Varför behöver du en aktiescreener, hur man väljer ett instrument för den ryska marknaden

Om en handlare precis har börjat på värdepappersmarknaden kommer det inte att vara lätt för honom att förstå de nya detaljerna i arbetet. För att hjälpa till att snabbt sålla bort värdepapper enligt specificerade parametrar har speciella program utvecklats – Stock Screeners. De låter dig välja värdepapper i bakgrunden enligt specificerade kriterier. Sådana program kommer att vara användbara inte bara för nybörjare, utan också för professionella mäklare och handlare.

Vad är en aktiescreener, vad är syftet med applikationen

För att bättre förstå vad en stockscreener är kan en vanlig butik användas som exempel. Låt oss säga att en person kommer till ett försäljningsställe för att köpa en kaka. Han går in i en butik och ser 50 olika typer av kakor på hyllorna. Var och en av dem har sina egna egenskaper, fördelar och nackdelar. Men du måste köpa exakt krämiga kakor med fyllning och inte mer än 70 rubel per kilogram. Om du börjar manuellt sortera igenom alla produkter i butiken kommer köparen att lägga mycket tid som kan läggas på mer användbara saker. Som ett resultat vänder sig köparen till säljaren. Han berättar för honom kriterierna för rätt produkt och ber om hjälp med valet. Säljaren känner till produkterna i sin butik mycket väl, så på en halv minut kan han enkelt hitta de nödvändiga kakorna. Om en handlare hade letat efter det på egen hand, skulle han ha lagt 20-30 minuter på samma operation.Screeners arbetar på samma princip. I själva verket är detta inte ens ett program, utan en tjänst med dussintals filter inbyggda. Investeraren/handlaren måste här berätta för screenaren parametrarna för de värdepapper som han vill se. Programmet analyserar begäran, i databasen går det igenom aktierna som uppfyller de specificerade kraven och visar dem genom gränssnittet Screener av aktier på St. Petersburg Stock Exchange på länken https://finbull.ru/stock/:som uppfyller de specificerade kraven och visar dem via gränssnittet Screener för aktier på St. Petersburgs börs på länken https://finbull.ru/stock/:som uppfyller de specificerade kraven och visar dem via gränssnittet Screener för aktier på St. Petersburgs börs på länken https://finbull.ru/stock/:
Själva ordet ”Screener” har ett engelskt ursprung. Det kommer från verbet att skärma, vilket kan översättas med ”sålla” eller ”sortera”. Ett annat namn för tjänsten är ”Scanner”.

Screenern befriar inte investeraren eller handlaren från behovet av att förstå värdepappersmarknaden och ett visst företags angelägenheter, detta verktyg filtrerar bara bort aktier enligt vissa parametrar, och om de är korrekt inställda baserat på det verkliga tillståndet är proteinsinnets ansvar.

Hur fungerar screenern?

Aktiescreenern låter dig göra en första analys av aktier med hjälp av multiplar och förhållanden. Varje screener har inbyggda filter i sitt programskal. Handlaren fyller i dem antingen manuellt eller väljer parametrar från de värden som tjänsten erbjuder. Genom att analysera de inmatade uppgifterna gör screenaren ett urval av värdepapper som uppfyller de angivna kriterierna. Här kan handlaren ställa in olika parametrar. Det kan vara:

• grundläggande egenskaper;
• multiplar P / E, P / BV, P / S, P / FCF, EV / EBITDA, E / P, uppskattningar av Graham, Dupont, Altman och andra;
• antalet utestående aktier;
• värdepapper med stor potential enligt analytikers prognoser;
• olika kriterier för redovisning eller finansiell rapportering.

En kraftfull screener som låter dig välja aktier baserat på en mängd olika parametrar från teknisk och fundamental analys [/ caption] Hur fullt ifyllda filtren kommer att avgöra hur exakt urvalet så småningom kommer att visas på skärmen. Det finns gratis och betalda screeners. I det första fallet får investeraren i princip en viss testperiod under vilken han kan testa den nya tjänsten i praktiken. Först efter det uppmanas han att betala för köpet av screenern. Om förvärvsfunktionen av någon anledning inte passar honom kan han vägra transaktionen. I det här fallet behöver han inte betala för tiden för testläget. Den kostnadsfria perioden varar i allmänhet från två veckor till en månad. Denna tid är tillräckligt för att utvärdera tjänstens kapacitet. Tradingview.com screener för att analysera aktier i utländska och ryska företag:
Den största fördelen med screeners är att de avsevärt påskyndar sökningen efter värdepapper. Handlaren/investeraren behöver inte övervaka marknaden i timmar. Han ställer bara in de nödvändiga sökkriterierna i programmet, och tjänsten erbjuder honom alla de alternativ som finns som faller under de angivna parametrarna. Detta gör att du kan spara din tid avsevärt. Gränssnittet för en av Moskvabörsens aktiescreenare
:

Men screeners har också nackdelar. De är inte lämpliga för de människor som inte vet något om multiplikatorer och finansiella indikatorer. Och de kan till och med vara farliga om de används felaktigt.

För att programmet ska vara användbart måste investeraren, åtminstone på en initial nivå, förstå marknadens särdrag och veta exakt vad han vill hitta med hjälp av screenern. Annars kommer handlaren helt enkelt att gå igenom alternativ som inte kommer att göra honom någon nytta. De flesta screeners har ett engelskt gränssnitt. För att använda programmet effektivt måste du förstå detta språk åtminstone på en konversationsnivå. Automatiska sidöversättningstjänster är inte lämpliga här. Faktum är att under bakgrundsöversättning går textens betydelse ofta förlorad eller förvrängd. Om denna faktor inte beaktas kan det leda till att en handlare får tråkiga konsekvenser, upp till förlust av hans värdepapper och kapital.
Alla filter i aktiescreenaren är inställda på engelska – för att korrekt välja de nödvändiga aktierna behöver du inte bara förstå multiplikatorer och grundläggande och teknisk analys, utan också att tydligt känna till översättningen av fält [/ caption] Gränssnittet för vissa tjänster kommer att vara svåra för en nybörjare att förstå. Även erfarna handlare kommer att uppleva svårigheter här. Det kommer att ta mycket tid att förstå alla detaljer i deras arbete. Den största nackdelen med programmet är att vissa screeners kanske helt enkelt inte har de filter som behövs. I det här fallet måste du fortsätta att övervaka värdepapper manuellt eller använda ett annat analysverktyg. Det bör inte heller glömmas bort att tjänsten inte befriar näringsidkaren från behovet av att tydligt förstå företagets angelägenheter. De där. flytta helt över jobbet med att söka efter värdepapper till honom,som nybörjare hoppas att göra, kommer det inte att fungera. Det finns heller ingen anledning att tro att screenern kommer att välja de bästa aktierna för sin ägare på egen hand, som garanterat kommer att ge honom en hel del inkomst. Det fungerar bara som ett slags filter, filtrerar bort onödiga värdepapper enligt de angivna parametrarna. Men samtidigt verkar programmet inom ramen för tydligt fastställda parametrar och kan inte avvika från dem. Om en handlare har ställt in felaktiga kriterier kommer endast resultatet av hans begäran att visas på hans skärm.Men samtidigt verkar programmet inom ramen för tydligt fastställda parametrar och kan inte avvika från dem. Om en handlare har ställt in felaktiga kriterier kommer endast resultatet av hans begäran att visas på hans skärm.Men samtidigt verkar programmet inom ramen för tydligt fastställda parametrar och kan inte avvika från dem. Om en handlare har ställt in felaktiga kriterier kommer endast resultatet av hans begäran att visas på hans skärm.

Hur man använder screenern

De flesta befintliga screeners har följande sektioner i gränssnittet:

• beskrivning av företaget;
• utdelningar;
• multiplikatorer;
• finansiella rapporter;
• finansiella nyckeltal;
• likviditet.

Varje avsnitt har ett antal underavdelningar. I ”Företagsprofilen” kan du till exempel hitta information om börsen där aktierna säljs, bransch för verksamhet samt information om värdepapperet ingår i indexen. Handlaren kan självständigt anpassa filtren för sektioner och underavdelningar. Detta kan göras antingen manuellt eller med hjälp av mallar. I det första fallet måste du registrera specifika filtervärden eller välja dem från de föreslagna alternativen.
Fält i stock screener [/ caption]
I vissa screeners finns färdiga lösningar för att söka efter värdepapper. Vid behov kan de ändras när som helst. De där. om en person letar efter aktier först med mallfrågor, och sedan, om strategin för hans beteende på marknaden förändras, kan han gå till filtren när som helst och justera sökparametrarna.
Screenerinställningar [/ caption] För att arbeta effektivt med screenern krävs först och främst minsta möjliga kunskap om ämnet. Anta att en handlare bestämmer sig för att köpa aktier i europeiska företag som är specialiserade på IT-området från en mäklare. De kommer att handlas i euro. Det enklaste provet kan fås direkt i mäklarens ansökan
eftersom många av dem har sina egna screeners. För att ställa in filter i det här fallet måste du välja ”Euro” som valuta och ”IT-industri” i företagets egenskaper.
Ett litet exempel på hur man använder stockscreenern. Anta att en handlare behöver bygga en portfölj av amerikanska aktier som handlas på NASDAQ. Det finns ett stort urval av värdepapper här. Förfarandet i detta fall kommer att vara följande:

1. Först väljs aktierna enligt P/E-kvotskriteriet. Detta indikerar att värdepapperen är undervärderade. Genom att aktivera detta filter på skinern, begränsar handlaren sitt val från 3-4 tusen till 100-200 aktier.
2. Därefter slås P/BV-filtret på. Det rekommenderas att ställa in det till ett värde som är större än 1, men mindre än någon annan specifik siffra. Följaktligen kommer produktionen att vara optioner för värdepapper som säljs över sitt bokförda värde, men som ändå inte överstiger denna indikator mycket.
3. Företagen jämförs sedan i termer av ROA och ROE. Tack vare detta kan handlaren förstå hur effektivt företaget använder investerarnas pengar.
4. Efter att du har slutfört alla dessa åtgärder återstår 5-10 alternativ på screenerns skärm. De övervakas manuellt och väljer det mest lovande bland dem.

Således kan screenaren inte helt ersätta sinnet och förståelsen för investeringsmarknaden. Det hjälper bara att filtrera bort onödig information. Grundläggande analys av aktier på den ryska marknaden, analys genom 4 skärmar, hur man korrekt utvärderar data: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Genomgång av populära aktiescreeners för den ryska marknaden

Finviz

Detta är en av de enklaste och mest kända screenarna bland handlare. Du behöver inte registrera dig här. Efter att ha gått in i tjänsten kan du omedelbart ställa in filtervärdet och börja söka efter värdepapper. Provet kommer att uppdateras automatiskt. Trots att det bara finns en engelsk version av screenern har den ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Även de som inte talar engelska kan förstå det. Tjänsten har tre stora filtergrupper:

1. Beskrivande – beskrivning.
2. Grundläggande – grundläggande egenskaper.
3. Teknisk – teknisk analys.

Beskrivning av fält i FinViz shares screener [/ caption] Filter som tillhör olika grupper kan kombineras. Detta gör att du kan se alla fält på en skärm. Bland bristerna kan noteras att aktiekurser visas här med en fördröjning på 15 minuter. Portföljen bör inte heller innehålla fler än 50 företag.
Hur man väljer aktier i Finviz screener, välj tillväxtaktier: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

Sachs

Det finns praktiskt taget inga tekniska analysfilter här. Men det finns kriterier för redovisning. Tack vare screenern kan du samla egenskaper från 18 sektioner. Detta låter dig bygga ditt eget program. Var och en av dem har från 5 till 15 underavdelningar. De där. en uppsättning inställningar här gör att du effektivt kan söka efter värdepapper enligt de angivna parametrarna. Av nackdelarna kan det noteras att inte alla filter kommer att vara tillgängliga i gratisversionen. Det kommer till exempel inte att vara möjligt att söka företag efter betyg eller tillväxtpotential. Detta kan dock göras manuellt.

Screener från ”Markethameleon”

Det är lätt och bekvämt att använda. Så fort handlaren börjar fylla i parameterfälten visas företag som matchar de redan angivna kriterierna längst ner på skärmen. Tillsammans med screenern tillhandahålls detaljerade instruktioner för dess användning, samt en träningsvideo. Det enda är att de alla är på engelska. Den kostnadsfria versionen kommer inte att kunna spara sökresultaten. Det kommer inte heller att vara möjligt att fylla i vissa av fälten. De senare är främst relaterade till teknisk analys.

Screener från Yahoo

Den kommer med färdiga kriterier för att söka efter värdepapper. Om så önskas är det möjligt att korrigera mallen när som helst. I vilket fall som helst måste näringsidkaren själv fylla i några av fälten. För nybörjare som inte känner till marknaden kan detta verka skrämmande. Korrigering av några viktiga parametrar, till exempel samma tillväxttakt och lönsamhet, kommer att vara tillgänglig först efter att du köpt den betalda versionen.
Screener för ryska aktier: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Jämförelse av screeners

Stock Screener Namn	Är det lämpligt för nybörjare?	Autoslutför fält	Tillgänglighet för ytterligare ingångsparametrar
Finviz	+	+	+
Sachs	+	–	–
Screener från ”Markethameleon”	–	+	+
Screener från Yahoo	–	+	–

Stock Screener är en handlarassistent. Men det här är just assistenten. Han kommer inte att kunna göra jobbet helt. Programmet söker endast efter värdepapper enligt de angivna parametrarna. Hur väl kriterierna sätts beror på näringsidkarens egen kompetens.