sa s nimi bude v eurách. Najjednoduchší výber je možné získať priamo v aplikácii samotného
brokera, pretože mnohé z nich sú vybavené vlastnými triedičmi. Ak chcete v tomto prípade nastaviť filtre, budete musieť ako menu vybrať „Euro“ a v charakteristike spoločnosti „IT priemysel“.
Malý príklad, ako používať triedič akcií. Predpokladajme, že obchodník potrebuje vybudovať portfólio amerických akcií, ktoré sa obchodujú na NASDAQ. Je tu obrovský výber cenných papierov. Postup v tomto prípade bude nasledovný:

1. Po prvé, akcie sa vyberú na základe kritéria P/E Ratio. To naznačuje, že cenné papiere sú podhodnotené. Povolením tohto filtra na skinneri si obchodník zúži výber z 3-4 tisíc na 100-200 akcií.
2. Ďalej sa zapne P/BV filter. Odporúča sa nastaviť ho na hodnotu väčšiu ako 1, ale menšiu ako nejaké iné špecifické číslo. Výstupom budú teda opcie na cenné papiere, ktoré sa predávajú nad ich účtovnú hodnotu, no napriek tomu tento ukazovateľ výrazne neprekračujú.
3. Spoločnosti sa potom porovnávajú z hľadiska ROA a ROE. Vďaka tomu môže obchodník pochopiť, ako efektívne spoločnosť využíva peniaze investorov.
4. Po vykonaní všetkých týchto akcií zostane na obrazovke skríningu 5-10 možností. Sú monitorované manuálne a vyberajú sa z nich najsľubnejšie.

Screener teda nemôže úplne nahradiť myseľ a pochopenie investičného trhu. Pomáha len odfiltrovať nepotrebné informácie. Základná analýza akcií na ruskom trhu, analýza prostredníctvom 4 screenerov, ako správne vyhodnocovať dáta: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Prehľad populárnych triedičov akcií pre ruský trh

Finvis

Toto je jeden z najjednoduchších a najznámejších screenerov medzi obchodníkmi. Nemusíte sa tu registrovať. Po vstupe do služby môžete okamžite nastaviť hodnotu filtrov a začať hľadať cenné papiere. Výber sa automaticky aktualizuje. Napriek tomu, že screener existuje len v anglickej verzii, má jednoduché a intuitívne rozhranie. Rozumejú tomu aj tí, ktorí nehovoria po anglicky. Služba má tri veľké skupiny filtrov:

1. Opisný – opis.
2. Fundamentálna – fundamentálna charakteristika.
3. Technicko – technický rozbor.

Filtre patriace do rôznych skupín je možné kombinovať. To vám umožní vidieť všetky polia na jednej obrazovke. Medzi nedostatky možno poznamenať, že ceny akcií sa tu zobrazujú s oneskorením 15 minút. Portfólio by tiež nemalo obsahovať viac ako 50 spoločností.
Ako si vybrať akcie v triediči Finviz, vyberte rastové akcie: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

Prakticky tu neexistujú žiadne filtre technickej analýzy. Existujú však účtovné kritériá. Vďaka screeneru môžete zbierať charakteristiky z 18 sekcií. To vám umožní zostaviť si vlastný program. Každý z nich má ďalších 5 až 15 podsekcií. Tie. súbor nastavení tu umožňuje efektívne vyhľadávať cenné papiere podľa zadaných parametrov. Z mínusov možno poznamenať, že nie všetky filtre budú dostupné v bezplatnej verzii. Nebude napríklad možné vyhľadávať spoločnosti podľa ratingu alebo potenciálu rastu. Dá sa to však urobiť ručne.

Screener od “Markethameleon”

Ich použitie je jednoduché a pohodlné. Akonáhle obchodník začne vypĺňať polia parametrov, v spodnej časti obrazovky sa okamžite objavia spoločnosti zodpovedajúce už zadaným kritériám. S triedičom je dodávaný podrobný návod na jeho použitie, ako aj školiace video. Jediná vec je, že sú všetky v angličtine. Bezplatná verzia neuloží výsledky vyhľadávania. Taktiež nebude možné vyplniť niektoré polia. Tie sa týkajú najmä technickej analýzy.

Screener Yahoo

Dodáva sa s pripravenými kritériami vyhľadávania cenných papierov. Ak chcete, šablónu môžete kedykoľvek upraviť. V každom prípade bude musieť obchodník niektoré polia vyplniť sám. Pre začiatočníkov, ktorí nie sú oboznámení s trhom, sa to môže zdať komplikované. Oprava niektorých dôležitých parametrov, napríklad rovnaké tempo rastu a ziskovosť, bude k dispozícii až po zakúpení platenej verzie.
Screener pre ruské akcie: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Screener porovnanie

Názov skladového triediča	Je vhodný pre začiatočníkov?	Polia automatického dopĺňania	Dostupnosť ďalších možností vstupu
Finvis	+	+	+
zaks	+	–	–
Screener od “Markethameleon”	–	+	+
Screener Yahoo	–	+	–

Burzovný kontrolór je pomocník obchodníka. Ale je to len pomocník. Práce nestihne dokončiť. Program vyhľadá len cenné papiere podľa zadaných parametrov. Ako kompetentne sú kritériá nastavené, závisí od schopností samotného obchodníka.