למה אתה צריך מסנן מניות, איך לבחור כלי לשוק הרוסי

אם סוחר רק מתחיל את דרכו בשוק ניירות הערך, לא יהיה לו קל להבין את הפרטים החדשים של העבודה עבורו. כדי לעזור לך לסנן במהירות ניירות ערך לפי הפרמטרים הנתונים, פותחו תוכנות מיוחדות – Screeners Stock (Stock Screener). הם מאפשרים לך לבחור ניירות ערך ברקע לפי קריטריונים שצוינו. תוכניות כאלה יהיו שימושיות לא רק למתחילים, אלא גם לברוקרים וסוחרים מקצועיים.

מהו מסנן מניות, מה מטרת האפליקציה

על מנת להבין טוב יותר מהו מיון מלאי, נוכל לקחת כדוגמה חנות רגילה. נניח שאדם מגיע לחנות קמעונאית כדי לקנות עוגיות. הוא נכנס לחנות ורואה 50 סוגים שונים של עוגיות על המדפים. לכל אחד מהם מאפיינים משלו, יתרונות וחסרונות. עם זאת, אתה צריך לקנות עוגיות שמנת עם מילוי, ולא יותר מ 70 רובל לק”ג. אם תתחיל למיין באופן ידני את כל המוצרים של החנות, הקונה יבלה זמן רב שיוכל לשמש לדברים שימושיים יותר. כתוצאה מכך, הקונה ניגש למוכר. הוא אומר לו את הקריטריונים למוצר הרצוי ומבקש עזרה בבחירה. המוכר מכיר היטב את מוצרי החנות שלו, כך שהוא יכול למצוא בקלות את העוגיה המתאימה תוך חצי דקה. אם סוחר יחפש את זה בעצמו, הוא היה מקדיש 20-30 דקות לאותה פעולה. מסננים עובדים על אותו עיקרון. למעשה, זו אפילו לא תוכנית, אלא שירות שיש בו כמה עשרות פילטרים מובנים. כאן, המשקיע/סוחר נדרש לומר למסנן את הפרמטרים של ניירות הערך שהם רוצים לראות. התוכנית מנתחת את הבקשה, ממיינת את מסד הנתונים של המניות העומדות בדרישות המפורטות ומציגה אותן דרך ממשק מיון המניות של סנט פטרסבורג בכתובת https://finbull.ru/stock/:
המילה “Screener” עצמה היא ממקור אנגלי. זה מגיע מהפועל למסך, שאפשר לתרגם כ”לניף” או “למיין”. שם נוסף לשירות הוא סורק.

המסנן אינו פוטר את המשקיע או הסוחר מהצורך להבין את שוק ניירות הערך ואת ענייניה של חברה מסוימת, כלי זה מסנן רק מניות לפי פרמטרים מסוימים, והאם הם מוגדרים נכון על סמך מצב העניינים האמיתי הוא האחריות של המוח החלבון.

איך עובד המסנן?

מיון המניות מאפשר לך לבצע ניתוח ראשוני של מניות באמצעות מכפילים ויחסים. לכל סקרנר יש מסננים מובנים במעטפת התוכנה שלו. הסוחר ממלא אותם באופן ידני או בוחר את הפרמטרים מהערכים המוצעים על ידי השירות. בניתוח הנתונים שהוזנו, המסנן מבצע מבחר ניירות ערך התואמים את הקריטריונים שצוינו. הסוחר כאן יכול להגדיר פרמטרים שונים. זה יכול להיות:

• מאפיינים בסיסיים;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P, Graham, DuPont, Altman והערכות אחרות;
• מספר המניות במחזור;
• ניירות ערך בעלי פוטנציאל רב על פי תחזיות האנליסטים;
• קריטריונים שונים לחשבונאות או דיווח כספי.

שיהיה קל למתחילים להבין את הממשק של שירותים מסוימים. גם סוחרים מנוסים יחוו כאן קשיים. כדי להבין את כל הפרטים של העבודה שלהם, זה ייקח הרבה זמן. הצד השלילי העיקרי של התוכנית הוא שייתכן שלחלק מהמקרנים פשוט אין את המסננים הדרושים. במקרה זה, יהיה צורך להמשיך במעקב אחר ניירות ערך באופן ידני או להשתמש בכלי ניתוח אחר. אין לשכוח גם שהשירות אינו פוטר את הסוחר מהצורך בהבנה ברורה של ענייני החברה. הָהֵן. להעביר אליו לחלוטין את עבודת החיפוש אחר ניירות ערך, כפי שעולים חדשים מקווים לעשות, זה לא יעבוד. אסור גם לחשוב שהמסנן יבחר בעצמו את המניות הטובות ביותר עבור בעליו, שמובטחות להניב לו הכנסה גדולה. הוא פועל רק כסוג של מסנן, המסנן ניירות ערך מיותרים לפי הפרמטרים שצוינו. אך יחד עם זאת, התכנית פועלת במסגרת פרמטרים ברורים ואינה יכולה לחרוג מהם. אם סוחר קבע קריטריונים שגויים, רק תוצאת בקשתו תופיע על המסך. אך יחד עם זאת, התכנית פועלת במסגרת פרמטרים ברורים ואינה יכולה לחרוג מהם. אם סוחר קבע קריטריונים שגויים, רק תוצאת בקשתו תופיע על המסך. אך יחד עם זאת, התכנית פועלת במסגרת פרמטרים ברורים ואינה יכולה לחרוג מהם. אם סוחר קבע קריטריונים שגויים, רק תוצאת בקשתו תופיע על המסך.

כיצד להשתמש במסנן

הממשק של רוב המסננים הקיימים כולל את הסעיפים הבאים:

• תיאור החברה;
• דיבידנדים;
• מכפילים;
• דוחות כספיים;
• יחסים פיננסיים;
• נְזִילוּת.

לכל סעיף יש מספר תתי סעיפים. כך למשל, ב”תיאור החברה” ניתן למצוא מידע על הבורסה בה נמכרות המניות, ענף הפעילות ונתונים האם נייר הערך נכנס למדדים. סוחר יכול להגדיר באופן עצמאי מסננים עבור סעיפים ותתי סעיפים. ניתן לעשות זאת הן באופן ידני והן באמצעות תבניות. במקרה הראשון, יש צורך לקבוע ערכי סינון ספציפיים או לבחור אותם מבין האפשרויות המוצעות.

לחלק מהמסננים יש פתרונות מוכנים לחיפוש ניירות ערך. במידת הצורך, ניתן לשנות אותם בכל עת. הָהֵן. אם אדם מחפש מניות תחילה באמצעות שאילתות תבנית, ולאחר מכן, אם אסטרטגיית ההתנהגות שלו בשוק משתנה, הוא יכול ללכת למסננים בכל עת ולהתאים את פרמטרי החיפוש.

הגדרות המסנן

כדי לעבוד ביעילות עם המסנן, תחילה צריך ידע מינימלי בנושא. נניח שסוחר מחליט לקנות ממתווך מניות של חברות אירופאיות המתמחות בתחום ה-IT. הם ייסחרו ביורו. את הבחירה הפשוטה ביותר ניתן לקבל ישירות באפליקציה של
המתווך עצמו, כי רבים מהם מצוידים במסננים משלהם. כדי להגדיר מסננים במקרה זה, תצטרכו לבחור ב”אירו” כמטבע, וב”תעשיית IT” במאפייני החברה.
דוגמה קטנה לשימוש במסנן המניות. נניח שסוחר צריך לבנות תיק של מניות אמריקאיות הנסחרות בנאסד”ק. יש כאן מבחר עצום של ניירות ערך. ההליך במקרה זה יהיה כדלקמן:

1. ראשית, מניות נבחרות על סמך קריטריון P/E Ratio. זה מצביע על כך שניירות הערך מוערכים בחסר. על ידי הפעלת מסנן זה בסקינר, הסוחר מצמצם את בחירתו מ-3-4 אלף ל-100-200 מניות.
2. לאחר מכן, מסנן P/BV מופעל. מומלץ להגדיר אותו לערך גדול מ-1, אך נמוך ממספר ספציפי אחר. בהתאם לכך, התפוקה תהיה אופציות עבור ניירות ערך שנמכרים מעל ערכם בספרים, אך עם זאת, אינם עולים בהרבה על מדד זה.
3. לאחר מכן החברות מושוות במונחים של ROA ו- ROE. הודות לכך, הסוחר יכול להבין באיזו יעילות החברה משתמשת בכספי המשקיעים.
4. לאחר ביצוע כל הפעולות הללו, נותרו 5-10 אפשרויות במסך המסנן. הם מנוטרים באופן ידני, תוך בחירת המבטיח שבהם.

לפיכך, המסנן אינו יכול להחליף לחלוטין את התודעה וההבנה של שוק ההשקעות. זה רק עוזר לסנן מידע מיותר. ניתוח יסודי של מניות בשוק הרוסי, ניתוח באמצעות 4 מסננים, כיצד להעריך נכון נתונים: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

סקירה כללית של מסנני מניות פופולריים לשוק הרוסי

פינוויס

זהו אחד המסננים הפשוטים והמפורסמים ביותר בקרב הסוחרים. אתה לא צריך להירשם כאן. לאחר שנכנסת לשירות, תוכל להגדיר מיד את ערך המסננים ולהתחיל לחפש ניירות ערך. הבחירה תתעדכן אוטומטית. למרות העובדה שיש רק גרסה אנגלית של המסנן, יש לו ממשק פשוט ואינטואיטיבי. גם מי שלא דובר אנגלית יכול להבין את זה. לשירות שלוש קבוצות גדולות של מסננים:

1. תיאורי – תיאור.
2. יסודות – מאפיינים בסיסיים.
3. ניתוח טכני – טכני.

ניתן לשלב מסננים השייכים לקבוצות שונות. זה מאפשר לך לראות את כל השדות במסך אחד. בין החסרונות ניתן לציין שמחירי המניות מוצגים כאן באיחור של 15 דקות. כמו כן, התיק לא אמור להכיל יותר מ-50 חברות.
כיצד לבחור מניות במסנן Finviz, לבחור מניות צמיחה: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

זקים

אין כאן למעשה מסנני ניתוח טכני. אבל יש קריטריונים חשבונאיים. הודות למסנן, ניתן לאסוף מאפיינים מ-18 חלקים. זה מאפשר לך להרכיב תוכנית משלך. לכל אחד מהם יש עוד 5 עד 15 תתי סעיפים. הָהֵן. קבוצה של הגדרות כאן מאפשרת לך לחפש ביעילות ניירות ערך לפי הפרמטרים שצוינו. מבין המינוסים, ניתן לציין שלא כל המסננים יהיו זמינים בגרסה החינמית. כך למשל, לא ניתן יהיה לחפש חברות לפי דירוג או פוטנציאל צמיחה. עם זאת, ניתן לעשות זאת באופן ידני.

מקרין מ”Markethameleon”

הם קלים ונוחים לשימוש. ברגע שסוחר מתחיל למלא את שדות הפרמטרים מופיעות מיד בתחתית המסך חברות התואמות לקריטריונים שכבר הוכנסו. המסנן מגיע עם הוראות מפורטות לשימוש בו, כמו גם סרטון הדרכה. הדבר היחיד הוא שכולם באנגלית. הגרסה החינמית לא תשמור את תוצאות החיפוש. אי אפשר יהיה גם למלא חלק מהשדות. האחרונים קשורים בעיקר לניתוח טכני.

מסנן יאהו

זה מגיע עם קריטריוני חיפוש מוכנים עבור ניירות ערך. אתה יכול לערוך את התבנית בכל עת אם תרצה. בכל מקרה, הסוחר יצטרך למלא חלק מהשדות בעצמו. למתחילים שאינם מכירים את השוק, זה עשוי להיראות מסובך. תיקון של כמה פרמטרים חשובים, למשל, אותם שיעורי צמיחה ורווחיות, יהיה זמין רק לאחר רכישת הגרסה בתשלום.
מיון למניות רוסיות: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

השוואת סקנר

שם מקרן המניות	האם זה מתאים למתחילים?	השלמה אוטומטית של שדות	זמינות אפשרויות קלט נוספות
פינוויס	+	+	+
זקים	+	–	–
מקרין מ”Markethameleon”	–	+	+
מסנן יאהו	–	+	–

סוקר מניות הוא עוזר של סוחר. אבל זה רק עוזר. הוא לא יוכל להשלים את העבודה. התוכנית מחפשת רק ניירות ערך לפי הפרמטרים שצוינו. מידת הכשירות של הקריטריונים תלויה בכישורי הסוחר עצמו.