Tại sao bạn cần một người kiểm tra cổ phiếu, làm thế nào để chọn một nhạc cụ cho thị trường Nga

Nếu một nhà giao dịch mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán, sẽ không dễ dàng để anh ta hiểu được những chi tiết cụ thể mới của công việc. Để giúp nhanh chóng sàng lọc chứng khoán theo các thông số quy định, chương trình đặc biệt đã được phát triển – Máy sàng lọc chứng khoán. Chúng cho phép bạn chọn chứng khoán trong nền theo các tiêu chí cụ thể. Các chương trình như vậy sẽ hữu ích không chỉ cho người mới bắt đầu, mà còn cho các nhà môi giới và nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Máy sàng lọc cổ phiếu là gì, mục đích của ứng dụng là gì

Để hiểu rõ hơn người kiểm tra kho hàng là gì, có thể lấy một cửa hàng bình thường làm ví dụ. Giả sử một người đến cửa hàng bán hàng để mua một chiếc bánh quy. Anh ấy bước vào một cửa hàng và nhìn thấy 50 loại bánh quy khác nhau trên kệ. Mỗi loại đều có những đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, bạn cần mua chính xác những chiếc bánh quy có nhân kem và không quá 70 rúp mỗi kg. Nếu bạn bắt đầu phân loại thủ công tất cả các sản phẩm trong cửa hàng, người mua sẽ mất rất nhiều thời gian có thể dành cho những việc hữu ích hơn. Kết quả là, người mua tiếp cận người bán. Anh ta cho anh ta biết các tiêu chí cho sản phẩm phù hợp và yêu cầu giúp đỡ để lựa chọn. Người bán hiểu rất rõ về sản phẩm của cửa hàng mình, vì vậy trong nửa phút anh ta có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc bánh quy cần thiết. Nếu một nhà giao dịch tự tìm kiếm nó, anh ta sẽ mất 20-30 phút cho cùng một thao tác.Máy sàng lọc hoạt động trên cùng một nguyên tắc. Trên thực tế, đây thậm chí không phải là một chương trình, mà là một dịch vụ với hàng chục bộ lọc được tích hợp sẵn trong đó. Ở đây, nhà đầu tư / nhà kinh doanh được yêu cầu cho người sàng lọc biết các thông số của chứng khoán mà anh ta muốn xem. Chương trình phân tích yêu cầu, trong cơ sở dữ liệu, nó đi qua các cổ phiếu đáp ứng các yêu cầu cụ thể và hiển thị chúng thông qua giao diện Trình sàng lọc cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán St.Petersburg tại liên kết https://finbull.ru/stock/:đáp ứng các yêu cầu được chỉ định và hiển thị chúng thông qua giao diện Trình sàng lọc cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán St.Petersburg tại liên kết https://finbull.ru/stock/:đáp ứng các yêu cầu được chỉ định và hiển thị chúng thông qua giao diện Trình sàng lọc cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán St.Petersburg tại liên kết https://finbull.ru/stock/:
Bản thân từ “Screener” có nguồn gốc từ tiếng Anh. Nó xuất phát từ động từ to screen, có thể được dịch là “sàng lọc” hoặc “sắp xếp”. Một tên khác của dịch vụ là “Máy quét”.

Công cụ sàng lọc không làm giảm nhu cầu hiểu thị trường chứng khoán và hoạt động của một công ty cụ thể đối với nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch, công cụ này chỉ lọc ra các cổ phiếu theo các thông số nhất định và liệu chúng có được đặt chính xác dựa trên tình trạng thực tế hay không. trách nhiệm của tâm protein.

Làm thế nào để sàng lọc hoạt động?

Công cụ sàng lọc cổ phiếu cho phép bạn tiến hành phân tích ban đầu về cổ phiếu bằng cách sử dụng bội số và tỷ lệ. Mỗi trình sàng lọc có các bộ lọc tích hợp trong vỏ chương trình của nó. Nhà giao dịch điền chúng theo cách thủ công hoặc chọn các thông số từ các giá trị được cung cấp bởi dịch vụ. Phân tích dữ liệu đã nhập, người sàng lọc đưa ra lựa chọn chứng khoán đáp ứng các tiêu chí quy định. Nhà giao dịch có thể thiết lập các thông số khác nhau tại đây. Nó có thể:

• đặc điểm cơ bản;
• bội số P / E, P / BV, P / S, P / FCF, EV / EBITDA, E / P, ước tính của Graham, Dupont, Altman và những người khác;
• số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
• chứng khoán có tiềm năng lớn theo dự báo của các nhà phân tích;
• các tiêu chí kế toán hoặc báo cáo tài chính khác nhau.

Một công cụ sàng lọc mạnh mẽ cho phép bạn chọn cổ phiếu dựa trên nhiều thông số khác nhau từ phân tích kỹ thuật và cơ bản [/ caption] Mức độ điền đầy đủ vào các bộ lọc sẽ xác định mức độ chính xác của lựa chọn cuối cùng sẽ xuất hiện trên màn hình. Có người sàng lọc miễn phí và trả phí. Trong trường hợp đầu tiên, về cơ bản, nhà đầu tư được đưa ra một khoảng thời gian thử nghiệm nhất định trong thời gian đó anh ta có thể thử nghiệm dịch vụ mới đang hoạt động. Chỉ sau đó anh ta được yêu cầu trả tiền mua màn hình. Nếu vì lý do nào đó, chức năng mua lại không phù hợp với anh ta, anh ta có thể từ chối giao dịch. Trong trường hợp này, anh ta không phải trả tiền cho thời gian của chế độ thử nghiệm. Thời gian miễn phí thường kéo dài từ hai tuần đến một tháng. Khoảng thời gian này là khá đủ để đánh giá khả năng của dịch vụ. Công cụ sàng lọc Tradingview.com để phân tích cổ phiếu của các công ty nước ngoài và Nga:
Ưu điểm chính của người sàng lọc là họ tăng tốc độ tìm kiếm chứng khoán. Nhà giao dịch / nhà đầu tư không cần theo dõi thị trường hàng giờ. Anh ta chỉ đặt các tiêu chí tìm kiếm cần thiết vào chương trình và dịch vụ cung cấp cho anh ta tất cả các tùy chọn được tìm thấy nằm trong các tham số được chỉ định. Điều này cho phép bạn tiết kiệm đáng kể thời gian của mình. Giao diện của một trong những công cụ sàng lọc
chứng khoán của Sở giao dịch Moscow :

Tuy nhiên, người sàng lọc cũng có những nhược điểm. Chúng không phù hợp với những người không biết gì về số nhân và các chỉ số tài chính. Và chúng thậm chí có thể gây nguy hiểm nếu sử dụng không cẩn thận.

Để chương trình trở nên hữu ích, nhà đầu tư, ít nhất ở mức ban đầu, hiểu các chi tiết cụ thể của thị trường và biết chính xác những gì mình muốn tìm với sự trợ giúp của người sàng lọc. Nếu không, nhà giao dịch sẽ đơn giản thực hiện các tùy chọn không mang lại lợi ích gì cho anh ta. Hầu hết các trình chiếu đều có giao diện tiếng Anh. Để sử dụng chương trình một cách hiệu quả, bạn cần hiểu ngôn ngữ này ít nhất ở mức độ đàm thoại. Dịch vụ dịch trang tự động không phù hợp ở đây. Thực tế là trong quá trình dịch nền, ý nghĩa của văn bản thường bị mất hoặc bị bóp méo. Nếu yếu tố này không được tính đến, nó có thể dẫn đến những hậu quả đáng buồn của nhà giao dịch, đó là mất trắng chứng khoán và tiền vốn của mình.
Tất cả các bộ lọc trong công cụ sàng lọc cổ phiếu đều được đặt bằng tiếng Anh – để chọn chính xác các cổ phiếu cần thiết, bạn không chỉ cần hiểu hệ số nhân và phân tích cơ bản và kỹ thuật mà còn phải biết rõ ràng bản dịch của các trường [/ caption] Giao diện của một số dịch vụ sẽ khó hiểu đối với người mới bắt đầu. Ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng sẽ gặp khó khăn ở đây. Sẽ mất rất nhiều thời gian để hiểu tất cả các chi tiết cụ thể trong công việc của họ. Nhược điểm chính của chương trình là một số trình sàng lọc có thể không có các bộ lọc cần thiết. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải tiếp tục theo dõi chứng khoán theo cách thủ công hoặc sử dụng một công cụ phân tích khác. Cũng không nên quên rằng dịch vụ này không giúp thương nhân giảm bớt nhu cầu tìm hiểu rõ ràng các công việc của công ty. Những thứ kia. chuyển hoàn toàn công việc tìm kiếm chứng khoán cho anh ta,như người mới bắt đầu hy vọng làm được, nó sẽ không hoạt động. Cũng không cần phải suy nghĩ rằng người sàng lọc sẽ tự mình chọn những cổ phiếu tốt nhất cho chủ sở hữu của nó, chúng đảm bảo sẽ mang lại cho anh ta nhiều thu nhập. Nó chỉ hoạt động như một loại bộ lọc, lọc ra các chứng khoán không cần thiết theo các thông số đã định. Nhưng đồng thời, chương trình hoạt động trong khuôn khổ của các tham số được thiết lập rõ ràng và không thể đi chệch khỏi chúng. Nếu một nhà giao dịch đã đặt tiêu chí không chính xác, chỉ kết quả của yêu cầu của họ sẽ xuất hiện trên màn hình của họ.Nhưng đồng thời, chương trình hoạt động trong khuôn khổ của các tham số được thiết lập rõ ràng và không thể đi chệch khỏi chúng. Nếu một nhà giao dịch đã đặt tiêu chí không chính xác, chỉ kết quả của yêu cầu của họ sẽ xuất hiện trên màn hình của họ.Nhưng đồng thời, chương trình hoạt động trong khuôn khổ của các tham số được thiết lập rõ ràng và không thể đi chệch khỏi chúng. Nếu một nhà giao dịch đã đặt tiêu chí không chính xác, chỉ kết quả của yêu cầu của họ sẽ xuất hiện trên màn hình của họ.

Cách sử dụng trình sàng lọc

Hầu hết các trình sàng lọc hiện có đều có các phần sau trong giao diện:

• mô tả của công ty;
• cổ tức;
• số nhân;
• báo cáo tài chính;
• chỉ số tài chính;
• tính thanh khoản.

Mỗi phần có một số tiểu mục. Ví dụ: trong “Hồ sơ công ty”, bạn có thể tìm thấy thông tin về sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phần được bán, ngành hoạt động và thông tin về việc liệu bảo mật có được đưa vào các chỉ số hay không. Nhà giao dịch có thể tùy chỉnh độc lập các bộ lọc cho các phần và tiểu mục. Điều này có thể được thực hiện bằng tay hoặc sử dụng các mẫu. Trong trường hợp đầu tiên, bạn phải đăng ký các giá trị bộ lọc cụ thể hoặc chọn chúng từ các tùy chọn được đề xuất.
Các trường trong trình sàng lọc chứng khoán [/ caption]
Trong một số trình sàng lọc, các giải pháp làm sẵn để tìm kiếm chứng khoán được cài đặt. Nếu được yêu cầu, chúng có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào. Những thứ kia. nếu một người đang tìm kiếm cổ phiếu trước tiên bằng các truy vấn mẫu và sau đó, nếu chiến lược về hành vi của anh ta trên thị trường thay đổi, anh ta có thể đi đến bộ lọc bất kỳ lúc nào và điều chỉnh các thông số tìm kiếm.
Cài đặt trình sàng lọc [/ caption] Để làm việc hiệu quả với trình sàng lọc, trước hết, bạn phải có ít nhất kiến ​​thức tối thiểu về chủ đề này. Giả sử một nhà giao dịch quyết định mua cổ phiếu của các công ty châu Âu chuyên về lĩnh vực CNTT từ một nhà môi giới. Chúng sẽ được giao dịch bằng đồng euro. Mẫu đơn giản nhất có thể lấy trực tiếp trong ứng dụng
của nhà môi giớitừ nhiều người trong số họ có màn hình riêng của họ. Để thiết lập bộ lọc trong trường hợp này, bạn sẽ cần chọn “Euro” làm đơn vị tiền tệ và “ngành CNTT” trong các đặc điểm của công ty.
Một ví dụ nhỏ về cách sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu. Giả sử một nhà giao dịch cần xây dựng một danh mục cổ phiếu Hoa Kỳ được giao dịch trên NASDAQ. Có rất nhiều lựa chọn chứng khoán ở đây. Thủ tục trong trường hợp này sẽ như sau:

1. Đầu tiên, cổ phiếu được lựa chọn theo tiêu chí P / E Ratio. Điều này cho thấy rằng chứng khoán đang được định giá thấp. Bằng cách bật bộ lọc này trên skiner, nhà giao dịch thu hẹp sự lựa chọn của mình từ 3-4 nghìn xuống còn 100-200 cổ phiếu.
2. Tiếp theo, bộ lọc P / BV được bật. Bạn nên đặt nó thành giá trị lớn hơn 1, nhưng nhỏ hơn một số chữ số cụ thể khác. Theo đó, đầu ra sẽ là quyền chọn mua chứng khoán được bán trên giá trị sổ sách của chúng, tuy nhiên, không vượt quá chỉ số này nhiều.
3. Sau đó, các công ty được so sánh về ROA và ROE. Nhờ đó, nhà giao dịch có thể hiểu được công ty đang sử dụng tiền của nhà đầu tư hiệu quả như thế nào.
4. Sau khi hoàn thành tất cả các hành động này, 5-10 tùy chọn vẫn còn trên màn hình của trình sàng lọc. Chúng được theo dõi thủ công, chọn ra những gì có triển vọng nhất từ ​​chúng.

Như vậy, người sàng lọc không thể thay thế hoàn toàn cái tâm và sự hiểu biết về thị trường đầu tư. Nó chỉ giúp lọc ra những thông tin không cần thiết. Phân tích cơ bản về cổ phiếu trên thị trường Nga, phân tích qua 4 màn hình, cách đánh giá đúng số liệu: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Đánh giá các công cụ sàng lọc cổ phiếu phổ biến cho thị trường Nga

Thiết

Đây là một trong những cách sàng lọc đơn giản và nổi tiếng nhất trong giới giao dịch. Bạn không cần phải đăng ký ở đây. Sau khi vào dịch vụ, bạn có thể đặt ngay giá trị bộ lọc và bắt đầu tìm kiếm chứng khoán. Mẫu sẽ được cập nhật tự động. Mặc dù thực tế là chỉ có phiên bản tiếng Anh của trình màn hình, nó có giao diện đơn giản và trực quan. Ngay cả những người không nói tiếng Anh có thể hiểu nó. Dịch vụ có ba nhóm bộ lọc lớn:

1. Descriptive – mô tả.
2. Cơ bản – đặc điểm cơ bản.
3. Phân tích kỹ thuật – kỹ thuật.

Mô tả các trường trong trình sàng lọc chia sẻ FinViz [/ caption] Có thể kết hợp các bộ lọc thuộc các nhóm khác nhau. Điều này cho phép bạn xem tất cả các trường trên một màn hình. Trong số những thiếu sót, có thể lưu ý rằng giá cổ phiếu được thể hiện ở đây với độ trễ là 15 phút. Ngoài ra, danh mục đầu tư không được chứa nhiều hơn 50 công ty.
Cách chọn cổ phiếu trong trình sàng lọc Finviz, chọn cổ phiếu tăng trưởng: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

Sachs

Thực tế không có bộ lọc phân tích kỹ thuật nào ở đây. Nhưng có những tiêu chí để hạch toán. Nhờ trình sàng lọc, bạn có thể thu thập các đặc điểm từ 18 phần. Điều này cho phép bạn xây dựng chương trình của riêng mình. Mỗi người trong số họ có từ 5 đến 15 tiểu mục. Những thứ kia. một tập hợp các cài đặt ở đây cho phép bạn tìm kiếm chứng khoán một cách hiệu quả theo các thông số được chỉ định. Trong số những điểm hạn chế, có thể lưu ý rằng không phải tất cả các bộ lọc sẽ có sẵn trong phiên bản miễn phí. Ví dụ, sẽ không thể tìm kiếm các công ty theo xếp hạng hoặc tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên, điều này có thể được thực hiện thủ công.

Trình sàng lọc từ “Markethameleon”

Nó rất dễ dàng và thuận tiện để sử dụng. Ngay sau khi nhà giao dịch bắt đầu điền vào các trường thông số, các công ty phù hợp với tiêu chí đã nhập sẽ xuất hiện ở cuối màn hình. Cùng với màn hình, hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng cũng như video đào tạo được cung cấp. Điều duy nhất là tất cả đều bằng tiếng Anh. Phiên bản miễn phí sẽ không thể lưu kết quả tìm kiếm. Nó cũng sẽ không thể điền vào một số trường. Sau đó chủ yếu liên quan đến phân tích kỹ thuật.

Trình sàng lọc từ Yahoo

Nó đi kèm với các tiêu chí sẵn sàng để tìm kiếm chứng khoán. Nếu muốn, có thể sửa mẫu bất cứ lúc nào. Trong mọi trường hợp, nhà giao dịch sẽ phải tự mình điền vào một số trường. Đối với những người mới chưa quen với thị trường, điều này có vẻ khó khăn. Việc sửa một số thông số quan trọng, chẳng hạn như tỷ lệ tăng trưởng và lợi nhuận giống nhau, sẽ chỉ khả dụng sau khi mua phiên bản trả phí.
Công cụ sàng lọc chứng khoán Nga: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

So sánh các nhà sàng lọc

Stock Screener là một trợ lý của nhà giao dịch. Nhưng đây chính xác là trợ lý. Anh ta sẽ không thể hoàn thành công việc. Chương trình chỉ tìm kiếm chứng khoán theo các thông số đã định. Các tiêu chí được thiết lập tốt như thế nào phụ thuộc vào kỹ năng của chính nhà giao dịch.