Агар тоҷир дар бозори коғазҳои қиматнок саёҳати худро нав оғоз кунад, барои ӯ фаҳмидани хусусиятҳои нави кор барои ӯ осон нахоҳад буд. Барои кӯмак расонидан ба шумо барои зуд филтр кардани коғазҳои қиматнок мувофиқи параметрҳои додашуда, барномаҳои махсус таҳия карда шудаанд – stock screeners (Stock Screener). Онҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки коғазҳои қиматнокро дар замина мувофиқи меъёрҳои муайяншуда интихоб кунед. Чунин барномаҳо на танҳо барои шурӯъкунандагон, балки барои брокерҳои касбӣ ва тоҷирон низ муфид хоҳанд буд.
Экрани саҳҳомӣ чист, ҳадафи барнома чист
Барои беҳтар фаҳмидани он, ки экрани саҳҳомӣ чист, мо метавонем як мағозаи муқаррариро мисол гирем. Фарз мекунем, ки шахсе барои харидани кукиҳо ба нуқтаи савдо меояд. Вай ба магазин даромада, дар рафхо 50 хел печеньеро мебинад. Ҳар яке аз онҳо дорои хусусиятҳо, афзалиятҳо ва нуқсонҳои худро доранд. Бо вуҷуди ин, ба шумо лозим аст, ки кукиҳои яхмос бо пур, ва на бештар аз 70 рубл барои як килограмм харед. Агар шумо ба таври дастӣ ҷудо кардани тамоми маҳсулоти мағозаро оғоз кунед, харидор вақти зиёдеро сарф мекунад, ки онро барои чизҳои муфидтар истифода бурдан мумкин аст. Дар натиҷа, харидор ба фурӯшанда наздик мешавад. Меъёрхои махсулоти дилхохро ба у мегуяд ва барои интихоб ёрй мепурсад. Фурушанда махсулоти магазини худро нагз медонад, бинобар ин дар ним дакика печеньеи дурустро ба осонй ёфта метавонад. Агар савдогар мустакилона онро чустучу мекард, барои хамин амалиёт 20—30 дакика сарф мекард. Экранчиён аз руи хамин принцип кор мекунанд. Дар асл, ин ҳатто як барнома нест, балки хидматест, ки дар он якчанд даҳҳо филтрҳо сохта шудаанд. Дар ин ҷо, аз сармоягузор / тоҷир талаб карда мешавад, ки ба экран параметрҳои коғазҳои қиматнокро, ки мехоҳанд дидан кунанд, нақл кунанд. Барнома дархостро таҳлил мекунад, ба воситаи махзани саҳмияҳое, ки ба талаботи муқарраршуда мувофиқат мекунанд, ҷудо мекунад ва онҳоро тавассути интерфейси Screener Exchange Stock Stock Exchange дар https://finbull.ru/stock/ намоиш медиҳад:
Скринер сармоягузор ё тоҷирро аз зарурати фаҳмидани бозори коғазҳои қиматнок ва корҳои як ширкати мушаххас озод намекунад, ин восита танҳо саҳмияҳоро аз рӯи параметрҳои муайян филтр мекунад ва оё онҳо дар асоси ҳолати воқеии корҳо дуруст гузошта шудаанд ё не. масъ-улияти шуури протеин.
Скринатор чӣ гуна кор мекунад?
Экрани саҳҳомӣ ба шумо имкон медиҳад, ки таҳлили ибтидоии саҳмияҳоро бо истифода аз зарбҳо ва таносубҳо гузаронед. Ҳар як экран дар қабати нармафзори худ филтрҳои дарунсохт дорад. Тоҷир онҳоро ё ба таври дастӣ пур мекунад ё параметрҳоро аз арзишҳои пешниҳодкардаи хидмат интихоб мекунад. Таҳлили маълумоти воридшуда, скритер коғазҳои қиматнокеро, ки ба меъёрҳои муқарраршуда мувофиқанд, интихоб мекунад. Тоҷир дар ин ҷо метавонад параметрҳои гуногунро муқаррар кунад. Он метавонад:
- хусусиятҳои асосӣ;
- P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P multiples, Graham, DuPont, Altman ва дигар ҳисобҳо;
- шумораи саҳмияҳои дар муомилотбуда;
- коғазҳои қиматноки дорои потенсиали калон тибқи пешгӯиҳои таҳлилгарон;
- меъёрҳои гуногуни баҳисобгирии муҳосибӣ ё ҳисоботи молиявӣ.
[сарлавҳа id = “attachment_11972” align = “aligncenter” паҳнои = “788”]
Маскав :
Бо вуҷуди ин, экранчиён низ камбудиҳо доранд. Онҳо ба одамоне мувофиқат намекунанд, ки дар бораи мултипликаторҳо ва нишондиҳандаҳои молиявӣ чизе намефаҳманд. Онҳо ҳатто метавонанд хатарнок бошанд, агар дуруст истифода набаранд.
Барои он ки барнома муфид бошад, сармоягузор бояд ҳадди аққал дар сатҳи ибтидоӣ хусусиятҳои бозорро дарк кунад ва дақиқ бидонад, ки ӯ бо ёрии экран чӣ мехоҳад. Дар акси ҳол, савдогар танҳо аз вариантҳое мегузарад, ки ба ӯ ҳеҷ фоидае нахоҳанд овард. Аксари экранҳо интерфейси англисӣ доранд. Барои самаранок истифода бурдани барнома, шумо бояд ин забонро ҳадди аққал дар сатҳи гуфтугӯ фаҳмед. Дар ин ҷо хидматҳо барои тарҷумаи автоматии саҳифаҳо мувофиқ нестанд. Гап дар сари он аст, ки дар вакти тарчумаи замина аксар вакт маънои матн гум мешавад ва ё тахриф мешавад. Агар ин омил ба назар гирифта нашавад, ин метавонад тоҷирро ба оқибатҳои ғамангез, то аз даст додани коғазҳои қиматнок ва сармояи худ расонад. [сарлавҳа id = “attachment_11969” align = “aligncenter” паҳнои = “678”]
Чӣ тавр истифода бурдани экран
Интерфейси аксари экранҳои мавҷуда дорои бахшҳои зерин аст:
- тавсифи ширкат;
- дивидендҳо;
- мултипликаторҳо;
- ҳисоботи молиявӣ;
- таносуби молиявӣ;
- пардохтпазирӣ.
Ҳар як бахш як қатор зербахшҳо дорад. Масалан, дар “Тавсифи ширкат” шумо метавонед маълумотро дар бораи биржа, ки дар он саҳмияҳо фурӯхта мешаванд, соҳаи фаъолият ва маълумот дар бораи он, ки оё коғазҳои қиматнок ба индексҳо дохил мешаванд, пайдо кунед. Тоҷир метавонад мустақилона филтрҳоро барои бахшҳо ва зербахшҳо танзим кунад. Инро ҳам дастӣ ва ҳам бо истифода аз қолабҳо анҷом додан мумкин аст. Дар ҳолати аввал, зарур аст, ки арзишҳои мушаххаси филтрро таъин кунед ё онҳоро дар байни имконоти пешниҳодшуда интихоб кунед.
худи брокер ба даст овардан мумкин аст, зеро бисьёрии онхо бо тачхизоти шахсии худ чихозонида шудаанд. Барои насб кардани филтрҳо дар ин ҳолат, шумо бояд “Евро” -ро ҳамчун асъор ва “Саноати IT” -ро дар хусусиятҳои ширкат интихоб кунед.
- Аввалан, саҳмияҳо дар асоси меъёри таносуби P/E интихоб карда мешаванд. Ин нишон медиҳад, ки коғазҳои қиматнок баҳо дода нашудаанд. Бо фаъол кардани ин филтр дар пӯст, тоҷир интихоби худро аз 3-4 ҳазор то 100-200 саҳмия танг мекунад.
- Баъдан, филтри P/BV фаъол аст. Тавсия дода мешавад, ки онро ба арзиши бузургтар аз 1 таъин кунед, аммо камтар аз рақами мушаххаси дигар. Мутаносибан, натиҷаҳо барои коғазҳои қиматноке хоҳад буд, ки аз арзиши балансии худ фурӯхта мешаванд, вале ба ҳар ҳол, аз ин нишондиҳанда зиёд нестанд.
- Сипас ширкатҳо аз рӯи ROA ва ROE муқоиса карда мешаванд. Ба шарофати ин, тоҷир метавонад фаҳмад, ки ширкат пули сармоягузоронро то чӣ андоза самаранок истифода мебарад.
- Пас аз иҷрои ҳамаи ин амалҳо, дар экрани экран 5-10 вариант боқӣ мемонад. Онхо ба таври дастй назорат карда, аз байни онхо умедбахштар интихоб карда мешаванд.
Ҳамин тариқ, сканер наметавонад ақл ва фаҳмиши бозори сармоягузориро пурра иваз кунад. Он танҳо барои филтр кардани маълумоти нолозим кӯмак мекунад. Таҳлили бунёдии саҳмияҳо дар бозори Русия, таҳлил тавассути 4 экран, чӣ гуна баҳодиҳии дурусти маълумот: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8
Баррасии экранҳои машҳури саҳҳомӣ барои бозори Русия
Финвис
Ин яке аз соддатарин ва машҳуртарин скринтерҳо дар байни тоҷирон аст. Ба шумо лозим нест, ки дар ин ҷо сабти ном кунед. Пас аз ворид шудан ба хидмат, шумо метавонед фавран арзиши филтрҳоро муқаррар кунед ва ба ҷустуҷӯи коғазҳои қиматнок шурӯъ кунед. Интихоб ба таври худкор нав карда мешавад. Сарфи назар аз он, ки танҳо як версияи инглисии экран мавҷуд аст, он интерфейси оддӣ ва беихтиёрона дорад. Ҳатто онҳое, ки забони англисиро намедонанд, инро фаҳмида метавонанд. Хизмат се гурӯҳи калони филтрҳо дорад:
- Тавсиф – тавсиф.
- Хусусиятҳои асосӣ – хусусиятҳои асосӣ.
- Таҳлили техникӣ – техникӣ.
закс
Дар ин ҷо филтрҳои таҳлили техникӣ амалан вуҷуд надоранд. Аммо меъёрҳои ҳисобдорӣ вуҷуд доранд. Бо шарофати экран, шумо метавонед хусусиятҳоро аз 18 бахш ҷамъ кунед. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки барномаи худро тартиб диҳед. Хар кадоми онхо аз 5 то 15 фаслхои дигар доранд. Онхое. маҷмӯи танзимот дар ин ҷо ба шумо имкон медиҳад, ки коғазҳои қиматнокро мувофиқи параметрҳои муайяншуда самаранок ҷустуҷӯ кунед. Аз камбудиҳо, метавон қайд кард, ки на ҳама филтрҳо дар версияи ройгон дастрас хоҳанд буд. Масалан, ҷустуҷӯи ширкатҳо аз рӯи рейтинг ё потенсиали афзоиш ғайриимкон хоҳад буд. Аммо, ин корро дастӣ кардан мумкин аст.
Экран аз “Маркетамелеон”
Истифодаи онҳо осон ва қулай аст. Ҳамин ки тоҷир ба пур кардани майдонҳои параметр шурӯъ мекунад, ширкатҳое, ки ба меъёрҳои аллакай воридшуда мувофиқанд, фавран дар поёни экран пайдо мешаванд. Скринер бо дастурҳои муфассал оид ба истифодаи он, инчунин видеои омӯзишӣ меояд. Ягона чизе, ки ҳамаи онҳо ба забони англисӣ мебошанд. Версияи ройгон натиҷаҳои ҷустуҷӯро захира намекунад. Пур кардани баъзе майдонҳо низ ғайриимкон хоҳад буд. Охирин асосан ба тахлили техникй дахл дорад.
Экрани Yahoo
Он бо меъёрҳои омодаи ҷустуҷӯ барои коғазҳои қиматнок меояд. Агар хоҳед, шумо метавонед шаблонро дар вақти дилхоҳ таҳрир кунед. Ба хар хол савдогар бояд баъзе майдонхоро худаш пур кунад. Барои шурӯъкунандагоне, ки бо бозор шинос нестанд, ин метавонад душвор бошад. Ислоҳи баъзе параметрҳои муҳим, масалан, ҳамон суръати афзоиш ва даромаднокӣ, танҳо пас аз харидани версияи пулакӣ дастрас хоҳад буд.
Муқоисаи экран
| Номи экрани саҳҳомӣ | Оё он барои шурӯъкунандагон мувофиқ аст? | Майдонҳои худкорпуркунӣ | Мавҷудияти имконоти иловагии вуруд |
| Финвис | + | + | + |
| закс | + | – | – |
| Экран аз “Маркетамелеон” | – | + | + |
| Экрани Yahoo | – | + | – |
Скринери саҳҳомӣ ёвари савдогар аст. Аммо он танҳо як ёвар аст. Вай корро ба охир расонда наметавонад. Барнома танҳо коғазҳои қиматнокро мувофиқи параметрҳои муайяншуда ҷустуҷӯ мекунад. То чӣ андоза босалоҳият муқаррар кардани меъёрҳо аз маҳорати худи савдогар вобаста аст.
