تم إنشاء المقال بناءً على سلسلة منشورات من قناة OpexBot Telegram ، مكملة برؤية المؤلف ورأي الذكاء الاصطناعي.
من هو ريتشارد دينيس وما علاقة سباق السلاحف به؟
ريتشارد دينيس هو “زعيم السلاحف”، “أمير الحفرة”، الذي أثبت من تجربته ضرر العواطف في التداول. النهج في التداول هو الإيمان بالتحليل الفني والمنهجية والقدرة على التعلم وإيذاء العواطف. ولد في شيكاغو في يناير 1949. وكانت التجربة الأولى متكتلة. تم “دمج” مبلغ 400 دولار اقترضته من والدي في البورصة بنجاح. ثم تحول 1.6 ألف دولار إلى مليون دولار في سن 25 عامًا.
أسس صندوق دريكسيل، وبحلول بداية عام 1980 كان قد كسب 100 مليون دولار. وفي نزاع مع أحد الأصدقاء، ما هو الأهم في التداول: التدريب والنظام، أو العواطف والقدرات الفطرية، أثبت الأول. وحققت “السلاحف”، وهي تجار مبتدئين، أرباحًا قدرها 175 مليون دولار في عام واحد. وفي عام 1987، بعد الاثنين الأسود، خسر 50% من أصوله وأصول عملائه. اعترف بأنه انحرف عن استراتيجيته الخاصة وقام بعدة معاملات عاطفية. غادر السوق “إلى الأبد”. في عام 1994 عاد، وفي 1995-1996 حققت روبوتات التداول +108% و+112%. أطلق عليها “الطريقة الوحيدة للفوز في سوق العقود الآجلة”.
استراتيجية السلحفاة في سوق الأوراق المالية: النظرية الأساسية
استراتيجية السلحفاة لريتشارد دينيس، والمعروفة أيضًا باسم Trendographics، هي استراتيجية تداول تعتمد على مبدأ اتباع اتجاه السوق. تم تطوير هذه الإستراتيجية من قبل المتداول الشهير ريتشارد دينيس في الثمانينيات وأصبحت واحدة من أكثر الاستراتيجيات شعبية في التحليل الفني. الفكرة الأساسية وراء استراتيجية السلحفاة لريتشارد دينيس هي أن الاتجاه هو الجزء الأكثر إشكالية في حركة السوق، لذلك يجب على المتداول التركيز على تحديده ومتابعته. تقترح الإستراتيجية استخدام أدوات وقواعد مختلفة لتحديد الاتجاه ونقاط الدخول والخروج من السوق.
أحد الجوانب الرئيسية للاستراتيجية هو استخدام نظام آلي لتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق. يجب على المتداول تحديد ظروف السوق التي تعتبر “اتجاهًا” واستخدام تلك الظروف لتحديد ما إذا كان سيدخل السوق أم لا. وقد يشمل ذلك استخدام مؤشرات مختلفة مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشرات قوة الاتجاه. عندما يحدد المتداول الاتجاه، يجب عليه تحديد نقاط الدخول والخروج وفقًا لقواعد استراتيجية السلحفاة. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول خطوط الاتجاه المكسورة أو الإشارات التأكيدية الأخرى لتحديد نقاط الدخول والخروج في السوق. إحدى المزايا الرئيسية لاستراتيجية السلاحف لريتشارد دينيس هي بساطتها ومنطقها. وهذا يجعلها في متناول المتداولين من جميع مستويات الخبرة ويمكن أن تساعد في تحسين نتائج التداول. لكن، مثل أي استراتيجية، فإن استراتيجية السلحفاة لريتشارد دينيس ليست حلاً شاملاً ولا تضمن الربح. يجب على المتداولين استخدام هذه الإستراتيجية مع الأدوات الأخرى وتحليل السوق لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الدخول والخروج من المراكز. https://youtu.be/UbeMr6cbcyg?si=UzbPVQ6yGKnS9bzP
المعنى العملي ورؤية المؤلف لاستراتيجية السلحفاة
أجرى ريتشارد دينيس تجربة بلغ فيها ربح مجموعة من المتداولين أكثر من 150 مليون دولار على مدار 10 سنوات. 
التجربة أجابت على سؤال: ما هو المهم لنجاح المتداول؟ النظام أم الخطة أم الإستراتيجية أم الانضباط الذاتي؟ أم الصفات الفطرية والمواهب والحدس؟
استراتيجية السلحفاة هي نظام تداول مغلق يؤثر على جميع جوانب التداول
مفهوم
لا يوجد مكان للعواطف في السوق، هناك حاجة إلى الاتساق والتوازن. النتيجة مهمة وليست العملية. في بعض الأحيان يمكن أن يحدث المستحيل، لكن عليك الالتزام بالخطة يومًا بعد يوم. من المهم أن نبدأ من حجم الوديعة. الإستراتيجية هي معرفة متى ستشتري أو تبيع بالضبط.
إدارة المخاطر
نهج. بعد الاتجاه ، فترة طويلة وواسعة من الاحتفاظ بالمراكز المفتوحة، عدد كبير من الخسائر الصغيرة / عدد صغير من الأرباح الكبيرة. استراتيجية السلحفاة معقدة. ولها عدة نقاط مثيرة للجدل. باختصار، ينقسم نظام السلحفاة إلى قسمين: النظام 1: نظام قصير المدى يعتمد على اختراق لمدة 20 يومًا . شرط الدخول هو اختراق أعلى أو أدنى مستوى خلال 20 يومًا. تم تخطي الصفقة إذا كانت الإشارة السابقة ناجحة. النظام 2: نظام طويل المدى يعتمد على الاختراق لمدة 55 يومًا . المبدأ هو نفسه، ولكن يتم أخذ البيانات لمدة 55 يومًا في الاعتبار. تم استخدام هذه الطريقة في حالة فقدان اختراق الـ 20 يومًا للأسباب المذكورة أعلاه. 
لكن النقطة مختلفة.
ماذا تعطينا استراتيجية السلحفاة؟
إحدى الأفكار الرئيسية هي أن نظام التداول أمر بالغ الأهمية. إذا كانت هناك استراتيجية والتزمت بها بدقة، فسيكون هناك ربح. وإلا فإن الغريزة والعواطف سوف تسود.
تؤدي العاطفة والعاطفة المفرطة إلى فقدان دافع غريزة الحفاظ على الذات إلى الإفراط في التجارة واستنزاف المستودع.
وفقًا لـ “السلاحف” نفسها ، كان من الضروري الاستعداد لعدد كبير من “الأيائل” الصغيرة. وهو أمر صعب نفسيا. سلسلة من الخسائر الصغيرة يمكن أن تكون محبطة. في استراتيجية السلحفاة، قامت العديد من الصفقات الناجحة بتغطية الخسارة وتعويضها. لكن كان عليهم الانتظار. لم يلتزم الجميع بشكل صارم بالاستراتيجية طويلة المدى وانتهى بهم الأمر إلى المنطقة الحمراء. هذه مشكلة نفسية. في التجارة، غالبًا ما تتعارض الطبيعة البشرية ومصالحنا مع بعضها البعض.
