Защо ви е необходим стоков скрининг, как да изберем инструмент за руския пазар

Ако търговец току-що започва своето пътуване на пазара на ценни книжа, няма да му е лесно да разбере новите специфики на работата за него. За да ви помогнат бързо да филтрирате ценни книжа според дадените параметри, са разработени специални програми – скрининг на акции (Stock Screener). Те ви позволяват да избирате ценни книжа във фонов режим според определени критерии. Такива програми ще бъдат полезни не само за начинаещи, но и за професионални брокери и търговци.

Какво е стоков скрийнър, каква е целта на приложението

За да разберем по-добре какво представлява стоковият скрининг, можем да вземем за пример обикновен магазин. Да приемем, че човек идва в търговски обект, за да купи бисквитки. Той влиза в магазин и вижда 50 различни вида бисквити на рафтовете. Всеки от тях има своите характеристики, предимства и недостатъци. Въпреки това, трябва да купите крем бисквити с пълнеж и не повече от 70 рубли на килограм. Ако започнете ръчно да сортирате всички продукти на магазина, купувачът ще прекара много време, което може да се използва за по-полезни неща. В резултат на това купувачът се приближава до продавача. Казва му критериите за желания продукт и моли за помощ при избора. Продавачът познава много добре продуктите на своя магазин, така че лесно може да намери правилната бисквитка за половин минута. Ако търговец го търси сам, той ще отдели 20-30 минути за същата операция. Скрийнърите работят на същия принцип. Всъщност това дори не е програма, а услуга, в която са вградени няколко десетки филтъра. Тук инвеститорът/търговецът трябва да каже на проверяващия параметрите на ценните книжа, които искат да видят. Програмата анализира заявката, сортира базата данни с акции, които отговарят на зададените изисквания, и ги показва през интерфейса на фондовата борса в Санкт Петербург на https://finbull.ru/stock/:
Самата дума “Screener” е от английски произход. Произлиза от глагола to screen, който може да се преведе като „пресяване“ или „сортиране“. Друго име на услугата е Скенер.

Скрийнърът не освобождава инвеститора или търговеца от необходимостта да разбира пазара на ценни книжа и делата на конкретна компания, този инструмент само филтрира акции според определени параметри и дали те са зададени правилно въз основа на реалното състояние на нещата е отговорността на протеиновия ум.

Как работи скрийнърът?

Програмата за скрининг на акции ви позволява да извършвате първичен анализ на акции, като използвате множители и съотношения. Всеки скрининг има вградени филтри в своята софтуерна обвивка. Търговецът или ги попълва ръчно, или избира параметрите от стойностите, предлагани от услугата. Анализирайки въведените данни, скринингът прави селекция на ценни книжа, които отговарят на зададените критерии. Търговецът тук може да задава различни параметри. Не може да бъде:

• фундаментални характеристики;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P коефициенти, Graham, DuPont, Altman и други оценки;
• броя на акциите в обръщение;
• ценни книжа с голям потенциал според прогнозите на анализаторите;
• различни критерии за счетоводна или финансова отчетност.

Няма да е лесно за начинаещ да разбере интерфейса на някои услуги. Дори опитни търговци ще изпитат трудности тук. За да разберете всички специфики на тяхната работа, ще отнеме много време. Основната отрицателна страна на програмата е, че някои скрийнери може просто да нямат необходимите филтри. В този случай наблюдението на ценните книжа ще трябва да продължи ръчно или да се използва друг инструмент за анализ. Също така не трябва да се забравя, че услугата не освобождава търговеца от необходимостта да разбира ясно делата на компанията. Тези. напълно му прехвърлете работата по търсене на ценни книжа, както се надяват да направят новодошлите, няма да работи. Също така не трябва да мислите, че проверяващият сам ще избере най-добрите акции за своя собственик, които гарантирано ще му донесат голям доход. Той действа само като вид филтър, филтрирайки ненужните ценни книжа според зададените параметри. Но в същото време програмата работи в рамките на ясно установени параметри и не може да се отклонява от тях. Ако търговецът е задал грешни критерии, на екрана ще се появи само резултатът от неговата заявка. Но в същото време програмата работи в рамките на ясно установени параметри и не може да се отклонява от тях. Ако търговецът е задал грешни критерии, на екрана ще се появи само резултатът от неговата заявка. Но в същото време програмата работи в рамките на ясно установени параметри и не може да се отклонява от тях. Ако търговецът е задал грешни критерии, на екрана ще се появи само резултатът от неговата заявка.

Как да използвате скрийнера

Интерфейсът на повечето съществуващи скрийнери има следните секции:

• описание на фирмата;
• дивиденти;
• мултипликатори;
• финансови отчети;
• финансови съотношения;
• ликвидност.

Всеки раздел има няколко подраздела. Например в „Описание на компанията“ можете да намерите информация за борсата, на която се продават акциите, отрасъла на дейност и данни дали ценната книга попада в индексите. Търговецът може самостоятелно да конфигурира филтри за секции и подсекции. Това може да се направи както ръчно, така и с помощта на шаблони. В първия случай е необходимо да зададете конкретни стойности на филтъра или да ги изберете сред предложените опции.

Някои скрийнъри имат готови решения за търсене на ценни книжа. Ако е необходимо, те могат да бъдат сменени по всяко време. Тези. ако човек търси акции първо с помощта на шаблонни заявки, а след това, ако стратегията на поведението му на пазара се промени, той може да отиде до филтрите по всяко време и да коригира параметрите на търсенето.

Настройки на скрийнъра

За да работите ефективно с скрийнъра, първо се нуждаете от поне минимални познания по темата. Да предположим, че търговец реши да закупи от брокер акции на европейски компании, специализирани в IT сферата. Те ще се търгуват в евро. Най-простият избор може да се получи директно в приложението на самия
брокер, защото много от тях са оборудвани със собствени скрийнери. За да настроите филтри в този случай, ще трябва да изберете “Евро” като валута и “ИТ индустрия” в характеристиките на компанията.
Малък пример за това как да използвате стоковия скрининг. Да предположим, че търговец трябва да изгради портфейл от американски акции, които се търгуват на NASDAQ. Тук има огромен избор от ценни книжа. Процедурата в този случай ще бъде както следва:

1. Първо, акциите се избират въз основа на критерия P/E Ratio. Това показва, че ценните книжа са подценени. Като активира този филтър на скинера, търговецът стеснява избора си от 3-4 хиляди до 100-200 акции.
2. След това филтърът P/BV е включен. Препоръчително е да го зададете на стойност, по-голяма от 1, но по-малка от някое друго конкретно число. Съответно изходът ще бъде опции за ценни книжа, които се продават над балансовата им стойност, но въпреки това не надвишават много този показател.
3. След това компаниите се сравняват по отношение на ROA и ROE. Благодарение на това търговецът може да разбере колко ефективно компанията използва парите на инвеститорите.
4. След извършване на всички тези действия на екрана на скрийнера остават 5-10 опции. Те се наблюдават ръчно, като се избират най-обещаващите от тях.

По този начин скрийнърът не може напълно да замени ума и разбирането на инвестиционния пазар. Помага само за филтриране на ненужната информация. Фундаментален анализ на акциите на руския пазар, анализ чрез 4 скрийнъра, как правилно да се оценяват данните: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Преглед на популярни скрийнери за запаси за руския пазар

Финвис

Това е един от най-простите и най-известните скрийнъри сред търговците. Не е необходимо да се регистрирате тук. След като влезете в услугата, можете веднага да зададете стойността на филтрите и да започнете да търсите ценни книжа. Изборът ще се актуализира автоматично. Въпреки факта, че има само английска версия на скрийнъра, той има прост и интуитивен интерфейс. Дори тези, които не говорят английски, могат да го разберат. Услугата има три големи групи филтри:

1. Описателен – описание.
2. Фундаментални – фундаментални характеристики.
3. Технически – технически анализ.

Филтрите, принадлежащи към различни групи, могат да се комбинират. Това ви позволява да видите всички полета на един екран. Сред недостатъците може да се отбележи, че цените на акциите се показват тук със закъснение от 15 минути. Освен това портфолиото не трябва да съдържа повече от 50 компании.
Как да изберете акции в скрийнера на Finviz, изберете акции за растеж: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

закс

Тук практически няма филтри за технически анализ. Но има счетоводни критерии. Благодарение на скрийнера можете да събирате характеристики от 18 секции. Това ви позволява да компилирате своя собствена програма. Всеки от тях има още от 5 до 15 подраздела. Тези. набор от настройки тук ви позволява ефективно да търсите ценни книжа според зададените параметри. От минусите може да се отбележи, че не всички филтри ще бъдат налични в безплатната версия. Например, няма да е възможно да търсите компании по рейтинг или потенциал за растеж. Това обаче може да стане ръчно.

Скрийнър от “Markethameleon”

Те са лесни и удобни за използване. Веднага след като търговецът започне да попълва полетата за параметри, в долната част на екрана веднага се появяват компании, отговарящи на вече въведените критерии. Скринерът се доставя с подробни инструкции за използването му, както и обучително видео. Единственото нещо е, че всички са на английски. Безплатната версия няма да запазва резултатите от търсенето. Също така ще бъде невъзможно да попълните някои полета. Последните са свързани основно с техническия анализ.

Yahoo screener

Предлага се с готови критерии за търсене на ценни книжа. Можете да редактирате шаблона по всяко време, ако желаете. Във всеки случай, търговецът ще трябва сам да попълни някои от полетата. За начинаещи, които не са запознати с пазара, това може да изглежда сложно. Коригирането на някои важни параметри, например същите темпове на растеж и рентабилност, ще бъде достъпно само след закупуване на платената версия.
Скрийнър за руски акции: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Сравнение на скрийнера

Име на инструмента за проверка на запасите	Подходящо ли е за начинаещи?	Автоматично попълване на полета	Наличие на допълнителни опции за въвеждане
Финвис	+	+	+
закс	+	–	–
Скрийнър от “Markethameleon”	–	+	+
Yahoo screener	–	+	–

Проверителят на акции е помощник на търговеца. Но това е само помощник. Той няма да може да завърши работата. Програмата търси само ценни книжа според зададените параметри. Колко компетентно са зададени критериите зависи от уменията на самия търговец.