Bakit kailangan mo ng isang stock screener, kung paano pumili ng isang tool para sa Russian market

Kung nagsisimula pa lang ang isang negosyante sa kanyang paglalakbay sa securities market, hindi magiging madali para sa kanya na maunawaan ang mga bagong detalye ng trabaho para sa kanya. Upang matulungan kang mabilis na i-filter ang mga securities ayon sa ibinigay na mga parameter, ang mga espesyal na programa ay binuo – mga stock screener (Stock Screener). Pinapayagan ka nitong pumili ng mga seguridad sa background ayon sa tinukoy na pamantayan. Ang ganitong mga programa ay magiging kapaki-pakinabang hindi lamang para sa mga nagsisimula, kundi pati na rin para sa mga propesyonal na broker at mangangalakal.

Ano ang isang stock screener, ano ang layunin ng aplikasyon

Upang mas maunawaan kung ano ang isang stock screener, maaari naming kunin ang isang regular na tindahan bilang isang halimbawa. Sabihin nating pumunta ang isang tao sa isang retail outlet para bumili ng cookies. Pumasok siya sa isang tindahan at nakakita ng 50 iba’t ibang uri ng cookies sa mga istante. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling mga katangian, pakinabang at disadvantages. Gayunpaman, kailangan mong bumili ng mga cookies ng cream na may pagpuno, at hindi hihigit sa 70 rubles bawat kilo. Kung sisimulan mong manu-mano ang pag-uuri sa lahat ng mga produkto ng tindahan, ang mamimili ay gugugol ng maraming oras na magagamit para sa mas kapaki-pakinabang na mga bagay. Bilang resulta, ang bumibili ay lumalapit sa nagbebenta. Sinabi niya sa kanya ang pamantayan para sa nais na produkto at humihingi ng tulong sa pagpili. Alam na alam ng nagbebenta ang mga produkto ng kanyang tindahan, kaya madali niyang mahanap ang tamang cookie sa loob ng kalahating minuto. Kung hahanapin ito ng isang negosyante sa kanyang sarili, gugugol siya ng 20-30 minuto sa parehong operasyon. Gumagana ang mga screener sa parehong prinsipyo. Sa katunayan, ito ay hindi kahit isang programa, ngunit isang serbisyo na may ilang dosenang mga filter na nakapaloob dito. Dito, kinakailangang sabihin ng investor/trader sa screener ang mga parameter ng mga securities na gusto nilang tingnan. Sinusuri ng programa ang kahilingan, nag-uuri sa database ng mga stock na nakakatugon sa tinukoy na mga kinakailangan at ipinapakita ang mga ito sa pamamagitan ng St. Petersburg Stock Exchange Stock Screener interface sa https://finbull.ru/stock/:
Ang salitang “Screener” mismo ay nagmula sa Ingles. Ito ay nagmula sa pandiwa sa screen, na maaaring isalin bilang “sift” o “sort”. Ang isa pang pangalan para sa serbisyo ay Scanner.

Ang screener ay hindi nagpapagaan sa mamumuhunan o mangangalakal ng pangangailangan na maunawaan ang merkado ng mga seguridad at ang mga gawain ng isang partikular na kumpanya, ang tool na ito ay nagsasala lamang ng mga pagbabahagi ayon sa ilang mga parameter, at kung ang mga ito ay itinakda nang tama batay sa tunay na estado ng mga gawain ay ang responsibilidad ng isip ng protina.

Paano gumagana ang screener?

Binibigyang-daan ka ng stock screener na magsagawa ng pangunahing pagsusuri ng mga stock gamit ang multiple at ratios. Ang bawat screener ay may built-in na mga filter sa shell ng software nito. Ang mangangalakal ay maaaring punan ang mga ito nang manu-mano o pipili ng mga parameter mula sa mga halagang inaalok ng serbisyo. Sinusuri ang ipinasok na data, ang screener ay gumagawa ng isang seleksyon ng mga seguridad na akma sa tinukoy na pamantayan. Ang mangangalakal dito ay maaaring magtakda ng iba’t ibang mga parameter. Maaari itong maging:

• pangunahing katangian;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P multiples, Graham, DuPont, Altman at iba pang mga pagtatantya;
• ang bilang ng mga pagbabahagi sa sirkulasyon;
• mga mahalagang papel na may malaking potensyal ayon sa mga pagtataya ng mga analyst;
• iba’t ibang pamantayan para sa accounting o pag-uulat sa pananalapi.

Hindi ito maging madali para sa isang baguhan na maunawaan ang interface ng ilang mga serbisyo. Maging ang mga bihasang mangangalakal ay makakaranas ng kahirapan dito. Upang maunawaan ang lahat ng mga detalye ng kanilang trabaho, kakailanganin ng maraming oras. Ang pangunahing negatibong bahagi ng programa ay ang ilang mga screener ay maaaring walang mga filter na kinakailangan. Sa kasong ito, ang pagsubaybay sa mga mahalagang papel ay kailangang ipagpatuloy nang manu-mano o dapat gumamit ng ibang tool sa pagsusuri. Hindi rin dapat kalimutan na ang serbisyo ay hindi nagpapagaan sa mangangalakal ng pangangailangan na malinaw na maunawaan ang mga gawain ng kumpanya. Yung. ganap na ilipat sa kanya ang gawain ng paghahanap ng mga securities, gaya ng inaasahan ng mga bagong dating, hindi ito gagana. Hindi rin dapat isipin na ang screener ay pipili ng pinakamahusay na pagbabahagi para sa may-ari nito sa kanilang sarili, na garantisadong magdadala sa kanya ng malaking kita. Ito ay gumaganap lamang bilang isang uri ng filter, na nag-filter ng mga hindi kinakailangang mga seguridad ayon sa tinukoy na mga parameter. Ngunit sa parehong oras, ang programa ay nagpapatakbo sa loob ng balangkas ng malinaw na itinatag na mga parameter at hindi maaaring lumihis mula sa kanila. Kung ang isang negosyante ay nagtakda ng maling pamantayan, tanging ang resulta ng kanyang kahilingan ang lalabas sa screen. Ngunit sa parehong oras, ang programa ay nagpapatakbo sa loob ng balangkas ng malinaw na itinatag na mga parameter at hindi maaaring lumihis mula sa kanila. Kung ang isang negosyante ay nagtakda ng maling pamantayan, tanging ang resulta ng kanyang kahilingan ang lalabas sa screen. Ngunit sa parehong oras, ang programa ay nagpapatakbo sa loob ng balangkas ng malinaw na itinatag na mga parameter at hindi maaaring lumihis mula sa kanila. Kung ang isang negosyante ay nagtakda ng maling pamantayan, tanging ang resulta ng kanyang kahilingan ang lalabas sa screen.

Paano gamitin ang screener

Ang interface ng karamihan sa mga kasalukuyang screener ay may mga sumusunod na seksyon:

• paglalarawan ng kumpanya;
• mga dibidendo;
• mga multiplier;
• Financial statement;
• pinansiyal na mga ratio;
• pagkatubig.

Ang bawat seksyon ay may bilang ng mga subsection. Halimbawa, sa “Paglalarawan ng kumpanya” maaari kang makahanap ng impormasyon tungkol sa palitan kung saan ibinebenta ang mga pagbabahagi, ang industriya ng aktibidad at data kung ang seguridad ay nahuhulog sa mga indeks. Ang isang mangangalakal ay maaaring independiyenteng mag-configure ng mga filter para sa mga seksyon at subsection. Magagawa ito nang manu-mano at gamit ang mga template. Sa unang kaso, kinakailangan na magreseta ng mga tiyak na halaga ng filter o piliin ang mga ito sa mga iminungkahing opsyon.

Ang ilang mga screener ay may mga handa na solusyon para sa paghahanap ng mga seguridad. Kung kinakailangan, maaari silang baguhin anumang oras. Yung. kung ang isang tao ay naghahanap muna ng mga stock gamit ang mga query sa template, at pagkatapos, kung ang diskarte ng kanyang pag-uugali sa merkado ay nagbabago, maaari siyang pumunta sa mga filter anumang oras at ayusin ang mga parameter ng paghahanap.

Mga setting ng screener

Upang epektibong gumana sa screener, kailangan mo muna ng kahit kaunting kaalaman sa paksa. Ipagpalagay na ang isang mangangalakal ay nagpasya na bumili mula sa isang pagbabahagi ng broker ng mga kumpanyang European na dalubhasa sa larangan ng IT. Ipapalit ang mga ito sa euro. Ang pinakasimpleng pagpili ay maaaring makuha nang direkta sa aplikasyon ng
broker mismo, dahil marami sa kanila ay nilagyan ng kanilang sariling mga screener. Upang mag-set up ng mga filter sa kasong ito, kakailanganin mong piliin ang “Euro” bilang currency, at “IT industry” sa mga katangian ng kumpanya.
Isang maliit na halimbawa kung paano gamitin ang stock screener. Ipagpalagay na ang isang mangangalakal ay kailangang bumuo ng isang portfolio ng mga stock ng US na kinakalakal sa NASDAQ. Mayroong malaking seleksyon ng mga securities dito. Ang pamamaraan sa kasong ito ay ang mga sumusunod:

1. Una, pinipili ang mga stock batay sa pamantayan ng P/E Ratio. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga securities ay undervalued. Sa pamamagitan ng pagpapagana ng filter na ito sa skinner, pinaliit ng negosyante ang kanyang pinili mula 3-4 thousand hanggang 100-200 shares.
2. Susunod, naka-on ang P/BV filter. Inirerekomenda na itakda ito sa isang halaga na mas malaki sa 1, ngunit mas mababa kaysa sa ibang partikular na numero. Alinsunod dito, ang output ay mga opsyon para sa mga securities na ibinebenta sa itaas ng kanilang halaga ng libro, ngunit, gayunpaman, huwag lumampas sa tagapagpahiwatig na ito nang labis.
3. Ang mga kumpanya ay inihambing sa mga tuntunin ng ROA at ROE. Dahil dito, mauunawaan ng negosyante kung gaano kabisang ginagamit ng kumpanya ang pera ng mga namumuhunan.
4. Pagkatapos isagawa ang lahat ng mga pagkilos na ito, 5-10 na opsyon ang mananatili sa screener screen. Manu-manong sinusubaybayan ang mga ito, pinipili ang pinakapangako sa kanila.

Kaya, hindi ganap na mapapalitan ng screener ang isip at pag-unawa sa merkado ng pamumuhunan. Nakakatulong lamang itong i-filter ang hindi kinakailangang impormasyon. Pangunahing pagsusuri ng mga stock sa merkado ng Russia, pagsusuri sa pamamagitan ng 4 na screener, kung paano suriin ang data nang tama: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Pangkalahatang-ideya ng mga sikat na stock screener para sa Russian market

Finvis

Ito ay isa sa pinakasimple at pinakatanyag na screener sa mga mangangalakal. Hindi mo kailangang magrehistro dito. Ang pagpasok sa serbisyo, maaari mong agad na itakda ang halaga ng mga filter at simulan ang paghahanap para sa mga seguridad. Awtomatikong maa-update ang pagpili. Sa kabila ng katotohanan na mayroon lamang English na bersyon ng screener, mayroon itong simple at intuitive na interface. Kahit na ang mga hindi nagsasalita ng Ingles ay naiintindihan ito. Ang serbisyo ay may tatlong malalaking grupo ng mga filter:

1. Deskriptibo – paglalarawan.
2. Pangunahing – pangunahing katangian.
3. Teknikal – teknikal na pagsusuri.

Maaaring pagsamahin ang mga filter na kabilang sa iba’t ibang grupo. Binibigyang-daan ka nitong makita ang lahat ng field sa isang screen. Kabilang sa mga pagkukulang, mapapansin na ang mga presyo ng stock ay ipinapakita dito na may pagkaantala ng 15 minuto. Gayundin, ang portfolio ay hindi dapat maglaman ng higit sa 50 mga kumpanya.
Paano pumili ng mga stock sa Finviz screener, pumili ng mga growth stock: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

Halos walang mga filter ng teknikal na pagsusuri dito. Ngunit may mga pamantayan sa accounting. Salamat sa screener, maaari kang mangolekta ng mga katangian mula sa 18 mga seksyon. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na i-compile ang iyong sariling programa. Ang bawat isa sa kanila ay may isa pang 5 hanggang 15 subsection. Yung. isang hanay ng mga setting dito ay nagbibigay-daan sa iyo upang epektibong maghanap ng mga seguridad ayon sa tinukoy na mga parameter. Sa mga minus, mapapansin na hindi lahat ng mga filter ay magagamit sa libreng bersyon. Halimbawa, hindi posibleng maghanap ng mga kumpanya ayon sa rating o potensyal na paglago. Gayunpaman, maaari itong gawin nang manu-mano.

Screener mula sa “Markethameleon”

Ang mga ito ay madali at maginhawang gamitin. Sa sandaling magsimulang punan ng isang mangangalakal ang mga field ng parameter, ang mga kumpanyang tumutugma sa naipasok na pamantayan ay agad na lilitaw sa ibaba ng screen. Ang screener ay may kasamang mga detalyadong tagubilin para sa paggamit nito, pati na rin ang isang video ng pagsasanay. Ang tanging bagay ay lahat sila ay nasa Ingles. Ang libreng bersyon ay hindi magse-save ng mga resulta ng paghahanap. Imposible ring punan ang ilang field. Ang huli ay pangunahing nauugnay sa teknikal na pagsusuri.

Screener ng Yahoo

Ito ay may kasamang yari na pamantayan sa paghahanap para sa mga seguridad. Maaari mong i-edit ang template anumang oras kung gusto mo. Sa anumang kaso, ang mangangalakal ay kailangang punan ang ilan sa mga patlang mismo. Para sa mga nagsisimula na hindi pamilyar sa merkado, maaaring mukhang kumplikado ito. Ang pagwawasto ng ilang mahahalagang parameter, halimbawa, ang parehong mga rate ng paglago at kakayahang kumita, ay magagamit lamang pagkatapos bilhin ang bayad na bersyon.
Screener para sa Russian shares: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Paghahambing ng Screener

Pangalan ng Stock Screener	Angkop ba ito para sa mga nagsisimula?	Autocomplete na mga field	Availability ng mga karagdagang opsyon sa pag-input
Finvis	+	+	+
zaks	+	–	–
Screener mula sa “Markethameleon”	–	+	+
Screener ng Yahoo	–	+	–

Ang isang stock screener ay isang katulong ng negosyante. Pero katulong lang. Hindi niya matatapos ang gawain. Ang programa ay naghahanap lamang ng mga seguridad ayon sa tinukoy na mga parameter. Kung gaano kahusay ang pagtatakda ng pamantayan ay depende sa mga kakayahan ng mismong negosyante.