Proč potřebujete třídič akcií, jak si vybrat nástroj pro ruský trh

Pokud obchodník svou pouť na trhu s cennými papíry teprve začíná, nebude pro něj snadné pochopit pro něj nová specifika práce. Abychom vám pomohli rychle vyfiltrovat cenné papíry podle daných parametrů, byly vyvinuty speciální programy – třídiče akcií (Stock Screener). Umožňují vám vybrat cenné papíry na pozadí podle zadaných kritérií. Takové programy budou užitečné nejen pro začátečníky, ale také pro profesionální makléře a obchodníky.

Co je to burzovní třídič, jaký je účel aplikace

Abychom lépe porozuměli tomu, co je třídič zásob, můžeme si vzít jako příklad běžný obchod. Řekněme, že člověk přijde do maloobchodu, aby si koupil sušenky. Vejde do obchodu a v regálech vidí 50 různých druhů sušenek. Každý z nich má své vlastní vlastnosti, výhody a nevýhody. Musíte si však koupit krémové sušenky s náplní a ne více než 70 rublů za kilogram. Pokud začnete ručně třídit všechny produkty obchodu, kupující stráví spoustu času, který lze využít na užitečnější věci. V důsledku toho se kupující obrátí na prodávajícího. Řekne mu kritéria pro požadovaný produkt a požádá o pomoc s výběrem. Prodejce velmi dobře zná produkty svého obchodu, takže tu správnou sušenku snadno najde za půl minuty. Pokud by to obchodník hledal sám, stráví stejnou operací 20-30 minut. Na stejném principu fungují třídiče. Ve skutečnosti to ani není program, ale služba, která má v sobě zabudovaných několik desítek filtrů. Zde je investor/obchodník povinen sdělit screenerovi parametry cenných papírů, které si chtějí prohlédnout. Program analyzuje požadavek, protřídí databázi akcií, které splňují zadané požadavky, a zobrazí je prostřednictvím rozhraní St. Petersburg Stock Exchange Stock Screener na https://finbull.ru/stock/:
Samotné slovo “Screener” je anglického původu. Pochází ze slovesa promítat, což lze přeložit jako „prosít“ nebo „roztřídit“. Jiný název služby je Scanner.

Screener nezbavuje investora ani obchodníka nutnosti rozumět trhu s cennými papíry a záležitostem konkrétní společnosti, tento nástroj pouze filtruje akcie podle určitých parametrů a zda jsou správně nastaveny na základě skutečného stavu věcí je zodpovědnost proteinové mysli.

Jak funguje screener?

Screener akcií vám umožňuje provádět primární analýzu akcií pomocí násobků a poměrů. Každý screener má ve svém softwarovém prostředí vestavěné filtry. Obchodník je buď vyplní ručně, nebo vybere parametry z hodnot nabízených službou. Analýzou zadaných údajů screener vybere cenné papíry, které vyhovují zadaným kritériím. Obchodník zde může nastavit různé parametry. To může být:

• základní charakteristiky;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P násobky, Graham, DuPont, Altman a další odhady;
• počet akcií v oběhu;
• cenné papíry s velkým potenciálem podle prognóz analytiků;
• různá kritéria pro účetnictví nebo finanční výkaznictví.

Nebude být pro začátečníka snadné porozumět rozhraní některých služeb. I zkušení obchodníci zde budou mít potíže. Pochopení všech specifik jejich práce zabere spoustu času. Hlavní negativní stránkou programu je, že některé screenery jednoduše nemají potřebné filtry. V tomto případě bude muset sledování cenných papírů pokračovat ručně nebo by měl být použit jiný analytický nástroj. Nemělo by se také zapomínat, že služba nezbavuje obchodníka nutnosti jasně rozumět záležitostem společnosti. Tito. úplně na něj přesunout práci hledání cenných papírů, jak nováčci doufají, nebude to fungovat. Stejně tak by si člověk neměl myslet, že screener svému majiteli sám vybere ty nejlepší akcie, které mu zaručeně přinesou velký příjem. Funguje pouze jako jakýsi filtr, filtruje nepotřebné cenné papíry podle zadaných parametrů. Program ale zároveň funguje v rámci jasně stanovených parametrů a nemůže se od nich odchýlit. Pokud obchodník nastavil nesprávná kritéria, zobrazí se na obrazovce pouze výsledek jeho požadavku. Program ale zároveň funguje v rámci jasně stanovených parametrů a nemůže se od nich odchýlit. Pokud obchodník nastavil nesprávná kritéria, zobrazí se na obrazovce pouze výsledek jeho požadavku. Program ale zároveň funguje v rámci jasně stanovených parametrů a nemůže se od nich odchýlit. Pokud obchodník nastavil nesprávná kritéria, zobrazí se na obrazovce pouze výsledek jeho požadavku.

Jak používat screener

Rozhraní většiny existujících screenerů má následující sekce:

• popis společnosti;
• dividendy;
• multiplikátory;
• účetní závěrky;
• finanční ukazatele;
• likvidita.

Každá sekce má několik podsekcí. Například v „Popisu společnosti“ najdete informace o burze, kde se akcie prodávají, odvětví činnosti a údaje o tom, zda cenný papír spadá do indexů. Obchodník může nezávisle konfigurovat filtry pro sekce a podsekce. To lze provést ručně i pomocí šablon. V prvním případě je nutné předepsat konkrétní hodnoty filtru nebo je vybrat z navrhovaných možností.

Některé screenery mají hotová řešení pro vyhledávání cenných papírů. V případě potřeby je lze kdykoli změnit. Tito. pokud člověk hledá akcie nejprve pomocí šablonových dotazů a poté, pokud se změní strategie jeho chování na trhu, může kdykoliv přejít do filtrů a upravit parametry vyhledávání.

Nastavení screeneru

Pro efektivní práci s screenerem potřebujete nejprve alespoň minimální znalosti daného tématu. Předpokládejme, že se obchodník rozhodne koupit od makléře akcie evropských společností, které se specializují na oblast IT. Budou obchodovány v eurech. Nejjednodušší výběr lze získat přímo v aplikaci samotného
brokera, protože mnoho z nich je vybaveno vlastními třídičkami. Chcete-li v tomto případě nastavit filtry, budete muset jako měnu vybrat „euro“ a v charakteristikách společnosti „obor IT“.
Malý příklad toho, jak používat burzovní třídič. Předpokládejme, že obchodník potřebuje vybudovat portfolio amerických akcií, které se obchodují na NASDAQ. Je zde obrovský výběr cenných papírů. Postup v tomto případě bude následující:

1. Nejprve jsou akcie vybírány na základě kritéria P/E Ratio. To znamená, že cenné papíry jsou podhodnocené. Povolením tohoto filtru na skinneru si obchodník zúží výběr z 3-4 tisíc na 100-200 akcií.
2. Dále se zapne P/BV filtr. Doporučuje se nastavit jej na hodnotu větší než 1, ale menší než nějaké jiné konkrétní číslo. Výstupem tedy budou opce na cenné papíry, které se prodávají nad svou účetní hodnotu, ale přesto tento ukazatel výrazně nepřekračují.
3. Společnosti jsou následně porovnány z hlediska ROA a ROE. Díky tomu může obchodník pochopit, jak efektivně společnost využívá peníze investorů.
4. Po provedení všech těchto akcí zůstane na obrazovce screeneru 5–10 možností. Jsou monitorovány manuálně a vybírá se z nich nejslibnější.

Screener tedy nemůže zcela nahradit mysl a porozumění investičnímu trhu. Pomáhá pouze odfiltrovat nepotřebné informace. Fundamentální analýza akcií na ruském trhu, analýza pomocí 4 screenerů, jak správně vyhodnocovat data: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Přehled oblíbených burzovních třídičů pro ruský trh

Finvis

Jedná se o jeden z nejjednodušších a nejznámějších screenerů mezi obchodníky. Nemusíte se zde registrovat. Po vstupu do služby můžete okamžitě nastavit hodnotu filtrů a začít vyhledávat cenné papíry. Výběr bude automaticky aktualizován. Navzdory skutečnosti, že existuje pouze anglická verze screeneru, má jednoduché a intuitivní rozhraní. Porozumí tomu i ten, kdo nemluví anglicky. Služba má tři velké skupiny filtrů:

1. Popisný – popis.
2. Základní – základní charakteristiky.
3. Technicko – technická analýza.

Filtry patřící do různých skupin lze kombinovat. To vám umožní vidět všechna pole na jedné obrazovce. Mezi nedostatky lze poznamenat, že ceny akcií se zde zobrazují se zpožděním 15 minut. Portfolio by také nemělo obsahovat více než 50 společností.
Jak vybrat akcie v screeneru Finviz, vybrat růstové akcie: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

Prakticky zde neexistují žádné filtry technické analýzy. Ale existují účetní kritéria. Díky screeneru můžete sbírat charakteristiky z 18 sekcí. To vám umožní sestavit si vlastní program. Každý z nich má dalších 5 až 15 podsekcí. Tito. sada nastavení zde umožňuje efektivně vyhledávat cenné papíry podle zadaných parametrů. Z minusů lze poznamenat, že ne všechny filtry budou k dispozici ve bezplatné verzi. Nebude například možné vyhledávat společnosti podle ratingu nebo růstového potenciálu. To však lze provést ručně.

Screener z “Markethameleon”

Jejich použití je snadné a pohodlné. Jakmile obchodník začne vyplňovat pole parametrů, ve spodní části obrazovky se okamžitě objeví společnosti splňující již zadaná kritéria. K screeneru je přiložen podrobný návod k jeho použití a také tréninkové video. Jediná věc je, že jsou všechny v angličtině. Bezplatná verze neuloží výsledky vyhledávání. Rovněž nebude možné vyplnit některá pole. Ty se týkají především technické analýzy.

Screener Yahoo

Dodává se s hotovými vyhledávacími kritérii pro cenné papíry. Pokud chcete, můžete šablonu kdykoli upravit. V každém případě bude muset obchodník některá pole vyplnit sám. Pro začátečníky, kteří se na trhu nevyznají, se to může zdát složité. Oprava některých důležitých parametrů, například stejné míry růstu a ziskovosti, bude k dispozici až po zakoupení placené verze.
Screener pro ruské akcie: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Screener srovnání

Stock Screener Jméno	Je vhodný pro začátečníky?	Automatické doplňování polí	Dostupnost dalších možností vstupu
Finvis	+	+	+
zaks	+	–	–
Screener z “Markethameleon”	–	+	+
Screener Yahoo	–	+	–

Burzovní screener je pomocník obchodníka. Ale je to jen pomocník. Dílo nestihne dokončit. Program pouze vyhledává cenné papíry podle zadaných parametrů. Jak kompetentně jsou kritéria nastavena, závisí na dovednostech samotného obchodníka.