สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับสัญญาเครื่องมือทางการเงินสำหรับส่วนต่าง (CFD)

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) – คำอธิบายของตราสาร สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นเครื่องมือทางการเงินอนุพันธ์ที่สอดคล้องกับมูลค่าของสินทรัพย์จริงอย่างสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกันผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ มีเพียงสิทธิ์ในการทำกำไร (หรือขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในใบเสนอราคา . โดยพื้นฐานแล้ว CFD คือข้อตกลงระหว่าง
นายหน้าและลูกค้า สาระสำคัญคือการแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายของสินทรัพย์อ้างอิง ในการเข้าร่วมการประมูล คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์ คุณสามารถซื้อหุ้น สกุลเงิน สินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีเดียว

คุณสมบัติ CFD:

• ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน;
• มีสัญญาสำหรับสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน (หุ้น สกุลเงิน ดัชนี โลหะมีค่า เงินดิจิตอล)
• คุณสามารถเปิดดีลได้ทั้งแบบยาวและแบบสั้น
• การใช้มาร์จิ้นให้ยืม – สำหรับการซื้อนายหน้าไม่ต้องการจำนวนเงินทั้งหมดของสินทรัพย์ แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน (โดยปกติ 5-10%)
• สัญญาไม่มีกำหนด

คุณสมบัติของการซื้อขาย CFD

โบรกเกอร์ให้เลเวอเรจเมื่อซื้อขายสัญญา CFD มีเพียงส่วนเล็ก ๆ ของราคาสินทรัพย์ที่ถูกบล็อกในบัญชี ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ที่มีเงินทุนน้อยเข้าร่วมในการซื้อขายได้
คุณสามารถซื้อขายสัญญา CFD ได้ทั้งแบบยาว (เดิมพันการเติบโตของราคา) และระยะสั้น (เดิมพันที่ราคาตก) เมื่อซื้อขายสัญญา CFD คุณต้องระวัง หากการคาดการณ์ไม่ถูกต้อง นายหน้าสามารถชำระสถานะได้ เมื่อทำการซื้อขายสินทรัพย์จริง โบรกเกอร์มักจะให้เลเวอเรจไม่เกิน 3-5 ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์มีเงินฝาก 100,000 rubles เขาสามารถซื้อ 500 หุ้นของ Sberbank ที่ 200 rubles ต่อหุ้น นี่คือทรัพย์สินของเขา เขามีสิทธิได้รับเงินปันผล เกี่ยวกับหลักประกันของหุ้นที่เขาสามารถกู้ได้ ใช้มันในการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ พวกเขาไม่สามารถชำระสถานะได้แม้ว่าราคาจะตกลงไปที่ 1 rub หากเทรดเดอร์ใช้เลเวอเรจ 3 และซื้อ 1,500 หุ้น เขายังสามารถจัดการหุ้นได้ แต่ความเสี่ยงในการชำระบัญชีตำแหน่งนั้นสูงขึ้น เพราะเขากู้เงินจากนายหน้า – ในราคา 166 รูเบิล ตำแหน่งจะถูกบังคับชำระบัญชี CFDs เสนอเลเวอเรจสูงถึง 30 ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งถูกชำระบัญชีแล้วเมื่อราคาลดลงเหลือ 197 รูเบิล ในเวลาเดียวกัน เมื่อทำการซื้อขาย CFD ผู้ซื้อขายไม่มีทรัพย์สิน เขาไม่สามารถใช้สัญญาในบัญชีเพื่อการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ได้ ความเสี่ยงในการซื้อขาย CFD สามารถลดลงได้โดยการไม่รับเงินกู้มาร์จิ้นที่เสนอโดยนายหน้า ด้วยราคา CFD ของหุ้น Sberbank ที่ $8.9 นายหน้าต้องการหลักประกัน $0.3 เทรดเดอร์สามารถซื้อ 30 หุ้นสำหรับทุก ๆ $9 ของบัญชี แต่เขาจะซื้อเพียง 1 หุ้นเท่านั้น รับประกัน 3$ เทรดเดอร์สามารถซื้อ 30 หุ้นสำหรับทุก ๆ $9 ของบัญชี แต่เขาจะซื้อเพียง 1 หุ้นเท่านั้น รับประกัน 3$ เทรดเดอร์สามารถซื้อ 30 หุ้นสำหรับทุก ๆ $9 ของบัญชี แต่เขาจะซื้อเพียง 1 หุ้นเท่านั้น

ต้องใช้เงินฝากเท่าใดเมื่อทำการซื้อขายใน CFD

ข้อดีของ CFD คือไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์ในราคาเต็ม ตัวอย่างเช่น ในการซื้อน้ำมัน wti 1 ล็อต (1,000 บาร์เรล) ที่อัตรา 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จำเป็นต้องใช้ 95,000 ดอลลาร์ แต่นายหน้าต้องการหลักประกันเพียง $950 ล็อตขั้นต่ำสำหรับโบรกเกอร์ CFD น้ำมันยอดนิยมคือ wti 0.01 ซึ่งหมายความว่าต้องมีมาร์จิ้นที่ $9.5 ต่อไป เทรดเดอร์ควรดูรูปแบบของระบบการซื้อขาย ระยะเวลาที่ชุดขาดทุนยาวนานที่สุด และขนาดหยุดเฉลี่ยคืออะไร ตัวอย่างเช่น การหยุดเฉลี่ยคือ 40 วินาที ชุดที่ขาดทุน 10 ครั้ง = 40 * 0.1 * 10 + 9.5 = $49.5 ซึ่งหมายความว่าในการซื้อขาย 0.01 ล็อตโดยใช้ระบบดังกล่าว คุณต้องมี $50 หากคุณต้องการซื้อขายตราสารหลายตัวหรือใช้ปริมาณมาก คุณต้องทำการวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกันสำหรับแต่ละสินทรัพย์ โดยเฉลี่ยแล้ว $50-200 ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นซื้อขาย

CFD ยอดนิยม

คุณสามารถซื้อขายสัญญา cfd สำหรับสินทรัพย์ที่หลากหลาย:

• ดัชนี (UK100, GER40, FRA40, ESP35);
• หุ้น (HSBA.L, BRBY.L, NWG.L, LLDY.L);
• สกุลเงิน (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPJPJ);
• สินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน wti, ทอง, เงิน, ทองแดง)

คุณสมบัติของสัญญาซื้อขายส่วนต่าง

เทรดเดอร์สามารถทำการซื้อขายด้วยสัญญา CFD ทั้งแบบยาวและแบบสั้น ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของตลาดของสินทรัพย์ ในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้อง:

1. คาดการณ์ราคาจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น
2. ตรวจสอบสินทรัพย์ กำหนดระดับรายการ เงื่อนไขในการออกจากรายการ และจำนวนสัญญา
3. ซื้อ cfd ด้วยการคาดการณ์การเติบโตของสินทรัพย์และขายด้วยการพยากรณ์การลดลง
4. ปิดการซื้อขายโดยทำกำไรหรือหยุดการขาดทุน

เทรดเดอร์สามารถซื้อขายระหว่างวันหรือถือโพซิชั่นเป็นเวลาหลายวัน หลายเดือนหรือหลายปี สัญญา CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์ และไม่เหมือนกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีวันหมดอายุและไม่มีกำหนด ภายใต้สัญญา cfd ไม่ว่าในกรณีใดคือการส่งมอบสินค้า ในการปิดดีล คุณต้องดำเนินการย้อนกลับ (เมื่อซื้อ – ขายสัญญา) โบรกเกอร์มักจะคิดค่าสวอปสำหรับโพซิชั่นโรลโอเวอร์เป็นวันอื่น มันแตกต่างกันสำหรับการเทรดระยะสั้นหรือระยะยาว และคิดจากปริมาณโพซิชั่นทั้งหมด โบรกเกอร์บางรายเรียกเก็บเฉพาะปริมาณที่ซื้อด้วยเงินเครดิต

การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย CFD

การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรได้อย่างมากและนำไปสู่การสูญเสียบัญชีทั้งหมด เมื่อทำการซื้อขาย CFD คุณต้องใช้แนวทางที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการซื้อขายด้วยเงินทุนขนาดใหญ่ ขอแนะนำไม่ให้เสี่ยงมากกว่า 2% ของบัญชีในธุรกรรมเดียว ผู้ค้าต้องคำนวณความเสี่ยงด้วยตนเองหรือใช้เครื่องคำนวณการสูญเสีย https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

สินทรัพย์ที่มีความผันผวนควรซื้อขายด้วยความระมัดระวัง การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งสามารถนำไปสู่ทั้งผลกำไรและขาดทุนจำนวนมาก

หากบัญชีมีขนาดเล็ก ไม่เกิน 10% ของทุนทั้งหมด ผู้ค้าอาจยอมให้สูญเสียบัญชีในสถานการณ์ตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ในกรณีนี้ การบริหารความเสี่ยงคือการถอนกำไรปกติ ล็อตเดียวกัน กำไรขั้นต่ำที่ต้องการคือ 500-1000% คุณไม่ควรเก็บมากกว่าที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายในบัญชี เมื่อมีความผันผวนสูง ความเสี่ยงของยอดคงเหลือติดลบจะเพิ่มขึ้นตามช่องว่าง หากมีเงินในบัญชีมากกว่าที่จำเป็นในการดำรงตำแหน่ง จำนวนการสูญเสียที่คำนวณได้จะเพิ่มขึ้น

คุณควรตระหนักว่าธุรกรรม CFD ทั้งหมดเป็นการเก็งกำไร ซึ่งหมายความว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นและระยะกลาง เทรดเดอร์ต้องปิดการเทรดที่ขาดทุนใน CFD ในขณะที่นักลงทุนที่ลงทุนในการเติบโตของธุรกิจไม่ควรปิดสถานะแม้จะขาดทุนมากก็ตาม เฉพาะในกรณีที่ภาพพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลง

เทรดเดอร์ที่มั่นใจในการคาดการณ์ที่ถูกต้อง เมื่อได้รับการสูญเสียที่สำคัญ สามารถเปิดตำแหน่ง hedshoring เพื่อปกป้องบัญชีได้ เครื่องมือเดียวกัน แต่ในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ธุรกรรมที่ตรงกันข้ามจะถูกปิดและเหลือเพียงรายการเดิมเท่านั้น CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) คืออะไรและจะซื้อขายอย่างไร: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

สถานที่ซื้อขาย CFDs

ในปี 2022 โบรกเกอร์หลายแห่งเสนอให้ลูกค้าซื้อขายสัญญา CFD ด้านล่างนี้คือรายชื่อโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 อันดับ:

1. Avatradeเป็นหนึ่งในบริษัทโบรกเกอร์ที่มีการควบคุมมากที่สุด ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว โดยต้องมีเอกสารขั้นต่ำ พวกเขาไม่คิดค่าคอมมิชชั่นสำหรับการฝากและถอนเงิน ข้อเสีย – ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำธุรกรรมที่ขาดหายไป CFD มีให้สำหรับสกุลเงินและสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น
2. XMเป็นโบรกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุด เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีประสบการณ์ ต้องใช้หนังสือเดินทางเท่านั้นในการเปิดบัญชี ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับการฝากและถอนเงินจากบัญชี ค่าคอมมิชชั่นที่แข่งขันได้ มีโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
3. Alpariเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำที่ให้บริการบัญชีหลายประเภท รองรับ 30 ภาษา โบรกเกอร์เสนอสัญญา cfd ที่หลากหลาย คุณสามารถเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่น้อยที่สุด หนึ่งในโบรกเกอร์ซื้อขายที่ดีที่สุด
4. FXTMเป็นโบรกเกอร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น การสนับสนุนตลอด 24/7 ที่ดี สื่อการศึกษามากมาย ข้อเสีย – ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการถอนเงินและการไม่มีการใช้งาน
5. Eteroเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ข้อดี – เปิดบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่มีเงินฝากขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้ ข้อเสีย – บัญชีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น การถอนเงินที่ยาวนาน ค่าคอมมิชชั่นสูงสำหรับการถอนเงิน
6. ดัชนีเมืองเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคุณภาพสูง พร้อมใช้งานบนระบบปฏิบัติการหลายระบบ มีเครื่องมือที่ดีสำหรับการวิเคราะห์ตลาด โปรแกรมการศึกษามากมาย โบรกเกอร์เสนอสัญญา CFD มากมาย คุณสามารถเริ่มต้นด้วยจำนวนเท่าใดก็ได้
7. ตลาด ICเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการคัดลอกการซื้อขาย โบรกเกอร์เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีประสบการณ์ ส่วนลดปริมาณมาก แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากและถอนเงิน ฝากขั้นต่ำต่ำ การสนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องมือหลากหลาย
8. OANDAเป็นตลาดออนไลน์ที่เก่าแก่ที่สุด โดยทำงานร่วมกับลูกค้าในกว่า 150 ประเทศ ข้อดี – ค่าคอมมิชชั่นต่ำ, สัญญา CFD ที่หลากหลาย, ค่าคอมมิชชั่นต่ำ, เงินฝากขั้นต่ำต่ำ ข้อเสีย – การตรวจสอบที่ยาวนาน ค่าคอมมิชชั่นสูงสำหรับการถอนเงินจากบัญชี
9. FXProเป็นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่มีชื่อเสียง ให้บริการซื้อขายสัญญา CFD บัญชีสามารถเปิดได้ทั้งในเทอร์มินัล mt4 และ mt5 และในเบราว์เซอร์
10. SaxoBankเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีที่สุด มีโปรแกรมการซื้อขายของตัวเอง เครื่องมือที่หลากหลาย ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับการถอน ข้อเสียคือเงินฝากขั้นต่ำที่สูง

เป็นที่น่าสังเกตว่าโบรกเกอร์แต่ละรายในบัญชีภาษีจะระบุจำนวนมาร์จิ้นที่โพซิชั่นถูกชำระบัญชี อาจเป็น 50-20% หรือ 0% (โพซิชั่นจะถูกปิดก็ต่อเมื่อลูกค้าสูญเสียเงินทุนทั้งหมด) สิ่งนี้ควรนำมาพิจารณาเมื่อเลือกโบรกเกอร์ ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ โบรกเกอร์เสนอเลเวอเรจที่แตกต่างกัน โบรกเกอร์บางรายไม่คิดค่าสวอปสำหรับการโอนโพซิชั่นไปยังวันอื่น ต้องประเมินปัจจัยหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น โบรกเกอร์ Fibogroup ต้องการมาร์จิ้น $10 เพื่อเปิด 0.01 ล็อตของ cfd บนดัชนี Nasdaq 100 ไม่มีค่าคอมมิชชั่นหรือสวอป ระดับการเรียกมาร์จิ้นคือ 50% โบรกเกอร์ Roboforex ต้องการ $30 ระดับ margin call 20% แลกเปลี่ยน 5 p ต่อวัน โบรกเกอร์รายแรกมีเงินฝากน้อยกว่าที่จำเป็น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์น้อยลงเพื่อหยุด เหมาะสำหรับการซื้อขายบนกราฟรายวันและรายสัปดาห์
บางครั้งตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มักจะมีช่องว่างขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น หลังจากการตัดสินใจของโอเปกในปี 2020 น้ำมัน wti ก็เปิดออกโดยมีช่องว่างมากกว่า 10% ในกรณีนี้ นายหน้าจะไม่สามารถปิดตำแหน่งเพื่อให้มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีของลูกค้า มีบางครั้งที่หลังจากปิดธุรกรรม บัญชีของลูกค้าเป็นสีแดง เพื่อให้ลูกค้าเป็นหนี้นายหน้า โบรกเกอร์หลายรายที่เสนอการซื้อขาย CFD มีกองทุนประกันในกรณีนี้และเสนอการคุ้มครองลูกค้าจากยอดคงเหลือติดลบ ในสถานการณ์เช่นนี้ พวกเขาไม่ต้องการการฝากเงินเพื่อชำระหนี้ บัญชีติดลบจะถูกตัดบัญชีเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ ก่อนเริ่มซื้อขาย คุณควรชี้แจงว่านายหน้ามีเงินฝากประกันหรือไม่

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขาย CFD

มาดูข้อดีข้อเสียของการซื้อขาย CFD กันดีกว่า ข้อดี:

• คุณสามารถเริ่มซื้อขายด้วยเงินฝากขั้นต่ำ
• บัญชีเดียว – คุณสามารถเก็บหุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในพอร์ตเดียว
• บทบัญญัติของสินเชื่อเพื่อมาร์จิ้น

ข้อบกพร่อง:

• การฝึกอบรม Cfd ไม่เหมาะสำหรับการลงทุนเนื่องจากค่าสวอปจากโบรกเกอร์หลายราย
• CFD – ไม่ใช่ทรัพย์สิน คุณไม่สามารถกู้เงินกับหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้เพื่อการชำระหนี้ได้
• โบรกเกอร์หลายแห่งเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสูงจาก CDF
• CFD ของหุ้นจำนวนมากมีสเปรดที่สูงกว่าหุ้น ไม่เหมาะสำหรับการถลกหนัง และ การซื้อขายระหว่างวัน
• จำเป็นต้องคำนวณปริมาณธุรกรรมอย่างแม่นยำเพื่อไม่ให้ตำแหน่งถูกบังคับชำระบัญชีโดยนายหน้า

CFD หรือสัญญาส่วนต่าง: มันคืออะไร คำศัพท์การซื้อขาย: https://youtu.be/0QMRySZLKRU

คำถามที่พบบ่อย

เป็นไปได้ไหมที่จะมีการซื้อขายตราสารเดียวทั้งแบบยาวและแบบสั้นในเวลาเดียวกัน? ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี ในบัญชีที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีโอกาสดังกล่าว
ฉันมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเมื่อซื้อ CFD ของหุ้นหรือไม่ ไม่ แต่โบรกเกอร์หลายรายจ่าย “การปรับเงินปันผล”
เป็นไปได้ไหมที่จะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเมื่อทำการซื้อขาย CFD? รายได้ของโบรกเกอร์มีทั้งแบบขยายสเปรดหรือค่าคอมมิชชั่น ลูกค้าสามารถเลือกโบรกเกอร์ที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสม เมื่อ Scalping จะทำกำไรได้มากกว่าในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้น
จะเกิดอะไรขึ้นกับ cfd เมื่อแบ่งการแชร์? เมื่อทำการแยก คำสั่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกลบออก ธุรกรรมที่เปิดอยู่จะถูกบังคับปิดด้วยความคิดเห็น “แยก”
CFDs มีวันหมดอายุหรือไม่?ลูกค้าสามารถดำรงตำแหน่งได้นานเท่าที่ต้องการ นายหน้ายังใช้การติดกาวในวันที่หมดอายุของฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง