אם סוחר רק מתחיל את דרכו בשוק ניירות הערך, לא יהיה לו קל להבין את הפרטים החדשים של העבודה. כדי לסייע בסינון מהיר של ניירות ערך לפי פרמטרים שצוינו, פותחו תוכניות מיוחדות – Stock Screeners. הם מאפשרים לך לבחור ניירות ערך ברקע לפי קריטריונים שצוינו. תוכניות כאלה יהיו שימושיות לא רק למתחילים, אלא גם לברוקרים וסוחרים מקצועיים.
מהו מסנן מניות, מה מטרת האפליקציה
על מנת להבין טוב יותר מהו מיון מניות, ניתן להשתמש בחנות רגילה כדוגמה. נניח שאדם מגיע לחנות מכירות כדי לקנות עוגייה. הוא נכנס לחנות ורואה 50 סוגים שונים של עוגיות על המדפים. לכל אחד מהם מאפיינים משלו, יתרונות וחסרונות. עם זאת, אתה צריך לקנות בדיוק עוגיות שמנת עם מילוי, ולא יותר מ 70 רובל לקילוגרם. אם תתחילו למיין באופן ידני את כל המוצרים בחנות, הקונה יבזבז זמן רב שניתן להשקיע בדברים שימושיים יותר. כתוצאה מכך, הקונה ניגש למוכר. הוא אומר לו את הקריטריונים למוצר הנכון ומבקש עזרה בבחירה. המוכר מכיר היטב את מוצרי החנות שלו, כך שתוך חצי דקה הוא יכול למצוא בקלות את העוגיות הדרושות. אם סוחר היה מחפש זאת בעצמו, הוא היה מקדיש 20-30 דקות לאותה פעולה.מסננים עובדים על אותו עיקרון. למעשה, זו אפילו לא תוכנית, אלא שירות עם עשרות פילטרים מובנים בתוכו. המשקיע / הסוחר נדרש כאן לומר למסנן את הפרמטרים של ניירות הערך שהוא רוצה לראות. התוכנית מנתחת את הבקשה, במסד הנתונים היא עוברת על המניות העומדות בדרישות המפורטות ומציגה אותן דרך ממשק Screener של מניות הבורסה של סנט פטרסבורג בקישור https://finbull.ru/stock/:העומדים בדרישות שצוינו ומציג אותם דרך ממשק Screener של מניות בורסת סנט פטרסבורג בקישור https://finbull.ru/stock/:העומדים בדרישות שצוינו ומציג אותם דרך ממשק Screener של מניות בורסת סנט פטרסבורג בקישור https://finbull.ru/stock/:
המסנן אינו פוטר את המשקיע או הסוחר מהצורך להבין את שוק ניירות הערך ואת ענייניה של חברה מסוימת, כלי זה מסנן מניות רק לפי פרמטרים מסוימים, והאם הם מוגדרים נכון בהתאם למצב העניינים האמיתי הוא האחריות של מוח החלבון.
איך עובד המסנן?
מיון המניות מאפשר לבצע ניתוח ראשוני של מניות באמצעות מכפילים ויחסים. לכל מסנן יש מסננים מובנים במעטפת התוכנית שלו. הסוחר ממלא אותם באופן ידני, או בוחר פרמטרים מהערכים המוצעים על ידי השירות. בניתוח הנתונים שהוזנו, המברר מבצע בחירה של ניירות ערך העומדים בקריטריונים שצוינו. הסוחר יכול להגדיר כאן פרמטרים שונים. זה יכול להיות:
- מאפיינים בסיסיים;
- מכפילים P / E, P / BV, P / S, P / FCF, EV / EBITDA, E / P, הערכות של Graham, Dupont, Altman ואחרים;
- מספר המניות הקיימות;
- ניירות ערך בעלי פוטנציאל רב על פי תחזיות האנליסטים;
- קריטריונים שונים לחשבונאות או לדיווח כספי.
מוסקבה :
עם זאת, למסננים יש גם חסרונות. הם אינם מתאימים לאותם אנשים שאינם יודעים דבר על מכפילים ואינדיקטורים פיננסיים. והם אפילו יכולים להיות מסוכנים אם משתמשים בהם בצורה לא נכונה.
כדי שהתוכנית תהיה שימושית, על המשקיע, לפחות ברמה הראשונית, להבין את פרטי השוק, ולדעת בדיוק מה הוא רוצה למצוא בעזרת המסנן. אחרת, הסוחר פשוט יעבור אופציות שלא יועילו לו. לרוב המסננים יש ממשק באנגלית. כדי להשתמש בתוכנית בצורה יעילה, עליך להבין את השפה הזו לפחות ברמת השיחה. שירותי תרגום דפים אוטומטיים אינם מתאימים כאן. העובדה היא שבמהלך תרגום רקע, משמעות הטקסט אובדת או מעוותת לעתים קרובות. אם גורם זה לא נלקח בחשבון, זה יכול להוביל סוחר לתוצאות עצובות, עד לאובדן ניירות הערך והונו.
כיצד להשתמש במסנן
לרוב המסננים הקיימים יש את הסעיפים הבאים בממשק:
- תיאור החברה;
- דיבידנדים;
- מכפילים;
- דוחות כספיים;
- יחסים פיננסיים;
- נְזִילוּת.
לכל סעיף יש מספר תתי סעיפים. כך למשל, ב”פרופיל החברה” ניתן למצוא מידע על הבורסה בה נמכרות המניות, ענף הפעילות ומידע האם נייר הערך נכלל במדדים. הסוחר יכול להתאים באופן עצמאי את המסננים עבור סעיפים ותתי סעיפים. ניתן לעשות זאת באופן ידני או באמצעות תבניות. במקרה הראשון, עליך לרשום ערכי סינון ספציפיים או לבחור אותם מהאפשרויות המוצעות. 
המניות [/ caption]
של המתווךמאז לרבים מהם יש מסננים משלהם. כדי להגדיר מסננים במקרה זה, תצטרך לבחור “אירו” כמטבע, ו”תעשיית IT” במאפייני החברה.
- ראשית, המניות נבחרות לפי קריטריון P / E Ratio. זה מצביע על כך שניירות הערך מוערכים בחסר. על ידי הפעלת מסנן זה בסקינר, הסוחר מצמצם את בחירתו מ-3-4 אלף ל-100-200 מניות.
- לאחר מכן, מסנן P / BV מופעל. מומלץ להגדיר אותו לערך גדול מ-1, אך פחות מספרה ספציפית אחרת. בהתאם לכך, התפוקה תהיה אופציות עבור ניירות ערך שנמכרים מעל ערכם בספרים, אך עם זאת, אינם עולים בהרבה על מדד זה.
- לאחר מכן החברות מושוות במונחים של ROA ו- ROE. הודות לכך, הסוחר יכול להבין באיזו יעילות החברה משתמשת בכספי המשקיעים.
- לאחר השלמת כל הפעולות הללו, נותרו 5-10 אפשרויות על המסך של המסנן. הם מנוטרים באופן ידני, ובוחרים את המבטיח מהם.
לפיכך, המסנן אינו יכול להחליף לחלוטין את התודעה וההבנה של שוק ההשקעות. זה רק עוזר לסנן מידע מיותר. ניתוח יסודי של מניות בשוק הרוסי, ניתוח באמצעות 4 מסכים, כיצד להעריך נכון את הנתונים: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8
סקירה של מסנני מניות פופולריים לשוק הרוסי
פינוויז
זהו אחד המסננים הפשוטים והמפורסמים ביותר בקרב הסוחרים. אין צורך להירשם כאן. לאחר הכניסה לשירות, אתה יכול להגדיר מיד את ערך הסינון ולהתחיל לחפש ניירות ערך. המדגם יעודכן אוטומטית. למרות העובדה שיש רק גרסה אנגלית של המסנן, יש לו ממשק פשוט ואינטואיטיבי. גם מי שלא דובר אנגלית יכול להבין את זה. לשירות שלוש קבוצות סינון גדולות:
- תיאורי – תיאור.
- יסודות – מאפיינים בסיסיים.
- ניתוח טכני – טכני.
זאקס
אין כאן למעשה מסנני ניתוח טכני. אבל יש קריטריונים לחשבונאות. הודות למסנן, ניתן לאסוף מאפיינים מ-18 חלקים. זה מאפשר לך לבנות תוכנית משלך. לכל אחד מהם יש מ-5 עד 15 סעיפים. הָהֵן. קבוצה של הגדרות כאן מאפשרת לך לחפש ביעילות ניירות ערך לפי הפרמטרים שצוינו. מבין החסרונות, ניתן לציין שלא כל המסננים יהיו זמינים בגרסה החינמית. כך למשל, לא ניתן יהיה לחפש חברות לפי דירוג או פוטנציאל צמיחה. עם זאת, ניתן לעשות זאת באופן ידני.
מקרין מ”Markethameleon”
זה קל ונוח לשימוש. ברגע שהסוחר מתחיל למלא את שדות הפרמטרים מופיעות בתחתית המסך חברות שתואמות את הקריטריונים שכבר הוכנסו. יחד עם המסנן, מסופקות הוראות מפורטות לשימוש בו, כמו גם סרטון הדרכה. הדבר היחיד הוא שכולם באנגלית. הגרסה החינמית לא תוכל לשמור את תוצאות החיפוש. כמו כן לא ניתן יהיה למלא חלק מהשדות. האחרונים קשורים בעיקר לניתוח טכני.
Screener מבית Yahoo
זה מגיע עם קריטריונים מוכנים לחיפוש ניירות ערך. אם תרצה, ניתן לתקן את התבנית בכל עת. בכל מקרה, הסוחר יצטרך למלא חלק מהשדות בעצמו. למתחילים שלא מכירים את השוק, זה יכול להיראות מרתיע. תיקון של כמה פרמטרים חשובים, למשל, אותם שיעורי צמיחה ורווחיות, יהיה זמין רק לאחר רכישת הגרסה בתשלום.
השוואה בין מסננים
| שם מקרן המניות | האם זה מתאים למתחילים? | השלמה אוטומטית של שדות | זמינות של פרמטרי קלט נוספים |
| פינוויז | + | + | + |
| זאקס | + | – | – |
| מקרין מ”Markethameleon” | – | + | + |
| Screener מבית Yahoo | – | + | – |
Stock Screener הוא עוזר של סוחר. אבל זה בדיוק העוזר. הוא לא יוכל לעשות את העבודה לחלוטין. התוכנית מחפשת רק ניירות ערך לפי הפרמטרים שצוינו. עד כמה הקריטריונים נקבעים תלוי בכישוריו של הסוחר עצמו.
