Zašto vam je potreban sito zaliha, kako odabrati alat za rusko tržište

Ako trgovac tek počinje svoj put na tržištu vrijednosnih papira, neće mu biti lako razumjeti nove specifičnosti posla za njega. Kako bismo vam pomogli da brzo filtrirate hartije od vrijednosti prema zadatim parametrima, razvijeni su posebni programi – Stock screeners (Stock Screener). Oni vam omogućavaju da odaberete vrijednosne papire u pozadini prema određenim kriterijima. Takvi programi će biti korisni ne samo za početnike, već i za profesionalne brokere i trgovce.

Šta je stock screener, koja je svrha aplikacije

Da bismo bolje razumjeli šta je to berzanski screener, možemo uzeti običnu trgovinu kao primjer. Recimo da osoba dođe u maloprodajno mjesto da kupi kolačiće. Uđe u radnju i ugleda 50 različitih vrsta kolačića na policama. Svaki od njih ima svoje karakteristike, prednosti i nedostatke. Međutim, morate kupiti kremaste kolačiće s punjenjem, a ne više od 70 rubalja po kilogramu. Ako počnete ručno sortirati sve proizvode trgovine, kupac će potrošiti dosta vremena koje može iskoristiti za korisnije stvari. Kao rezultat toga, kupac se približava prodavcu. Govori mu kriterije za željeni proizvod i traži pomoć pri odabiru. Prodavac jako dobro poznaje proizvode svoje radnje, tako da za pola minute lako može pronaći pravi kolačić. Ako bi ga trgovac sam tražio, potrošio bi 20-30 minuta na istu operaciju. Screeners rade na istom principu. Zapravo, ovo nije čak ni program, već servis koji ima ugrađeno nekoliko desetina filtera. Ovde se od investitora/trgovca zahteva da kaže pregledaču parametre hartija od vrednosti koje želi da vidi. Program analizira zahtjev, sortira bazu podataka o dionicama koje ispunjavaju navedene zahtjeve i prikazuje ih kroz sučelje Stock Screener-a St. Petersburg Stock Exchange na https://finbull.ru/stock/:
Sama riječ “Screener” je engleskog porijekla. Dolazi od glagola to screen, što se može prevesti kao “prosijati” ili “razvrstati”. Drugi naziv za uslugu je Scanner.

Screener ne oslobađa investitora ili trgovca potrebe da razumije tržište hartija od vrijednosti i poslove određene kompanije, ovaj alat samo filtrira akcije prema određenim parametrima, a da li su ispravno postavljene na osnovu stvarnog stanja stvari odgovornost proteinskog uma.

Kako radi skriner?

Pregled zaliha vam omogućava da izvršite primarnu analizu zaliha koristeći višestruke i omjere. Svaki screener ima ugrađene filtere u svojoj softverskoj ljusci. Trgovac ih ili popunjava ručno ili bira parametre iz vrijednosti koje nudi usluga. Analizirajući unesene podatke, screener vrši selekciju hartija od vrijednosti koje odgovaraju navedenim kriterijima. Trgovac ovdje može podesiti različite parametre. To može biti:

• osnovne karakteristike;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P višestruki, Graham, DuPont, Altman i druge procjene;
• broj akcija u opticaju;
• hartije od vrijednosti sa velikim potencijalom prema prognozama analitičara;
• različiti kriterijumi za računovodstveno ili finansijsko izvještavanje.

Neće biti lak za početnike da razume interfejs nekih usluga. Čak će i iskusni trgovci ovdje imati poteškoća. Da biste razumjeli sve specifičnosti njihovog rada, trebat će puno vremena. Glavna negativna strana programa je da neki screeneri jednostavno nemaju filtere koji su potrebni. U tom slučaju, praćenje hartija od vrijednosti će se morati nastaviti ručno ili treba koristiti neki drugi alat za analizu. Također ne treba zaboraviti da usluga ne oslobađa trgovca od potrebe da jasno razumije poslove kompanije. One. potpuno prebaciti na njega posao traženja vrijednosnih papira, kako se pridošlice nadaju, neće uspjeti. Ne treba ni misliti da će skrinjer sam odabrati najbolje dionice za svog vlasnika, koje će mu garantovano donijeti veliki prihod. Djeluje samo kao neka vrsta filtera, filtrirajući nepotrebne vrijednosne papire prema navedenim parametrima. Ali istovremeno, program radi u okviru jasno utvrđenih parametara i ne može odstupiti od njih. Ako je trgovac postavio pogrešne kriterijume, na ekranu će se pojaviti samo rezultat njegovog zahteva. Ali istovremeno, program radi u okviru jasno utvrđenih parametara i ne može odstupiti od njih. Ako je trgovac postavio pogrešne kriterijume, na ekranu će se pojaviti samo rezultat njegovog zahteva. Ali istovremeno, program radi u okviru jasno utvrđenih parametara i ne može odstupiti od njih. Ako je trgovac postavio pogrešne kriterijume, na ekranu će se pojaviti samo rezultat njegovog zahteva.

Kako koristiti screener

Interfejs većine postojećih screenera ima sljedeće odjeljke:

• opis kompanije;
• dividende;
• množitelji;
• finansijski izvještaji;
• finansijski pokazatelji;
• likvidnost.

Svaki odjeljak ima određeni broj pododjeljaka. Na primjer, u “Opisu kompanije” možete pronaći podatke o berzi na kojoj se prodaju akcije, delatnosti delatnosti i podatke o tome da li hartija spada u indekse. Trgovac može samostalno konfigurirati filtere za odjeljke i pododjeljke. To se može učiniti i ručno i pomoću šablona. U prvom slučaju, potrebno je propisati određene vrijednosti filtera ili ih odabrati među predloženim opcijama.

Neki screeneri imaju gotova rješenja za traženje vrijednosnih papira. Ako je potrebno, mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. One. ako osoba traži dionice prvo pomoću šablonskih upita, a zatim, ako se promijeni strategija njegovog ponašanja na tržištu, može u svakom trenutku otići do filtera i podesiti parametre pretrage.

Postavke screenera

Da biste efikasno radili sa skrinerom, prvo vam je potrebno barem minimalno znanje o temi. Pretpostavimo da trgovac odluči da od brokera kupi dionice europskih kompanija koje su specijalizirane za IT područje. Njima će se trgovati u evrima. Najjednostavniji izbor može se dobiti direktno u aplikaciji samog
brokera, jer mnogi od njih su opremljeni sopstvenim ekranima. Da biste podesili filtere u ovom slučaju, moraćete da izaberete “Euro” kao valutu, a “IT industrija” u karakteristikama kompanije.
Mali primjer kako se koristi screener. Pretpostavimo da trgovac treba da izgradi portfelj američkih dionica kojima se trguje na NASDAQ-u. Ovdje postoji veliki izbor vrijednosnih papira. Procedura u ovom slučaju bit će sljedeća:

1. Prvo, dionice se biraju na osnovu kriterija P/E omjera. Ovo ukazuje da su hartije od vrijednosti potcijenjene. Omogućavanjem ovog filtera na skinner-u, trgovac sužava izbor sa 3-4 hiljade na 100-200 akcija.
2. Zatim se uključuje P/BV filter. Preporučuje se da ga postavite na vrijednost veću od 1, ali manju od nekog drugog određenog broja. Shodno tome, izlaz će biti opcije za hartije od vrijednosti koje se prodaju iznad njihove knjigovodstvene vrijednosti, ali ipak ne prelaze ovaj pokazatelj mnogo.
3. Kompanije se zatim upoređuju u smislu ROA i ROE. Zahvaljujući tome, trgovac može shvatiti koliko efikasno kompanija koristi novac investitora.
4. Nakon izvođenja svih ovih radnji, 5-10 opcija ostaje na ekranu screenera. Oni se prate ručno, birajući najperspektivnije od njih.

Dakle, screener ne može u potpunosti zamijeniti um i razumijevanje tržišta ulaganja. Pomaže samo da se filtriraju nepotrebne informacije. Fundamentalna analiza akcija na ruskom tržištu, analiza kroz 4 skrinera, kako ispravno procijeniti podatke: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Pregled popularnih sita za berze za rusko tržište

Finvis

Ovo je jedan od najjednostavnijih i najpoznatijih screenera među trgovcima. Ne morate se registrovati ovdje. Nakon što uđete u uslugu, možete odmah postaviti vrijednost filtera i započeti potragu za vrijednosnim papirima. Odabir će se automatski ažurirati. Uprkos činjenici da postoji samo engleska verzija screenera, on ima jednostavan i intuitivan interfejs. Čak i oni koji ne govore engleski mogu ga razumjeti. Usluga ima tri velike grupe filtera:

1. Deskriptivno – opis.
2. Fundamentalne – temeljne karakteristike.
3. Tehničko – tehnička analiza.

Filteri koji pripadaju različitim grupama mogu se kombinirati. Ovo vam omogućava da vidite sva polja na jednom ekranu. Među nedostacima može se istaći da su cijene dionica ovdje prikazane sa zakašnjenjem od 15 minuta. Takođe, portfolio ne bi trebalo da sadrži više od 50 kompanija.
Kako odabrati dionice u Finviz screeneru, odabrati dionice rasta: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

Ovdje praktično nema filtera tehničke analize. Ali postoje računovodstveni kriterijumi. Zahvaljujući screeneru, možete prikupiti karakteristike iz 18 sekcija. Ovo vam omogućava da kompajlirate sopstveni program. Svaki od njih ima još 5 do 15 pododjeljaka. One. skup postavki ovdje omogućava efikasnu pretragu hartija od vrijednosti prema navedenim parametrima. Od minusa, može se primijetiti da svi filteri neće biti dostupni u besplatnoj verziji. Na primjer, neće biti moguće pretraživati ​​kompanije prema rejtingu ili potencijalu rasta. Međutim, to se može učiniti ručno.

Screener iz “Marketameleona”

Jednostavni su i praktični za upotrebu. Čim trgovac počne da popunjava polja za parametre, kompanije koje odgovaraju već unetim kriterijumima odmah se pojavljuju na dnu ekrana. Skriner dolazi sa detaljnim uputstvima za njegovu upotrebu, kao i video zapisom za obuku. Jedino što su svi na engleskom. Besplatna verzija neće pohraniti rezultate pretraživanja. Također će biti nemoguće popuniti neka polja. Potonje se uglavnom odnose na tehničku analizu.

Yahoo screener

Dolazi sa gotovim kriterijima za pretraživanje vrijednosnih papira. Možete urediti šablon u bilo koje vrijeme ako želite. U svakom slučaju, trgovac će morati sam popuniti neka od polja. Za početnike koji nisu upoznati sa tržištem, ovo može izgledati komplikovano. Korekcija nekih važnih parametara, na primjer, iste stope rasta i profitabilnosti, bit će dostupna tek nakon kupovine plaćene verzije.
Screener za ruske akcije: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Poređenje screenera

Stock Screener Naziv	Da li je pogodan za početnike?	Automatsko dovršavanje polja	Dostupnost dodatnih opcija unosa
Finvis	+	+	+
zaks	+	–	–
Screener iz “Marketameleona”	–	+	+
Yahoo screener	–	+	–

Probirač dionica je pomoćnik trgovca. Ali to je samo pomoćnik. Neće moći da završi posao. Program samo traži vrijednosne papire prema navedenim parametrima. Koliko su kriteriji kompetentno postavljeni ovisi o vještinama samog trgovca.