ทำไมคุณถึงต้องการตัวคัดกรองหุ้น วิธีการเลือกเครื่องมือสำหรับตลาดรัสเซีย

หากผู้ค้าเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในตลาดหลักทรัพย์ มันจะไม่ง่ายสำหรับเขาที่จะเข้าใจลักษณะเฉพาะใหม่ๆ ของงานสำหรับเขา เพื่อช่วยให้คุณกรองหลักทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วตามพารามิเตอร์ที่กำหนด จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมพิเศษขึ้น – โปรแกรมคัดกรองหุ้น (Stock Screener) ช่วยให้คุณสามารถเลือกหลักทรัพย์ในพื้นหลังตามเกณฑ์ที่กำหนด โปรแกรมดังกล่าวจะมีประโยชน์ไม่เฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้น แต่สำหรับโบรกเกอร์และผู้ค้ามืออาชีพด้วย

ตัวคัดกรองหุ้นคืออะไร จุดประสงค์ของการสมัครคืออะไร

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าเครื่องคัดกรองสต็อกคืออะไร เราสามารถยกตัวอย่างร้านค้าปกติได้ สมมติว่ามีคนมาที่ร้านค้าปลีกเพื่อซื้อคุกกี้ เขาเดินเข้าไปในร้านและเห็นคุกกี้กว่า 50 ชนิดวางอยู่บนชั้นวาง แต่ละคนมีลักษณะข้อดีและข้อเสียของตัวเอง อย่างไรก็ตามคุณต้องซื้อคุกกี้ครีมพร้อมไส้และไม่เกิน 70 รูเบิลต่อกิโลกรัม หากคุณเริ่มจัดเรียงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของร้านค้าด้วยตนเอง ผู้ซื้อจะใช้เวลามากที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์มากขึ้น เป็นผลให้ผู้ซื้อเข้าหาผู้ขาย เขาบอกเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและขอความช่วยเหลือในการเลือก ผู้ขายรู้จักผลิตภัณฑ์ของร้านเป็นอย่างดี เขาจึงสามารถค้นหาคุกกี้ที่ใช่ได้อย่างง่ายดายภายในครึ่งนาที หากผู้ค้าค้นหาด้วยตัวเอง เขาจะใช้เวลา 20-30 นาทีในการดำเนินการเดียวกัน ผู้คัดกรองทำงานบนหลักการเดียวกัน อันที่จริง นี่ไม่ใช่แม้แต่โปรแกรม แต่เป็นบริการที่มีตัวกรองหลายสิบตัวในตัว ที่นี่ นักลงทุน/ผู้ค้าจะต้องบอกผู้คัดกรองถึงพารามิเตอร์ของหลักทรัพย์ที่พวกเขาต้องการดู โปรแกรมวิเคราะห์คำขอ จัดเรียงตามฐานข้อมูลของหุ้นที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุ และแสดงผ่านอินเทอร์เฟซ St. Petersburg Stock Screener ที่ https://finbull.ru/stock/:
คำว่า “Screener” นั้นมีต้นกำเนิดมาจากภาษาอังกฤษ มันมาจากกริยาต่อหน้าจอซึ่งสามารถแปลว่า “ร่อน” หรือ “เรียงลำดับ” อีกชื่อหนึ่งสำหรับบริการคือ Scanner

ตัวคัดกรองไม่ได้บรรเทานักลงทุนหรือผู้ค้าที่ต้องการทำความเข้าใจตลาดหลักทรัพยและกิจการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เครื่องมือนี้จะกรองเฉพาะหุ้นตามพารามิเตอร์บางอย่างเท่านั้น และไม่ว่าจะตั้งค่าอย่างถูกต้องตามสถานการณ์จริงหรือไม่ ความรับผิดชอบของจิตใจโปรตีน

ตัวคัดกรองทำงานอย่างไร?

ตัวคัดกรองหุ้นช่วยให้คุณทำการวิเคราะห์เบื้องต้นของหุ้นโดยใช้ตัวคูณและอัตราส่วน ตัวคัดกรองแต่ละตัวมีตัวกรองในตัวในเปลือกซอฟต์แวร์ ผู้ค้ากรอกข้อมูลด้วยตนเองหรือเลือกพารามิเตอร์จากค่าที่เสนอโดยบริการ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อน ผู้คัดกรองจะเลือกหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด เทรดเดอร์ที่นี่สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ สามารถ:

• ลักษณะพื้นฐาน
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P ทวีคูณ, Graham, DuPont, Altman และค่าประมาณอื่น ๆ
• จำนวนหุ้นหมุนเวียน
• หลักทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
• เกณฑ์ต่างๆ สำหรับการบัญชีหรือการรายงานทางการเงิน

จะไม่ ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเข้าใจอินเทอร์เฟซของบริการบางอย่าง แม้แต่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ก็ยังประสบปัญหาที่นี่ เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดเฉพาะของงานทั้งหมดจะต้องใช้เวลามาก ด้านลบหลักของโปรแกรมคือ ตัวคัดกรองบางตัวอาจไม่มีตัวกรองที่จำเป็น ในกรณีนี้ การติดตามหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการด้วยตนเองหรือควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ไม่ควรลืมว่าบริการนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ค้าต้องเข้าใจกิจการของบริษัทอย่างชัดเจน เหล่านั้น. เปลี่ยนงานค้นหาหลักทรัพย์ให้เขาอย่างสมบูรณ์ ตามที่ผู้มาใหม่หวังว่าจะทำมันจะไม่ทำงาน และไม่ควรมีใครคิดว่าผู้คัดกรองจะเลือกหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของด้วยตนเอง ซึ่งรับประกันว่าจะทำให้เขามีรายได้มหาศาล มันทำหน้าที่เป็นตัวกรองชนิดหนึ่งเท่านั้นที่กรองหลักทรัพย์ที่ไม่จำเป็นตามพารามิเตอร์ที่ระบุ แต่ในขณะเดียวกัน โปรแกรมจะทำงานภายใต้กรอบของพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและไม่สามารถเบี่ยงเบนไปจากพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ หากผู้ค้ากำหนดเกณฑ์ไม่ถูกต้อง เฉพาะผลลัพธ์ของคำขอของเขาเท่านั้นที่จะปรากฏบนหน้าจอ แต่ในขณะเดียวกัน โปรแกรมจะทำงานภายใต้กรอบของพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและไม่สามารถเบี่ยงเบนไปจากพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ หากผู้ค้ากำหนดเกณฑ์ไม่ถูกต้อง เฉพาะผลลัพธ์ของคำขอของเขาเท่านั้นที่จะปรากฏบนหน้าจอ แต่ในขณะเดียวกัน โปรแกรมจะทำงานภายใต้กรอบของพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและไม่สามารถเบี่ยงเบนไปจากพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ หากผู้ค้ากำหนดเกณฑ์ไม่ถูกต้อง เฉพาะผลลัพธ์ของคำขอของเขาเท่านั้นที่จะปรากฏบนหน้าจอ

วิธีใช้เครื่องคัดกรอง

อินเทอร์เฟซของตัวคัดกรองที่มีอยู่ส่วนใหญ่มีส่วนต่อไปนี้:

• คำอธิบายของบริษัท
• เงินปันผล;
• ตัวคูณ;
• งบการเงิน;
• อัตราส่วนทางการเงิน
• สภาพคล่อง

แต่ละส่วนมีจำนวนส่วนย่อย ตัวอย่างเช่น ใน “คำอธิบายของบริษัท” คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่มีการขายหุ้น อุตสาหกรรมของกิจกรรม และข้อมูลว่าการรักษาความปลอดภัยตกอยู่ในดัชนีหรือไม่ ผู้ค้าสามารถกำหนดค่าตัวกรองสำหรับส่วนและส่วนย่อยได้อย่างอิสระ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งด้วยตนเองและโดยใช้เทมเพลต ในกรณีแรกจำเป็นต้องกำหนดค่าตัวกรองเฉพาะหรือเลือกจากตัวเลือกที่เสนอ

ผู้คัดกรองบางรายมีโซลูชั่นสำเร็จรูปสำหรับการค้นหาหลักทรัพย์ หากจำเป็น สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เหล่านั้น. หากบุคคลค้นหาหุ้นก่อนโดยใช้ข้อความค้นหาเทมเพลต จากนั้นหากกลยุทธ์พฤติกรรมของเขาในตลาดเปลี่ยนไป เขาสามารถไปที่ตัวกรองได้ตลอดเวลาและปรับพารามิเตอร์การค้นหา

Screener settings

เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับตัวคัดกรอง ก่อนอื่นคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้น้อยที่สุด สมมติว่าเทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อจากหุ้นโบรกเกอร์ของบริษัทในยุโรปที่เชี่ยวชาญด้านไอที พวกเขาจะซื้อขายในสกุลเงินยูโร การเลือกที่ง่ายที่สุดสามารถรับได้โดยตรงในแอปพลิเคชันของ
โบรกเกอร์ เอง, เพราะ หลายคนมีอุปกรณ์คัดกรองของตัวเอง ในการตั้งค่าตัวกรองในกรณีนี้ คุณจะต้องเลือกสกุลเงินเป็น “ยูโร” และ “อุตสาหกรรมไอที” ตามลักษณะของบริษัท
ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของวิธีใช้ตัวคัดกรองหุ้น สมมติว่าผู้ค้าจำเป็นต้องสร้างพอร์ตหุ้นสหรัฐที่ซื้อขายใน NASDAQ มีหลักทรัพย์ให้เลือกมากมายที่นี่ ขั้นตอนในกรณีนี้จะเป็นดังนี้:

1. อันดับแรก เลือกหุ้นตามเกณฑ์ P/E Ratio แสดงว่าหลักทรัพย์นั้นตีราคาต่ำเกินไป โดยการเปิดใช้ตัวกรองนี้บนสกินเนอร์ เทรดเดอร์จะจำกัดตัวเลือกของเขาจาก 3-4 พันเป็น 100-200 หุ้น
2. ถัดไป เปิดตัวกรอง P/BV ขอแนะนำให้ตั้งค่าเป็นค่าที่มากกว่า 1 แต่น้อยกว่าจำนวนเฉพาะอื่นๆ ดังนั้นผลผลิตจะเป็นตัวเลือกสำหรับหลักทรัพย์ที่ขายเกินมูลค่าตามบัญชี แต่อย่าเกินตัวบ่งชี้นี้มากนัก
3. จากนั้นบริษัทจะถูกเปรียบเทียบในแง่ของ ROA และ ROE ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงสามารถเข้าใจว่าบริษัทใช้เงินของนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
4. หลังจากดำเนินการทั้งหมดแล้ว ตัวเลือก 5-10 ตัวจะยังคงอยู่บนหน้าจอตัวคัดกรอง พวกเขาได้รับการตรวจสอบด้วยตนเองโดยเลือกสิ่งที่มีแนวโน้มมากที่สุด

ดังนั้นผู้คัดกรองจึงไม่สามารถแทนที่จิตใจและความเข้าใจในตลาดการลงทุนได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปเท่านั้น วิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นในตลาดรัสเซีย วิเคราะห์ผ่าน 4 ตัวคัดกรอง วิธีประเมินข้อมูลอย่างถูกต้อง : https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

ภาพรวมของตัวคัดกรองหุ้นยอดนิยมสำหรับตลาดรัสเซีย

Finvis

นี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือคัดกรองที่ง่ายที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนที่นี่ เมื่อเข้าสู่บริการแล้วคุณสามารถตั้งค่าตัวกรองและเริ่มค้นหาหลักทรัพย์ได้ทันที การเลือกจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีตัวคัดกรองเวอร์ชันภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ก็มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย แม้แต่คนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษก็สามารถเข้าใจได้ บริการนี้มีตัวกรองกลุ่มใหญ่สามกลุ่ม:

1. คำอธิบาย – คำอธิบาย
2. พื้นฐาน – ลักษณะพื้นฐาน
3. เทคนิค – การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สามารถรวมตัวกรองที่เป็นของกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกันได้ นี้ช่วยให้คุณเห็นฟิลด์ทั้งหมดบนหน้าจอเดียว ท่ามกลางข้อบกพร่อง สังเกตได้ว่าราคาหุ้นจะแสดงที่นี่โดยมีความล่าช้า 15 นาที นอกจากนี้ พอร์ตโฟลิโอไม่ควรมีมากกว่า 50 บริษัท
วิธีเลือกหุ้นในตัวคัดกรอง Finviz เลือกหุ้นเติบโต: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

แทบไม่มีตัวกรองการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นี่ แต่มีเกณฑ์การบัญชี ด้วยตัวคัดกรอง คุณสามารถรวบรวมคุณลักษณะจาก 18 ส่วน สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถคอมไพล์โปรแกรมของคุณเองได้ แต่ละคนมีส่วนย่อยอีก 5 ถึง 15 ส่วน เหล่านั้น. ชุดการตั้งค่าที่นี่ช่วยให้คุณค้นหาหลักทรัพย์ตามพารามิเตอร์ที่ระบุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสีย อาจสังเกตได้ว่าตัวกรองบางตัวอาจไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรี ตัวอย่างเช่น จะไม่สามารถค้นหาบริษัทด้วยการจัดอันดับหรือศักยภาพในการเติบโต อย่างไรก็ตาม สามารถทำได้ด้วยตนเอง

ผู้คัดเลือกจาก “Markethameleon”

ใช้งานง่ายและสะดวก ทันทีที่เทรดเดอร์เริ่มกรอกข้อมูลในฟิลด์พารามิเตอร์ บริษัทที่ตรงกับเกณฑ์ที่ป้อนแล้วจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอทันที ตัวคัดกรองมาพร้อมกับคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการใช้งาน รวมถึงวิดีโอการฝึกอบรม สิ่งเดียวคือพวกเขาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ เวอร์ชันฟรีจะไม่บันทึกผลการค้นหา นอกจากนี้ยังไม่สามารถกรอกข้อมูลในบางฟิลด์ได้ หลังส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

Yahoo screener

มาพร้อมเกณฑ์การค้นหาหลักทรัพย์สำเร็จรูป คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตได้ตลอดเวลาหากต้องการ ไม่ว่าในกรณีใด เทรดเดอร์จะต้องกรอกข้อมูลบางส่วนด้วยตนเอง สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับตลาด อาจดูซับซ้อน การแก้ไขพารามิเตอร์ที่สำคัญบางอย่าง เช่น อัตราการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรที่เท่ากัน จะใช้งานได้หลังจากซื้อเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
คัดกรองหุ้นรัสเซีย: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

การเปรียบเทียบตัวคัดกรอง

ชื่อตัวคัดกรองหุ้น	เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?	ช่องเติมข้อความอัตโนมัติ	ความพร้อมใช้งานของตัวเลือกอินพุตเพิ่มเติม
Finvis	+	+	+
zaks	+	–	–
ผู้คัดเลือกจาก “Markethameleon”	–	+	+
Yahoo screener	–	+	–

ตัวคัดกรองหุ้นคือผู้ช่วยของเทรดเดอร์ แต่เป็นแค่ตัวช่วย เขาจะไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ โปรแกรมค้นหาหลักทรัพย์ตามพารามิเตอร์ที่กำหนดเท่านั้น เกณฑ์ที่กำหนดจะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับทักษะของเทรดเดอร์เอง