¿Por qué necesita un evaluador de acciones, cómo elegir un instrumento para el mercado ruso?

Si un comerciante recién está comenzando su camino en el mercado de valores, no le resultará fácil comprender los nuevos detalles del trabajo. Para ayudar a seleccionar rápidamente valores de acuerdo con parámetros especificados, se han desarrollado programas especiales: Stock Screeners. Le permiten seleccionar valores en segundo plano de acuerdo con criterios específicos. Dichos programas serán útiles no solo para principiantes, sino también para corredores y comerciantes profesionales.

¿Qué es un evaluador de acciones, cuál es el propósito de la aplicación?

Para comprender mejor qué es un evaluador de acciones, se puede usar una tienda común como ejemplo. Digamos que una persona llega a un punto de venta para comprar una galleta. Entra en una tienda y ve 50 tipos diferentes de galletas en los estantes. Cada uno de ellos tiene sus propias características, ventajas y desventajas. Sin embargo, debe comprar galletas exactamente cremosas con relleno y no más de 70 rublos por kilogramo. Si comienza a clasificar manualmente todos los productos de la tienda, el comprador dedicará mucho tiempo que puede dedicar a cosas más útiles. Como resultado, el comprador se acerca al vendedor. Le dice los criterios para el producto correcto y le pide ayuda con la elección. El vendedor conoce muy bien los productos de su tienda, por lo que en medio minuto puede encontrar fácilmente las cookies necesarias. Si un comerciante lo hubiera buscado por su cuenta, habría pasado de 20 a 30 minutos en la misma operación.Los cribadores funcionan según el mismo principio. De hecho, esto ni siquiera es un programa, sino un servicio con docenas de filtros integrados. Aquí se requiere que el inversionista / comerciante le diga al evaluador los parámetros de los valores que desea ver. El programa analiza la solicitud, en la base de datos pasa por las acciones que cumplen con los requisitos especificados y las muestra a través de la interfaz Screener de acciones de la Bolsa de Valores de San Petersburgo en el enlace https://finbull.ru/stock/:que cumplen con los requisitos especificados y los muestra a través de la interfaz Screener de acciones de la Bolsa de Valores de San Petersburgo en el enlace https://finbull.ru/stock/:que cumplen con los requisitos especificados y los muestra a través de la interfaz Screener de acciones de la Bolsa de Valores de San Petersburgo en el enlace https://finbull.ru/stock/:
La palabra «Screener» en sí tiene un origen inglés. Viene del verbo to screen, que se puede traducir como «tamizar» u «ordenar». Otro nombre para el servicio es «Escáner».

El filtro no exime al inversionista o comerciante de la necesidad de comprender el mercado de valores y los asuntos de una empresa en particular, esta herramienta solo filtra las acciones de acuerdo con ciertos parámetros, y si están configuradas correctamente en función del estado real de las cosas es la responsabilidad de la mente proteica.

¿Cómo funciona el cribador?

El evaluador de acciones le permite realizar un análisis inicial de las acciones utilizando múltiplos y proporciones. Cada evaluador tiene filtros incorporados en su shell de programa. El comerciante los completa manualmente o selecciona parámetros de los valores ofrecidos por el servicio. Al analizar los datos ingresados, el evaluador realiza una selección de valores que cumplen con los criterios especificados. El comerciante puede establecer varios parámetros aquí. Puede ser:

• características fundamentales;
• múltiplos P / E, P / BV, P / S, P / FCF, EV / EBITDA, E / P, estimaciones de Graham, Dupont, Altman y otros;
• el número de acciones en circulación;
• valores con gran potencial según las previsiones de los analistas;
• diferentes criterios para la presentación de informes contables o financieros.

Un poderoso evaluador que le permite seleccionar acciones basándose en una variedad de parámetros de análisis técnico y fundamental [/ caption] El grado de llenado de los filtros determinará qué tan precisa aparecerá la selección en la pantalla. Hay proyectores gratuitos y de pago. En el primer caso, al inversor se le da básicamente un cierto período de prueba durante el cual puede probar el nuevo servicio en acción. Solo después de eso se le pide que pague la compra del cribador. Si, por alguna razón, la funcionalidad de adquisición no le conviene, puede rechazar la transacción. En este caso, no tiene que pagar por el tiempo del modo de prueba. El período gratuito generalmente dura de dos semanas a un mes. Este tiempo es suficiente para evaluar las capacidades del servicio. Filtro de Tradingview.com para analizar acciones de empresas extranjeras y rusas:
La principal ventaja de los filtros es que aceleran enormemente la búsqueda de valores. El comerciante / inversor no necesita monitorear el mercado durante horas. Solo establece los criterios de búsqueda necesarios en el programa, y ​​el servicio le ofrece todas las opciones encontradas que caen dentro de los parámetros especificados. Esto le permite ahorrar mucho tiempo. La interfaz de uno de los evaluadores de acciones de la
Bolsa de Moscú :

Sin embargo, los cribadores también tienen desventajas. No son adecuados para aquellas personas que no saben nada sobre multiplicadores e indicadores financieros. E incluso pueden ser peligrosos si se usan de manera inepta.

Para que el programa sea útil, el inversor debe, al menos en un nivel inicial, comprender las características específicas del mercado y saber exactamente lo que quiere encontrar con la ayuda del evaluador. De lo contrario, el comerciante simplemente pasará por opciones que no le servirán de nada. La mayoría de los evaluadores tienen una interfaz en inglés. Para utilizar el programa de manera eficaz, debe comprender este lenguaje al menos a nivel de conversación. Los servicios de traducción automática de páginas no son adecuados aquí. El hecho es que durante la traducción de fondo, el significado del texto a menudo se pierde o se distorsiona. Si no se tiene en cuenta este factor, puede llevar a un comerciante a tristes consecuencias, hasta la pérdida de sus valores y capital.
Todos los filtros en el evaluador de acciones están configurados en inglés; para seleccionar correctamente las acciones necesarias, no solo debe comprender los multiplicadores y el análisis fundamental y técnico, sino también conocer claramente la traducción de los campos [/ caption] La interfaz de algunos Los servicios serán difíciles de entender para un principiante. Incluso los comerciantes experimentados experimentarán dificultades aquí. Llevará mucho tiempo comprender todos los detalles de su trabajo. La principal desventaja del programa es que algunos evaluadores pueden simplemente no tener los filtros necesarios. En este caso, deberá continuar monitoreando los valores manualmente o utilizar una herramienta de análisis diferente. Tampoco debe olvidarse que el servicio no exime al comerciante de la necesidad de comprender claramente los asuntos de la empresa. Aquellos. cambiarle por completo el trabajo de buscar valores,como los principiantes esperan hacer, no funcionará. Tampoco hay necesidad de pensar que el evaluador elegirá las mejores acciones para su propietario por su cuenta, lo que le garantiza una gran cantidad de ingresos. Solo actúa como una especie de filtro, filtrando valores innecesarios de acuerdo con los parámetros especificados. Pero al mismo tiempo, el programa opera dentro del marco de parámetros claramente establecidos y no puede desviarse de ellos. Si un comerciante ha establecido criterios incorrectos, solo el resultado de su solicitud aparecerá en su pantalla.Pero al mismo tiempo, el programa opera dentro del marco de parámetros claramente establecidos y no puede desviarse de ellos. Si un comerciante ha establecido criterios incorrectos, solo el resultado de su solicitud aparecerá en su pantalla.Pero al mismo tiempo, el programa opera dentro del marco de parámetros claramente establecidos y no puede desviarse de ellos. Si un comerciante ha establecido criterios incorrectos, solo el resultado de su solicitud aparecerá en su pantalla.

Cómo utilizar el cribador

La mayoría de los filtros existentes tienen las siguientes secciones en la interfaz:

• descripción de la empresa;
• dividendos;
• multiplicadores;
• Estados financieros;
• coeficientes financieros;
• liquidez.

Cada sección tiene varias subsecciones. Por ejemplo, en el «Perfil de la empresa» puede encontrar información sobre la bolsa de valores donde se venden las acciones, la industria de actividad e información sobre si el valor está incluido en los índices. El comerciante puede personalizar de forma independiente los filtros para secciones y subsecciones. Esto se puede hacer manualmente o mediante plantillas. En el primer caso, debe registrar valores de filtro específicos o seleccionarlos de las opciones propuestas.
Campos en el filtro de acciones [/ caption]
En algunos filtros, se instalan soluciones listas para usar para la búsqueda de valores. Si es necesario, se pueden cambiar en cualquier momento. Aquellos. si una persona busca acciones primero con consultas de plantilla, y luego, si cambia la estrategia de su comportamiento en el mercado, puede ir a los filtros en cualquier momento y ajustar los parámetros de búsqueda.
Configuración del evaluador [/ caption] Para trabajar eficazmente con el evaluador, en primer lugar, se requiere al menos un conocimiento mínimo del tema. Suponga que un comerciante decide comprar acciones de empresas europeas que se especializan en el campo de las tecnologías de la información de un corredor. Se negociarán en euros. La muestra más simple se puede obtener directamente en la aplicación
del corredor.ya que muchos de ellos tienen sus propios filtros. Para configurar filtros en este caso, deberá seleccionar “Euro” como moneda y “Industria de TI” en las características de la empresa.
Un pequeño ejemplo de cómo utilizar el evaluador de acciones. Suponga que un comerciante necesita crear una cartera de acciones estadounidenses que se negocian en el NASDAQ. Aquí hay una gran selección de valores. El procedimiento en este caso será el siguiente:

1. Primero, las acciones se seleccionan de acuerdo con el criterio de la relación P / E. Esto indica que los valores están infravalorados. Al habilitar este filtro en el skiner, el comerciante reduce su elección de 3-4 mil a 100-200 acciones.
2. A continuación, se activa el filtro P / BV. Se recomienda establecerlo en un valor mayor que 1, pero menor que algún otro dígito específico. En consecuencia, la salida serán opciones sobre valores que se vendan por encima de su valor en libros, pero que, sin embargo, no superen en mucho este indicador.
3. Luego, las empresas se comparan en términos de ROA y ROE. Gracias a esto, el comerciante puede comprender la eficacia con la que la empresa está utilizando el dinero de los inversores.
4. Después de completar todas estas acciones, quedan de 5 a 10 opciones en la pantalla del evaluador. Se controlan manualmente, eligiendo entre ellos el más prometedor.

Por lo tanto, el evaluador no puede reemplazar completamente la mente y la comprensión del mercado de inversión. Solo ayuda a filtrar la información innecesaria. Análisis fundamental de las acciones en el mercado ruso, análisis a través de 4 filtros, cómo evaluar correctamente los datos: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Revisión de filtros de acciones populares para el mercado ruso

Finviz

Este es uno de los filtros más simples y famosos entre los comerciantes. No es necesario registrarse aquí. Una vez que ingresó al servicio, puede establecer inmediatamente el valor del filtro y comenzar a buscar valores. La muestra se actualizará automáticamente. A pesar de que solo existe una versión en inglés del screener, tiene una interfaz simple e intuitiva. Incluso aquellos que no hablan inglés pueden entenderlo. El servicio tiene tres grandes grupos de filtros:

1. Descriptivo – descripción.
2. Fundamental – características fundamentales.
3. Análisis técnico – técnico.

Descripción de los campos en el filtro de acciones de FinViz [/ caption] Los filtros que pertenecen a diferentes grupos se pueden combinar. Esto le permite ver todos los campos en una pantalla. Entre las deficiencias, se puede observar que los precios de las acciones se muestran aquí con un retraso de 15 minutos. Además, la cartera no debe contener más de 50 empresas.
Cómo elegir acciones en el filtro de Finviz, elegir acciones de crecimiento: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

Sachs

Prácticamente no hay filtros de análisis técnico aquí. Pero existen criterios contables. Gracias al cribador, puede recopilar características de 18 secciones. Esto le permite crear su propio programa. Cada uno de ellos tiene de 5 a 15 subsecciones. Aquellos. un conjunto de configuraciones aquí le permite buscar de manera efectiva valores de acuerdo con los parámetros especificados. De los inconvenientes, se puede señalar que no todos los filtros estarán disponibles en la versión gratuita. Por ejemplo, no será posible buscar empresas por rating o potencial de crecimiento. Sin embargo, esto se puede hacer manualmente.

Screener de «Markethameleon»

Es fácil y conveniente de usar. Tan pronto como el comerciante comienza a completar los campos de parámetros, las empresas que coinciden con los criterios ya ingresados ​​aparecen en la parte inferior de la pantalla. Junto con el evaluador, se suministran instrucciones detalladas para su uso, así como un video de capacitación. Lo único es que están todos en inglés. La versión gratuita no podrá guardar los resultados de la búsqueda. Tampoco será posible completar algunos de los campos. Estos últimos están relacionados principalmente con el análisis técnico.

Screener de Yahoo

Viene con criterios predefinidos para la búsqueda de valores. Si lo desea, es posible corregir la plantilla en cualquier momento. En cualquier caso, el comerciante deberá rellenar algunos de los campos él mismo. Para los principiantes que no estén familiarizados con el mercado, esto puede parecer abrumador. La corrección de algunos parámetros importantes, por ejemplo, las mismas tasas de crecimiento y rentabilidad, estará disponible solo después de comprar la versión paga.
Analizador de acciones rusas: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Comparación de cribadores

Nombre del evaluador de acciones	¿Es apto para principiantes?	Campos de autocompletar	Disponibilidad de parámetros de entrada adicionales
Finviz	+	+	+
Sachs	+	–	–
Screener de «Markethameleon»	–	+	+
Screener de Yahoo	–	+	–

Stock Screener es el asistente de un comerciante. Pero este es precisamente el asistente. No podrá hacer el trabajo por completo. El programa solo busca valores de acuerdo con los parámetros especificados. Qué tan bien se establezcan los criterios depende de las habilidades del propio comerciante.