Pourquoi avez-vous besoin d’un filtre de stock, comment choisir un instrument pour le marché russe

Si un trader commence tout juste son chemin sur le marché des valeurs mobilières, il ne lui sera pas facile d’appréhender les nouvelles spécificités du métier. Pour aider à filtrer rapidement les titres en fonction de paramètres spécifiés, des programmes spéciaux ont été développés – Stock Screeners. Ils vous permettent de sélectionner des titres en arrière-plan selon des critères spécifiés. De tels programmes seront utiles non seulement aux débutants, mais également aux courtiers et commerçants professionnels.

Qu’est-ce qu’un filtre de stock, quel est le but de l’application

Afin de mieux comprendre ce qu’est un filtre de stock, un magasin ordinaire peut être utilisé comme exemple. Supposons qu’une personne se présente dans un point de vente pour acheter un cookie. Il entre dans un magasin et voit 50 types de biscuits différents sur les étagères. Chacun d’eux a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Cependant, vous devez acheter des biscuits exactement crémeux avec une garniture et pas plus de 70 roubles par kilogramme. Si vous commencez à trier manuellement tous les produits du magasin, l’acheteur passera beaucoup de temps qui peut être consacré à des choses plus utiles. En conséquence, l’acheteur se rapproche du vendeur. Il lui indique les critères du bon produit et demande de l’aide pour le choix. Le vendeur connaît très bien les produits de son magasin, donc en une demi-minute il peut facilement trouver les cookies nécessaires. Si un commerçant l’avait recherché par lui-même, il aurait passé 20 à 30 minutes sur la même opération.Les filtres fonctionnent sur le même principe. En fait, ce n’est même pas un programme, mais un service avec des dizaines de filtres intégrés. L’investisseur/négociant est ici tenu d’indiquer au filtreur les paramètres des titres qu’il souhaite visualiser. Le programme analyse la demande, dans la base de données, il parcourt les actions qui répondent aux exigences spécifiées et les affiche via l’interface Screener d’actions de la Bourse de Saint-Pétersbourg au lien https://finbull.ru/stock/ :qui répondent aux exigences spécifiées et les affiche via l’interface Screener des actions de la Bourse de Saint-Pétersbourg sur le lien https://finbull.ru/stock/ :qui répondent aux exigences spécifiées et les affiche via l’interface Screener des actions de la Bourse de Saint-Pétersbourg sur le lien https://finbull.ru/stock/ :
Le mot « Screener » lui-même a une origine anglaise. Il vient du verbe passer au crible, qui peut se traduire par « tamiser » ou « trier ». Un autre nom pour le service est « Scanner ».

Le filtre ne dispense pas l’investisseur ou le commerçant de la nécessité de comprendre le marché des valeurs mobilières et les affaires d’une entreprise en particulier, cet outil ne filtre que les actions en fonction de certains paramètres, et si elles sont correctement définies en fonction de la situation réelle est la responsabilité de l’esprit protéique.

Comment fonctionne le screener ?

Le filtre d’actions vous permet d’effectuer une première analyse des actions à l’aide de multiples et de ratios. Chaque filtre a des filtres intégrés dans son shell de programme. Le commerçant les remplit soit manuellement, soit sélectionne des paramètres parmi les valeurs proposées par le service. En analysant les données saisies, le filtreur effectue une sélection de titres répondant aux critères spécifiés. Le commerçant peut définir divers paramètres ici. Ça peut être:

• caractéristiques fondamentales;
• multiples P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P, estimations de Graham, Dupont, Altman et autres ;
• le nombre d’actions en circulation ;
• titres à fort potentiel selon les prévisions des analystes ;
• différents critères de reporting comptable ou financier.

Un filtre puissant qui vous permet de sélectionner des actions en fonction d’une variété de paramètres issus de l’analyse technique et fondamentale [/ caption] Le degré de remplissage des filtres déterminera la précision avec laquelle la sélection apparaîtra finalement à l’écran. Il existe des screeners gratuits et payants. Dans le premier cas, l’investisseur dispose essentiellement d’une certaine période de test pendant laquelle il peut tester le nouveau service en action. Ce n’est qu’après cela qu’il lui est demandé de payer l’achat du crible. Si, pour une quelconque raison, la fonctionnalité d’acquisition ne lui convient pas, il peut refuser la transaction. Dans ce cas, il n’a pas à payer le temps du mode test. La période gratuite dure généralement de deux semaines à un mois. Ce temps est largement suffisant pour évaluer les capacités du service. Screener Tradingview.com pour l’analyse des actions des sociétés étrangères et russes :
Le principal avantage des filtres est qu’ils accélèrent grandement la recherche de titres. Le trader/investisseur n’a pas besoin de surveiller le marché pendant des heures. Il ne définit que les critères de recherche nécessaires dans le programme et le service lui offre toutes les options trouvées qui relèvent des paramètres spécifiés. Cela vous permet de gagner beaucoup de temps. L’interface d’un des filtres
boursiers de la Bourse de Moscou :

Cependant, les tamis présentent également des inconvénients. Ils ne conviennent pas aux personnes qui ne connaissent rien aux multiplicateurs et aux indicateurs financiers. Et ils peuvent même être dangereux s’ils sont mal utilisés.

Pour que le programme soit utile, l’investisseur doit, au moins dans un premier temps, comprendre les spécificités du marché, et savoir exactement ce qu’il veut trouver à l’aide du screener. Sinon, le trader passera simplement par des options qui ne lui seront d’aucune utilité. La plupart des screeners ont une interface en anglais. Pour utiliser le programme efficacement, vous devez comprendre cette langue au moins au niveau conversationnel. Les services de traduction automatique de pages ne conviennent pas ici. Le fait est que lors de la traduction en arrière-plan, le sens du texte est souvent perdu ou déformé. Si ce facteur n’est pas pris en compte, il peut conduire un commerçant à de tristes conséquences, pouvant aller jusqu’à la perte de ses titres et de son capital.
Tous les filtres du stock screener sont définis en anglais – afin de sélectionner correctement les actions nécessaires, vous devez non seulement comprendre les multiplicateurs et l’analyse fondamentale et technique, mais aussi connaître clairement la traduction des champs [/ caption] L’interface de certains services seront difficiles à comprendre pour un débutant. Même les traders expérimentés rencontreront des difficultés ici. Il faudra beaucoup de temps pour comprendre toutes les spécificités de leur travail. Le principal inconvénient du programme est que certains filtres peuvent tout simplement ne pas disposer des filtres nécessaires. Dans ce cas, vous devrez continuer à suivre les titres manuellement ou utiliser un autre outil d’analyse. Il ne faut pas oublier non plus que le service ne dispense pas le commerçant de la nécessité de bien comprendre les affaires de l’entreprise. Celles. lui confier totalement le travail de recherche de titres,comme les débutants espèrent le faire, cela ne fonctionnera pas. Il ne faut pas non plus penser que le filtreur choisira lui-même les meilleures actions pour son propriétaire, qui sont garanties de lui rapporter beaucoup de revenus. Il agit uniquement comme une sorte de filtre, filtrant les titres inutiles en fonction des paramètres spécifiés. Mais en même temps, le programme fonctionne dans le cadre de paramètres clairement établis et ne peut s’en écarter. Si un commerçant a défini des critères incorrects, seul le résultat de sa demande apparaîtra sur son écran.Mais en même temps, le programme fonctionne dans le cadre de paramètres clairement établis et ne peut s’en écarter. Si un commerçant a défini des critères incorrects, seul le résultat de sa demande apparaîtra sur son écran.Mais en même temps, le programme fonctionne dans le cadre de paramètres clairement établis et ne peut s’en écarter. Si un commerçant a défini des critères incorrects, seul le résultat de sa demande apparaîtra sur son écran.

Comment utiliser le filtre

La plupart des filtres existants ont les sections suivantes dans l’interface :

• description de l’entreprise;
• dividendes;
• multiplicateurs;
• États financiers;
• ratios financiers;
• liquidité.

Chaque section comporte un certain nombre de sous-sections. Par exemple, dans le « Profil de l’entreprise », vous pouvez trouver des informations sur la bourse où les actions sont vendues, le secteur d’activité et des informations sur l’inclusion ou non du titre dans les indices. Le commerçant peut personnaliser indépendamment les filtres pour les sections et les sous-sections. Cela peut être fait manuellement ou à l’aide de modèles. Dans le premier cas, vous devez enregistrer des valeurs de filtre spécifiques ou les sélectionner parmi les options proposées.
Champs dans le stock screener [/ caption]
Dans certains filtres, des solutions prêtes à l’emploi pour la recherche de titres sont installées. Si nécessaire, ils peuvent être modifiés à tout moment. Celles. si une personne recherche d’abord des actions avec des requêtes de modèle, puis, si la stratégie de son comportement sur le marché change, elle peut accéder aux filtres à tout moment et ajuster les paramètres de recherche.
Paramètres du screener [/ caption] Pour travailler efficacement avec le screener, tout d’abord, une connaissance minimale du sujet est requise. Supposons qu’un commerçant décide d’acheter des actions de sociétés européennes spécialisées dans le domaine informatique à un courtier. Ils seront négociés en euros. L’échantillon le plus simple peut être obtenu directement dans l’application
du courtierpuisque beaucoup d’entre eux ont leurs propres filtres. Pour mettre en place des filtres dans ce cas, vous devrez sélectionner « Euro » comme devise, et « Industrie informatique » dans les caractéristiques de l’entreprise.
Un petit exemple d’utilisation du filtre de stock. Supposons qu’un trader ait besoin de constituer un portefeuille d’actions américaines qui sont négociées sur le NASDAQ. Il y a un grand choix de titres ici. La procédure dans ce cas sera la suivante :

1. Dans un premier temps, les actions sont sélectionnées selon le critère du P/E Ratio. Cela indique que les titres sont sous-évalués. En activant ce filtre sur le skiner, le trader réduit son choix de 3 à 4 000 à 100 à 200 actions.
2. Ensuite, le filtre P / BV est activé. Il est recommandé de le définir sur une valeur supérieure à 1, mais inférieure à un autre chiffre spécifique. En conséquence, la sortie sera des options pour des titres qui sont vendus au-dessus de leur valeur comptable, mais, néanmoins, ne dépassent pas de beaucoup cet indicateur.
3. Les entreprises sont ensuite comparées en termes de ROA et ROE. Grâce à cela, le trader peut comprendre avec quelle efficacité l’entreprise utilise l’argent des investisseurs.
4. Après avoir terminé toutes ces actions, 5 à 10 options restent sur l’écran du screener. Ils sont suivis manuellement, en choisissant parmi eux les plus prometteurs.

Ainsi, le filtre ne peut pas remplacer complètement l’esprit et la compréhension du marché de l’investissement. Cela aide seulement à filtrer les informations inutiles. Analyse fondamentale des actions sur le marché russe, analyse à travers 4 écrans, comment bien évaluer les données : https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Examen des filtres d’actions populaires pour le marché russe

Finviz

C’est l’un des filtres les plus simples et les plus célèbres parmi les commerçants. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire ici. Une fois entré dans le service, vous pouvez immédiatement définir la valeur du filtre et commencer à rechercher des titres. L’échantillon sera mis à jour automatiquement. Malgré le fait qu’il n’existe qu’une version anglaise du screener, il possède une interface simple et intuitive. Même ceux qui ne parlent pas anglais peuvent le comprendre. Le service dispose de trois grands groupes de filtres :

1. Descriptif – description.
2. Fondamental – caractéristiques fondamentales.
3. Technique – analyse technique.

Description des champs dans le filtre de partage FinViz [/ caption] Les filtres appartenant à différents groupes peuvent être combinés. Cela vous permet de voir tous les champs sur un seul écran. Parmi les lacunes, on peut noter que les cours des actions sont affichés ici avec un retard de 15 minutes. De plus, le portefeuille ne doit pas contenir plus de 50 sociétés.
Comment choisir les actions dans le screener Finviz, choisissez les actions de croissance : https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

Sachs

Il n’y a pratiquement pas de filtres d’analyse technique ici. Mais il y a des critères pour la comptabilité. Grâce au screener, vous pouvez collecter les caractéristiques de 18 sections. Cela vous permet de créer votre propre programme. Chacun d’eux a de 5 à 15 sous-sections. Celles. un ensemble de paramètres permet ici de rechercher efficacement des titres en fonction des paramètres spécifiés. Parmi les inconvénients, on peut noter que tous les filtres ne seront pas disponibles dans la version gratuite. Par exemple, il ne sera pas possible de rechercher des entreprises par notation ou potentiel de croissance. Cependant, cela peut être fait manuellement.

Screener de « Markethameleon »

Il est facile et pratique à utiliser. Dès que le commerçant commence à remplir les champs de paramètres, les entreprises qui correspondent aux critères déjà saisis apparaissent en bas de l’écran. Avec le screener, des instructions détaillées pour son utilisation sont fournies, ainsi qu’une vidéo de formation. La seule chose est qu’ils sont tous en anglais. La version gratuite ne pourra pas enregistrer les résultats de la recherche. Il ne sera pas non plus possible de remplir certains champs. Ces derniers sont principalement liés à l’analyse technique.

Filtre de Yahoo

Il est livré avec des critères prêts à l’emploi pour la recherche de titres. Si vous le souhaitez, il est possible de corriger le modèle à tout moment. Dans tous les cas, le commerçant devra remplir lui-même certains des champs. Pour les débutants qui ne connaissent pas le marché, cela peut sembler intimidant. La correction de certains paramètres importants, par exemple les mêmes taux de croissance et rentabilité, ne sera disponible qu’après l’achat de la version payante.
Screener pour les actions russes : https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Comparaison des tamis

Stock Screener est l’assistant d’un trader. Mais c’est précisément l’assistant. Il ne sera pas en mesure de faire complètement le travail. Le programme recherche uniquement des titres en fonction des paramètres spécifiés. La qualité de la définition des critères dépend des compétences du commerçant lui-même.