Se un trader sta appena iniziando la sua strada nel mercato dei titoli, non sarà facile per lui capire le nuove specificità del lavoro. Per aiutare a selezionare rapidamente i titoli in base a parametri specificati, sono stati sviluppati programmi speciali – Stock Screeners. Consentono di selezionare titoli in background in base a criteri specificati. Tali programmi saranno utili non solo per i principianti, ma anche per broker e trader professionisti.
Che cos’è uno stock screener, qual è lo scopo dell’applicazione
Per capire meglio cos’è uno stock screener, si può prendere come esempio un normale negozio. Diciamo che una persona viene in un punto vendita per comprare un biscotto. Entra in un negozio e vede 50 diversi tipi di biscotti sugli scaffali. Ognuno di loro ha le sue caratteristiche, vantaggi e svantaggi. Tuttavia, è necessario acquistare biscotti esattamente cremosi con un ripieno e non più di 70 rubli per chilogrammo. Se inizi a ordinare manualmente tutti i prodotti nel negozio, l’acquirente trascorrerà molto tempo che può essere dedicato a cose più utili. Di conseguenza, l’acquirente si avvicina al venditore. Gli indica i criteri per il prodotto giusto e chiede aiuto per la scelta. Il venditore conosce molto bene i prodotti del suo negozio, quindi in mezzo minuto può trovare facilmente i cookie necessari. Se un trader l’avesse cercata da solo, avrebbe dedicato 20-30 minuti alla stessa operazione.Gli screener funzionano sullo stesso principio. In realtà, questo non è nemmeno un programma, ma un servizio con dozzine di filtri incorporati. L’investitore/trader è qui tenuto a comunicare allo screener i parametri dei titoli che vuole visionare. Il programma analizza la richiesta, nel database passa attraverso le azioni che soddisfano i requisiti specificati e le visualizza tramite l’interfaccia Screener delle azioni della Borsa di San Pietroburgo al link https://finbull.ru/stock/:che soddisfano i requisiti specificati e li visualizza attraverso l’interfaccia Screener delle azioni della Borsa di San Pietroburgo al link https://finbull.ru/stock/:che soddisfano i requisiti specificati e li visualizza attraverso l’interfaccia Screener delle azioni della Borsa di San Pietroburgo al link https://finbull.ru/stock/:
Lo screener non solleva l’investitore o il trader dalla necessità di comprendere il mercato dei titoli e gli affari di una determinata società, questo strumento filtra solo le azioni in base a determinati parametri e se sono impostate correttamente in base allo stato reale delle cose è la responsabilità della mente proteica.
Come funziona lo screener?
Lo stock screener consente di condurre un’analisi iniziale delle azioni utilizzando multipli e rapporti. Ogni screener ha filtri incorporati nella sua shell del programma. Il trader li compila manualmente o seleziona i parametri dai valori offerti dal servizio. Analizzando i dati inseriti, lo screener effettua una selezione di titoli che soddisfano i criteri specificati. Il trader può impostare vari parametri qui. Può essere:
- caratteristiche fondamentali;
- multipli P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P, stime di Graham, Dupont, Altman e altri;
- il numero di azioni in circolazione;
- titoli con un grande potenziale secondo le previsioni degli analisti;
- criteri diversi per l’informativa contabile o finanziaria.
azioni della Borsa di Mosca :
Tuttavia, gli screener hanno anche degli svantaggi. Non sono adatti a quelle persone che non sanno nulla di moltiplicatori e indicatori finanziari. E possono anche essere pericolosi se usati in modo inetto.
Affinché il programma sia utile, l’investitore deve, almeno a un livello iniziale, comprendere le specificità del mercato e sapere esattamente cosa vuole trovare con l’aiuto dello screener. Altrimenti, il trader passerà semplicemente attraverso opzioni che non gli serviranno a nulla. La maggior parte degli screener ha un’interfaccia inglese. Per utilizzare il programma in modo efficace, è necessario comprendere questa lingua almeno a livello di conversazione. I servizi di traduzione automatica delle pagine non sono adatti qui. Il fatto è che durante la traduzione in background il significato del testo viene spesso perso o distorto. Se questo fattore non viene preso in considerazione, può portare un trader a tristi conseguenze, fino alla perdita dei suoi titoli e del suo capitale.
Come usare lo screener
La maggior parte degli screener esistenti ha le seguenti sezioni nell’interfaccia:
- descrizione dell’azienda;
- dividendi;
- moltiplicatori;
- bilancio d’esercizio;
- indici finanziari;
- liquidità.
Ogni sezione ha un numero di sottosezioni. Ad esempio, nel “Profilo dell’azienda” è possibile trovare informazioni sulla borsa valori in cui vengono vendute le azioni, il settore di attività e informazioni sull’eventuale inclusione del titolo negli indici. Il trader può personalizzare autonomamente i filtri per sezioni e sottosezioni. Questa operazione può essere eseguita manualmente o utilizzando i modelli. Nel primo caso, devi registrare valori di filtro specifici o selezionarli tra le opzioni proposte.
brokerda molti di loro hanno i propri screener. Per impostare i filtri in questo caso, dovrai selezionare “Euro” come valuta e “Settore IT” nelle caratteristiche dell’azienda.
- In primo luogo, le azioni vengono selezionate secondo il criterio del P/E Ratio. Ciò indica che i titoli sono sottovalutati. Abilitando questo filtro sullo skiner, il trader restringe la sua scelta da 3-4mila a 100-200 azioni.
- Successivamente, il filtro P/BV viene attivato. Si consiglia di impostarlo su un valore maggiore di 1, ma inferiore a un’altra cifra specifica. Di conseguenza, l’output saranno opzioni per titoli venduti al di sopra del loro valore contabile, ma, tuttavia, non supereranno di molto questo indicatore.
- Le società vengono poi confrontate in termini di ROA e ROE. Grazie a questo, il trader può capire quanto efficacemente l’azienda stia usando i soldi degli investitori.
- Dopo aver completato tutte queste azioni, sullo schermo dello screener rimangono 5-10 opzioni. Vengono monitorati manualmente, scegliendo tra loro i più promettenti.
Pertanto, lo screener non può sostituire completamente la mente e la comprensione del mercato degli investimenti. Aiuta solo a filtrare le informazioni non necessarie. Analisi fondamentale delle azioni sul mercato russo, analisi attraverso 4 schermate, come valutare correttamente i dati: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8
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Finviz
Questo è uno degli screener più semplici e famosi tra i trader. Non è necessario registrarsi qui. Entrato nel servizio, puoi subito impostare il valore del filtro e iniziare la ricerca dei titoli. Il campione verrà aggiornato automaticamente. Nonostante il fatto che ci sia solo una versione inglese dello screener, ha un’interfaccia semplice e intuitiva. Anche chi non parla inglese può capirlo. Il servizio dispone di tre grandi gruppi di filtri:
- Descrittivo – descrizione.
- Fondamentale – caratteristiche fondamentali.
- Tecnico – analisi tecnica.
sachs
Non ci sono praticamente filtri di analisi tecnica qui. Ma ci sono criteri per la contabilità. Grazie allo screener, puoi raccogliere le caratteristiche di 18 sezioni. Questo ti permette di costruire il tuo programma. Ciascuno di essi ha da 5 a 15 sottosezioni. Quelli. un insieme di impostazioni qui consente di cercare efficacemente i titoli in base ai parametri specificati. Tra gli svantaggi, si può notare che non tutti i filtri saranno disponibili nella versione gratuita. Ad esempio, non sarà possibile ricercare aziende per rating o potenziale di crescita. Tuttavia, questo può essere fatto manualmente.
Screener da “Markethameleon”
È facile e comodo da usare. Non appena il trader inizia a compilare i campi dei parametri, nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate le aziende che corrispondono ai criteri già inseriti. Insieme allo screener, vengono fornite istruzioni dettagliate per il suo utilizzo e un video di formazione. L’unica cosa è che sono tutti in inglese. La versione gratuita non sarà in grado di salvare i risultati della ricerca. Non sarà inoltre possibile compilare alcuni campi. Questi ultimi sono principalmente legati all’analisi tecnica.
Screener di Yahoo
Viene fornito con criteri già pronti per la ricerca di titoli. Se lo si desidera, è possibile correggere il modello in qualsiasi momento. In ogni caso, il commerciante dovrà compilare personalmente alcuni dei campi. Per i neofiti che non hanno familiarità con il mercato, questo può sembrare scoraggiante. La correzione di alcuni parametri importanti, ad esempio gli stessi tassi di crescita e redditività, sarà disponibile solo dopo aver acquistato la versione a pagamento.
Confronto tra screener
Nome del vaglio delle scorte | È adatto ai principianti? | Campi di completamento automatico | Disponibilità di parametri di input aggiuntivi |
Finviz | + | + | + |
sachs | + | – | – |
Screener da “Markethameleon” | – | + | + |
Screener di Yahoo | – | + | – |
Stock Screener è l’assistente di un trader. Ma questo è proprio l’assistente. Non sarà in grado di svolgere completamente il lavoro. Il programma cerca solo i titoli in base ai parametri specificati. La precisione con cui vengono impostati i criteri dipende dalle capacità del trader stesso.