Consolidació i plana en el comerç: què és, hi ha una diferència entre els conceptes, les estratègies comercials.
El terme “consolidació” s’utilitza en diversos àmbits de la vida i significa enfortir, unir. Per exemple, la consolidació en una economia significa la fusió d’empreses o empreses separades en una sola entitat. En el comerç, la consolidació és un període de moviment de preus sense alts i baixos significatius. L’anàlisi tècnica defineix el preu com el resultat d’una lluita entre venedors (óssos) i compradors (bous). Com més fort és un dels costats del mercat, més potent i més llarga serà la tendència:

• el predomini dels compradors al mercat provoca un augment de la demanda, la qual cosa suposa un augment dels preus;
• el predomini dels venedors provoca una disminució del preu.

La consolidació (plana, plana) és un període d’equilibri de preus de mercat, en el qual el nombre de venedors i compradors al mercat és aproximadament el mateix. En altres paraules, el mercat es troba en un estat d’acumulació o distribució. Un dels motius de la consolidació és la baixa liquiditat de l’instrument de mercat. Al gràfic, aquest període sembla un moviment lateral de preus en un rang limitat.
Segons els conceptes bàsics de l’anàlisi tècnica, el mercat es troba en un estat pla al voltant del 70% del temps, de manera que els mètodes de negociació lateral haurien d’estar a l’arsenal de cada comerciant. El període pla pot durar mesos i anys, per exemple, el preu de les accions de Gazprom es va moure durant tot el període 2011-2019 sense mostrar tendència. Els termes “pla” i “consolidació” en la majoria dels casos s’utilitzen com a sinònims. Però alguns analistes introdueixen matisos:

• plana és un llarg període de calma, i la consolidació és un respir a curt termini;
• moviments plans en un rang de preus relativament ampli , en comparació amb ell, l’amplitud del moviment de preus durant la consolidació és petita.

De fet, la consolidació s’anomena plana estreta.

Pla estret i ample

Parlant de l’amplada del pis, signifiquen la bretxa entre els límits superior i inferior del rang de preus. Com més gran sigui la distància, més ample és el pla. Aquest indicador es mesura en punts. Es forma un pla estret quan la demanda és gairebé igual a l’oferta. Aquest és el període de màxima calma, quan no s’esperen fets importants.
Un ampli pla és un moviment del gràfic de preus dins de forts nivells de suport/resistència, mentre que ni els venedors ni els compradors tenen la força per trencar-los. Amb el temps, un pla ample és molt més llarg que un altre estret.

Per què es produeix un pis?

Diverses raons

1. Reducció del volum de transaccions comercials . Els caps de setmana i festius, les borses no funcionen, i els divendres o abans de vacances, la negociació és lenta. El comerç de petits volums de fons no pot afectar el canvi de preu i, per tant, no pot provocar l’inici d’una nova tendència.
2. Esperant notícies importants . Les notícies i esdeveniments econòmics o polítics importants poden fer que les cotitzacions es moguin en una direcció desconeguda. Per tant, els comerciants, mentre esperen, no s’arrisquen a obrir noves posicions, tot el mercat es congela.
3. Baixa liquiditat de l’instrument de negociació . Es pot produir un pla si l’instrument comercial no té demanda, de manera que hi ha pocs o cap venedor i comprador.
4. La demanda és igual a l’oferta . Es pot produir una situació al mercat quan la mida del volum de transaccions realitzades és suficient per iniciar una tendència, però el mateix nombre de compradors i venedors s’equilibren entre si i no pot provocar un canvi brusc de preu.
5. Influència en el mercat dels grans jugadors . Les grans empreses, en el seu propi interès, poden mantenir artificialment l’estabilitat d’un instrument comercial.

Com determinar el pis

Durant un pla, el preu es mou en un canal horitzontal, durant una tendència, en un oblic. La captura de pantalla següent mostra les diferències entre un canal pla i un canal de tendència.

Indicadors

L’estat del pis es mostra amb molts indicadors. Per exemple, l’estocàstic i l’RSI reflecteixen el preu actual d’un actiu en comparació amb les dades anteriors, el que significa que mostren clarament una línia de tendència. Si els gràfics d’aquests indicadors es mouen al mig, això indica la formació d’un pla.
Les mitjanes mòbils reflecteixen el valor mitjà de les cotitzacions del segment seleccionat, de manera que no funcionen bé durant un període de calma al mercat. Indicador pla: convergència freqüent, coincidència de línies. Aquest indicador no és gaire informatiu durant un pis, de manera que s’utilitza poques vegades. L’indicador de pols pla és similar a treballar amb Awesome Oscillator i
Macd, però la seva funcionalitat és més rica. Els cercles grocs indiquen una tendència (l’histograma vermell brillant està a la baixa, el blau brillant està a l’altura). Els cercles verds marquen el període pla (l’histograma és de color vermell fosc o blau fosc).

Determinació no indicativa del pla en una fase inicial

Per determinar l’inici de la consolidació sense un indicador, marqueu 4 punts al gràfic de preus.
El gràfic anterior mostra que un moviment a la baixa va començar a partir del punt 1, i després una petita correcció va acabar al punt 2. La mida de la correcció és important aquí: el retrocés és molt inferior a la meitat del rang. A més, el preu continua baixant fins al punt 3, un mínim, després del qual es va produir un fort retrocés al punt 4. Aquest és el primer senyal que indica l’aparició d’un pla. Una confirmació addicional del senyal és que al punt 4 s’ha actualitzat el màxim de correcció anterior.

Quin és el perill del comerç lateral?

El comerç de tendències és convenient, comprensible i menys arriscat. I durant un període pla, és molt difícil predir en quina direcció girarà el preu. Normalment, un pla acaba amb una tendència forta, de manera que la negociació en grans volums s’associa amb un alt risc. I el comerç en petits volums a causa de la baixa volatilitat no dóna gairebé cap benefici. Formalment, el pla es pot dividir per nivells de suport i resistència, obrint posicions llargues a la part inferior del canal i posicions curtes a la part superior. Els indicadors de tendència donaran senyals d’entrada molt a prop dels nivells de suport/resistència, però després d’un parell de punts el preu s’invertirà. Així, l’entrada al senyal dóna el benefici mínim, mentre que hi ha el risc de no poder tancar l’operació a temps.

Avantatges i desavantatges de la negociació durant la consolidació (plana)

Abans de passar a les estratègies comercials, mirem els punts forts i febles de la plana. Comencem pels inconvenients:

• el moviment del preu demostra incertesa, de manera que hi ha un alt risc d’obrir un acord en un moment després del qual el preu farà un gir;
• fins i tot les transaccions reeixides no són rendibles;
• durant el període pla, el spread augmenta, la qual cosa comporta un augment dels costos comercials;
• hi ha una alta probabilitat d’una ruptura plana; a més, sovint apareixen ruptures “falses”.

Malgrat certes dificultats, alguns comerciants es limiten a la negociació plana. Per tant, els avantatges de plana:

• les estratègies planes són clares i comprensibles, fins i tot un principiant les pot dominar fàcilment;
• manca de compensacions curtes i llargues;
• fàcil gestió de riscos.

Consolidació i plana en el comerç – estratègies comercials: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Com es produeix el trencament dels límits del pis?

Per determinar el pla al gràfic, cal establir les línies de suport i resistència que formen el canal. Quan un gràfic entra a un canal, hi ha 3 opcions per al desenvolupament d’un esdeveniment:

• el preu trencarà el canal;
• rebotar fora del límit del canal;
• ampliarà el rang.

Segons les estadístiques, el preu més sovint rebota dels límits del canal que no pas.

L’avaria del pis i l’inici d’una nova tendència es produeix quan els venedors o compradors comencen a dominar el mercat. Aquest és un dels punts d’entrada més rendibles al mercat.

Un dels perills de negociar durant un període de calma són les falses ruptures que no desencadenen una nova tendència. La fallada falsa es pot identificar per diversos signes:

• profunditat de penetració: com més gran sigui la distància recorreguda el preu, més probabilitats de consolidació d’aquesta tendència;
• velocitat de ruptura: el moviment d’impuls indica una sortida accidental més enllà del nivell (el preu es mou gairebé perpendicularment a la vora del canal);
• com més temps es mantingui el preu fora del canal, més ruptures, més possibilitats que es formi una tendència clara.

Estratègies de negociació plana i consolidació

Les estratègies de tendència no funcionen durant un pis, les operacions es consideren arriscades i no rendibles. Tanmateix, hi ha estratègies que us permeten operar amb èxit fins i tot en un rang de preus reduït.

scalping

Les estratègies de scalping impliquen obrir operacions ràpides. El benefici d’una transacció és mínim, però la velocitat de negociació i un gran nombre de transaccions realitzades poden augmentar significativament el dipòsit. Scalping utilitza un gran palanquejament i una distribució baixa. El comerç normalment es realitza en el període de temps M1.

El principal desavantatge de les estratègies de scalping és un alt nivell d’estrès, perquè. cal obrir i tancar transaccions constantment, sense distreure’s, i al mateix temps seguir el gràfic de grans terminis per no perdre’t l’avaria i el final del pis.

Estratègies de canal

Aquestes estratègies s’utilitzen durant un pla ample. Com més estret sigui el canal pla, més gran serà el spread i menor serà el benefici. El principi de funcionament és senzill: la compra es fa a la vora inferior del canal, la venda es fa a la part superior.

Esperant una avaria

L’estratègia es basa en l’expectativa d’una ruptura del canal de preus i la formació d’una nova tendència. Per determinar l’inici d’una tendència, les comandes pendents es col·loquen fora del canal a una distància de 15-20 punts. Si el canal està trencat, el gràfic de preus captura l’ordre i s’obre un acord.

Negociació en un rebot des dels límits de l’interval de negociació

El comerç de rebot és una de les estratègies planes senzilles i rendibles del sistema d’acció de preus (sense utilitzar un indicador). L’estratègia és efectiva en qualsevol període de temps, de manera que podeu obrir diverses ofertes alhora. El comerç de rebot pertany a les estratègies de canal, per la qual cosa durant el treball cal centrar-se en els nivells de suport i resistència. Senyal d’acció: dos rebots des de la línia del canal. Teòricament, podeu obrir posicions a cada rebot, però aquesta és una opció més arriscada. El procediment és molt senzill:

1. Esperem quan el preu s’acosti a la frontera del canal.
2. Col·loquem una comanda pendent just per sobre o per sota de la vora (a una distància d’uns 15 punts) amb una petita ordre de parada.
3. Quan s’activa l’ordre, s’obre un acord.

Hi ha una altra opció estratègica basada en l’anàlisi de les espelmes. Trobem una espelma de cos llarg, que toca la línia de resistència (o suport) amb la seva ombra, però no la va més enllà (indicat per una fletxa vermella a la pantalla de sota).
Aleshores esperem la propera espelma, que tancarà dins del canal per sota del nivell de resistència (per sobre del nivell de suport) i col·locarà una ordre de parada.

Consells de negociació plans per als comerciants novells

• Eviteu les operacions a llarg termini durant el període pla.
• Assegureu-vos d’utilitzar stop losses , perquè quan el canal es trenca i comença una nova tendència, podeu perdre la major part del dipòsit.
• No comercialitzeu des de nivells en períodes de temps baixos, excepte pel scalping.
• No establiu nivells de suport/resistència en funció dels extrems formats abans de l’obertura o tancament de l’intercanvi. Aquests punts són de curta durada.
• No us oblideu de les regles de gestió de diners, això us permetrà controlar els riscos.
• Utilitzeu eines d’anàlisi tècnica addicionals. Per exemple, els patrons d’inversions com ara un doble (triple) superior o inferior, un triangle ascendent (descendent), un banderín i una bandera sovint es formen de costat.
• Estigueu preparats psicològicament per a l’inici d’un pis, i després la seva ruptura i l’aparició d’una nova tendència.