Pse keni nevojë për një kontrollues aksionesh, si të zgjidhni një mjet për tregun rus

Nëse një tregtar sapo fillon udhëtimin e tij në tregun e letrave me vlerë, nuk do ta ketë të lehtë të kuptojë specifikat e reja të punës për të. Për t’ju ndihmuar të filtroni shpejt letrat me vlerë sipas parametrave të dhënë, janë zhvilluar programe speciale – kontrollues të aksioneve (Stock Screener). Ato ju lejojnë të zgjidhni letrat me vlerë në sfond sipas kritereve të specifikuara. Programe të tilla do të jenë të dobishme jo vetëm për fillestarët, por edhe për ndërmjetësit dhe tregtarët profesionistë.

Çfarë është një kontrollues i aksioneve, cili është qëllimi i aplikacionit

Për të kuptuar më mirë se çfarë është një kontrollues i aksioneve, mund të marrim si shembull një dyqan të rregullt. Le të themi se një person vjen në një dyqan me pakicë për të blerë biskota. Ai hyn në një dyqan dhe sheh 50 lloje të ndryshme biskotash në rafte. Secila prej tyre ka karakteristikat, avantazhet dhe disavantazhet e veta. Sidoqoftë, duhet të blini biskota kremi me mbushje, dhe jo më shumë se 70 rubla për kilogram. Nëse filloni të renditni manualisht të gjitha produktet e dyqanit, blerësi do të shpenzojë shumë kohë që mund të përdoret për gjëra më të dobishme. Si rezultat, blerësi i afrohet shitësit. Ai i tregon kriteret për produktin e dëshiruar dhe kërkon ndihmë për zgjedhjen. Shitësi i njeh shumë mirë produktet e dyqanit të tij, kështu që mund të gjejë lehtësisht biskotën e duhur në gjysmë minutë. Nëse një tregtar do ta kërkonte vetë, ai do të kalonte 20-30 minuta në të njëjtin operacion. Skranuesit punojnë në të njëjtin parim. Në fakt, ky nuk është as një program, por një shërbim që ka disa dhjetëra filtra të integruar. Këtu, investitorit/tregtarit i kërkohet t’i tregojë kontrolluesit parametrat e letrave me vlerë që duan të shikojnë. Programi analizon kërkesën, rendit përmes bazës së të dhënave të stoqeve që plotësojnë kërkesat e specifikuara dhe i shfaq ato përmes ndërfaqes së ekranit të aksioneve të bursës së Shën Petersburgut në https://finbull.ru/stock/:
Vetë fjala “Screener” është me origjinë angleze. Ajo vjen nga folja në ekran, e cila mund të përkthehet si “shosh” ose “rendi”. Një emër tjetër për shërbimin është Scanner.

Ekzaminuesi nuk e liron investitorin ose tregtarin nga nevoja për të kuptuar tregun e letrave me vlerë dhe punët e një kompanie të caktuar, ky mjet vetëm filtron aksionet sipas parametrave të caktuar dhe nëse ato janë vendosur saktë bazuar në gjendjen reale të punëve përgjegjësia e mendjes së proteinave.

Si funksionon ekrani?

Kontrolluesi i aksioneve ju lejon të kryeni një analizë parësore të stoqeve duke përdorur shumëfishat dhe raportet. Çdo ekran ka filtra të integruar në guaskën e tij të softuerit. Tregtari ose i plotëson ato me dorë ose zgjedh parametrat nga vlerat e ofruara nga shërbimi. Duke analizuar të dhënat e futura, kontrolluesi bën një përzgjedhje të letrave me vlerë që përshtaten me kriteret e specifikuara. Tregtari këtu mund të vendosë parametra të ndryshëm. Ajo mund të jetë:

• karakteristikat themelore;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P multiples, Graham, DuPont, Altman dhe vlerësime të tjera;
• numri i aksioneve në qarkullim;
• letra me vlerë me potencial të madh sipas parashikimeve të analistëve;
• kritere të ndryshme për kontabilitet apo raportim financiar.

Nuk do të të jetë e lehtë për një fillestar të kuptojë ndërfaqen e disa shërbimeve. Edhe tregtarët me përvojë do të kenë vështirësi këtu. Për të kuptuar të gjitha specifikat e punës së tyre, do të duhet shumë kohë. Ana kryesore negative e programit është se disa kontrollues thjesht mund të mos kenë filtrat që nevojiten. Në këtë rast, monitorimi i letrave me vlerë do të duhet të vazhdojë manualisht ose të përdoret një mjet tjetër analize. Gjithashtu nuk duhet harruar se shërbimi nuk e lehtëson tregtarin nga nevoja për të kuptuar qartë punët e kompanisë. Ato. t’i zhvendosë plotësisht atij punën e kërkimit të letrave me vlerë, siç shpresojnë të bëjnë të ardhurit, nuk do të funksionojë. As nuk duhet menduar se ekrani do të zgjedhë vetë aksionet më të mira për pronarin e tij, të cilat i garantojnë atij një të ardhur të madhe. Vepron vetëm si një lloj filtri, duke filtruar letrat me vlerë të panevojshme sipas parametrave të specifikuar. Por në të njëjtën kohë, programi funksionon brenda kornizës së parametrave të përcaktuar qartë dhe nuk mund të devijojë prej tyre. Nëse një tregtar ka vendosur kritere të pasakta, vetëm rezultati i kërkesës së tij do të shfaqet në ekran. Por në të njëjtën kohë, programi funksionon brenda kornizës së parametrave të përcaktuar qartë dhe nuk mund të devijojë prej tyre. Nëse një tregtar ka vendosur kritere të pasakta, vetëm rezultati i kërkesës së tij do të shfaqet në ekran. Por në të njëjtën kohë, programi funksionon brenda kornizës së parametrave të përcaktuar qartë dhe nuk mund të devijojë prej tyre. Nëse një tregtar ka vendosur kritere të pasakta, vetëm rezultati i kërkesës së tij do të shfaqet në ekran.

Si të përdorni ekranin

Ndërfaqja e shumicës së ekraneve ekzistuese ka seksionet e mëposhtme:

• përshkrimi i kompanisë;
• dividentët;
• shumëzues;
• pasqyrat financiare;
• raportet financiare;
• likuiditetit.

Çdo seksion ka një numër nënseksionesh. Për shembull, në “Përshkrimin e kompanisë” mund të gjeni informacione për bursën ku shiten aksionet, industrinë e aktivitetit dhe të dhëna nëse letra me vlerë bie në indekse. Një tregtar mund të konfigurojë në mënyrë të pavarur filtrat për seksionet dhe nënseksionet. Kjo mund të bëhet si me dorë ashtu edhe duke përdorur shabllone. Në rastin e parë, është e nevojshme të përshkruani vlera specifike filtri ose t’i zgjidhni ato midis opsioneve të propozuara.

Disa kontrollues kanë zgjidhje të gatshme për kërkimin e letrave me vlerë. Nëse është e nevojshme, ato mund të ndryshohen në çdo kohë. Ato. nëse një person kërkon për stoqe fillimisht duke përdorur pyetje shabllone, dhe më pas, nëse strategjia e sjelljes së tij në treg ndryshon, ai mund të shkojë në filtra në çdo kohë dhe të rregullojë parametrat e kërkimit.

Për të punuar në mënyrë efektive me ekranizuesin, së pari ju duhet të paktën njohuri minimale për temën. Supozoni se një tregtar vendos të blejë nga një ndërmjetës aksione të kompanive evropiane që janë të specializuara në fushën e IT. Ato do të tregtohen në euro. Zgjedhja më e thjeshtë mund të merret drejtpërdrejt në aplikimin e
vetë ndërmjetësit, sepse shumë prej tyre janë të pajisur me ekranet e tyre. Për të vendosur filtrat në këtë rast, do t’ju duhet të zgjidhni “Euro” si monedhë dhe “IT industri” në karakteristikat e kompanisë.
Një shembull i vogël se si të përdorni ekranin e aksioneve. Supozoni se një tregtar duhet të ndërtojë një portofol të aksioneve amerikane që tregtohen në NASDAQ. Këtu ka një përzgjedhje të madhe letrash me vlerë. Procedura në këtë rast do të jetë si më poshtë:

1. Së pari, stoqet përzgjidhen në bazë të kriterit të raportit P/E. Kjo tregon se letrat me vlerë janë të nënvlerësuara. Duke aktivizuar këtë filtër në skinner, tregtari ngushton zgjedhjen e tij nga 3-4 mijë në 100-200 aksione.
2. Më pas, filtri P/BV ndizet. Rekomandohet ta vendosni atë në një vlerë më të madhe se 1, por më pak se një numër tjetër specifik. Prandaj, prodhimi do të jenë opsionet për letrat me vlerë që shiten mbi vlerën e tyre kontabël, por, megjithatë, nuk e tejkalojnë shumë këtë tregues.
3. Kompanitë më pas krahasohen për sa i përket ROA dhe ROE. Falë kësaj, tregtari mund të kuptojë se sa efektivisht kompania përdor paratë e investitorëve.
4. Pas kryerjes së të gjitha këtyre veprimeve, 5-10 opsione mbeten në ekranin e ekranit. Ato monitorohen me dorë, duke zgjedhur më premtuesin prej tyre.

Kështu, ekrani nuk mund të zëvendësojë plotësisht mendjen dhe kuptimin e tregut të investimeve. Ndihmon vetëm për të filtruar informacionin e panevojshëm. Analiza themelore e aksioneve në tregun rus, analiza përmes 4 screeners, si të vlerësohen saktë të dhënat: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Përmbledhje e ekraneve të njohura të aksioneve për tregun rus

Finvis

Ky është një nga ekranistët më të thjeshtë dhe më të famshëm në mesin e tregtarëve. Ju nuk keni nevojë të regjistroheni këtu. Pasi të keni hyrë në shërbim, mund të vendosni menjëherë vlerën e filtrave dhe të filloni të kërkoni letra me vlerë. Zgjedhja do të përditësohet automatikisht. Përkundër faktit se ekziston vetëm një version anglisht i ekranit, ai ka një ndërfaqe të thjeshtë dhe intuitive. Edhe ata që nuk flasin anglisht mund ta kuptojnë atë. Shërbimi ka tre grupe të mëdha filtrash:

1. Përshkrues – përshkrim.
2. Karakteristikat themelore – themelore.
3. Analiza tekniko – teknike.

Filtrat që u përkasin grupeve të ndryshme mund të kombinohen. Kjo ju lejon të shihni të gjitha fushat në një ekran. Ndër mangësitë, mund të vërehet se çmimet e aksioneve shfaqen këtu me 15 minuta vonesë. Gjithashtu, portofoli nuk duhet të përmbajë më shumë se 50 kompani.
Si të zgjidhni aksionet në ekranin e Finviz, zgjidhni stoqet e rritjes: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zakëve

Këtu praktikisht nuk ka filtra të analizës teknike. Por ka kritere të kontabilitetit. Falë ekranit, ju mund të grumbulloni karakteristika nga 18 seksione. Kjo ju lejon të përpiloni programin tuaj. Secila prej tyre ka 5 deri në 15 nënseksione të tjera. Ato. një grup cilësimesh këtu ju lejon të kërkoni në mënyrë efektive letrat me vlerë sipas parametrave të specifikuar. Nga minuset, mund të vërehet se jo të gjithë filtrat do të jenë të disponueshëm në versionin falas. Për shembull, nuk do të jetë e mundur të kërkohen kompani sipas vlerësimit ose potencialit të rritjes. Megjithatë, kjo mund të bëhet me dorë.

Skenari nga “Markethameleon”

Ato janë të lehta dhe të përshtatshme për t’u përdorur. Sapo një tregtar fillon të plotësojë fushat e parametrave, kompanitë që përputhen me kriteret e futura tashmë shfaqen menjëherë në fund të ekranit. Ekrani vjen me udhëzime të hollësishme për përdorimin e tij, si dhe një video trajnimi. E vetmja gjë është se ato janë të gjitha në anglisht. Versioni falas nuk do të ruajë rezultatet e kërkimit. Gjithashtu do të jetë e pamundur të plotësoni disa fusha. Këto të fundit lidhen kryesisht me analizat teknike.

Ekranist Yahoo

Ajo vjen me kritere të gatshme kërkimi për letrat me vlerë. Nëse dëshironi, mund ta modifikoni shabllonin në çdo kohë. Në çdo rast, tregtari do të duhet të plotësojë vetë disa nga fushat. Për fillestarët që nuk janë të njohur me tregun, kjo mund të duket e ndërlikuar. Korrigjimi i disa parametrave të rëndësishëm, për shembull, të njëjtat ritme rritjeje dhe përfitimi, do të jetë i disponueshëm vetëm pasi të keni blerë versionin me pagesë.
Ekrani për aksionet ruse: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Krahasimi i ekranit

Emri i ekranit të aksioneve	A është i përshtatshëm për fillestarët?	Fushat plotësohen automatikisht	Disponueshmëria e opsioneve shtesë të hyrjes
Finvis	+	+	+
zakëve	+	–	–
Skenari nga “Markethameleon”	–	+	+
Ekranist Yahoo	–	+	–

Një kontrollues i aksioneve është asistent i një tregtari. Por është vetëm një ndihmës. Ai nuk do të jetë në gjendje të përfundojë punën. Programi kërkon vetëm letra me vlerë sipas parametrave të specifikuar. Sa me kompetencë vendosen kriteret varet nga aftësitë e vetë tregtarit.