As ‘n handelaar net sy reis in die effektemark begin, sal dit nie vir hom maklik wees om die nuwe besonderhede van werk vir hom te verstaan nie. Om jou te help om sekuriteite vinnig uit te filtreer volgens die gegewe parameters, is spesiale programme ontwikkel – stock screeners (Stock Screener). Hulle laat jou toe om sekuriteite in die agtergrond te kies volgens gespesifiseerde kriteria. Sulke programme sal nuttig wees nie net vir beginners nie, maar ook vir professionele makelaars en handelaars.
Wat is ‘n voorraadskerm, wat is die doel van die toepassing
Om beter te verstaan wat ‘n voorraadsifter is, kan ons ‘n gewone winkel as voorbeeld neem. Kom ons sê ‘n persoon kom na ‘n kleinhandelwinkel om koekies te koop. Hy stap by ‘n winkel in en sien 50 verskillende soorte koekies op die rakke. Elkeen van hulle het sy eie eienskappe, voordele en nadele. Jy moet egter roomkoekies met vulsel koop, en nie meer as 70 roebels per kilogram nie. As jy al die produkte van die winkel handmatig begin sorteer, sal die koper baie tyd spandeer wat vir nuttiger dinge gebruik kan word. Gevolglik nader die koper die verkoper. Hy vertel vir hom die kriteria vir die gewenste produk en vra hulp met die keuse. Die verkoper ken die produkte van sy winkel baie goed, so hy kan maklik die regte koekie binne ‘n halwe minuut vind. As ‘n handelaar dit op sy eie soek, sal hy 20-30 minute aan dieselfde operasie spandeer. Sifters werk op dieselfde beginsel. Trouens, dit is nie eers ‘n program nie, maar ‘n diens wat ‘n paar dosyn filters ingebou het. Hier word van die belegger/handelaar verwag om die sifter die parameters van die sekuriteite wat hulle wil sien, te vertel. Die program ontleed die versoek, sorteer deur die databasis van aandele wat aan die gespesifiseerde vereistes voldoen en vertoon dit deur die St. Petersburg Aandelebeurs Aandeleskerm-koppelvlak by https://finbull.ru/stock/:
Die woord “Screener” self is van Engelse oorsprong. Dit kom van die werkwoord na skerm, wat as “sif” of “sorteer” vertaal kan word. Nog ‘n naam vir die diens is Skandeerder.
Die sifter onthef nie die belegger of handelaar van die behoefte om die effektemark en die sake van ‘n spesifieke maatskappy te verstaan nie, hierdie instrument filtreer slegs aandele uit volgens sekere parameters, en of hulle korrek gestel is op grond van die werklike stand van sake is die verantwoordelikheid van die proteïen verstand.
Hoe werk die screener?
Die voorraadskerm laat jou toe om ‘n primêre ontleding van aandele uit te voer deur veelvoude en verhoudings te gebruik. Elke sifter het ingeboude filters in sy sagteware-dop. Die handelaar vul dit óf handmatig in óf kies die parameters uit die waardes wat deur die diens aangebied word. Deur die ingevoerde data te ontleed, maak die sifter ‘n seleksie van sekuriteite wat aan die gespesifiseerde kriteria voldoen. Die handelaar hier kan verskeie parameters stel. Dit kan wees:
- fundamentele kenmerke;
- P/V, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P veelvoude, Graham, DuPont, Altman en ander skattings;
- die aantal aandele in omloop;
- sekuriteite met groot potensiaal volgens ontleders se voorspellings;
- verskeie kriteria vir rekeningkundige of finansiële verslagdoening.
Sifters het egter ook nadele. Hulle sal nie by daardie mense pas wat niks van vermenigvuldigers en finansiële aanwysers verstaan nie. Hulle kan selfs gevaarlik wees as dit nie behoorlik gebruik word nie.
Vir die program om bruikbaar te wees, moet die belegger ten minste op die aanvanklike vlak die besonderhede van die mark verstaan, en presies weet wat hy met die hulp van die sifter wil vind. Andersins sal die handelaar eenvoudig deur opsies gaan wat hom geen voordeel sal inhou nie. Die meeste van die sifters het ‘n Engelse koppelvlak. Om die program effektief te gebruik, moet jy hierdie taal ten minste op ‘n gespreksvlak verstaan. Dienste vir outomatiese vertaling van bladsye is nie hier geskik nie. Die feit is dat tydens agtergrondvertaling die betekenis van die teks dikwels verlore gaan of verdraai word. As hierdie faktor nie in ag geneem word nie, kan dit die handelaar tot hartseer gevolge lei, tot die verlies van sy sekuriteite en kapitaal. [caption id="attachment_11969" align="aligncenter" width="678"]
Alle filters in die voorraadskerm is in Engels gestel – om die nodige aandele korrek te kies, hoef jy nie net vermenigvuldigers en fundamentele en tegniese ontleding te verstaan nie, maar ook om die vertaling van die velde duidelik te ken Dit sal nie maklik wees vir ‘n beginner om die koppelvlak van sommige dienste te verstaan. Selfs ervare handelaars sal hier probleme ondervind. Om al die besonderhede van hul werk te verstaan, sal dit baie tyd neem. Die belangrikste negatiewe kant van die program is dat sommige sifters dalk eenvoudig nie die filters het wat nodig is nie. In hierdie geval sal die monitering van sekuriteite met die hand voortgesit moet word of ‘n ander ontledingsinstrument moet gebruik word. Daar moet ook nie vergeet word dat die diens nie die handelaar onthef van die behoefte om die sake van die maatskappy duidelik te verstaan nie. Dié. skuif die werk om na sekuriteite te soek heeltemal na hom toe, soos nuwelinge hoop om te doen, sal dit nie werk nie. Mens moet ook nie dink dat die sifter die beste aandele vir sy eienaar op hul eie sal kies, wat gewaarborg is om vir hom ‘n groot inkomste te bring nie. Dit dien slegs as ‘n soort filter, wat onnodige sekuriteite uitfiltreer volgens die gespesifiseerde parameters. Maar terselfdertyd funksioneer die program binne die raamwerk van duidelik vasgestelde parameters en kan dit nie daarvan afwyk nie. As ‘n handelaar verkeerde kriteria gestel het, sal slegs die resultaat van sy versoek op die skerm verskyn. Maar terselfdertyd funksioneer die program binne die raamwerk van duidelik vasgestelde parameters en kan dit nie daarvan afwyk nie. As ‘n handelaar verkeerde kriteria gestel het, sal slegs die resultaat van sy versoek op die skerm verskyn. Maar terselfdertyd funksioneer die program binne die raamwerk van duidelik vasgestelde parameters en kan dit nie daarvan afwyk nie. As ‘n handelaar verkeerde kriteria gestel het, sal slegs die resultaat van sy versoek op die skerm verskyn.
Hoe om die screener te gebruik
Die koppelvlak van die meeste bestaande sifters het die volgende afdelings:
- beskrywing van die maatskappy;
- dividende;
- vermenigvuldigers;
- finansiële state;
- finansiële verhoudings;
- likiditeit.
Elke afdeling het ‘n aantal onderafdelings. Byvoorbeeld, in die “Beskrywing van die maatskappy” kan jy inligting vind oor die beurs waar die aandele verkoop word, die bedryf van aktiwiteit en data oor of die sekuriteit in die indekse val. ‘N Handelaar kan onafhanklik filters vir afdelings en onderafdelings instel. Dit kan beide met die hand en met behulp van sjablone gedoen word. In die eerste geval is dit nodig om spesifieke filterwaardes voor te skryf of dit uit die voorgestelde opsies te kies.
Sommige sifters het klaargemaakte oplossings om na sekuriteite te soek. Indien nodig, kan hulle te eniger tyd verander word. Dié. as ‘n persoon eers na aandele soek deur sjabloonnavrae te gebruik, en dan, as die strategie van sy gedrag op die mark verander, kan hy te eniger tyd na die filters gaan en die soekparameters aanpas. Om effektief met die screener te werk, benodig jy eers ten minste minimale kennis van die onderwerp. Gestel ‘n handelaar besluit om van ‘n makelaar aandele van Europese maatskappye wat spesialiseer in die IT-veld te koop. Hulle sal in euro verhandel word. Die eenvoudigste keuse kan direk verkry word in die aansoek van die
makelaar self, omdat baie van hulle is toegerus met hul eie siftings. Om filters in hierdie geval op te stel, sal jy “Euro” as die geldeenheid moet kies, en “IT-industrie” in die maatskappy se kenmerke.
‘n Klein voorbeeld van hoe om die voorraadskerm te gebruik. Gestel ‘n handelaar moet ‘n portefeulje van Amerikaanse aandele bou wat op die NASDAQ verhandel word. Hier is ‘n groot verskeidenheid sekuriteite. Die prosedure in hierdie geval sal soos volg wees:
- Eerstens word aandele gekies op grond van die P/V-verhouding-kriterium. Dit dui daarop dat die sekuriteite onderwaardeer is. Deur hierdie filter op die skinner te aktiveer, verklein die handelaar sy keuse van 3-4 duisend tot 100-200 aandele.
- Vervolgens word die P/BV-filter aangeskakel. Dit word aanbeveel om dit op ‘n waarde groter as 1 te stel, maar minder as ‘n ander spesifieke getal. Gevolglik sal die uitset opsies wees vir sekuriteite wat bo hul boekwaarde verkoop word, maar nietemin hierdie aanwyser nie veel oorskry nie.
- Die maatskappye word dan vergelyk in terme van ROA en ROE. Danksy dit kan die handelaar verstaan hoe effektief die maatskappy die beleggers se geld gebruik.
- Nadat al hierdie aksies uitgevoer is, bly 5-10 opsies op die skermskerm. Hulle word met die hand gemonitor, met die keuse van die mees belowende van hulle.
Die sifter kan dus nie die verstand en begrip van die beleggingsmark heeltemal vervang nie. Dit help net om onnodige inligting uit te filter. Fundamentele ontleding van aandele in die Russiese mark, ontleding deur 4 screeners, hoe om data korrek te evalueer: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8
Oorsig van gewilde voorraadskermers vir die Russiese mark
Finvis
Dit is een van die eenvoudigste en bekendste screeners onder handelaars. Jy hoef nie hier te registreer nie. Nadat u die diens betree het, kan u onmiddellik die waarde van die filters instel en na sekuriteite begin soek. Die keuse sal outomaties opgedateer word. Ten spyte van die feit dat daar slegs ‘n Engelse weergawe van die screener is, het dit ‘n eenvoudige en intuïtiewe koppelvlak. Selfs diegene wat nie Engels praat nie, kan dit verstaan. Die diens het drie groot groepe filters:
- Beskrywend – beskrywing.
- Fundamentele – fundamentele kenmerke.
- Tegnies – tegniese ontleding.
Filters wat aan verskillende groepe behoort, kan gekombineer word. Dit laat jou toe om al die velde op een skerm te sien. Onder die tekortkominge kan opgemerk word dat aandeelpryse hier met ‘n vertraging van 15 minute getoon word. Die portefeulje moet ook nie meer as 50 maatskappye bevat nie.
Hoe om aandele in die Finviz-skerm te kies, kies groei-aandele: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA
zaks
Daar is feitlik geen tegniese ontledingsfilters hier nie. Maar daar is rekeningkundige kriteria. Danksy die screener kan jy eienskappe van 18 afdelings versamel. Dit laat jou toe om jou eie program saam te stel. Elkeen van hulle het nog 5 tot 15 onderafdelings. Dié. ‘n stel instellings hier laat jou toe om effektief te soek vir sekuriteite volgens die gespesifiseerde parameters. Van die nadele kan opgemerk word dat nie alle filters in die gratis weergawe beskikbaar sal wees nie. Dit sal byvoorbeeld nie moontlik wees om maatskappye volgens gradering of groeipotensiaal te soek nie. Dit kan egter met die hand gedoen word.
Screener van “Markethameleon”
Hulle is maklik en gerieflik om te gebruik. Sodra ‘n handelaar die parametervelde begin invul, verskyn maatskappye wat ooreenstem met die reeds ingevoerde kriteria onmiddellik onderaan die skerm. Die screener kom met gedetailleerde instruksies vir die gebruik daarvan, sowel as ‘n opleidingsvideo. Die enigste ding is dat hulle almal in Engels is. Die gratis weergawe sal nie soekresultate stoor nie. Dit sal ook onmoontlik wees om sommige velde in te vul. Laasgenoemde hou hoofsaaklik verband met tegniese ontleding.
Yahoo screener
Dit kom met klaargemaakte soekkriteria vir sekuriteite. Jy kan die sjabloon enige tyd wysig as jy wil. Die handelaar sal in elk geval van die velde self moet invul. Vir beginners wat nie met die mark vertroud is nie, lyk dit dalk ingewikkeld. Regstelling van ‘n paar belangrike parameters, byvoorbeeld dieselfde groeikoerse en winsgewendheid, sal slegs beskikbaar wees na die aankoop van die betaalde weergawe.
Sifter vir Russiese aandele: https://youtu.be/hABLk9AVl-g
Screener Vergelyking
Naam van aandelesifter | Is dit geskik vir beginners? | Outovoltooi velde | Beskikbaarheid van bykomende invoeropsies |
Finvis | + | + | + |
zaks | + | – | – |
Screener van “Markethameleon” | – | + | + |
Yahoo screener | – | + | – |
‘n Aandelekeurder is ‘n handelaar se assistent. Maar dit is net ‘n helper. Hy sal nie die werk kan voltooi nie. Die program soek slegs na sekuriteite volgens die gespesifiseerde parameters. Hoe bekwaam die kriteria gestel word, hang af van die vaardighede van die handelaar self.