ما تحتاج لمعرفته حول عقد الأدوات المالية مقابل الفروقات (CFD)

عقد الفروقات (CFD) – وصف الأداة. العقد مقابل الفروقات (CFD) هو أداة مالية مشتقة تتوافق تمامًا مع قيمة الأصل الحقيقي ، ولكن في الوقت نفسه ، لا يمتلك المشتري حقوق الملكية ، فقط الحق في الربح (أو الخسارة) من التغييرات في عروض الأسعار . من حيث الجوهر ، فإن العقود مقابل الفروقات هي اتفاقية بين
الوسيط والعميل ، وجوهرها هو تبادل الفرق بين أسعار الشراء والبيع للأصل الأساسي. للمشاركة في المزاد ، لا تحتاج إلى شراء الأصل نفسه ، يمكنك شراء الأسهم والعملات وأصول التشفير على حساب واحد.
يمكنك تداول عقود CFD على مجموعة متنوعة من الأصول [/ caption] ميزات CFD:

• لا ملكية للأصل ؛
• هناك عقود لأصول مختلفة (الأسهم والعملات والمؤشرات والمعادن والعملات المشفرة) ؛
• يمكنك فتح صفقة طويلة وقصيرة ؛
• استخدام الإقراض بالهامش – للشراء ، لا يطلب الوسيط المبلغ الكامل للأصل ، ولكن يطلب نسبة معينة (عادة 5-10٪) ؛
• العقد لأجل غير مسمى.

ميزات تداول العقود مقابل الفروقات

يوفر الوسيط الرافعة المالية عند تداول عقود CFD. يتم حظر جزء صغير فقط من سعر الأصل في الحساب ، مما يسمح للمتداولين ذوي رأس المال الصغير بالمشاركة في التداول.
يمكنك تداول عقود CFD طويلة (راهن على نمو الأسعار) وقصيرة المدى (راهن على انخفاض الأسعار). عند تداول عقود CFD ، يجب أن تكون حذرًا ، إذا كانت التوقعات غير صحيحة ، يمكن للوسيط تصفية المراكز. عند تداول أصل حقيقي ، لا يعطي الوسيط عادةً رافعة مالية تزيد عن 3-5. على سبيل المثال ، لدى التاجر وديعة بقيمة 100000 روبل ، يمكنه شراء 500 سهم من Sberbank بسعر 200 روبل للسهم. هذه ممتلكاته ، وله الحق في الحصول على أرباح الأسهم ، ويمكنه الحصول على قرض على ضمان الأسهم ، واستخدامها في التسويات مع الدائنين. لا يمكنهم تصفية مركز حتى لو انخفض السعر إلى فرك واحد. إذا أخذ المتداول الرافعة المالية 3 واشترى 1500 سهم ، فلا يزال بإمكانه إدارة الأسهم. لكن خطر تصفية المركز أعلى ، لأنه أخذ قرضًا من وسيط – بسعر 166 روبل ، سيتم تصفية المركز بالقوة. تقدم العقود مقابل الفروقات رافعة مالية تصل إلى 30 ، هذا يعني أن المركز قد تم تسييله بالفعل عندما ينخفض ​​السعر إلى 197 روبل. في الوقت نفسه ، عند تداول العقود مقابل الفروقات ، لا يمتلك المتداول ملكية ، ولا يمكنه استخدام العقود في الحساب للتسويات مع الدائنين. يمكن تقليل المخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات من خلال عدم أخذ قرض الهامش الذي يقدمه الوسيط بشكل مصطنع. مع سعر CFD على أسهم Sberbank البالغ 8.9 دولار ، يتطلب الوسيط 0.3 دولار من الضمانات. يمكن للمتداول شراء 30 سهمًا مقابل كل 9 دولارات من الحساب ، لكنه سيشتري 1 فقط. 3 دولار ضمان. يمكن للمتداول شراء 30 سهمًا مقابل كل 9 دولارات من الحساب ، لكنه سيشتري 1 فقط. 3 دولار ضمان. يمكن للمتداول شراء 30 سهمًا مقابل كل 9 دولارات من الحساب ، لكنه سيشتري 1 فقط.

ما هو الإيداع المطلوب عند التداول على العقود مقابل الفروقات

ميزة العقود مقابل الفروقات هي أنه لا توجد حاجة لشراء الأصل بالسعر الكامل. على سبيل المثال ، لشراء 1 لوت (1000 برميل) من النفط الخام بمعدل 95 دولارًا للبرميل ، يلزم 95000 دولار. لكن الوسيط لا يتطلب سوى ضمان 950 دولارًا. الحد الأدنى للعقد لوسطاء العقود مقابل الفروقات على النفط المشهورين هو 0.01 ، مما يعني أن الهامش 9.5 دولار مطلوب. بعد ذلك ، يجب على المتداول إلقاء نظرة على نمط نظام التداول ، ومدة أطول سلسلة خاسرة ، وما هو متوسط ​​حجم الإيقاف. على سبيل المثال ، متوسط ​​التوقف هو 40 ستس ، سلسلة خاسرة من 10 صفقات = 40 * 0.1 * 10 + 9.5 = 49.5 دولار. هذا يعني أنه لتداول 0.01 لوت باستخدام مثل هذا النظام ، فإنك تحتاج إلى 50 دولارًا. إذا كنت بحاجة إلى تداول عدة أدوات أو أخذ أحجام كبيرة ، فأنت بحاجة إلى إجراء تحليل مماثل لكل أصل. في المتوسط ​​، 50-200 دولار كافية لبدء التداول.

العقود مقابل الفروقات الأكثر شيوعًا

يمكنك تداول عقود CFD لمجموعة متنوعة من الأصول:

• المؤشرات (UK100، GER40، FRA40، ESP35) ؛
• الأسهم (HSBA.L ، BRBY.L ، NWG.L ، LLDY.L) ؛
• العملة (EURUSD ، GBPUSD ، EURGBP ، GBPJPJ) ؛
• السلع (النفط والذهب والفضة والنحاس).

ميزات تداول العقود مقابل الفروقات

يمكن للمتداول إجراء صفقات باستخدام عقود CFD طويلة وقصيرة ، اعتمادًا على توقعات ديناميكيات سوق الأصل. لإتمام معاملة ، تحتاج إلى:

1. توقع هبوط الأسعار أو ارتفاعها.
2. مراقبة الأصل وتحديد مستوى الدخول وشروط الخروج من الصفقة وعدد العقود.
3. قم بشراء CFD مع توقع نمو الأصول والبيع مع توقع هبوط.
4. أغلق الصفقة عن طريق جني الأرباح أو وقف الخسارة.

عقد CFD قصير [/ caption] يمكن للمتداول التداول خلال اليوم أو الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو شهور أو سنوات. عقد CFD هو أداة مالية مشتقة ، وعلى عكس العقود الآجلة ، التي لها تاريخ انتهاء وغير محدد المدة. بموجب عقود CFD ، لا يتم تسليم البضائع تحت أي ظرف من الظروف. لإغلاق صفقة ، تحتاج إلى إجراء العملية العكسية (عند الشراء – بيع العقود). يقوم الوسيط عادةً بفرض رسوم مقايضة لتداول المركز ليوم آخر. يختلف عن التداولات القصيرة أو الطويلة ويتم احتسابه على إجمالي حجم المركز. بعض الوسطاء يتقاضون فقط الحجم المشتراة بأموال الائتمان.

إدارة المخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات

يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية إلى زيادة الأرباح بشكل كبير ويؤدي إلى خسارة كاملة للحساب. عند تداول العقود مقابل الفروقات ، يتعين عليك اتباع نهج مسؤول لإدارة المخاطر. عند التداول برأس مال كبير ، يوصى بعدم المخاطرة بأكثر من 2٪ من الحساب في صفقة واحدة. يجب على المتداول حساب المخاطرة بنفسه أو استخدام حاسبة الخسارة. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

يجب تداول الأصول المتقلبة بحذر ، حيث يمكن أن تؤدي الحركات القوية إلى أرباح وخسائر كبيرة.

إذا كان الحساب صغيرًا ، لا يزيد عن 10٪ من إجمالي رأس المال ، فقد يسمح المتداول بخسارة الحساب في حالة السوق غير المواتية. في هذه الحالة ، إدارة المخاطر هي سحب ربح منتظم ، نفس اللوت ، الحد الأدنى للربح المطلوب هو 500-1000٪. يجب ألا تحتفظ بأكثر مما هو مطلوب للتداول على الحساب ، مع تقلبات عالية ، تزداد مخاطر التوازن السلبي مع وجود فجوة. إذا كان هناك أموال في الحساب أكثر مما هو مطلوب للاحتفاظ بالمركز ، فسوف يزداد مبلغ الخسارة المحسوبة.

يجب أن تدرك أن جميع معاملات العقود مقابل الفروقات هي عمليات مضاربة ، مما يعني أنها تهدف إلى تحقيق ربح على المدى القصير والمتوسط. يجب على المتداول إغلاق التداولات الخاسرة على العقود مقابل الفروقات. في حين أن المستثمر الذي يستثمر في النمو المحتمل لنشاط تجاري ما يجب ألا يغلق صفقاته حتى مع وجود خسائر كبيرة. فقط إذا تغيرت الصورة الأساسية.

يمكن للمتداول الذي يثق في التنبؤ الصحيح ، عند تلقيه خسارة حرجة ، فتح مركز hedshoring لحماية الحساب. نفس الأداة ولكن في الاتجاه المعاكس. عندما يتغير الوضع ، يتم إغلاق المعاملة المعاكسة وتبقى المعاملة الأصلية فقط. ما هو عقد الفروقات (CFD) وكيفية تداوله: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

أين تتداول العقود مقابل الفروقات

في عام 2022 ، يعرض العديد من الوسطاء لعملائهم تداول عقود الفروقات. فيما يلي قائمة بأكثر 10 وسطاء شهرة:

1. Avatrade هي واحدة من أكثر شركات الوساطة تنظيمًا. يُعرض على العملاء فتح حساب سريع ، مطلوب حد أدنى من المستندات. إنهم لا يتقاضون عمولة على الإيداعات والسحوبات. سلبيات – عمولة لعدم وجود معاملات ، العقود مقابل الفروقات متاحة فقط للعملات والعملات المشفرة.
2. XM هو الوسيط الأكبر ، وهو مناسب لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة. مطلوب فقط جواز سفر لفتح حساب ، ولا توجد عمولات لإيداع وسحب الأموال من الحساب ، عمولات تنافسية. للمبتدئين ، هناك برامج تعليمية.
3. Alpari هي واحدة من الوسطاء الرائدين ، وتقدم أنواعًا عديدة من الحسابات ، ودعمًا بـ 30 لغة. يقدم الوسيط مجموعة واسعة من عقود CFD ، يمكنك البدء بمبالغ قليلة. أحد أفضل وسطاء التداول.
4. شركة FXTM هي وسيط رائع للمبتدئين ، ودعم جيد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والكثير من المواد التعليمية. سلبيات – عمولة سحب الأموال والتقاعس عن العمل.
5. Etero هي واحدة من أشهر منصات التداول. المزايا – فتح حساب سهل وسريع ، بدون حد أدنى للإيداع ، رسوم تنافسية. سلبيات – الحساب بالدولار الأمريكي فقط ، سحب طويل للأموال ، عمولات عالية لسحب الأموال.
6. City index عبارة عن منصة تداول عالية الجودة ، ومتاحة على العديد من أنظمة التشغيل. يقدم أدوات جيدة لتحليل السوق ، والعديد من البرامج التعليمية. يقدم الوسيط العديد من عقود الفروقات ، يمكنك البدء بأي مبلغ.
7. تعد أسواق IC واحدة من أفضل الوسطاء لنسخ التداول. يقدم الوسيط أفضل الظروف لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة. خصومات جيدة على الحجم ، منصة تداول رائعة ، لا توجد رسوم لإيداع وسحب الأموال ، حد أدنى منخفض للإيداع ، دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، مجموعة واسعة من الأدوات.
8. OANDA هو أقدم سوق على الإنترنت ، ويعمل مع عملاء في أكثر من 150 دولة. المزايا – عمولات منخفضة ، مجموعة واسعة من عقود CFD ، عمولات منخفضة ، حد أدنى منخفض للإيداع. العيوب – التحقق الطويل ، عمولة عالية لسحب الأموال من الحساب.
9. إن شركة FXPro هي وسيط فوركس معروف ، تقدم لتداول عقود CFD. يمكن فتح حساب في كل من طرفي mt4 و mt5 والمتصفح.
10. يعد SaxoBank أحد أفضل منصات التداول ، ولديه برامج تداول خاصة به ، ومجموعة كبيرة من الأدوات ، ولا توجد رسوم سحب. العيب هو ارتفاع الحد الأدنى للإيداع.

وتجدر الإشارة إلى أن كل وسيط في تعريفات الحساب يحدد مقدار الهامش الذي يتم عنده تصفية المركز. يمكن أن تكون 50-20٪ أو 0٪ (سيتم إغلاق الصفقات فقط إذا فقد العميل جميع الأموال). يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند اختيار وسيط ، من بين عوامل أخرى. أيضًا ، يقدم الوسطاء رافعة مالية مختلفة ، ولا يتقاضى بعض الوسطاء مقايضة لتحويل مركز إلى يوم آخر. تحتاج العديد من العوامل إلى التقييم. على سبيل المثال ، يتطلب الوسيط Fibogroup هامشًا بقيمة 10 دولارات لفتح 0.01 لوت من CFD على مؤشر ناسداك 100 ، ولا توجد عمولات أو مقايضات ، ومستوى نداء الهامش هو 50٪. يتطلب وسيط Roboforex 30 دولارًا ، ومستوى نداء الهامش 20٪ ، ومقايضة 5 نقاط في اليوم. الوسيط الأول لديه إيداع مطلوب أصغر ، ولكن في نفس الوقت ، فإنه يتطلب أيضًا حركة أقل للأصل للتوقف. مناسب للتداول على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية.
في بعض الأحيان يتحرك السوق بسرعة ، وفي كثير من الأحيان مع وجود فجوات كبيرة. على سبيل المثال ، بعد قرار أوبك في عام 2020 ، فتح النفط الخام بفجوة تزيد عن 10٪. في هذه الحالة ، لن يتمكن الوسيط من إغلاق المراكز بحيث يتبقى أموال في حساب العميل. هناك أوقات يكون فيها حساب العميل ، بعد إغلاق الصفقة ، باللون الأحمر ، بحيث يكون العميل مدينًا للوسيط. يمتلك العديد من الوسطاء الذين يقدمون تداول العقود مقابل الفروقات صندوق تأمين في مثل هذه الحالة ويقدمون حماية للعملاء من الرصيد السلبي. في مثل هذه الحالة ، لا يطلبون إيداع الأموال لسداد الديون ، يتم شطب الحساب السلبي تلقائيًا إلى الصفر. قبل بدء التداول ، يجب عليك توضيح ما إذا كان الوسيط لديه وديعة تأمين.

مزايا وعيوب تداول العقود مقابل الفروقات.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على إيجابيات وسلبيات تداول العقود مقابل الفروقات. مزايا:

• يمكنك بدء التداول مع حد أدنى للإيداع ؛
• حساب واحد – يمكنك الاحتفاظ بالأسهم والمؤشرات والسلع والعملات والأصول المشفرة في محفظة واحدة.
• توفير الإقراض الهامشي.

عيوب:

• تدريب CFD غير مناسب للاستثمار بسبب رسوم المقايضة من قبل العديد من الوسطاء ؛
• CFD – ليس ملكية ، لا يمكنك الحصول على قرض بضمان أو استخدامه للتسويات ؛
• يتقاضى العديد من الوسطاء عمولات عالية على CDF ؛
• العديد من العقود مقابل الفروقات على الأسهم لديها فروق أسعار أعلى من الأسهم. أنها ليست مناسبة للمضاربة والتداول اللحظي .
• من الضروري حساب حجم المعاملات بدقة حتى لا يتم تصفية المراكز بالقوة من قبل الوسيط.

CFD أو العقود مقابل الفروقات: ما هو ، مصطلحات التداول: https://youtu.be/0QMRySZLKRU

التعليمات

هل من الممكن الحصول على صفقات على أداة واحدة طويلة وقصيرة في نفس الوقت؟ يعتمد على نوع الحساب. في الحسابات التحوطية ، توجد مثل هذه الفرصة.
هل يحق لي توزيعات الأرباح عند شراء أسهم العقود مقابل الفروقات؟ لا ، لكن العديد من الوسطاء يدفعون “تعديل توزيعات الأرباح”.
هل من الممكن تجنب دفع العمولة عند تداول العقود مقابل الفروقات؟ دخل الوسيط هو إما انتشار ممتد أو عمولات. يمكن للعميل اختيار وسيط بشروط مناسبة ؛ عند المضاربة ، يكون من المربح دفع عمولة متزايدة.
ماذا يحدث لعقود الفروقات عند تقسيم الأسهم؟ عند التقسيم ، سيتم حذف جميع الطلبات المفتوحة ، ويتم إغلاق المعاملات المفتوحة بالقوة مع التعليق “تقسيم”.
هل عقود الفروقات لها تاريخ انتهاء صلاحية؟يمكن للعميل شغل المناصب للمدة التي يشاء. يستخدم الوسيط أيضًا الإلتصاق في يوم انتهاء صلاحية العقود الآجلة المقابلة