რატომ გჭირდებათ საფონდო სკრინერი, როგორ ავირჩიოთ ინსტრუმენტი რუსული ბაზრისთვის

თუ ტრეიდერი ახლა იწყებს თავის გზას ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, მისთვის ადვილი არ იქნება მუშაობის ახალი სპეციფიკის გაგება. ფასიანი ქაღალდების განსაზღვრული პარამეტრების მიხედვით სწრაფად სკრინინგისთვის, შემუშავებულია სპეციალური პროგრამები – Stock Screeners. ისინი საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ ფასიანი ქაღალდები ფონზე მითითებული კრიტერიუმების მიხედვით. ასეთი პროგრამები სასარგებლო იქნება არა მხოლოდ დამწყებთათვის, არამედ პროფესიონალი ბროკერებისთვის და ტრეიდერებისთვის.

რა არის სტოკ სკრინერი, რა დანიშნულება აქვს აპლიკაციას

იმისათვის, რომ უკეთ გავიგოთ, რა არის საფონდო სკრინირი, მაგალითად შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვეულებრივი მაღაზია. ვთქვათ, ადამიანი მოდის გაყიდვების ობიექტში ქუქი-ფაილის საყიდლად. ის შედის მაღაზიაში და თაროებზე 50 სხვადასხვა სახის ნამცხვარს ხედავს. თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი მახასიათებლები, დადებითი და უარყოფითი მხარეები. თუმცა, თქვენ უნდა შეიძინოთ ზუსტად კრემისებრი ნამცხვრები შიგთავსით და არაუმეტეს 70 რუბლის კილოგრამზე. თუ დაიწყებთ მაღაზიაში არსებული ყველა პროდუქტის ხელით დახარისხებას, მყიდველი დახარჯავს დიდ დროს, რომელიც შეიძლება დახარჯოს უფრო სასარგებლო ნივთებზე. შედეგად, მყიდველი უახლოვდება გამყიდველს. ის ეუბნება მას სწორი პროდუქტის კრიტერიუმებს და დახმარებას სთხოვს არჩევანის გაკეთებაში. გამყიდველმა ძალიან კარგად იცის თავისი მაღაზიის პროდუქცია, ამიტომ ნახევარ წუთში ადვილად იპოვის საჭირო ქუქიებს. ტრეიდერს თავისით რომ ეძია, იმავე ოპერაციაზე 20-30 წუთს დახარჯავდა.სკრინერები მუშაობენ იმავე პრინციპით. სინამდვილეში, ეს პროგრამა კი არ არის, არამედ მასში ჩაშენებული ათობით ფილტრის სერვისი. ინვესტორს/ტრეიდერს მოეთხოვება აქ სკრინინერს უთხრას ფასიანი ქაღალდების პარამეტრები, რომელთა ნახვაც მას სურს. პროგრამა აანალიზებს მოთხოვნას, მონაცემთა ბაზაში ის გადის აქციებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ მითითებულ მოთხოვნებს და აჩვენებს მათ სანქტ-პეტერბურგის საფონდო ბირჟის აქციების სკრინერის ინტერფეისის მეშვეობით ბმულზე https://finbull.ru/stock/:რომელიც აკმაყოფილებს მითითებულ მოთხოვნებს და აჩვენებს მათ სანქტ-პეტერბურგის საფონდო ბირჟის აქციების Screener ინტერფეისის მეშვეობით ბმულზე https://finbull.ru/stock/:რომელიც აკმაყოფილებს მითითებულ მოთხოვნებს და აჩვენებს მათ სანქტ-პეტერბურგის საფონდო ბირჟის აქციების Screener ინტერფეისის მეშვეობით ბმულზე https://finbull.ru/stock/:
თავად სიტყვა „სკრინერს“ ინგლისური წარმოშობა აქვს. ის მოდის ზმნიდან ეკრანზე, რომელიც შეიძლება ითარგმნოს როგორც “sift” ან “sort”. სერვისის კიდევ ერთი სახელია “სკანერი”.

სკრინიტორი არ ათავისუფლებს ინვესტორს ან ტრეიდერს ფასიანი ქაღალდების ბაზრისა და კონკრეტული კომპანიის საქმის გაგების აუცილებლობისგან, ეს ინსტრუმენტი მხოლოდ ფილტრავს აქციებს გარკვეული პარამეტრების მიხედვით და არის თუ არა ისინი სწორად დაყენებული რეალური მდგომარეობის მიხედვით. ცილის გონების პასუხისმგებლობა.

როგორ მუშაობს სკრინერი?

აქციების სკრინირი საშუალებას გაძლევთ ჩაატაროთ აქციების საწყისი ანალიზი ჯერადებისა და კოეფიციენტების გამოყენებით. თითოეულ სკრინიტერს აქვს ჩაშენებული ფილტრები თავის პროგრამულ გარსში. ტრეიდერი ავსებს მათ ან ხელით, ან ირჩევს პარამეტრებს სერვისის მიერ შემოთავაზებული მნიშვნელობებიდან. შეყვანილი მონაცემების გაანალიზებისას სკრინერი აკეთებს ფასიანი ქაღალდების შერჩევას, რომლებიც აკმაყოფილებენ მითითებულ კრიტერიუმებს. ტრეიდერს შეუძლია აქ დააყენოს სხვადასხვა პარამეტრი. Ეს შეიძლება იყოს:

• ფუნდამენტური მახასიათებლები;
• ჯერადი P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P, გრეჰემის, დიუპონის, ალტმანის და სხვათა შეფასებები;
• მოქმედი აქციების რაოდენობა;
• ანალიტიკოსების პროგნოზით დიდი პოტენციალის მქონე ფასიანი ქაღალდები;
• ბუღალტრული თუ ფინანსური ანგარიშგების სხვადასხვა კრიტერიუმები.

მძლავრი სკრინერი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ აქციები სხვადასხვა პარამეტრებზე დაყრდნობით ტექნიკური და ფუნდამენტური ანალიზიდან [/ წარწერა] ფილტრების სრულად შევსება განსაზღვრავს, რამდენად ზუსტი იქნება არჩევანი საბოლოოდ ეკრანზე. არსებობს უფასო და ფასიანი სკრინინერები. პირველ შემთხვევაში, ინვესტორს ძირითადად ეძლევა გარკვეული სატესტო პერიოდი, რომლის დროსაც მას შეუძლია ახალი სერვისის მოქმედებაში ტესტირება. მხოლოდ ამის შემდეგ სთხოვენ მას სკრინერის შესყიდვის გადახდას. თუ რაიმე მიზეზით, შეძენის ფუნქციონირება არ შეესაბამება მას, მას შეუძლია უარი თქვას გარიგებაზე. ამ შემთხვევაში მას არ უწევს სატესტო რეჟიმის დროის გადახდა. უფასო პერიოდი ჩვეულებრივ გრძელდება ორი კვირიდან ერთ თვემდე. ეს დრო საკმაოდ საკმარისია სერვისის შესაძლებლობების შესაფასებლად. Tradingview.com-ის სკრინერი უცხოური და რუსული კომპანიების აქციების გასაანალიზებლად:
სკრინერების მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ისინი მნიშვნელოვნად აჩქარებენ ფასიანი ქაღალდების ძიებას. ტრეიდერს/ინვესტორს არ სჭირდება საათობით ბაზრის მონიტორინგი. ის მხოლოდ აყენებს პროგრამაში ძებნის აუცილებელ კრიტერიუმებს და სერვისი მას სთავაზობს ყველა აღმოჩენილ ვარიანტს, რომელიც ხვდება მითითებულ პარამეტრებში. ეს საშუალებას გაძლევთ მნიშვნელოვნად დაზოგოთ თქვენი დრო. მოსკოვის ბირჟის ერთ-ერთი საფონდო სკრინერის ინტერფეისი
:

თუმცა, სკრინინერებს ასევე აქვთ უარყოფითი მხარეები. ისინი არ არის შესაფერისი იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც არაფერი იციან მულტიპლიკატორებისა და ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ. და ისინი შეიძლება საშიშიც კი იყოს, თუ არასწორად გამოიყენებენ.

იმისათვის, რომ პროგრამა იყოს სასარგებლო, ინვესტორმა, სულ მცირე, საწყის დონეზე უნდა გაიაზროს ბაზრის სპეციფიკა და ზუსტად იცოდეს, რისი პოვნა სურს სკრინერის დახმარებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ტრეიდერი უბრალოდ გაივლის ისეთ ვარიანტებს, რომლებიც მას არაფერს მოუტანს. ეკრანის უმეტესობას აქვს ინგლისური ინტერფეისი. პროგრამის ეფექტურად გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა გესმოდეთ ეს ენა სასაუბრო დონეზე მაინც. გვერდის ავტომატური თარგმნის სერვისები აქ არ არის შესაფერისი. ფაქტია, რომ ფონური თარგმანის დროს ტექსტის მნიშვნელობა ხშირად იკარგება ან დამახინჯებულია. თუ ეს ფაქტორი არ იქნება გათვალისწინებული, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ტრეიდერი სამწუხარო შედეგებამდე, მისი ფასიანი ქაღალდების და კაპიტალის დაკარგვამდე.
საფონდო სკრინინგის ყველა ფილტრი დაყენებულია ინგლისურად – საჭირო მარაგების სწორად შესარჩევად, საჭიროა არა მხოლოდ მულტიპლიკატორების და ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზის გაგება, არამედ ნათლად იცოდეთ ველების თარგმანი [/ წარწერა] ზოგიერთის ინტერფეისი სერვისები დამწყებთათვის რთული გასაგები იქნება. გამოცდილ მოვაჭრეებსაც კი შეექმნებათ სირთულეები აქ. მათი მუშაობის ყველა სპეციფიკის გაგებას დიდი დრო დასჭირდება. პროგრამის მთავარი მინუსი არის ის, რომ ზოგიერთ სკრინინგს შეიძლება უბრალოდ არ ჰქონდეს საჭირო ფილტრები. ამ შემთხვევაში, თქვენ მოგიწევთ განაგრძოთ ფასიანი ქაღალდების ხელით მონიტორინგი ან გამოიყენოთ სხვა ანალიზის ინსტრუმენტი. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სერვისი არ ათავისუფლებს ტრეიდერს კომპანიის საქმეების მკაფიოდ გაგების აუცილებლობისგან. იმათ. მთლიანად გადაიტანა მასზე ფასიანი ქაღალდების ძიების საქმე,როგორც დამწყებთათვის იმედოვნებენ, რომ ეს არ იმუშავებს. ასევე არ არის საჭირო იმაზე ფიქრი, რომ სკრინინერი თავისი პატრონისთვის საუკეთესო აქციებს თავად შეარჩევს, რაც გარანტირებულად მოუტანს მას დიდ შემოსავალს. ის მოქმედებს მხოლოდ როგორც ერთგვარი ფილტრი, რომელიც ფილტრავს არასაჭირო ფასიან ქაღალდებს მითითებული პარამეტრების მიხედვით. მაგრამ ამავე დროს, პროგრამა მუშაობს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პარამეტრების ფარგლებში და ვერ გადაუხვევს მათ. თუ ტრეიდერმა არასწორი კრიტერიუმები დააწესა, მის ეკრანზე გამოჩნდება მხოლოდ მისი მოთხოვნის შედეგი.მაგრამ ამავე დროს, პროგრამა მუშაობს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პარამეტრების ფარგლებში და ვერ გადაუხვევს მათ. თუ ტრეიდერმა არასწორი კრიტერიუმები დააწესა, მის ეკრანზე გამოჩნდება მხოლოდ მისი მოთხოვნის შედეგი.მაგრამ ამავე დროს, პროგრამა მუშაობს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პარამეტრების ფარგლებში და ვერ გადაუხვევს მათ. თუ ტრეიდერმა არასწორი კრიტერიუმები დააწესა, მის ეკრანზე გამოჩნდება მხოლოდ მისი მოთხოვნის შედეგი.

როგორ გამოვიყენოთ სკრინერი

არსებული სკრინინერების უმეტესობას აქვს შემდეგი სექციები ინტერფეისში:

• კომპანიის აღწერა;
• დივიდენდები;
• მამრავლები;
• ფინანსური ანგარიშგება;
• ფინანსური კოეფიციენტები;
• ლიკვიდურობა.

თითოეულ განყოფილებას აქვს რამდენიმე ქვეგანყოფილება. მაგალითად, „კომპანიის პროფილში“ შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია საფონდო ბირჟის შესახებ, სადაც იყიდება აქციები, საქმიანობის ინდუსტრია და ინფორმაცია, შედის თუ არა ფასიანი ქაღალდი ინდექსებში. ტრეიდერს შეუძლია დამოუკიდებლად მოარგოს ფილტრები სექციებისა და ქვესექციებისთვის. ეს შეიძლება გაკეთდეს ხელით ან შაბლონების გამოყენებით. პირველ შემთხვევაში, თქვენ უნდა დაარეგისტრიროთ კონკრეტული ფილტრის მნიშვნელობები ან აირჩიოთ ისინი შემოთავაზებული ვარიანტებიდან.
ველები საფონდო ეკრანზე [/ წარწერა]
ზოგიერთ სკრინინერში დამონტაჟებულია ფასიანი ქაღალდების ძიების მზა გადაწყვეტილებები. საჭიროების შემთხვევაში, ისინი შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს. იმათ. თუ ადამიანი ჯერ ეძებს აქციებს შაბლონური მოთხოვნებით, შემდეგ კი, თუ ბაზარზე მისი ქცევის სტრატეგია შეიცვლება, მას შეუძლია ნებისმიერ დროს გადავიდეს ფილტრებზე და დაარეგულიროს საძიებო პარამეტრები. სკრინერის პარამეტრები [/ caption] სკრინერთან
ეფექტური მუშაობისთვის, პირველ რიგში, თემის მინიმალური ცოდნაა საჭირო. დავუშვათ, ტრეიდერი გადაწყვეტს იყიდოს ევროპული კომპანიების აქციები, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან IT სფეროში ბროკერისგან. მათი ვაჭრობა ევროში მოხდება. უმარტივესი ნიმუშის მიღება შესაძლებელია პირდაპირ ბროკერის განაცხადში
მას შემდეგ, რაც ბევრ მათგანს ჰყავს საკუთარი ეკრანები. ამ შემთხვევაში ფილტრების დასაყენებლად, თქვენ უნდა აირჩიოთ “ევრო”, როგორც ვალუტა, ხოლო “IT ინდუსტრია” კომპანიის მახასიათებლებში.
მცირე მაგალითი იმისა, თუ როგორ გამოიყენოთ საფონდო სკრინერი. დავუშვათ, რომ ტრეიდერმა უნდა შექმნას აშშ-ს აქციების პორტფელი, რომლებიც ივაჭრება NASDAQ-ზე. აქ ფასიანი ქაღალდების დიდი არჩევანია. პროცედურა ამ შემთხვევაში იქნება შემდეგი:

1. პირველ რიგში, აქციები შეირჩევა P/E Ratio კრიტერიუმის მიხედვით. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ფასიანი ქაღალდები არასაკმარისია. სკინერზე ამ ფილტრის ჩართვით ტრეიდერი ავიწროებს არჩევანს 3-4 ათასიდან 100-200 აქციამდე.
2. შემდეგი, P / BV ფილტრი ჩართულია. რეკომენდირებულია მისი დაყენება 1-ზე მეტ მნიშვნელობაზე, მაგრამ სხვა კონკრეტულ ციფრზე ნაკლები. შესაბამისად, გამომავალი იქნება ფასიანი ქაღალდების ოფციები, რომლებიც გაიყიდება საბალანსო ღირებულებაზე მაღალი, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ამ მაჩვენებელს ბევრად არ აღემატება.
3. შემდეგ კომპანიები შედარებულია ROA-სა და ROE-ის მიხედვით. ამის წყალობით ტრეიდერს შეუძლია გაიგოს, რამდენად ეფექტურად იყენებს კომპანია ინვესტორების ფულს.
4. ყველა ამ მოქმედების დასრულების შემდეგ სკრინერის ეკრანზე რჩება 5-10 ვარიანტი. მათ აკონტროლებენ ხელით, ირჩევენ მათგან ყველაზე პერსპექტიულს.

ამრიგად, სკრინინგს არ შეუძლია მთლიანად ჩაანაცვლოს საინვესტიციო ბაზრის გონება და გაგება. ეს მხოლოდ ხელს უწყობს არასაჭირო ინფორმაციის გაფილტვრას. რუსეთის ბაზარზე აქციების ფუნდამენტური ანალიზი, ანალიზი 4 სკრინერის საშუალებით, როგორ სწორად შევაფასოთ მონაცემები: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

რუსული ბაზრისთვის პოპულარული საფონდო სკრინინგების მიმოხილვა

ფინვიზი

ეს არის ერთ-ერთი უმარტივესი და ყველაზე ცნობილი სკრინერი ტრეიდერებს შორის. თქვენ არ გჭირდებათ აქ დარეგისტრირება. სერვისში შესვლის შემდეგ, შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ დააყენოთ ფილტრის მნიშვნელობა და დაიწყოთ ფასიანი ქაღალდების ძებნა. ნიმუში ავტომატურად განახლდება. იმისდა მიუხედავად, რომ არსებობს ეკრანის მხოლოდ ინგლისური ვერსია, მას აქვს მარტივი და ინტუიციური ინტერფეისი. მათაც კი, ვინც არ საუბრობენ ინგლისურად, შეუძლიათ ამის გაგება. სერვისს აქვს სამი დიდი ფილტრის ჯგუფი:

1. აღწერითი – აღწერა.
2. ფუნდამენტური – ფუნდამენტური მახასიათებლები.
3. ტექნიკურ-ტექნიკური ანალიზი.

FinViz shares screener-ში ველების აღწერა [/ caption] ფილტრები, რომლებიც მიეკუთვნება სხვადასხვა ჯგუფს, შეიძლება გაერთიანდეს. ეს საშუალებას გაძლევთ ნახოთ ყველა ველი ერთ ეკრანზე. ნაკლოვანებებს შორის შეიძლება აღინიშნოს, რომ აქციების ფასები აქ ნაჩვენებია 15 წუთის დაგვიანებით. ასევე, პორტფელი არ უნდა შეიცავდეს 50-ზე მეტ კომპანიას.
როგორ ავირჩიოთ აქციები Finviz-ის სკრინინერში, აირჩიეთ ზრდის აქციები: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

საქსი

აქ პრაქტიკულად არ არის ტექნიკური ანალიზის ფილტრები. მაგრამ არსებობს ბუღალტრული აღრიცხვის კრიტერიუმები. სკრინერის წყალობით, შეგიძლიათ შეაგროვოთ მახასიათებლები 18 განყოფილებიდან. ეს საშუალებას გაძლევთ შექმნათ თქვენი საკუთარი პროგრამა. თითოეულ მათგანს აქვს 5-დან 15 ქვეგანყოფილებამდე. იმათ. აქ პარამეტრების ნაკრები საშუალებას გაძლევთ ეფექტურად მოძებნოთ ფასიანი ქაღალდები მითითებული პარამეტრების მიხედვით. მინუსებიდან შეიძლება აღინიშნოს, რომ ყველა ფილტრი არ იქნება ხელმისაწვდომი უფასო ვერსიაში. მაგალითად, შეუძლებელი იქნება კომპანიების მოძიება რეიტინგის ან ზრდის პოტენციალის მიხედვით. თუმცა, ეს შეიძლება გაკეთდეს ხელით.

ეკრანიზაცია “Markethameleon”-დან

მისი გამოყენება მარტივი და მოსახერხებელია. როგორც კი ტრეიდერი პარამეტრის ველების შევსებას იწყებს, ეკრანის ბოლოში გამოჩნდება კომპანიები, რომლებიც ემთხვევა უკვე შეყვანილ კრიტერიუმებს. სკრინერთან ერთად მოწოდებულია მისი გამოყენების დეტალური ინსტრუქცია, ასევე სასწავლო ვიდეო. ერთადერთი ის არის, რომ ისინი ყველა ინგლისურ ენაზეა. უფასო ვერსია ვერ შეძლებს ძიების შედეგების შენახვას. ასევე შეუძლებელი იქნება ზოგიერთი ველის შევსება. ეს უკანასკნელი ძირითადად ტექნიკურ ანალიზს უკავშირდება.

სკრინერი Yahoo-დან

მას გააჩნია ფასიანი ქაღალდების ძიების მზა კრიტერიუმები. სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია შაბლონის გასწორება ნებისმიერ დროს. ნებისმიერ შემთხვევაში, ტრეიდერს თავად მოუწევს შეავსოს ზოგიერთი ველი. ახალბედებისთვის, რომლებიც არ იცნობენ ბაზარს, ეს შეიძლება შემაძრწუნებელი ჩანდეს. ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრის კორექტირება, მაგალითად, იგივე ზრდის ტემპები და მომგებიანობა, ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ ფასიანი ვერსიის შეძენის შემდეგ.
სკრინერი რუსული აქციებისთვის: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

სკრინინერების შედარება

საფონდო სკრინერის სახელი	შესაფერისია დამწყებთათვის?	ველების ავტომატური შევსება	დამატებითი შეყვანის პარამეტრების ხელმისაწვდომობა
ფინვიზი	+	+	+
საქსი	+	–	–
ეკრანიზაცია “Markethameleon”-დან	–	+	+
სკრინერი Yahoo-დან	–	+	–

Stock Screener არის ტრეიდერის თანაშემწე. მაგრამ ეს არის ზუსტად ასისტენტი. ის ბოლომდე ვერ შეძლებს სამუშაოს შესრულებას. პროგრამა ეძებს ფასიან ქაღალდებს მხოლოდ მითითებული პარამეტრების მიხედვით. რამდენად კარგად არის დადგენილი კრიტერიუმები, დამოკიდებულია თავად ტრეიდერის უნარებზე.