Zašto vam je potreban screener zaliha, kako odabrati alat za rusko tržište

Ako trgovac tek započinje svoj put na tržištu vrijednosnih papira, neće mu biti lako razumjeti nove specifičnosti posla za njega. Kako bismo vam pomogli da brzo filtrirate vrijednosne papire prema zadanim parametrima, razvijeni su posebni programi – pregled dionica (Stock Screener). Omogućuju odabir vrijednosnih papira u pozadini prema određenim kriterijima. Takvi programi bit će korisni ne samo početnicima, već i profesionalnim brokerima i trgovcima.

Što je stock screener, koja je svrha aplikacije

Kako bismo bolje razumjeli što je stock screener, možemo uzeti običnu trgovinu kao primjer. Recimo da osoba dođe u maloprodaju kupiti kolačiće. Uđe u trgovinu i vidi 50 različitih vrsta kolačića na policama. Svaki od njih ima svoje karakteristike, prednosti i nedostatke. Međutim, morate kupiti krem ​​kolačiće s punjenjem, a ne više od 70 rubalja po kilogramu. Ako počnete ručno sortirati sve proizvode u trgovini, kupac će potrošiti puno vremena koje može iskoristiti za korisnije stvari. Kao rezultat toga, kupac se približava prodavatelju. Saopćava mu kriterije za željeni proizvod i traži pomoć pri odabiru. Prodavač jako dobro poznaje proizvode svoje trgovine, tako da lako može pronaći pravi kolačić u pola minute. Kada bi ga trgovac tražio sam, potrošio bi 20-30 minuta na istu operaciju. Screeners rade na istom principu. Zapravo, ovo nije čak ni program, već usluga koja ima ugrađeno nekoliko desetaka filtera. Ovdje se od investitora/trgovca traži da pregledaču kaže parametre vrijednosnih papira koje želi vidjeti. Program analizira zahtjev, razvrstava bazu podataka dionica koje ispunjavaju navedene zahtjeve i prikazuje ih kroz sučelje Stock Screener burze St. Petersburg na https://finbull.ru/stock/:
Sama riječ “Screener” je engleskog porijekla. Dolazi od glagola to screen, koji se može prevesti kao “prosijati” ili “razvrstati”. Drugi naziv usluge je Scanner.

Screener ne oslobađa investitora ili trgovca potrebe za razumijevanjem tržišta vrijednosnih papira i poslovanja pojedine tvrtke, ovaj alat samo filtrira dionice prema određenim parametrima, a jesu li ispravno postavljeni na temelju stvarnog stanja stvari odgovornost proteinskog uma.

Kako radi screener?

Alat za pregled dionica omogućuje vam provođenje primarne analize dionica pomoću višekratnika i omjera. Svaki screener ima ugrađene filtre u svojoj softverskoj ljusci. Trgovac ih ili ručno ispunjava ili odabire parametre iz vrijednosti koje nudi usluga. Analizirajući unesene podatke, screener odabire vrijednosne papire koji odgovaraju zadanim kriterijima. Trgovac ovdje može postaviti različite parametre. To može biti:

• temeljne karakteristike;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P multiplikatori, Graham, DuPont, Altman i druge procjene;
• broj dionica u optjecaju;
• vrijednosni papiri s velikim potencijalom prema predviđanjima analitičara;
• različiti kriteriji za računovodstveno ili financijsko izvješćivanje.

Neće početniku biti lako razumjeti sučelje nekih usluga. Čak će i iskusni trgovci ovdje imati poteškoća. Da bismo razumjeli sve specifičnosti njihovog rada, trebat će dosta vremena. Glavna negativna strana programa je ta što neki preglednici možda jednostavno nemaju potrebne filtre. U tom slučaju, praćenje vrijednosnih papira morat će se nastaviti ručno ili koristiti neki drugi alat za analizu. Također ne treba zaboraviti da usluga ne oslobađa trgovca potrebe da jasno razumije poslove tvrtke. Oni. na njega potpuno prebaciti posao traženja vrijednosnih papira, kao što se pridošlice nadaju, to neće uspjeti. Niti treba misliti da će pregledač sam odabrati najbolje dionice za svog vlasnika, koje će mu zajamčeno donijeti veliku zaradu. Djeluje samo kao neka vrsta filtera, filtrirajući nepotrebne vrijednosne papire prema navedenim parametrima. Ali u isto vrijeme, program radi u okviru jasno postavljenih parametara i ne može odstupiti od njih. Ako je trgovac postavio netočne kriterije, na ekranu će se pojaviti samo rezultat njegovog zahtjeva. Ali u isto vrijeme, program radi u okviru jasno postavljenih parametara i ne može odstupiti od njih. Ako je trgovac postavio netočne kriterije, na ekranu će se pojaviti samo rezultat njegovog zahtjeva. Ali u isto vrijeme, program radi u okviru jasno postavljenih parametara i ne može odstupiti od njih. Ako je trgovac postavio netočne kriterije, na ekranu će se pojaviti samo rezultat njegovog zahtjeva.

Kako koristiti screener

Sučelje većine postojećih screenera ima sljedeće odjeljke:

• opis tvrtke;
• dividende;
• množitelji;
• financijska izvješća;
• financijski pokazatelji;
• likvidnost.

Svaki odjeljak ima niz pododjeljaka. Primjerice, u “Opisu tvrtke” možete pronaći informacije o burzi na kojoj se dionice prodaju, branši djelatnosti te podatke o tome spada li vrijednosni papir u indekse. Trgovac može samostalno konfigurirati filtre za odjeljke i pododjeljke. To se može učiniti i ručno i pomoću predložaka. U prvom slučaju potrebno je propisati određene vrijednosti filtra ili ih odabrati među predloženim opcijama.

Neki preglednici imaju gotova rješenja za traženje vrijednosnih papira. Ako je potrebno, mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. Oni. ako osoba prvo traži dionice upitima šablona, ​​a zatim, ako se promijeni strategija ponašanja na tržištu, može u bilo kojem trenutku otići na filtere i prilagoditi parametre pretraživanja.

Da biste učinkovito radili s screenerom, prvo trebate barem minimalno znanje o temi. Pretpostavimo da trgovac odluči kupiti od brokera dionice europskih tvrtki koje su specijalizirane za IT područje. Njima će se trgovati u eurima. Najjednostavniji odabir može se dobiti izravno u aplikaciji samog
brokera, jer mnogi od njih opremljeni su vlastitim sitilima. Za postavljanje filtera u ovom slučaju morat ćete odabrati “Euro” kao valutu i “IT industrija” u karakteristikama tvrtke.
Mali primjer kako koristiti stock screener. Pretpostavimo da trgovac treba izgraditi portfelj američkih dionica kojima se trguje na NASDAQ-u. Ovdje postoji veliki izbor vrijednosnih papira. Postupak će u ovom slučaju biti sljedeći:

1. Prvo, dionice se odabiru na temelju kriterija P/E Ratio. To ukazuje da su vrijednosni papiri podcijenjeni. Omogućavanjem ovog filtera na skinneru, trgovac sužava svoj izbor sa 3-4 tisuće na 100-200 dionica.
2. Zatim se uključuje P/BV filter. Preporuča se postaviti na vrijednost veću od 1, ali manju od nekog drugog određenog broja. Sukladno tome, izlaz će biti opcije za vrijednosne papire koji se prodaju iznad njihove knjigovodstvene vrijednosti, ali ipak ne prelaze ovaj pokazatelj mnogo.
3. Tvrtke se zatim uspoređuju u smislu ROA i ROE. Zahvaljujući tome, trgovac može razumjeti koliko učinkovito tvrtka koristi novac investitora.
4. Nakon izvođenja svih ovih radnji, na zaslonu zaslona ostaje 5-10 opcija. Prate se ručno, odabirući najperspektivnije od njih.

Dakle, screener ne može u potpunosti zamijeniti um i razumijevanje investicijskog tržišta. Pomaže samo u filtriranju nepotrebnih informacija. Fundamentalna analiza dionica na ruskom tržištu, analiza kroz 4 screenera, kako ispravno procijeniti podatke: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Pregled popularnih sita zaliha za rusko tržište

Finvis

Ovo je jedan od najjednostavnijih i najpoznatijih screenera među trgovcima. Ovdje se ne morate registrirati. Nakon što uđete u uslugu, možete odmah postaviti vrijednost filtara i započeti traženje vrijednosnih papira. Odabir će se automatski ažurirati. Unatoč činjenici da postoji samo engleska verzija screenera, on ima jednostavno i intuitivno sučelje. Čak i oni koji ne govore engleski mogu ga razumjeti. Usluga ima tri velike grupe filtera:

1. Deskriptivno – opis.
2. Fundamentalne – temeljne karakteristike.
3. Tehničko – tehnička analiza.

Filtri koji pripadaju različitim grupama mogu se kombinirati. To vam omogućuje da vidite sva polja na jednom zaslonu. Među nedostacima se može primijetiti da se cijene dionica ovdje prikazuju sa zakašnjenjem od 15 minuta. Također, portfelj ne smije sadržavati više od 50 tvrtki.
Kako odabrati dionice u pregledniku Finviz, odabrati dionice rasta: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

Ovdje praktički nema filtera tehničke analize. Ali postoje računovodstveni kriteriji. Zahvaljujući screeneru, možete prikupiti karakteristike iz 18 odjeljaka. To vam omogućuje sastavljanje vlastitog programa. Svaki od njih ima još 5 do 15 pododjeljaka. Oni. skup postavki ovdje vam omogućuje da učinkovito tražite vrijednosne papire prema navedenim parametrima. Od minusa, može se primijetiti da neće svi filtri biti dostupni u besplatnoj verziji. Na primjer, neće biti moguće pretraživati ​​tvrtke prema rejtingu ili potencijalu rasta. Međutim, to se može učiniti ručno.

Screener iz “Markethameleona”

Jednostavni su i praktični za korištenje. Čim trgovac počne popunjavati polja s parametrima, odmah se na dnu ekrana pojavljuju tvrtke koje odgovaraju već unesenim kriterijima. Screener dolazi s detaljnim uputama za korištenje, kao i videozapisom za obuku. Jedino što su svi na engleskom. Besplatna verzija neće spremati rezultate pretraživanja. Također će biti nemoguće ispuniti neka polja. Potonji se uglavnom odnose na tehničku analizu.

Yahoo screener

Dolazi s gotovim kriterijima pretraživanja vrijednosnih papira. Možete urediti predložak u bilo kojem trenutku ako želite. U svakom slučaju, trgovac će morati sam ispuniti neka od polja. Za početnike koji nisu upoznati s tržištem ovo se može činiti kompliciranim. Korekcija nekih važnih parametara, na primjer, iste stope rasta i profitabilnosti, bit će dostupna tek nakon kupnje plaćene verzije.
Screener za ruske dionice: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Usporedba screenera

Ime alata za provjeru dionica	Je li prikladan za početnike?	Automatsko dovršavanje polja	Dostupnost dodatnih opcija unosa
Finvis	+	+	+
zaks	+	–	–
Screener iz “Markethameleona”	–	+	+
Yahoo screener	–	+	–

Provjerivač dionica je pomoćnik trgovca. Ali to je samo pomoćnik. Neće moći dovršiti posao. Program samo traži vrijednosne papire prema zadanim parametrima. Koliko su kriteriji kompetentno postavljeni ovisi o vještinama samog trgovca.