Consolidación y plano en el comercio: ¿qué es? ¿Hay alguna diferencia entre los conceptos y las estrategias comerciales?
El término «consolidación» se usa en varias esferas de la vida y significa fortalecer, unir. Por ejemplo, la consolidación en una economía significa la fusión de empresas o negocios separados en una sola entidad. En el comercio, la consolidación es un período de movimiento de precios sin altibajos significativos. El análisis técnico define el precio como el resultado de una lucha entre vendedores (osos) y compradores (alcistas). Cuanto más fuerte sea uno de los lados del mercado, más poderosa y más larga será la tendencia:

• el predominio de compradores en el mercado provoca un aumento de la demanda, lo que significa un aumento de los precios;
• el predominio de los vendedores provoca una disminución del precio.

La consolidación (plana, plana) es un período de equilibrio de precios de mercado, en el que el número de vendedores y compradores en el mercado es aproximadamente el mismo. En otras palabras, el mercado está en un estado de acumulación o distribución. Una de las razones de la consolidación es la baja liquidez del instrumento de mercado. En el gráfico, este período parece un movimiento lateral de precios en un rango limitado.
De acuerdo con los conceptos básicos del análisis técnico, el mercado se encuentra en un estado plano aproximadamente el 70% del tiempo, por lo que los métodos de negociación lateral deberían estar en el arsenal de todos los comerciantes. El período plano puede durar meses y años, por ejemplo, el precio de las acciones de Gazprom se movió durante todo el período 2011-2019 sin mostrar una tendencia. Los términos «plano» y «consolidación» en la mayoría de los casos se utilizan como sinónimos. Pero algunos analistas introducen matices:

• flat es un largo período de calma, y ​​la consolidación es un respiro a corto plazo;
• movimientos planos en un rango de precios relativamente amplio , en comparación con él, la amplitud del movimiento de precios durante la consolidación es pequeña.

De hecho, la consolidación se llama plano angosto.

Plano estrecho y ancho

Hablando sobre el ancho del piso, se refieren a la brecha entre los límites superior e inferior del rango de precios. Cuanto mayor es la distancia, más ancho es el plano. Este indicador se mide en puntos. Se forma un plano angosto cuando la demanda es casi igual a la oferta. Este es el período de máxima calma, cuando no se esperan eventos importantes.
Un plano amplio es un movimiento en el gráfico de precios dentro de niveles fuertes de soporte/resistencia, mientras que ni los vendedores ni los compradores tienen la fuerza para superarlos. Con el tiempo, un piso ancho es mucho más largo que uno estrecho.

¿Por qué se produce un piso?

Muchas rasones

1. Reducir el volumen de transacciones comerciales . Los fines de semana y días festivos, las bolsas de valores no funcionan, y los viernes o antes de los días festivos, el comercio es lento. La negociación de pequeños volúmenes de fondos no puede afectar el cambio de precio y, por lo tanto, no puede causar el comienzo de una nueva tendencia.
2. Esperando noticias significativas . Las noticias y eventos económicos o políticos importantes pueden hacer que las cotizaciones se muevan en una dirección desconocida. Por lo tanto, los comerciantes, mientras esperan, no se arriesgan a abrir nuevas posiciones, todo el mercado se congela.
3. Baja liquidez del instrumento comercial . Puede ocurrir un piso si el instrumento comercial no tiene demanda, por lo que hay pocos o ningún vendedor y comprador.
4. La demanda es igual a la oferta . Puede surgir una situación en el mercado en la que el tamaño del volumen de las transacciones realizadas es suficiente para iniciar una tendencia, pero el mismo número de compradores y vendedores se equilibran entre sí y no pueden provocar un cambio brusco en el precio.
5. Influencia en el mercado de los grandes jugadores . Las grandes empresas, en su propio interés, pueden mantener artificialmente la estabilidad de un instrumento comercial.

Cómo determinar el piso

Durante un piso, el precio se mueve en un canal horizontal, durante una tendencia, en uno oblicuo. La siguiente captura de pantalla muestra las diferencias entre un canal plano y uno de tendencia.

Indicadores

El estado del piso se muestra mediante muchos indicadores. Por ejemplo, el estocástico y el RSI reflejan el precio actual de un activo en comparación con datos anteriores, lo que significa que muestran claramente una línea de tendencia. Si los gráficos de estos indicadores se mueven en el medio, esto indica la formación de un piso.
Los promedios móviles reflejan el valor promedio de las cotizaciones en el segmento seleccionado, por lo que no funcionan bien durante un período de calma en el mercado. Indicador plano: convergencia frecuente, coincidencia de líneas. Este indicador no es muy informativo durante un piso, por lo que rara vez se usa. El indicador Pulse Flat es similar a trabajar con Awesome Oscillator y
Macd, pero su funcionalidad es más rica. Los círculos amarillos indican una tendencia (el histograma rojo brillante está abajo, el azul brillante está arriba). Los círculos verdes marcan el período plano (el histograma está coloreado de rojo oscuro o azul oscuro).

Determinación sin indicador de piso en una etapa temprana

Para determinar el comienzo de la consolidación sin indicador, marque 4 puntos en el gráfico de precios.
El gráfico anterior muestra que un movimiento a la baja comenzó desde el punto 1, luego una pequeña corrección terminó en el punto 2. El tamaño de la corrección es importante aquí: el retroceso es mucho menos de la mitad del rango. Además, el precio continúa cayendo hasta el punto 3, un mínimo, después de lo cual hubo un fuerte retroceso hasta el punto 4. Esta es la primera señal que indica la aparición de un piso. Una confirmación adicional de la señal es que en el punto 4 se ha actualizado el máximo de corrección anterior.

¿Cuál es el peligro del comercio lateral?

El comercio de tendencias es conveniente, comprensible y menos riesgoso. Y durante un período plano, es muy difícil predecir en qué dirección girará el precio. Por lo general, un flat termina con una fuerte tendencia, por lo que operar en grandes volúmenes se asocia con altos riesgos. Y el comercio en pequeños volúmenes debido a la baja volatilidad casi no genera ganancias. Formalmente, el piso se puede dividir por niveles de soporte y resistencia, abriendo posiciones largas en la parte inferior del canal y posiciones cortas en la parte superior. Los indicadores de tendencia darán señales de entrada muy cerca de los niveles de soporte/resistencia, pero después de un par de puntos, el precio se invertirá. Por lo tanto, la entrada en la señal da la ganancia mínima, mientras que existe el riesgo de no poder cerrar el trato a tiempo.

Ventajas y desventajas de negociar durante la consolidación (plana)

Antes de pasar a las estrategias comerciales, veamos las fortalezas y debilidades del plano. Comencemos con las desventajas:

• el movimiento del precio demuestra incertidumbre, por lo que existen altos riesgos de abrir un trato en un punto después del cual el precio dará un giro;
• incluso las transacciones exitosas no son rentables;
• durante el período plano, el diferencial aumenta, lo que conduce a un aumento en los costos de negociación;
• hay una alta probabilidad de una ruptura plana, además, a menudo aparecen rupturas «falsas».

A pesar de ciertas dificultades, algunos comerciantes se limitan al comercio plano. Entonces, las ventajas del plano:

• las estrategias planas son claras y comprensibles, incluso un principiante puede dominarlas fácilmente;
• falta de compensaciones cortas y largas;
• fácil gestión de riesgos.

Consolidación y plano en el comercio – estrategias comerciales: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

¿Cómo se produce la ruptura de los límites del piso?

Para determinar el piso en el gráfico, es necesario establecer las líneas de soporte y resistencia que forman el canal. Cuando un gráfico ingresa a un canal, existen 3 opciones para el desarrollo de un evento:

• el precio romperá el canal;
• rebotar en el límite del canal;
• ampliará la gama.

Según las estadísticas, el precio rebota más a menudo fuera de los límites del canal que lo atraviesa.

La ruptura del piso y el comienzo de una nueva tendencia se produce cuando los vendedores o compradores comienzan a dominar el mercado. Este es uno de los puntos de entrada más rentables al mercado.

Uno de los peligros de operar durante un período de calma son las rupturas falsas que no desencadenan una nueva tendencia. El desglose falso se puede identificar por varios signos:

• profundidad de penetración: cuanto mayor sea la distancia recorrida por el precio, mayores serán las posibilidades de que esta tendencia se consolide;
• velocidad de ruptura: el movimiento de impulso indica una salida accidental más allá del nivel (el precio se mueve casi perpendicularmente al borde del canal);
• cuanto más tiempo permanezca el precio fuera del canal, más rupturas, más posibilidades de que se forme una tendencia clara.

Flat trading y estrategias de consolidación

Las estrategias de tendencia no funcionan durante un piso, las operaciones se consideran riesgosas y poco rentables. Sin embargo, existen estrategias que le permiten operar con éxito incluso en un rango de precios estrecho.

arrancar el cuero cabelludo

Las estrategias de especulación implican abrir operaciones rápidas. El beneficio de una transacción es mínimo, pero la velocidad de negociación y una gran cantidad de transacciones completadas pueden aumentar significativamente el depósito. El scalping utiliza un gran apalancamiento y un margen bajo. El comercio generalmente se lleva a cabo en el marco de tiempo M1.

La principal desventaja de las estrategias de scalping es un alto nivel de estrés, porque. necesita abrir y cerrar transacciones constantemente, sin distraerse, y al mismo tiempo seguir el gráfico en grandes períodos de tiempo para no perderse el desglose y el final del piso.

Estrategias de canal

Estas estrategias se utilizan durante una plana amplia. Cuanto más estrecho sea el canal plano, mayor será el diferencial y menor el beneficio. El principio de funcionamiento es simple: la compra se realiza en el borde inferior del canal, la venta se realiza en el superior.

Esperando una avería

La estrategia se basa en la expectativa de una ruptura del canal de precios y la formación de una nueva tendencia. Para determinar el comienzo de una tendencia, las órdenes pendientes se colocan fuera del canal a una distancia de 15 a 20 puntos. Si el canal está roto, el gráfico de precios captura la orden y se abre una operación.

Negociar en un rebote desde los límites del rango de negociación

El comercio de rebote es una de las estrategias planas simples y rentables en el sistema de acción del precio (sin usar un indicador). La estrategia es efectiva en cualquier período de tiempo, por lo que puede abrir varias transacciones al mismo tiempo. El comercio de rebote pertenece a las estrategias de canal, por lo que durante el trabajo es necesario centrarse en los niveles de soporte y resistencia. Señal de acción: dos rebotes desde la línea del canal. En teoría, puede abrir posiciones en cada rebote, pero esta es una opción más arriesgada. El procedimiento es muy simple:

1. Esperamos cuando el precio se acerque al borde del canal.
2. Colocamos una orden pendiente justo por encima o por debajo del borde (a una distancia de unos 15 puntos) con una pequeña orden stop.
3. Cuando se activa la orden, se abre una operación.

Hay otra opción de estrategia basada en el análisis de velas japonesas. Encontramos una vela con un cuerpo largo, que toca la línea de resistencia (o soporte) con su sombra, pero no la supera (indicado por una flecha roja en la pantalla de abajo).
Luego esperamos la próxima vela, que se cerrará dentro del canal por debajo del nivel de resistencia (por encima del nivel de soporte) y colocará una orden de detención.

Consejos comerciales planos para comerciantes novatos

• Evite operaciones a largo plazo durante el período plano.
• Asegúrese de usar stop loss , porque cuando el canal se rompe y comienza una nueva tendencia, puede perder la mayor parte del depósito.
• No opere desde niveles en marcos de tiempo bajos, excepto para reventa.
• No establezca niveles de soporte/resistencia basados ​​en extremos formados antes de la apertura o el cierre del intercambio. Estos puntos son de corta duración.
• No se olvide de las reglas de administración del dinero, esto le permitirá controlar los riesgos.
• Utilice herramientas de análisis técnico adicionales. Por ejemplo, los patrones de inversión, como una parte superior o inferior doble (triple), un triángulo ascendente (descendente), un banderín y una bandera, a menudo se forman de lado.
• Esté preparado psicológicamente para el comienzo de un piso, y luego su ruptura y el surgimiento de una nueva tendencia.