De ce aveți nevoie de un screener de stoc, cum să alegeți un instrument pentru piața rusă

Dacă un comerciant abia își începe drumul pe piața valorilor mobiliare, nu îi va fi ușor să înțeleagă noile specificități ale muncii. Pentru a ajuta la eliminarea rapidă a valorilor mobiliare în conformitate cu parametrii specificați, au fost dezvoltate programe speciale – Stock Screeners. Acestea vă permit să selectați titluri de valoare în fundal în funcție de criterii specificate. Astfel de programe vor fi utile nu numai pentru începători, ci și pentru brokerii și comercianții profesioniști.

Ce este un screener de stoc, care este scopul aplicației

Pentru a înțelege mai bine ce este un screener de stoc, un magazin obișnuit poate fi folosit ca exemplu. Să presupunem că o persoană vine la un punct de vânzare pentru a cumpăra o prăjitură. Intră într-un magazin și vede 50 de tipuri diferite de fursecuri pe rafturi. Fiecare dintre ele are propriile sale caracteristici, avantaje și dezavantaje. Cu toate acestea, trebuie să cumpărați prăjituri exact cremoase cu umplutură și nu mai mult de 70 de ruble pe kilogram. Dacă începeți să sortați manual toate produsele din magazin, cumpărătorul va petrece mult timp care poate fi cheltuit pe lucruri mai utile. Ca urmare, cumpărătorul se apropie de vânzător. Îi spune criteriile pentru produsul potrivit și îi cere ajutor la alegere. Vânzătorul cunoaște foarte bine produsele magazinului său, așa că într-o jumătate de minut poate găsi cu ușurință cookie-urile necesare. Dacă un comerciant ar fi căutat-o ​​singur, ar fi petrecut 20-30 de minute la aceeași operațiune.Screenerele funcționează pe același principiu. De fapt, acesta nu este nici măcar un program, ci un serviciu cu zeci de filtre încorporate în el. Investitorul/comerciantul este obligat aici să spună screener-ului parametrii titlurilor de valoare pe care dorește să le vadă. Programul analizează cererea, în baza de date parcurge acțiunile care îndeplinesc cerințele specificate și le afișează prin interfața Screener de acțiuni a Bursei din Sankt Petersburg la link-ul https://finbull.ru/stock/:care îndeplinesc cerințele specificate și le afișează prin interfața Screener of St. Petersburg Stock Exchange shares la linkul https://finbull.ru/stock/:care îndeplinesc cerințele specificate și le afișează prin interfața Screener of St. Petersburg Stock Exchange shares la linkul https://finbull.ru/stock/:
Cuvântul „Screener” în sine are o origine engleză. Acesta provine de la verbul a ecran, care poate fi tradus ca „cerne” sau „sort”. Un alt nume pentru serviciu este „Scanner”.

Screenerul nu scutește investitorul sau comerciantul de nevoia de a înțelege piața valorilor mobiliare și afacerile unei anumite companii, acest instrument filtrează doar acțiunile în funcție de anumiți parametri și dacă acestea sunt setate corect pe baza stării reale a lucrurilor este responsabilitatea minții proteice.

Cum funcționează screener-ul?

Analiza stocurilor vă permite să efectuați o analiză inițială a stocurilor folosind multipli și rapoarte. Fiecare screener are filtre încorporate în shell-ul său de program. Comerciantul le completează fie manual, fie selectează parametrii din valorile oferite de serviciu. Analizând datele introduse, screener-ul face o selecție de valori mobiliare care îndeplinesc criteriile specificate. Comerciantul poate seta diferiți parametri aici. Poate fi:

• caracteristici fundamentale;
• multipli P / E, P / BV, P / S, P / FCF, EV / EBITDA, E / P, estimări ale lui Graham, Dupont, Altman și alții;
• numărul de acțiuni în circulație;
• titluri cu potențial mare conform previziunilor analiștilor;
• diferite criterii de contabilitate sau raportare financiară.

Un screener puternic care vă permite să selectați stocuri pe baza unei varietăți de parametri din analiza tehnică și fundamentală [/ caption] Măsura în care filtrele au fost umplute va determina cât de precisă va apărea selecția în cele din urmă pe ecran. Există programe de screening gratuite și plătite. În primul caz, investitorului i se acordă practic o anumită perioadă de testare în care poate testa noul serviciu în acțiune. Abia după aceea i se cere să plătească pentru achiziționarea screener-ului. Daca, din anumite motive, functionalitatea de achizitie nu ii convine, acesta poate refuza tranzactia. În acest caz, el nu trebuie să plătească pentru timpul modului de testare. Perioada liberă durează în general de la două săptămâni până la o lună. Acest timp este suficient pentru a evalua capacitățile serviciului. Screener Tradingview.com pentru analiza stocurilor companiilor străine și rusești:
Principalul avantaj al screening-urilor este că accelerează foarte mult căutarea valorilor mobiliare. Comerciantul/investitorul nu trebuie să monitorizeze piața ore întregi. El setează doar criteriile de căutare necesare în program, iar serviciul îi oferă toate opțiunile găsite care se încadrează în parametrii specificați. Acest lucru vă permite să economisiți timp semnificativ. Interfața unuia dintre instrumentele de verificare a burselor din
Moscova :

Cu toate acestea, screeners-urile au și dezavantaje. Nu sunt potrivite pentru acei oameni care nu știu nimic despre multiplicatori și indicatori financiari. Și pot fi chiar periculoase dacă sunt folosite inadecvat.

Pentru ca programul să fie util, investitorul trebuie, cel puțin la un nivel inițial, să înțeleagă specificul pieței, și să știe exact ce vrea să găsească cu ajutorul screener-ului. În caz contrar, comerciantul va trece pur și simplu prin opțiuni care nu-i vor ajuta la nimic. Majoritatea ecranelor au o interfață în limba engleză. Pentru a utiliza programul eficient, trebuie să înțelegeți această limbă cel puțin la nivel conversațional. Serviciile de traducere automată a paginilor nu sunt potrivite aici. Faptul este că în timpul traducerii de fundal sensul textului este adesea pierdut sau distorsionat. Dacă acest factor nu este luat în considerare, acesta poate duce un comerciant la consecințe triste, până la pierderea titlurilor și a capitalului său.
Toate filtrele din screener-ul stocurilor sunt setate în limba engleză – pentru a selecta corect stocurile necesare, trebuie nu numai să înțelegeți multiplicatorii și analiza fundamentală și tehnică, ci și să cunoașteți clar traducerea câmpurilor [/ caption] Interfața unora serviciile vor fi greu de înțeles pentru un începător. Chiar și comercianții experimentați vor întâmpina dificultăți aici. Va dura mult timp pentru a înțelege toate specificul muncii lor. Principalul dezavantaj al programului este că este posibil ca unii screenere să nu aibă filtrele necesare. În acest caz, va trebui să continuați să monitorizați manual titlurile de valoare sau să utilizați un alt instrument de analiză. De asemenea, nu trebuie uitat că serviciul nu scutește comerciantul de nevoia de a înțelege clar afacerile companiei. Acestea. schimbă complet sarcina de a căuta valori mobiliare către el,așa cum speră să facă începătorii, nu va funcționa. De asemenea, nu trebuie să ne gândim că screener-ul va alege singur cele mai bune stocuri pentru proprietarul său, care sunt garantat să-i aducă o mulțime de venituri. Acționează doar ca un fel de filtru, eliminând valorile mobiliare inutile în funcție de parametrii specificați. Dar, în același timp, programul funcționează în cadrul unor parametri clar stabiliți și nu se poate abate de la aceștia. Dacă un comerciant a stabilit criterii incorecte, pe ecran va apărea doar rezultatul solicitării sale.Dar, în același timp, programul funcționează în cadrul unor parametri clar stabiliți și nu se poate abate de la aceștia. Dacă un comerciant a stabilit criterii incorecte, pe ecran va apărea doar rezultatul solicitării sale.Dar, în același timp, programul funcționează în cadrul unor parametri clar stabiliți și nu se poate abate de la aceștia. Dacă un comerciant a stabilit criterii incorecte, pe ecran va apărea doar rezultatul solicitării sale.

Cum se utilizează screener-ul

Majoritatea ecranelor existente au următoarele secțiuni în interfață:

• descrierea firmei;
• dividende;
• multiplicatori;
• situațiile financiare;
• rapoarte financiare;
• lichiditate.

Fiecare secțiune are un număr de subsecțiuni. De exemplu, în „Profilul companiei” puteți găsi informații despre bursa unde sunt vândute acțiunile, industria de activitate și informații despre dacă titlul este inclus în indici. Comerciantul poate personaliza independent filtrele pentru secțiuni și subsecțiuni. Acest lucru se poate face fie manual, fie folosind șabloane. În primul caz, trebuie să înregistrați anumite valori ale filtrului sau să le selectați din opțiunile propuse.
Câmpuri din screener-ul stocului [/ caption]
În unele screenere, sunt instalate soluții gata făcute pentru căutarea valorilor mobiliare. Dacă este necesar, acestea pot fi modificate în orice moment. Acestea. dacă o persoană caută mai întâi acțiuni cu interogări șablon și apoi, dacă strategia comportamentului său în piață se schimbă, poate merge oricând la filtre și ajustează parametrii de căutare.
Setări screener [/ caption] Pentru a lucra eficient cu screener-ul, în primul rând, sunt necesare cel puțin cunoștințe minime despre subiect. Să presupunem că un comerciant decide să cumpere acțiuni ale companiilor europene specializate în domeniul IT de la un broker. Vor fi tranzacționate în euro. Cea mai simplă mostră poate fi obținută direct în aplicația
brokeruluide cand multe dintre ele au propriile lor screenere. Pentru a configura filtre în acest caz, va trebui să selectați „Euro” ca monedă și „Industria IT” în caracteristicile companiei.
Un mic exemplu de utilizare a screener-ului de stoc. Să presupunem că un comerciant trebuie să construiască un portofoliu de acțiuni din SUA care sunt tranzacționate pe NASDAQ. Există o selecție uriașă de titluri aici. Procedura în acest caz va fi următoarea:

1. În primul rând, acțiunile sunt selectate în funcție de criteriul raportului P/E. Acest lucru indică faptul că titlurile de valoare sunt subevaluate. Prin activarea acestui filtru pe skiner, comerciantul își restrânge alegerea de la 3-4 mii la 100-200 de acțiuni.
2. Apoi, filtrul P / BV este pornit. Se recomandă să-l setați la o valoare mai mare decât 1, dar mai mică decât o altă cifră specifică. În consecință, rezultatul va fi opțiuni pentru titlurile de valoare vândute peste valoarea lor contabilă, dar, cu toate acestea, nu depășesc acest indicator cu mult.
3. Companiile sunt apoi comparate în ceea ce privește ROA și ROE. Datorită acestui fapt, comerciantul poate înțelege cât de eficient folosește compania banii investitorilor.
4. După finalizarea tuturor acestor acțiuni, pe ecranul screener-ului rămân 5-10 opțiuni. Sunt monitorizate manual, alegându-le pe cele mai promițătoare dintre ele.

Astfel, screenerul nu poate înlocui complet mintea și înțelegerea pieței de investiții. Ajută doar la filtrarea informațiilor inutile. Analiza fundamentală a stocurilor de pe piața rusă, analiză prin 4 ecrane, cum se evaluează corect datele: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Revizuirea unor instrumente de screening populare pentru piața rusă

Finviz

Acesta este unul dintre cei mai simpli și mai faimoși screeneri printre comercianți. Nu este nevoie să vă înregistrați aici. După ce ați intrat în serviciu, puteți seta imediat valoarea filtrului și puteți începe să căutați titluri de valoare. Eșantionul va fi actualizat automat. În ciuda faptului că există doar o versiune în limba engleză a screener-ului, acesta are o interfață simplă și intuitivă. Chiar și cei care nu vorbesc engleza o pot înțelege. Serviciul are trei grupuri mari de filtre:

1. Descriptiv – descriere.
2. Fundamental – caracteristici fundamentale.
3. Analiza tehnico-tehnica.

Descrierea câmpurilor din ecranul de acțiuni FinViz [/ caption] Filtrele aparținând diferitelor grupuri pot fi combinate. Acest lucru vă permite să vedeți toate câmpurile pe un singur ecran. Printre deficiențe, se poate remarca faptul că prețurile acțiunilor sunt afișate aici cu o întârziere de 15 minute. De asemenea, portofoliul nu trebuie să conțină mai mult de 50 de companii.
Cum să alegi acțiuni în screenerul Finviz, să alegi stocuri de creștere: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

Sachs

Practic nu există filtre de analiză tehnică aici. Dar există criterii de contabilitate. Datorită screener-ului, puteți colecta caracteristici din 18 secțiuni. Acest lucru vă permite să vă construiți propriul program. Fiecare dintre ele are de la 5 la 15 subsecțiuni. Acestea. un set de setări aici vă permite să căutați în mod eficient titlurile de valoare în funcție de parametrii specificați. Dintre minusuri, se poate observa că nu toate filtrele vor fi disponibile în versiunea gratuită. De exemplu, nu va fi posibil să căutați companii după rating sau potențial de creștere. Cu toate acestea, acest lucru se poate face manual.

Screener din „Markethameleon”

Este ușor și convenabil de utilizat. De îndată ce comerciantul începe să completeze câmpurile cu parametri, în partea de jos a ecranului apar companiile care corespund criteriilor deja introduse. Împreună cu screener-ul, sunt furnizate instrucțiuni detaliate pentru utilizarea acestuia, precum și un videoclip de antrenament. Singurul lucru este că toate sunt în engleză. Versiunea gratuită nu va putea salva rezultatele căutării. De asemenea, nu va fi posibilă completarea unor câmpuri. Acestea din urmă sunt legate în principal de analiza tehnică.

Screener de la Yahoo

Vine cu criterii gata făcute pentru căutarea valorilor mobiliare. Dacă doriți, este posibil să corectați șablonul în orice moment. În orice caz, comerciantul va trebui să completeze el însuși unele dintre câmpuri. Pentru începătorii care nu sunt familiarizați cu piața, acest lucru poate părea descurajant. Corectarea unor parametri importanți, de exemplu, aceleași rate de creștere și rentabilitate, va fi disponibilă numai după achiziționarea versiunii plătite.
Screener pentru stocurile rusești: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Comparație de screeneri

Nume screener de stoc	Este potrivit pentru incepatori?	Câmpuri de completare automată	Disponibilitatea parametrilor de intrare suplimentari
Finviz	+	+	+
Sachs	+	–	–
Screener din „Markethameleon”	–	+	+
Screener de la Yahoo	–	+	–

Stock Screener este asistentul unui comerciant. Dar acesta este exact asistentul. El nu va putea face treaba complet. Programul caută doar valori mobiliare conform parametrilor specificați. Cât de bine sunt stabilite criteriile depinde de abilitățile comerciantului însuși.