Waarom heb je een aandelenscreener nodig, hoe kies je een instrument voor de Russische markt?

Als een handelaar net zijn weg begint op de effectenmarkt, zal het niet gemakkelijk voor hem zijn om de nieuwe specifieke kenmerken van werk te begrijpen. Om te helpen bij het snel screenen van effecten volgens gespecificeerde parameters, zijn speciale programma’s ontwikkeld – Stock Screeners. Hiermee kunt u op de achtergrond effecten selecteren volgens gespecificeerde criteria. Dergelijke programma’s zijn niet alleen nuttig voor beginners, maar ook voor professionele makelaars en handelaren.

Wat is een aandelenscreener, wat is het doel van de applicatie?

Om beter te begrijpen wat een stockscreener is, kan een gewone winkel als voorbeeld worden gebruikt. Stel dat iemand naar een verkooppunt komt om een ​​koekje te kopen. Hij loopt een winkel binnen en ziet 50 verschillende soorten koekjes in de schappen. Elk van hen heeft zijn eigen kenmerken, voor- en nadelen. U moet echter precies romige koekjes kopen met een vulling en niet meer dan 70 roebel per kilogram. Als je handmatig alle producten in de winkel gaat sorteren, besteedt de koper veel tijd die kan worden besteed aan meer nuttige dingen. Als gevolg hiervan benadert de koper de verkoper. Hij vertelt hem de criteria voor het juiste product en vraagt ​​om hulp bij de keuze. De verkoper kent de producten van zijn winkel heel goed, dus in een halve minuut kan hij gemakkelijk de nodige cookies vinden. Als een handelaar er zelf naar had gezocht, zou hij 20-30 minuten aan dezelfde operatie hebben besteed.Screeners werken volgens hetzelfde principe. In feite is dit niet eens een programma, maar een service met tientallen ingebouwde filters. De belegger / handelaar is hier verplicht om de screener de parameters te vertellen van de effecten die hij wil bekijken. Het programma analyseert het verzoek, in de database gaat het door de aandelen die voldoen aan de gespecificeerde vereisten en geeft deze weer via de interface Screener van aandelen van de St. Petersburg Stock Exchange op de link https://finbull.ru/stock/:die voldoen aan de gespecificeerde vereisten en deze weergeeft via de interface Screener van St. Petersburg Stock Exchange-aandelen op de link https://finbull.ru/stock/:die voldoen aan de gespecificeerde vereisten en deze weergeeft via de interface Screener van St. Petersburg Stock Exchange-aandelen op de link https://finbull.ru/stock/:
Het woord “Screener” zelf heeft een Engelse oorsprong. Het komt van het werkwoord screenen, wat vertaald kan worden als “ziften” of “sorteren”. Een andere naam voor de service is “Scanner”.

De screener ontslaat de belegger of handelaar niet van de noodzaak om de effectenmarkt en de zaken van een bepaald bedrijf te begrijpen, deze tool filtert alleen aandelen uit volgens bepaalde parameters en of ze correct zijn ingesteld op basis van de werkelijke stand van zaken is de verantwoordelijkheid van de eiwitgeest.

Hoe werkt de screener?

Met de aandelenscreener kunt u een eerste analyse van aandelen uitvoeren met behulp van veelvouden en ratio’s. Elke screener heeft ingebouwde filters in zijn programmaschil. De handelaar vult ze handmatig in of selecteert parameters uit de waarden die door de service worden aangeboden. Aan de hand van de ingevoerde gegevens maakt de screener een selectie van effecten die voldoen aan de gestelde criteria. De handelaar kan hier verschillende parameters instellen. Het kan zijn:

• fundamentele kenmerken;
• veelvouden P / E, P / BV, P / S, P / FCF, EV / EBITDA, E / P, schattingen van Graham, Dupont, Altman en anderen;
• het aantal uitstaande aandelen;
• effecten met een groot potentieel volgens de prognoses van analisten;
• verschillende criteria voor boekhouding of financiële rapportering.

[bijschrift id = “attachment_11972” align = “aligncenter” width = “788”]
Een krachtige screener waarmee u aandelen kunt selecteren op basis van een verscheidenheid aan parameters uit technische en fundamentele analyse [/ bijschrift] Hoe volledig de filters zijn ingevuld, bepaalt hoe nauwkeurig de selectie uiteindelijk op het scherm zal verschijnen. Er zijn gratis en betaalde screeners. In het eerste geval krijgt de belegger in principe een bepaalde testperiode waarin hij de nieuwe dienst in actie kan testen. Pas daarna wordt hem gevraagd om de aankoop van de screener te betalen. Als de acquisitiefunctionaliteit om wat voor reden dan ook niet bij hem past, kan hij de transactie weigeren. In dit geval hoeft hij niet te betalen voor de tijd van de testmodus. De gratis periode duurt over het algemeen twee weken tot een maand. Deze tijd is voldoende om de mogelijkheden van de service te evalueren. Tradingview.com screener voor het analyseren van aandelen van buitenlandse en Russische bedrijven:
Het belangrijkste voordeel van screeners is dat ze het zoeken naar effecten aanzienlijk versnellen. De handelaar/investeerder hoeft de markt niet urenlang te volgen. Hij stelt alleen de noodzakelijke zoekcriteria in het programma in en de service biedt hem alle gevonden opties die onder de opgegeven parameters vallen. Hierdoor kunt u aanzienlijk tijd besparen. De interface van een van de
beursscreeners van Moscow Exchange :

Screeners hebben echter ook nadelen. Ze zijn niet geschikt voor mensen die niets weten van multipliers en financiële indicatoren. En ze kunnen zelfs gevaarlijk zijn als ze onhandig worden gebruikt.

Om het programma nuttig te laten zijn, moet de belegger, op zijn minst op een aanvankelijk niveau, de specifieke kenmerken van de markt begrijpen en precies weten wat hij wil vinden met behulp van de screener. Anders zal de handelaar gewoon opties doorlopen die hem geen goed zullen doen. De meeste screeners hebben een Engelse interface. Om het programma effectief te gebruiken, moet u deze taal op zijn minst op conversatieniveau begrijpen. Automatische paginavertaaldiensten zijn hier niet geschikt. Feit is dat tijdens achtergrondvertaling de betekenis van de tekst vaak verloren gaat of vervormd wordt. Als deze factor niet in aanmerking wordt genomen, kan dit een handelaar tot droevige gevolgen leiden, tot aan het verlies van zijn effecten en kapitaal. [bijschrift id = “attachment_11969” align = “aligncenter” width = “678”]
Alle filters in de aandelenscreener zijn in het Engels ingesteld – om de benodigde aandelen correct te selecteren, moet u niet alleen multipliers en fundamentele en technische analyse begrijpen, maar ook de vertaling van velden duidelijk kennen [/ bijschrift] De interface van sommige diensten zullen voor een beginner moeilijk te begrijpen zijn. Zelfs ervaren handelaren zullen hier moeilijkheden ondervinden. Het zal veel tijd kosten om alle bijzonderheden van hun werk te begrijpen. Het grootste nadeel van het programma is dat sommige screeners simpelweg niet over de filters beschikken die nodig zijn. In dat geval moet u effecten handmatig blijven monitoren of een ander analyse-instrument gebruiken. We mogen ook niet vergeten dat de service de handelaar niet ontslaat van de noodzaak om de zaken van het bedrijf duidelijk te begrijpen. Die. de taak van het zoeken naar effecten volledig op hem afschuiven,zoals beginners hopen te doen, zal het niet werken. Het is ook niet nodig om te denken dat de screener zelf de beste aandelen voor de eigenaar zal kiezen, die hem gegarandeerd veel inkomsten zullen opleveren. Het werkt alleen als een soort filter, het filtert onnodige zekerheden uit volgens de gespecificeerde parameters. Maar tegelijkertijd opereert het programma binnen de kaders van duidelijk vastgestelde parameters en kan er niet van afwijken. Als een handelaar onjuiste criteria heeft ingesteld, verschijnt alleen het resultaat van zijn verzoek op zijn scherm.Maar tegelijkertijd opereert het programma binnen de kaders van duidelijk vastgestelde parameters en kan er niet van afwijken. Als een handelaar onjuiste criteria heeft ingesteld, verschijnt alleen het resultaat van zijn verzoek op zijn scherm.Maar tegelijkertijd opereert het programma binnen de kaders van duidelijk vastgestelde parameters en kan er niet van afwijken. Als een handelaar onjuiste criteria heeft ingesteld, verschijnt alleen het resultaat van zijn verzoek op zijn scherm.

Hoe de screener te gebruiken

De meeste bestaande screeners hebben de volgende secties in de interface:

• beschrijving van het bedrijf;
• dividenden;
• vermenigvuldigers;
• financiële overzichten;
• financiële ratio’s;
• liquiditeit.

Elke sectie heeft een aantal subsecties. In het “Bedrijfsprofiel” vindt u bijvoorbeeld informatie over de beurs waar de aandelen worden verkocht, de bedrijfstak en informatie of het effect is opgenomen in de indexen. De handelaar kan de filters voor secties en subsecties onafhankelijk aanpassen. Dit kan handmatig of met behulp van sjablonen. In het eerste geval moet u specifieke filterwaarden registreren of deze selecteren uit de voorgestelde opties.
Velden in de stockscreener [/ caption]
In sommige screeners zijn kant-en-klare oplossingen voor het zoeken naar effecten geïnstalleerd. Indien nodig kunnen ze op elk moment worden gewijzigd. Die. als een persoon eerst naar aandelen zoekt met sjabloonquery’s, en vervolgens, als de strategie van zijn gedrag in de markt verandert, kan hij op elk moment naar de filters gaan en de zoekparameters aanpassen.
Screenerinstellingen [/ caption] Om effectief met de screener te werken, is allereerst minimale kennis van het onderwerp vereist. Stel dat een handelaar besluit om aandelen van Europese bedrijven die gespecialiseerd zijn op IT-gebied te kopen van een makelaar. Ze worden verhandeld in euro’s. Het eenvoudigste voorbeeld kan rechtstreeks worden verkregen in de applicatie van de
makelaarsinds velen van hen hebben hun eigen screeners. Om in dit geval filters in te stellen, moet u “Euro” als valuta selecteren en “IT-industrie” in de kenmerken van het bedrijf.
Een klein voorbeeld van het gebruik van de stockscreener. Stel dat een handelaar een portefeuille moet opbouwen van Amerikaanse aandelen die op de NASDAQ worden verhandeld. Er is hier een enorme selectie van effecten. De procedure in dit geval is als volgt:

1. Eerst worden de aandelen geselecteerd volgens het P/E Ratio-criterium. Dit geeft aan dat de effecten ondergewaardeerd zijn. Door dit filter op de skiner in te schakelen, verkleint de handelaar zijn keuze van 3-4 duizend tot 100-200 aandelen.
2. Vervolgens wordt het P/BV-filter aangezet. Het wordt aanbevolen om het in te stellen op een waarde groter dan 1, maar kleiner dan een ander specifiek cijfer. Dienovereenkomstig zullen de output opties zijn voor effecten die boven hun boekwaarde worden verkocht, maar niettemin deze indicator niet veel overschrijden.
3. Vervolgens worden de bedrijven vergeleken op ROA en ROE. Hierdoor kan de handelaar begrijpen hoe effectief het bedrijf het geld van de investeerders gebruikt.
4. Na het voltooien van al deze acties blijven er 5-10 opties op het scherm van de screener. Ze worden handmatig gecontroleerd en kiezen de meest veelbelovende ervan.

De screener kan dus de geest en het begrip van de investeringsmarkt niet volledig vervangen. Het helpt alleen om onnodige informatie eruit te filteren. Fundamentele analyse van aandelen op de Russische markt, analyse via 4 schermen, hoe de gegevens correct te evalueren: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Overzicht van populaire aandelenscreeners voor de Russische markt

Finviz

Dit is een van de eenvoudigste en meest bekende screeners onder handelaren. U hoeft zich hier niet te registreren. Nadat u de service hebt ingevoerd, kunt u onmiddellijk de filterwaarde instellen en beginnen met het zoeken naar effecten. Het voorbeeld wordt automatisch bijgewerkt. Ondanks het feit dat er alleen een Engelse versie van de screener is, heeft deze een eenvoudige en intuïtieve interface. Zelfs degenen die geen Engels spreken, kunnen het begrijpen. De service heeft drie grote filtergroepen:

1. Beschrijvend – beschrijving.
2. Fundamenteel – fundamentele kenmerken.
3. Technisch – technische analyse.

Beschrijving van velden in de FinViz shares screener [/ caption] Filters die tot verschillende groepen behoren kunnen worden gecombineerd. Hierdoor ziet u alle velden op één scherm. Onder de tekortkomingen kan worden opgemerkt dat de aandelenkoersen hier met een vertraging van 15 minuten worden weergegeven. Ook mag de portefeuille niet meer dan 50 bedrijven bevatten.
Hoe u aandelen kiest in de Finviz-screener, kiest u groeiaandelen: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

Sachs

Er zijn hier praktisch geen technische analysefilters. Maar er zijn criteria voor boekhouding. Dankzij de screener kun je kenmerken verzamelen uit 18 secties. Hiermee kunt u uw eigen programma samenstellen. Elk van hen heeft 5 tot 15 onderafdelingen. Die. met een reeks instellingen hier kunt u effectief naar effecten zoeken volgens de opgegeven parameters. Van de minnen kan worden opgemerkt dat niet alle filters in de gratis versie beschikbaar zullen zijn. Zo zal het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om naar bedrijven te zoeken op rating of groeipotentieel. Dit kan echter handmatig worden gedaan.

Screener van “Markethameleon”

Het is gemakkelijk en handig in gebruik. Zodra de handelaar de parametervelden begint in te vullen, verschijnen onderaan het scherm bedrijven die voldoen aan de reeds ingevulde criteria. Samen met de screener worden gedetailleerde instructies voor het gebruik ervan geleverd, evenals een trainingsvideo. Het enige is dat ze allemaal in het Engels zijn. De gratis versie kan de zoekresultaten niet opslaan. Ook zullen sommige velden niet ingevuld kunnen worden. Deze laatste hebben voornamelijk betrekking op technische analyse.

Screener van Yahoo

Het wordt geleverd met kant-en-klare criteria voor het zoeken naar effecten. Indien gewenst is het op elk moment mogelijk om het sjabloon te corrigeren. In ieder geval zal de handelaar een aantal velden zelf moeten invullen. Voor nieuwkomers die niet bekend zijn met de markt, kan dit ontmoedigend lijken. Correctie van enkele belangrijke parameters, bijvoorbeeld dezelfde groeipercentages en winstgevendheid, zal pas beschikbaar zijn na aankoop van de betaalde versie.
Screener voor Russische aandelen: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Vergelijking van screeners

Naam voorraadscreener:	Is het geschikt voor beginners?	Velden automatisch aanvullen	Beschikbaarheid van aanvullende invoerparameters
Finviz	+	+	+
Sachs	+	–	–
Screener van “Markethameleon”	–	+	+
Screener van Yahoo	–	+	–

Stock Screener is de assistent van een handelaar. Maar dit is precies de assistent. Hij zal het werk niet volledig kunnen doen. Het programma zoekt alleen naar effecten volgens de opgegeven parameters. Hoe goed de criteria zijn vastgesteld, hangt af van de vaardigheden van de handelaar zelf.