Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar Rusia

Jika seorang trader baru memulai perjalanannya di pasar sekuritas, tidak akan mudah baginya untuk memahami spesifikasi pekerjaan baru untuknya. Untuk membantu Anda menyaring sekuritas dengan cepat sesuai dengan parameter yang diberikan, program khusus telah dikembangkan – penyaring saham (Stock Screener). Mereka memungkinkan Anda untuk memilih sekuritas di latar belakang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Program semacam itu akan berguna tidak hanya untuk pemula, tetapi juga untuk pialang dan pedagang profesional.

Apa itu screener stok, apa tujuan aplikasi

Untuk lebih memahami apa itu stock screener, kita bisa mengambil contoh toko biasa. Katakanlah seseorang datang ke gerai ritel untuk membeli kue. Dia masuk ke toko dan melihat 50 jenis kue di rak. Masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangannya sendiri. Namun, Anda perlu membeli kue krim dengan isian, dan tidak lebih dari 70 rubel per kilogram. Jika Anda mulai memilah-milah semua produk toko secara manual, pembeli akan menghabiskan banyak waktu yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Akibatnya, pembeli mendekati penjual. Dia mengatakan kepadanya kriteria untuk produk yang diinginkan dan meminta bantuan dengan pilihan. Penjual mengetahui produk tokonya dengan sangat baik, sehingga dia dapat dengan mudah menemukan kue yang tepat dalam waktu setengah menit. Jika seorang pedagang mencarinya sendiri, dia akan menghabiskan 20-30 menit untuk operasi yang sama. Screener bekerja dengan prinsip yang sama. Faktanya, ini bahkan bukan sebuah program, tetapi layanan yang memiliki beberapa lusin filter yang terpasang di dalamnya. Di sini, investor/pedagang diharuskan memberi tahu penyaring parameter sekuritas yang ingin mereka lihat. Program menganalisis permintaan, memilah-milah database saham yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan menampilkannya melalui antarmuka Penyaring Saham Bursa Efek St. Petersburg di https://finbull.ru/stock/:
Kata “Screener” sendiri berasal dari bahasa Inggris. Itu berasal dari kata kerja ke layar, yang dapat diterjemahkan sebagai “menyaring” atau “mengurutkan”. Nama lain untuk layanan ini adalah Scanner.

Penyaring tidak membebaskan investor atau pedagang dari kebutuhan untuk memahami pasar sekuritas dan urusan perusahaan tertentu, alat ini hanya menyaring saham menurut parameter tertentu, dan apakah mereka ditetapkan dengan benar berdasarkan keadaan sebenarnya. tanggung jawab pikiran protein.

Bagaimana cara kerja screener?

Penyaring saham memungkinkan Anda untuk melakukan analisis utama saham menggunakan kelipatan dan rasio. Setiap screener memiliki filter bawaan di cangkang perangkat lunaknya. Pedagang mengisinya secara manual atau memilih parameter dari nilai yang ditawarkan oleh layanan. Menganalisis data yang dimasukkan, screener membuat pilihan sekuritas yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Trader di sini dapat mengatur berbagai parameter. Ini bisa berupa:

• karakteristik mendasar;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P kelipatan, Graham, DuPont, Altman dan perkiraan lainnya;
• jumlah saham yang beredar;
• sekuritas dengan potensi besar menurut perkiraan analis;
• berbagai kriteria untuk akuntansi atau pelaporan keuangan.

Itu tidak akan mudah bagi pemula untuk memahami antarmuka beberapa layanan. Bahkan trader berpengalaman pun akan mengalami kesulitan di sini. Untuk memahami semua spesifik pekerjaan mereka, itu akan memakan banyak waktu. Sisi negatif utama dari program ini adalah bahwa beberapa penyaring mungkin tidak memiliki filter yang diperlukan. Dalam hal ini, pemantauan sekuritas harus dilanjutkan secara manual atau alat analisis lain harus digunakan. Juga tidak boleh dilupakan bahwa layanan ini tidak membebaskan pedagang dari kebutuhan untuk memahami dengan jelas urusan perusahaan. Itu. sepenuhnya mengalihkan kepadanya pekerjaan mencari sekuritas, seperti yang diharapkan oleh pendatang baru, itu tidak akan berhasil. Orang juga tidak boleh berpikir bahwa penyaring akan memilih saham terbaik untuk pemiliknya sendiri, yang dijamin akan memberinya penghasilan besar. Ini hanya bertindak sebagai semacam filter, menyaring sekuritas yang tidak perlu sesuai dengan parameter yang ditentukan. Tetapi pada saat yang sama, program beroperasi dalam kerangka parameter yang ditetapkan dengan jelas dan tidak dapat menyimpang darinya. Jika seorang trader telah menetapkan kriteria yang salah, hanya hasil permintaannya yang akan muncul di layar. Tetapi pada saat yang sama, program beroperasi dalam kerangka parameter yang ditetapkan dengan jelas dan tidak dapat menyimpang darinya. Jika seorang trader telah menetapkan kriteria yang salah, hanya hasil permintaannya yang akan muncul di layar. Tetapi pada saat yang sama, program beroperasi dalam kerangka parameter yang ditetapkan dengan jelas dan tidak dapat menyimpang darinya. Jika seorang trader telah menetapkan kriteria yang salah, hanya hasil permintaannya yang akan muncul di layar.

Cara menggunakan screener

Antarmuka sebagian besar penyaring yang ada memiliki bagian berikut:

• deskripsi perusahaan;
• dividen;
• pengganda;
• laporan keuangan;
• rasio keuangan;
• likuiditas.

Setiap bagian memiliki sejumlah subbagian. Misalnya, dalam “Deskripsi perusahaan” Anda dapat menemukan informasi tentang bursa tempat saham dijual, aktivitas industri, dan data apakah sekuritas termasuk dalam indeks. Seorang pedagang dapat secara mandiri mengonfigurasi filter untuk bagian dan subbagian. Ini dapat dilakukan secara manual dan menggunakan templat. Dalam kasus pertama, perlu untuk meresepkan nilai filter tertentu atau memilihnya di antara opsi yang diusulkan.

Beberapa penyaring memiliki solusi siap pakai untuk mencari sekuritas. Jika perlu, mereka dapat diubah kapan saja. Itu. jika seseorang mencari saham terlebih dahulu menggunakan kueri templat, dan kemudian, jika strategi perilakunya di pasar berubah, dia dapat membuka filter kapan saja dan menyesuaikan parameter pencarian.

Pengaturan penyaring

Untuk bekerja secara efektif dengan penyaring, pertama-tama Anda memerlukan setidaknya pengetahuan minimal tentang topik tersebut. Misalkan seorang trader memutuskan untuk membeli dari broker saham perusahaan Eropa yang mengkhususkan diri di bidang IT. Mereka akan diperdagangkan dalam euro. Pilihan paling sederhana bisa didapatkan langsung di aplikasi
broker itu sendiri, karena banyak dari mereka dilengkapi dengan screener mereka sendiri. Untuk mengatur filter dalam kasus ini, Anda harus memilih “Euro” sebagai mata uang, dan “Industri TI” dalam karakteristik perusahaan.
Sebuah contoh kecil tentang bagaimana menggunakan screener saham. Misalkan seorang pedagang perlu membangun portofolio saham AS yang diperdagangkan di NASDAQ. Ada banyak pilihan sekuritas di sini. Prosedur dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Pertama, saham dipilih berdasarkan kriteria P/E Ratio. Hal ini menunjukkan bahwa sekuritas tersebut undervalued. Dengan mengaktifkan filter ini pada skinner, trader mempersempit pilihannya dari 3-4 ribu menjadi 100-200 saham.
2. Selanjutnya, filter P/BV dihidupkan. Disarankan untuk mengaturnya ke nilai yang lebih besar dari 1, tetapi kurang dari beberapa nomor tertentu lainnya. Dengan demikian, output akan menjadi opsi untuk sekuritas yang dijual di atas nilai bukunya, tetapi, bagaimanapun, tidak melebihi indikator ini terlalu banyak.
3. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian dibandingkan dalam hal ROA dan ROE. Berkat ini, pedagang dapat memahami seberapa efektif perusahaan menggunakan uang investor.
4. Setelah melakukan semua tindakan ini, 5-10 opsi tetap ada di layar penyaring. Mereka dipantau secara manual, memilih yang paling menjanjikan dari mereka.

Dengan demikian, screener tidak dapat sepenuhnya menggantikan pikiran dan pemahaman tentang pasar investasi. Ini hanya membantu untuk menyaring informasi yang tidak perlu. Analisis fundamental saham di pasar Rusia, analisis melalui 4 penyaring, cara mengevaluasi data dengan benar: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Ikhtisar penyaring saham populer untuk pasar Rusia

Finvis

Ini adalah salah satu penyaring paling sederhana dan paling terkenal di antara para pedagang. Anda tidak perlu mendaftar di sini. Setelah memasuki layanan, Anda dapat segera mengatur nilai filter dan mulai mencari sekuritas. Pilihan akan diperbarui secara otomatis. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya ada screener versi bahasa Inggris, ia memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif. Bahkan mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris pun bisa memahaminya. Layanan ini memiliki tiga kelompok besar filter:

1. Deskriptif – deskripsi.
2. Fundamental – karakteristik mendasar.
3. Teknis – analisis teknis.

Filter milik grup yang berbeda dapat digabungkan. Ini memungkinkan Anda untuk melihat semua bidang pada satu layar. Di antara kekurangannya, dapat dicatat bahwa harga saham ditampilkan di sini dengan penundaan 15 menit. Juga, portofolio tidak boleh berisi lebih dari 50 perusahaan.
Cara memilih saham di Finviz screener, pilih saham pertumbuhan: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

Praktis tidak ada filter analisis teknis di sini. Tapi ada kriteria akuntansi. Berkat screener, Anda dapat mengumpulkan karakteristik dari 18 bagian. Ini memungkinkan Anda untuk mengkompilasi program Anda sendiri. Masing-masing dari mereka memiliki 5 sampai 15 subbagian. Itu. satu set pengaturan di sini memungkinkan Anda untuk secara efektif mencari sekuritas sesuai dengan parameter yang ditentukan. Dari kekurangannya, dapat dicatat bahwa tidak semua filter akan tersedia dalam versi gratis. Misalnya, tidak mungkin mencari perusahaan berdasarkan peringkat atau potensi pertumbuhan. Namun, ini bisa dilakukan secara manual.

Penyaring dari “Markethameleon”

Mereka mudah dan nyaman digunakan. Segera setelah pedagang mulai mengisi bidang parameter, perusahaan yang cocok dengan kriteria yang sudah dimasukkan segera muncul di bagian bawah layar. Penyaring dilengkapi dengan instruksi terperinci untuk penggunaannya, serta video pelatihan. Satu-satunya hal adalah bahwa mereka semua dalam bahasa Inggris. Versi gratis tidak akan menyimpan hasil pencarian. Juga tidak mungkin untuk mengisi beberapa bidang. Yang terakhir ini terutama terkait dengan analisis teknis.

Penyaring Yahoo

Muncul dengan kriteria pencarian siap pakai untuk sekuritas. Anda dapat mengedit template kapan saja jika diinginkan. Bagaimanapun, pedagang harus mengisi sendiri beberapa bidang. Untuk pemula yang tidak terbiasa dengan pasar, ini mungkin tampak rumit. Koreksi beberapa parameter penting, misalnya, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas yang sama, hanya akan tersedia setelah membeli versi berbayar.
Penyaring untuk saham Rusia: https://youtu.be/hABLK9AVl-g

Perbandingan Penyaring

Nama Penyaring Saham	Apakah cocok untuk pemula?	Bidang pelengkapan otomatis	Ketersediaan opsi input tambahan
Finvis	+	+	+
zaks	+	–	–
Penyaring dari “Markethameleon”	–	+	+
Penyaring Yahoo	–	+	–

Penyaring saham adalah asisten pedagang. Tapi itu hanya pembantu. Dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya. Program hanya mencari sekuritas sesuai dengan parameter yang ditentukan. Seberapa kompeten kriteria yang ditetapkan tergantung pada keterampilan pedagang itu sendiri.