Зошто ви е потребен прегледувач на акции, како да изберете алатка за рускиот пазар

Ако трговецот штотуку го започнува своето патување на пазарот на хартии од вредност, нема да му биде лесно да ги разбере новите специфики на работа за него. За да ви помогне брзо да ги филтрирате хартиите од вредност според дадените параметри, развиени се специјални програми – скринери за акции (Stock Screener). Тие ви дозволуваат да изберете хартии од вредност во позадина според одредени критериуми. Ваквите програми ќе бидат корисни не само за почетници, туку и за професионални брокери и трговци.

Што е скринерот за акции, која е целта на апликацијата

Со цел подобро да разбереме што е проверувач на акции, можеме да земеме обична продавница како пример. Да речеме дека некое лице доаѓа во малопродажба за да купи колачиња. Влегува во продавница и гледа 50 различни видови колачиња на полиците. Секој од нив има свои карактеристики, предности и недостатоци. Сепак, треба да купите крем колачиња со полнење, и тоа не повеќе од 70 рубли за килограм. Ако започнете рачно да ги сортирате сите производи на продавницата, купувачот ќе потроши многу време што може да го искористи за покорисни работи. Како резултат на тоа, купувачот се приближува до продавачот. Му ги кажува критериумите за посакуваниот производ и бара помош при изборот. Продавачот многу добро ги познава производите на неговата продавница, па лесно може да го најде вистинското колаче за половина минута. Ако трговецот сам го бараше, ќе потроши 20-30 минути на истата операција. Скринерите работат на истиот принцип. Всушност, ова не е ниту програма, туку услуга која има вградени неколку десетици филтри. Овде, од инвеститорот/трговецот се бара да му ги каже на прегледувачот параметрите на хартиите од вредност што сакаат да ги прегледаат. Програмата го анализира барањето, подредува преку базата на податоци на акции кои ги исполнуваат наведените барања и ги прикажува преку интерфејсот на берзата во Санкт Петербург, на https://finbull.ru/stock/:
Самиот збор „Screener“ е од англиско потекло. Доаѓа од глаголот до екран, што може да се преведе како „кваси“ или „сортирање“. Друго име за услугата е Скенер.

Проверувачот не го ослободува инвеститорот или трговецот од потребата да го разбере пазарот на хартии од вредност и работите на одредена компанија, оваа алатка само ги филтрира акциите според одредени параметри и дали тие се правилно поставени врз основа на реалната состојба на работите е одговорноста на протеинскиот ум.

Како работи скринерот?

Проверувачот на акции ви овозможува да спроведете примарна анализа на акциите користејќи множители и коефициенти. Секој екран има вградени филтри во својата софтверска обвивка. Трговецот или ги пополнува рачно или ги избира параметрите од вредностите што ги нуди услугата. Анализирајќи ги внесените податоци, скринерот прави избор на хартии од вредност кои одговараат на наведените критериуми. Трговецот овде може да постави различни параметри. Тоа може да биде:

• фундаментални карактеристики;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P множители, Graham, DuPont, Altman и други проценки;
• бројот на акции во оптек;
• хартии од вредност со голем потенцијал според прогнозите на аналитичарите;
• различни критериуми за сметководствено или финансиско известување.

[Caption id=”attachment_11972″ align=”aligncenter” width=”788″]
Моќен прегледувач кој ви овозможува да избирате акции според различни параметри од техничка и фундаментална анализа Има платени и бесплатни скринери. Во првиот случај, на инвеститорот во основа му се дава одреден тест период во кој може да ја тестира новата услуга на дело. Дури потоа од него се бара да плати за купувањето на екранот. Ако поради некоја причина функционалноста на стекнувањето не му одговара, тој може да ја одбие трансакцијата. Во исто време, тој не мора да плаќа за времето на тест режимот. Слободниот период генерално трае од две недели до еден месец. Овој пат е доволно за да се проценат можностите на услугата. Преглед на Tradingview.com за анализа на акции на странски и руски компании:
Главната предност на скринерите е што благодарение на нив значително се забрзува потрагата по хартии од вредност. Трговецот/инвеститорот нема потреба да го следи пазарот со часови. Тој само ги поставува потребните критериуми за пребарување на програмата, а услугата му ги нуди сите пронајдени опции кои спаѓаат под наведените параметри. Ова ви овозможува значително да заштедите време. Интерфејс на еден од берзанските прегледувачи на
Московската берза :

Сепак, скринсерите имаат и недостатоци. Тие нема да одговараат на оние луѓе кои не разбираат ништо од мултипликаторите и финансиските показатели. Тие дури можат да бидат опасни ако не се користат правилно.

За програмата да биде корисна, инвеститорот мора барем на почетно ниво да ги разбере спецификите на пазарот и точно да знае што сака да најде со помош на скринерот. Во спротивно, трговецот едноставно ќе помине низ опции кои нема да му донесат никаква корист. Повеќето од скринери имаат англиски интерфејс. За да ја користите програмата ефективно, треба да го разберете овој јазик барем на ниво на разговор. Услугите за автоматско преведување на страници не се соодветни овде. Факт е дека при преводот во заднина, значењето на текстот често се губи или искривува. Ако овој фактор не се земе предвид, тоа може да го доведе трговецот до тажни последици, до губење на неговите хартии од вредност и капитал. [Caption id=”attachment_11969″ align=”aligncenter” width=”678″]
Сите филтри во прегледувачот на акции се поставени на англиски јазик – за правилно да ги изберете потребните залихи, не треба само да ги разберете множителите и фундаменталната и техничката анализа, туку и јасно да го знаете преводот на полињата[/caption] Нема биде лесно за почетник да го разбере интерфејсот на некои услуги. Дури и искусните трговци ќе доживеат тешкотии овде. За да се разберат сите специфики на нивната работа, ќе биде потребно многу време. Главната негативна страна на програмата е што некои скринери можеби едноставно ги немаат потребните филтри. Во овој случај, следењето на хартиите од вредност ќе треба да се продолжи рачно или да се користи друга алатка за анализа. Исто така, не треба да се заборави дека услугата не го ослободува трговецот од потребата јасно да ги разбере работите на компанијата. Оние. целосно да му ја префрли работата на барање хартии од вредност, како што новодојденците се надеваат дека ќе направат, нема да успее. Ниту, пак, треба да се мисли дека скринерот сам ќе ги избере најдобрите акции за својот сопственик, кои гарантирано ќе му донесат голем приход. Тој делува само како еден вид филтер, филтрирајќи ги непотребните хартии од вредност според наведените параметри. Но, во исто време, програмата работи во рамките на јасно утврдени параметри и не може да отстапува од нив. Ако трговецот поставил неточни критериуми, на екранот ќе се појави само резултатот од неговото барање. Но, во исто време, програмата работи во рамките на јасно утврдени параметри и не може да отстапува од нив. Ако трговецот поставил неточни критериуми, на екранот ќе се појави само резултатот од неговото барање. Но, во исто време, програмата работи во рамките на јасно утврдени параметри и не може да отстапува од нив. Ако трговецот поставил неточни критериуми, на екранот ќе се појави само резултатот од неговото барање.

Како да го користите скринерот

Интерфејсот на повеќето постоечки екрани ги има следните делови:

• опис на компанијата;
• дивиденди;
• мултипликатори;
• финансиски извештаи;
• финансиски стапки;
• ликвидност.

Секој дел има голем број на подсекции. На пример, во „Описот на компанијата“ можете да најдете информации за берзата каде што се продаваат акциите, индустријата на активност и податоци за тоа дали хартијата од вредност спаѓа во индексите. Трговецот може самостојно да ги конфигурира филтрите за делови и подсекции. Ова може да се направи и рачно и со користење на шаблони. Во првиот случај, неопходно е да се пропишат специфични вредности на филтерот или да се изберат меѓу предложените опции.

Некои скринери имаат готови решенија за пребарување на хартии од вредност. Доколку е потребно, тие можат да се менуваат во секое време. Оние. ако некое лице бара акции прво користејќи барања за шаблон, а потоа, ако се промени стратегијата на неговото однесување на пазарот, тој може во секое време да оди до филтрите и да ги прилагоди параметрите за пребарување.

Поставки за екранот

За да работите ефективно со екранот, прво ви треба барем минимално познавање на темата. Да претпоставиме дека трговецот одлучил да купи од брокер акции на европски компании кои се специјализирани во областа на ИТ. Со нив ќе се тргува во евра. Наједноставниот избор може да се добие директно во апликацијата на самиот
брокер, бидејќи многу од нив се опремени со свои скринери. За да поставите филтри во овој случај, ќе треба да изберете „Евра“ како валута и „ИТ индустрија“ во карактеристиките на компанијата.
Мал пример за тоа како да се користи скринерот за акции. Да претпоставиме дека трговецот треба да изгради портфолио на американски акции со кои се тргува на NASDAQ. Овде има огромен избор на хартии од вредност. Постапката во овој случај ќе биде како што следува:

1. Прво, залихите се избираат врз основа на критериумот P/E Ratio. Ова укажува дека хартиите од вредност се потценети. Со овозможување на овој филтер на скинер, трговецот го стеснува својот избор од 3-4 илјади на 100-200 акции.
2. Следно, филтерот P/BV е вклучен. Се препорачува да се постави на вредност поголема од 1, но помала од некој друг специфичен број. Според тоа, излезот ќе биде опции за хартии од вредност кои се продаваат над нивната сметководствена вредност, но, сепак, не го надминуваат многу овој показател.
3. Компаниите потоа се споредуваат во однос на ROA и ROE. Благодарение на ова, трговецот може да разбере колку ефикасно компанијата ги користи парите на инвеститорите.
4. По извршувањето на сите овие дејства, 5-10 опции остануваат на екранот на екранот. Тие се следат рачно, избирајќи ги најперспективните од нив.

Така, скринерот не може целосно да го замени умот и разбирањето на инвестицискиот пазар. Помага само да се филтрираат непотребните информации. Фундаментална анализа на акциите на рускиот пазар, анализа преку 4 скринери, како правилно да се проценат податоците: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Преглед на популарните проверувачи на акции за рускиот пазар

Финвис

Ова е еден од наједноставните и најпознатите скринери меѓу трговците. Не треба да се регистрирате овде. Откако ќе влезете во услугата, можете веднаш да ја поставите вредноста на филтрите и да започнете да барате хартии од вредност. Изборот ќе се ажурира автоматски. И покрај фактот дека постои само англиска верзија на екранот, тој има едноставен и интуитивен интерфејс. Дури и оние кои не зборуваат англиски можат да го разберат. Услугата има три големи групи на филтри:

1. Описно – опис.
2. Фундаментални – фундаментални карактеристики.
3. Техничко – техничка анализа.

Филтрите што припаѓаат на различни групи може да се комбинираат. Ова ви овозможува да ги видите сите полиња на еден екран. Меѓу недостатоците, може да се забележи дека цените на акциите овде се прикажуваат со задоцнување од 15 минути. Исто така, портфолиото не треба да содржи повеќе од 50 компании.
Како да изберете акции во екранот на Finviz, изберете акции за раст: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

заки

Тука практично нема филтри за техничка анализа. Но, постојат сметководствени критериуми. Благодарение на екранот, можете да соберете карактеристики од 18 делови. Ова ви овозможува да компајлирате сопствена програма. Секој од нив има уште 5 до 15 подсекции. Оние. збир на поставки овде ви овозможува ефикасно да пребарувате хартии од вредност според наведените параметри. Од минусите, може да се забележи дека не сите филтри ќе бидат достапни во бесплатната верзија. На пример, нема да може да се бараат компании по рејтинг или потенцијал за раст. Сепак, ова може да се направи рачно.

Сценарио од „Маркетамелеон“

Тие се лесни и удобни за употреба. Штом трговецот ќе почне да ги пополнува полињата со параметрите, компаниите што одговараат на веќе внесените критериуми веднаш се појавуваат на дното на екранот. Скринирот доаѓа со детални упатства за неговата употреба, како и видео за обука. Единствено е што сите се на англиски. Бесплатната верзија нема да ги зачува резултатите од пребарувањето. Исто така, ќе биде невозможно да се пополнат некои полиња. Последните се главно поврзани со техничка анализа.

Јаху скринерот

Доаѓа со готови критериуми за пребарување на хартии од вредност. Може да го уредите шаблонот во секое време доколку сакате. Во секој случај, трговецот ќе мора сам да пополни некои од полињата. За почетници кои не се запознаени со пазарот, ова може да изгледа комплицирано. Корекција на некои важни параметри, на пример, истите стапки на раст и профитабилност, ќе бидат достапни само по купувањето на платената верзија.
Скринер за руски акции: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Споредба на екранот

Име на берзански екран	Дали е погоден за почетници?	Автоматско пополнување полиња	Достапност на дополнителни опции за внесување
Финвис	+	+	+
заки	+	–	–
Сценарио од „Markethameleon“	–	+	+
Јаху скринерот	–	+	–

Проверувач на акции е помошник на трговецот. Но, тоа е само помошник. Тој нема да може да ја заврши работата. Програмата бара само хартии од вредност според наведените параметри. Колку компетентно се поставени критериумите зависи од вештините на самиот трговец.