Неліктен сізге қор скринингі керек, ресейлік нарық үшін құралды қалай таңдауға болады

Егер трейдер бағалы қағаздар нарығындағы саяхатын енді бастаса, оған жұмыстың жаңа ерекшеліктерін түсіну оңай болмайды. Берілген параметрлер бойынша бағалы қағаздарды жылдам сүзгілеуге көмектесу үшін арнайы бағдарламалар әзірленді – биржалық скринингтер (Stock Screener). Олар көрсетілген критерийлерге сәйкес фондық режимде бағалы қағаздарды таңдауға мүмкіндік береді. Мұндай бағдарламалар жаңадан бастағандар үшін ғана емес, сонымен қатар кәсіби брокерлер мен трейдерлер үшін де пайдалы болады.

Скринер дегеніміз не, қолданбаның мақсаты қандай

Қор скринингінің не екенін жақсы түсіну үшін мысал ретінде кәдімгі дүкенді алуға болады. Бір адам печенье сатып алу үшін сауда нүктесіне келді делік. Ол дүкенге кіріп, сөрелерде 50 түрлі печеньенің түрін көреді. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Дегенмен, толтырумен кілегейлі печенье сатып алу керек, ал килограммына 70 рубльден аспайды. Егер сіз дүкеннің барлық өнімдерін қолмен сұрыптауға кіріссеңіз, сатып алушы пайдалырақ нәрселерге пайдалануға болатын көп уақытты жұмсайды. Нәтижесінде сатып алушы сатушыға жақындайды. Оған қалаған тауардың критерийлерін айтып, таңдауда көмек сұрайды. Сатушы өз дүкенінің өнімдерін өте жақсы біледі, сондықтан жарты минут ішінде дұрыс печеньені оңай таба алады. Трейдер өз бетімен іздесе, сол операцияға 20-30 минут жұмсайтын. Экраншылар бірдей принцип бойынша жұмыс істейді. Шындығында, бұл тіпті бағдарлама емес, бірнеше ондаған сүзгілері бар қызмет. Мұнда инвестор/трейдер скринингшіге көргісі келетін бағалы қағаздардың параметрлерін айтуы қажет. Бағдарлама сұранысты талдайды, көрсетілген талаптарға сәйкес келетін акциялардың дерекқоры бойынша сұрыптайды және оларды https://finbull.ru/stock/ мекенжайы бойынша Санкт-Петербург қор биржасының қор скринингі интерфейсі арқылы көрсетеді:
«Screener» сөзінің өзі ағылшын тілінен шыққан. Ол «елеу» немесе «сұрыптау» деп аударылатын экранға етістігінен шыққан. Қызметтің басқа атауы – Сканер.

Скринер инвесторды немесе трейдерді бағалы қағаздар нарығын және белгілі бір компанияның істерін түсіну қажеттілігінен босатпайды, бұл құрал тек белгілі бір параметрлерге сәйкес акцияларды сүзеді және олардың нақты жағдайға негізделген дұрыс орнатылғанын тексереді. протеиндік ақыл-ойдың жауапкершілігі.

Скринер қалай жұмыс істейді?

Акцияларды скринер көбейткіштер мен арақатынастарды пайдалана отырып, қорлардың бастапқы талдауын жүргізуге мүмкіндік береді. Әрбір экрандаушы бағдарламалық құрал қабығында кірістірілген сүзгілерге ие. Трейдер оларды қолмен толтырады немесе қызмет ұсынатын мәндерден параметрлерді таңдайды. Енгізілген деректерді талдай отырып, скринингші көрсетілген критерийлерге сәйкес келетін бағалы қағаздардың таңдауын жасайды. Мұнда трейдер әртүрлі параметрлерді орната алады. Болуы мүмкін:

• негізгі сипаттамалары;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P еселіктері, Graham, DuPont, Altman және басқа бағалаулар;
• айналымдағы акциялардың саны;
• талдаушылардың болжамдары бойынша әлеуеті зор бағалы қағаздар;
• бухгалтерлік есеп немесе қаржылық есеп берудің әртүрлі критерийлері.

[ Caption id=”attachment_11972″ align=”aligncenter” ені=”788″]
Техникалық және іргелі талдаудан әртүрлі параметрлер бойынша қорларды таңдауға мүмкіндік беретін қуатты скрининг Ақылы және тегін скринингтер бар. Бірінші жағдайда инвесторға негізінен белгілі бір сынақ мерзімі беріледі, оның барысында ол жаңа қызметті әрекетте сынай алады. Осыдан кейін ғана одан скринингті сатып алу үшін ақша сұрайды. Егер қандай да бір себептермен сатып алудың функционалдығы оған сәйкес келмесе, ол транзакциядан бас тарта алады. Бұл ретте ол тестілеу режимінің уақыты үшін ақы төлеуге міндетті емес. Бос кезең әдетте екі аптадан бір айға дейін созылады. Бұл уақыт қызметтің мүмкіндіктерін бағалау үшін жеткілікті. Tradingview.com скринингі шетелдік және ресейлік компаниялардың акцияларын талдауға арналған:
Скринерлердің басты артықшылығы – олардың арқасында бағалы қағаздарды іздеу айтарлықтай жеделдетілді. Трейдер/инвесторға нарықты сағаттап бақылаудың қажеті жоқ. Ол тек бағдарламаға қажетті іздеу критерийлерін қояды және қызмет оған көрсетілген параметрлерге сәйкес табылған барлық опцияларды ұсынады. Бұл уақытты айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік береді. Мәскеу биржасының қор скринингтерінің бірінің интерфейсі
:

Дегенмен, скринингтердің кемшіліктері де бар. Олар мультипликаторлар мен қаржылық көрсеткіштер туралы ештеңе түсінбейтін адамдарға жарамайды. Олар дұрыс пайдаланылмаса, тіпті қауіпті болуы мүмкін.

Бағдарлама пайдалы болуы үшін инвестор кем дегенде бастапқы деңгейде нарықтың ерекшеліктерін түсінуі керек және скринингтің көмегімен не тапқысы келетінін нақты білуі керек. Әйтпесе, трейдер оған ешқандай пайда әкелмейтін опциялардан өтеді. Скринерлердің көпшілігінде ағылшын тіліндегі интерфейс бар. Бағдарламаны тиімді пайдалану үшін бұл тілді кем дегенде сөйлесу деңгейінде түсіну керек. Бұл жерде парақтарды автоматты түрде аудару қызметтері жарамайды. Өйткені, фондық аударма кезінде мәтіннің мағынасы жиі жоғалады немесе бұрмаланады. Егер бұл фактор ескерілмесе, бұл трейдерді өзінің құнды қағаздары мен капиталын жоғалтуға дейін қайғылы салдарға әкелуі мүмкін. [ Caption id=”attachment_11969″ align=”aligncenter” ені=”678″]
Қор скринингіндегі барлық сүзгілер ағылшын тілінде орнатылған – қажетті қорларды дұрыс таңдау үшін сіз көбейткіштерді және іргелі және техникалық талдауды түсініп қана қоймай, сонымен қатар өрістердің аудармасын анық білуіңіз керек[/caption] Бұл болмайды. бастаушыға кейбір қызметтердің интерфейсін түсіну оңай. Мұнда тіпті тәжірибелі трейдерлер де қиындықтарға тап болады. Олардың жұмысының барлық ерекшеліктерін түсіну үшін көп уақыт қажет. Бағдарламаның негізгі жағымсыз жағы – кейбір скринингтерде қажетті сүзгілер болмауы мүмкін. Бұл жағдайда бағалы қағаздар мониторингін қолмен жалғастыру немесе басқа талдау құралын пайдалану қажет болады. Сондай-ақ, бұл қызмет трейдерді компанияның істерін нақты түсіну қажеттілігінен босатпайтынын ұмытпаған жөн. Анау. бағалы қағаздарды іздеу жұмысын толығымен оған ауыстыру, жаңадан келгендер күткендей, бұл жұмыс істемейді. Скринер өз иесіне үлкен табыс әкелетініне кепілдік беретін ең жақсы акцияларды өзі таңдайды деп ойламау керек. Ол тек көрсетілген параметрлерге сәйкес қажет емес бағалы қағаздарды сүзгіден өткізетін сүзгі түрі ретінде әрекет етеді. Бірақ сонымен бірге бағдарлама нақты белгіленген параметрлер аясында жұмыс істейді және олардан ауытқып кете алмайды. Егер трейдер қате критерийлер қойған болса, экранда оның сұрауының нәтижесі ғана пайда болады. Бірақ сонымен бірге бағдарлама нақты белгіленген параметрлер аясында жұмыс істейді және олардан ауытқып кете алмайды. Егер трейдер қате критерийлер қойған болса, экранда оның сұрауының нәтижесі ғана пайда болады. Бірақ сонымен бірге бағдарлама нақты белгіленген параметрлер аясында жұмыс істейді және олардан ауытқып кете алмайды. Егер трейдер қате критерийлер қойған болса, экранда оның сұрауының нәтижесі ғана пайда болады.

Скринерді қалай пайдалануға болады

Қолданыстағы скринингтердің көпшілігінің интерфейсінде келесі бөлімдер бар:

• кәсіпорынның сипаттамасы;
• дивидендтер;
• көбейткіштер;
• бухгалтерлік есеп;
• қаржылық коэффициенттер;
• өтімділік.

Әрбір бөлімде бірнеше бөлімшелер бар. Мысалы, «Компанияның сипаттамасында» акциялар сатылатын биржа, қызмет саласы және бағалы қағаздың индекстерге түсетін-түспегені туралы мәліметтерді табуға болады. Трейдер бөлімдер мен бөлімшелер үшін сүзгілерді өз бетінше конфигурациялай алады. Мұны қолмен де, үлгілерді пайдалану арқылы да жасауға болады. Бірінші жағдайда, нақты сүзгі мәндерін белгілеу немесе оларды ұсынылған опциялар арасынан таңдау қажет.

Кейбір скринингтерде бағалы қағаздарды іздеуге арналған дайын шешімдер бар. Қажет болса, оларды кез келген уақытта өзгертуге болады. Анау. егер адам акцияларды алдымен үлгі сұраулары арқылы іздесе, содан кейін оның нарықтағы мінез-құлқының стратегиясы өзгерсе, ол кез келген уақытта сүзгілерге өтіп, іздеу параметрлерін реттей алады.

Экрандаушы параметрлері

Экрандаушымен тиімді жұмыс істеу үшін алдымен тақырып бойынша ең аз білім қажет. Трейдер IT саласында маманданған еуропалық компаниялардың акцияларын брокерден сатып алуды шешті делік. Олар еуромен саудаланады. Ең қарапайым таңдауды тікелей
брокердің қосымшасында алуға болады, өйткені олардың көпшілігі өздерінің скринингтерімен жабдықталған. Бұл жағдайда сүзгілерді орнату үшін валюта ретінде «Еуроны», ал компания сипаттамаларында «IT саласын» таңдау керек.
Қор скринингін пайдаланудың шағын мысалы. Трейдер NASDAQ-да сатылатын АҚШ акцияларының портфолиосын құруы керек делік. Мұнда бағалы қағаздардың үлкен таңдауы бар. Бұл жағдайда процедура келесідей болады:

1. Біріншіден, акциялар P/E Ratio критерийі негізінде таңдалады. Бұл бағалы қағаздардың төмен бағаланғанын көрсетеді. Скинерге осы сүзгіні қосу арқылы трейдер өз таңдауын 3-4 мыңнан 100-200 акцияға дейін тарылтады.
2. Содан кейін P/BV сүзгісі қосылады. Оны 1-ден үлкен, бірақ басқа белгілі бір саннан аз мәнге орнату ұсынылады. Сәйкесінше, олардың баланстық құнынан жоғары сатылған бағалы қағаздарға опциондар шығарылады, бірақ соған қарамастан бұл көрсеткіштен көп асып кетпейді.
3. Содан кейін компаниялар ROA және ROE тұрғысынан салыстырылады. Осының арқасында трейдер компанияның инвесторлардың ақшасын қаншалықты тиімді пайдаланатынын түсіне алады.
4. Барлық осы әрекеттерді орындағаннан кейін скрининг экранында 5-10 опция қалады. Олардың ең перспективалысын таңдай отырып, олар қолмен бақыланады.

Осылайша, скринингші инвестиция нарығының ақыл-ойы мен түсінігін толығымен алмастыра алмайды. Бұл тек қажет емес ақпаратты сүзуге көмектеседі. Ресей нарығындағы қорларды іргелі талдау, 4 скрининг арқылы талдау, деректерді қалай дұрыс бағалау керек: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Ресей нарығы үшін танымал акцияларды скринингтерге шолу

Финвис

Бұл трейдерлер арасындағы ең қарапайым және ең танымал скринингтердің бірі. Мұнда тіркелудің қажеті жоқ. Қызметке кіргеннен кейін сіз бірден сүзгілердің мәнін орнатып, бағалы қағаздарды іздеуді бастай аласыз. Таңдау автоматты түрде жаңартылады. Скринердің тек ағылшын тіліндегі нұсқасы болғанына қарамастан, оның қарапайым және интуитивті интерфейсі бар. Оны ағылшын тілін білмейтіндер де түсінеді. Қызметте сүзгілердің үш үлкен тобы бар:

1. Сипаттама – сипаттама.
2. Негізгі – іргелі сипаттамалар.
3. Техникалық – техникалық талдау.

Әртүрлі топтарға жататын сүзгілерді біріктіруге болады. Бұл барлық өрістерді бір экранда көруге мүмкіндік береді. Кемшіліктердің ішінде акция бағалары мұнда 15 минуттық кешігумен көрсетілетінін атап өтуге болады. Сондай-ақ, портфельде 50 компаниядан артық болмауы керек.
Finviz экранында акцияларды қалай таңдауға болады, өсу қорларын таңдаңыз: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

Мұнда техникалық талдау сүзгілері іс жүзінде жоқ. Бірақ бухгалтерлік есеп критерийлері бар. Скринердің арқасында сіз 18 бөлімнен сипаттамаларды жинай аласыз. Бұл өз бағдарламаңызды құрастыруға мүмкіндік береді. Олардың әрқайсысында тағы 5-тен 15-ке дейінгі бөлімшелер бар. Анау. мұндағы параметрлер жиынтығы көрсетілген параметрлер бойынша бағалы қағаздарды тиімді іздеуге мүмкіндік береді. Минустардың ішінде барлық сүзгілер тегін нұсқада қол жетімді болмайтынын атап өтуге болады. Мысалы, рейтинг немесе өсу әлеуеті бойынша компанияларды іздеу мүмкін болмайды. Дегенмен, мұны қолмен жасауға болады.

«Markethameleon» фильмінің сценарийшісі

Оларды пайдалану оңай және ыңғайлы. Трейдер параметр өрістерін толтыра бастағанда, қазірдің өзінде енгізілген критерийлерге сәйкес келетін компаниялар экранның төменгі жағында бірден пайда болады. Скринер оны пайдалану бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулармен, сондай-ақ оқу бейнесімен бірге келеді. Жалғыз нәрсе, олардың барлығы ағылшын тілінде. Тегін нұсқа іздеу нәтижелерін сақтамайды. Сондай-ақ кейбір өрістерді толтыру мүмкін болмайды. Соңғылары негізінен техникалық талдауға қатысты.

Yahoo сканері

Ол бағалы қағаздарды іздеудің дайын критерийлерімен бірге келеді. Қаласаңыз, үлгіні кез келген уақытта өңдеуге болады. Қалай болғанда да, трейдер кейбір өрістерді өзі толтыруы керек. Нарықпен таныс емес жаңадан бастағандар үшін бұл күрделі болып көрінуі мүмкін. Кейбір маңызды параметрлерді түзету, мысалы, бірдей өсу қарқыны мен кірістілік ақылы нұсқаны сатып алғаннан кейін ғана қол жетімді болады.
Ресейлік акциялардың скринингі: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Экранды салыстыру

Акция скринингінің аты	Жаңадан бастаушыларға жарамды ма?	Өрістерді автотолтыру	Қосымша енгізу опцияларының болуы
Финвис	+	+	+
zaks	+	–	–
«Markethameleon» фильмінің сценарийшісі	–	+	+
Yahoo сканері	–	+	–

Акцияларды скринингші – трейдердің көмекшісі. Бірақ бұл жай ғана көмекші. Ол жұмысты аяғына дейін жеткізе алмайды. Бағдарлама тек көрсетілген параметрлерге сәйкес бағалы қағаздарды іздейді. Критерийлердің қаншалықты сауатты қойылғаны трейдердің өзінің дағдыларына байланысты.