إذا كان المتداول قد بدأ للتو طريقه في سوق الأوراق المالية ، فلن يكون من السهل عليه فهم تفاصيل العمل الجديدة. للمساعدة في فرز الأوراق المالية بسرعة وفقًا لمعايير محددة ، تم تطوير برامج خاصة – أجهزة فرز الأوراق المالية. إنها تسمح لك بتحديد الأوراق المالية في الخلفية وفقًا لمعايير محددة. ستكون هذه البرامج مفيدة ليس فقط للمبتدئين ، ولكن أيضًا للوسطاء والتجار المحترفين.
ما هو فاحص الأسهم ، ما هو الغرض من التطبيق
من أجل فهم ماهية فاحص الأسهم بشكل أفضل ، يمكن استخدام متجر عادي كمثال. لنفترض أن شخصًا ما يأتي إلى أحد منافذ البيع لشراء ملف تعريف ارتباط. يدخل متجرًا ويرى 50 نوعًا مختلفًا من ملفات تعريف الارتباط على الرفوف. كل واحد منهم له خصائصه ومزاياه وعيوبه. ومع ذلك ، تحتاج إلى شراء ملفات تعريف الارتباط الكريمية تمامًا مع حشوة ، ولا يزيد عن 70 روبل لكل كيلوغرام. إذا بدأت في الفرز يدويًا بين جميع المنتجات في المتجر ، فسيقضي المشتري الكثير من الوقت الذي يمكن إنفاقه على أشياء أكثر فائدة. نتيجة لذلك ، يقترب المشتري من البائع. يخبره بمعايير المنتج المناسب ويطلب المساعدة في الاختيار. يعرف البائع منتجات متجره جيدًا ، لذلك في غضون نصف دقيقة يمكنه بسهولة العثور على ملفات تعريف الارتباط الضرورية. إذا كان المتداول قد بحث عنها بمفرده ، لكان قد أمضى 20-30 دقيقة في نفس العملية.يعمل الفاحصون على نفس المبدأ. في الواقع ، هذا ليس برنامجًا ، ولكنه خدمة بها عشرات من المرشحات المضمنة فيه. يُطلب من المستثمر / التاجر هنا إخبار عامل الفحص بمعلمات الأوراق المالية التي يريد عرضها. يقوم البرنامج بتحليل الطلب ، في قاعدة البيانات يمر عبر المشاركات التي تفي بالمتطلبات المحددة ويعرضها من خلال واجهة فحص أسهم بورصة سانت بطرسبرغ على الرابط https://finbull.ru/stock/:والتي تفي بالمتطلبات المحددة وتعرضها من خلال واجهة فحص أسهم بورصة سانت بطرسبرغ على الرابط https://finbull.ru/stock/:والتي تفي بالمتطلبات المحددة وتعرضها من خلال واجهة فحص أسهم بورصة سانت بطرسبرغ على الرابط https://finbull.ru/stock/:
الفاحص لا يعفي المستثمر أو المتداول من الحاجة إلى فهم سوق الأوراق المالية وشؤون شركة معينة ، فهذه الأداة تقوم فقط بتصفية الأسهم وفقًا لمعايير معينة ، وما إذا كانت قد تم وضعها بشكل صحيح بناءً على الوضع الحقيقي للأمور أم لا. مسؤولية العقل البروتيني.
كيف يعمل الفاحص؟
يسمح لك فاحص الأسهم بإجراء تحليل أولي للأسهم باستخدام المضاعفات والنسب. يحتوي كل جهاز فرز على مرشحات مدمجة في غلاف البرنامج الخاص به. يقوم المتداول بتعبئتها إما يدويًا ، أو يختار المعلمات من القيم التي تقدمها الخدمة. بتحليل البيانات المدخلة ، يقوم الفاحص باختيار الأوراق المالية التي تلبي المعايير المحددة. يمكن للتاجر أن يحدد متغيرات مختلفة هنا. يمكن أن يكون:
- الخصائص الأساسية
- مضاعفات P / E و P / BV و P / S و P / FCF و EV / EBITDA و E / P وتقديرات Graham و Dupont و Altman وغيرها ؛
- عدد الأسهم القائمة ؛
- الأوراق المالية ذات الإمكانات الكبيرة وفقًا لتوقعات المحللين ؛
- معايير مختلفة للمحاسبة أو التقارير المالية.
[عنوان معرف = “attachment_11972” محاذاة = “aligncenter” العرض = “788”]
الأسهم في بورصة موسكو :
ومع ذلك ، فإن أجهزة الغربلة لها أيضًا عيوب. إنها ليست مناسبة لأولئك الأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن المضاعفات والمؤشرات المالية. ويمكن أن تكون خطيرة حتى إذا تم استخدامها بحماقة.
لكي يكون البرنامج مفيدًا ، يجب على المستثمر ، على الأقل في المستوى الأولي ، فهم تفاصيل السوق ، ومعرفة بالضبط ما يريد العثور عليه بمساعدة الفاحص. خلاف ذلك ، سوف يمر التاجر ببساطة من خلال الخيارات التي لن تفيده بأي شيء. تحتوي معظم أجهزة العرض على واجهة باللغة الإنجليزية. لاستخدام البرنامج بشكل فعال ، تحتاج إلى فهم هذه اللغة على الأقل على مستوى المحادثة. خدمات الترجمة الآلية للصفحة ليست مناسبة هنا. الحقيقة هي أنه أثناء ترجمة الخلفية غالبًا ما يُفقد معنى النص أو يتم تشويهه. إذا لم يتم أخذ هذا العامل في الاعتبار ، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة للتاجر ، قد تصل إلى خسارة أوراقه المالية ورأس ماله. [عنوان معرف = “attachment_11969” محاذاة = “aligncenter” العرض = “678”]
كيفية استخدام الفاحص
تحتوي معظم أدوات الغربلة الحالية على الأقسام التالية في الواجهة:
- وصف الشركة
- أرباح.
- المضاعفات.
- القوائم المالية؛
- النسب المالية
- السيولة.
يحتوي كل قسم على عدد من الأقسام الفرعية. على سبيل المثال ، في “ملف تعريف الشركة” ، يمكنك العثور على معلومات حول البورصة حيث يتم بيع الأسهم ، ومجال النشاط ، ومعلومات حول ما إذا كان يتم تضمين الأمان في المؤشرات. يمكن للمتداول تخصيص عوامل التصفية للأقسام والأقسام الفرعية بشكل مستقل. يمكن القيام بذلك إما يدويًا أو باستخدام القوالب. في الحالة الأولى ، يجب عليك تسجيل قيم مرشح محددة أو تحديدها من الخيارات المقترحة.
[/ caption] للعمل بفاعلية مع الفاحص ، أولا وقبل كل شيء ، يلزم الحد الأدنى من المعرفة بالموضوع على الأقل. لنفترض أن أحد المتداولين قرر شراء أسهم الشركات الأوروبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات من أحد الوسطاء. سيتم تداولها باليورو. يمكن الحصول على أبسط عينة مباشرة في تطبيق
الوسيطحيث العديد منهم لديهم أجهزة فحص خاصة بهم. لإعداد الفلاتر في هذه الحالة ، ستحتاج إلى تحديد “اليورو” كعملة ، و “صناعة تكنولوجيا المعلومات” في خصائص الشركة.
- أولاً ، يتم اختيار الأسهم وفقًا لمعيار P / E Ratio. هذا يشير إلى أن الأوراق المالية مقومة بأقل من قيمتها. من خلال تمكين هذا المرشح على المصمم ، يضيق التاجر اختياره من 3-4 آلاف إلى 100-200 سهم.
- بعد ذلك ، يتم تشغيل مرشح P / BV. يوصى بتعيينه على قيمة أكبر من 1 ، ولكن أقل من بعض الأرقام المحددة الأخرى. وفقًا لذلك ، سيكون الناتج بمثابة خيارات للأوراق المالية التي يتم بيعها أعلى من قيمتها الدفترية ، ولكن مع ذلك ، لا تتجاوز هذا المؤشر كثيرًا.
- ثم تتم مقارنة الشركات من حيث العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية. بفضل هذا ، يمكن للمتداول فهم مدى فعالية استخدام الشركة لأموال المستثمرين.
- بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات ، تظل 5-10 خيارات على شاشة جهاز الفرز. يتم مراقبتها يدويًا ، واختيار الواعدة منها.
وبالتالي ، لا يمكن للفاحص أن يحل محل العقل والفهم لسوق الاستثمار بشكل كامل. إنه يساعد فقط في تصفية المعلومات غير الضرورية. التحليل الأساسي للأسهم في السوق الروسية ، التحليل من خلال 4 أجهزة غربلة ، كيفية تقييم البيانات بشكل صحيح: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8
استعراض أجهزة فحص الأسهم الشهيرة للسوق الروسي
فينفيز
هذا هو واحد من أبسط وأشهر أجهزة الغربلة بين المتداولين. لا تحتاج للتسجيل هنا. بعد الدخول إلى الخدمة ، يمكنك تعيين قيمة التصفية على الفور والبدء في البحث عن الأوراق المالية. سيتم تحديث العينة تلقائيًا. على الرغم من وجود نسخة إنجليزية فقط من أداة الفحص ، إلا أنها تتمتع بواجهة بسيطة وبديهية. حتى أولئك الذين لا يتحدثون الإنجليزية يمكنهم فهمها. تحتوي الخدمة على ثلاث مجموعات تصفية كبيرة:
- وصفي – الوصف.
- الأساسيات – الخصائص الأساسية.
- التحليل الفني – التحليل الفني.
ساكس
عمليا لا توجد مرشحات للتحليل الفني هنا. لكن هناك معايير للمحاسبة. بفضل جهاز الغربلة ، يمكنك جمع الخصائص من 18 قسمًا. هذا يسمح لك ببناء البرنامج الخاص بك. يحتوي كل منهم من 5 إلى 15 قسمًا فرعيًا. أولئك. تتيح لك مجموعة الإعدادات هنا البحث بشكل فعال عن الأوراق المالية وفقًا للمعايير المحددة. من بين السلبيات ، يمكن ملاحظة أنه لن تتوفر جميع المرشحات في الإصدار المجاني. على سبيل المثال ، لن يكون من الممكن البحث عن الشركات حسب التصنيف أو إمكانات النمو. ومع ذلك ، يمكن القيام بذلك يدويًا.
شاشة من فيلم “Markethameleon”
إنه سهل ومريح للاستخدام. بمجرد أن يبدأ المتداول في ملء حقول المعلمات ، تظهر الشركات التي تطابق المعايير التي تم إدخالها بالفعل في أسفل الشاشة. إلى جانب جهاز الفحص ، يتم توفير تعليمات مفصلة لاستخدامه ، بالإضافة إلى فيديو تدريبي. الشيء الوحيد هو أنهم جميعًا باللغة الإنجليزية. لن تتمكن النسخة المجانية من حفظ نتائج البحث. كما أنه لن يكون من الممكن ملء بعض الحقول. ترتبط الأخيرة بشكل أساسي بالتحليل الفني.
فاحص من ياهو
يأتي مع معايير جاهزة للبحث عن الأوراق المالية. إذا رغبت في ذلك ، فمن الممكن تصحيح القالب في أي وقت. على أي حال ، سيتعين على المتداول ملء بعض الحقول بنفسه. بالنسبة للمبتدئين الذين ليسوا على دراية بالسوق ، قد يبدو هذا أمرًا شاقًا. لن يتوفر تصحيح بعض المعلمات المهمة ، على سبيل المثال ، نفس معدلات النمو والربحية ، إلا بعد شراء الإصدار المدفوع.
مقارنة أجهزة الغربلة
| اسم فاحص الأسهم | هل هي مناسبة للمبتدئين؟ | حقول الإكمال التلقائي | توافر معلمات الإدخال الإضافية |
| فينفيز | + | + | + |
| ساكس | + | – | – |
| شاشة من فيلم “Markethameleon” | – | + | + |
| فاحص من ياهو | – | + | – |
فاحص الأسهم هو مساعد التاجر. لكن هذا هو بالضبط المساعد. لن يكون قادرًا على القيام بالعمل بشكل كامل. يبحث البرنامج فقط عن الأوراق المالية وفقًا للمعايير المحددة. يعتمد مدى جودة وضع المعايير على مهارات التاجر نفسه.
