Що таке блакитні фішки фондового ринку – компанії РФ, США, світу 2024

Робота над ринком цінних паперів досить ризикований і складний вид діяльності. Тому для тих, хто робить перші кроки на ринку, дуже важливо не помилитися. Негативний досвід, пов’язаний із втратою вкладених коштів, часто надовго, якщо не назавжди, відбиває бажання проводити інвестиції. Тому, починаючи роботу на ринку, трейдерам варто вкладати свої кошти в найменш ризиковані цінні папери.
Акції найбільш надійних компаній на ринку, при їх придбанні, звичайно, навряд чи відразу принесуть надприбутки. Але вкладення в них, відповідно до статистичних даних, найменш ризиковано, і дає стабільний, хоч і не максимальний дохід. Акції таких компаній на професійному сленгу одержали назву «блакитні фішки».

Що таке блакитні фішки на фондовому ринку

Blue chips – сама назва походить від фішок найбільшої гідності, на які грали в казино в минулому столітті. Такими фішками зазвичай оперували за столом найбагатші гравці. І поступово із ігрового сленгу це поняття перемістилося через ігровий стіл на інвестиційний ринок.

Блакитні фішки – акції найбільших фінансово надійних компаній з високою ліквідністю активів, якими найбільше продають та купують на ринку. Як правило, виплата дивідендів за акціями таких компаній залишається практично незмінною, і власники акцій можуть отримувати стабільний хоч і невеликий дохід протягом кількох десятиліть. Вплинути на вартість таких акцій може хіба що світова криза, війна чи інші обставини, що рівні їм за силою. Як приклад для Російської Федерації, щодня на ринку обіг акцій «Газпрому» або СбеБанку становить десятки мільярдів, і їх цілком можна назвати «блакитними фішками».

Адже обсяги торгівлі навіть у найближчих конкурентів значно менші. Котировки в реальном времени на рынке «голубых фишек» представлены на сайте https://investfunds.ru/stocks/

Які вимоги до компаній, щоб вони могли отримати статус «блакитних фішок»

Для того щоб акції компанії могла набути статусу «блакитних фішок» необхідно, щоб компанія відповідала наступним вимогам:

• її акції були популярними на фондовому ринку, і вона отримувала стабільно зростаючий прибуток протягом кількох років;
• мала високий рівень капіталізації;
• її акції мають бути високоліквідними;
• вартість акцій компанії не повинна зазнавати серйозних змін протягом тривалого часу (низька волатильність);
• компанії має бути представлена ​​на фондовому ринку досить тривалий термін;
• виплати дивідендів за акціями компанією мають проводитися регулярно без збоїв;
• протягом не менше 10 років компанія не повинна потрапляти в ситуацію внутрішньої кризи, яка може значно вплинути на вартість її акцій.

Від чого залежить обсяг купівлі продажу акцій на фондовому ринку

Обсяги купівлі-продажу акцій на фондових ринках залежать від двох основних параметрів:

Капіталізація (ціна) підприємства.

Чим вище капіталізація компанії, тим більше акцій її щодня продається та купується. За рівнем капіталізації підприємства у Росії можна поділити на ешелони:

1. До першого ешелону відносяться компанії, які можуть мати рівень капіталізації, що вимірюється трильйонами рублів.
2. Другий ешелон складають компанії, капіталізація яких може становити кілька сотень мільярдів.
3. А третій ешелон – порівняно невеликі компанії, вартість яких вбирається у кілька десятків мільярдів рублів.

Відомості про капіталізацію різних підприємств можна отримати на Мосбіржі.

Обсягу цінних паперів, що перебувають у обігу (free-float)

Чим більший обсяг акцій компанії перебуває у обігу, тим показник free-float вищий. Так, наприклад, акції великого забудовника будівельної компанії «ПІК» не є «блакитними фішками». Незважаючи на високий рівень капіталізації (близько 870 мільярдів рублів), частка його акцій на фондовому ринку становить лише 18% від їх загальної кількості. Для порівняння “Магніт” (капіталізація 637 мільярдів рублів), а частка акцій на фондовому ринку становить близько 63% від загальної кількості.

Переваги акцій “блакитних фішок” перед цінними паперами інших компаній

До основних переваг акцій, що мають статус “блакитних фішок”, перед іншими цінними паперами на фондовій біржі можна віднести.

Високий рівень ліквідності “блакитних фішок”

Високий рівень ліквідності цінних паперів дозволяє вигідніше їх продати, причому обсяги продажу можуть бути практично будь-якими. Купівлею – продажем «блакитних фішок» займаються дуже багато трейдерів, тому будь-які операції з цими активами здійснюються дуже швидко. При цьому, чим вища ліквідність акцій, тим ближче до їх ринкових цін їх можна купити чи продати.

Висока стійкість компаній

Компанії, що входять до списку «блакитні фішки», займають лідируючі позиції у своїх галузях і мають помітні переваги при конкуренції з іншими гравцями ринку. У нашій країні, найчастіше, це державні підприємства чи підприємства зі значною часткою держ. капіталів, що вважаються стратегічними. До них з повним правом можна віднести такі компанії як “Газпром”, “Роснефть” Ощадбанк і т.д. Такі компанії є найбільшими платниками бюджету, і можуть розраховувати державну допомогу у разі виникнення кризових ситуацій. Такі компанії, як правило, проводять свою діяльність на усталених ринках. Появи у яких скільки значних конкурентів маловероятно. Оскільки створення нових підприємств у цих галузях вимагає воістину колосальних капіталовкладень.Ці фактори роблять показники «блакитних фішок» набагато стабільнішими, ніж показники менших гравців на ринку. Запас фінансової стабільності у них набагато вищий і відповідно кредитний рейтинг у них дуже високий, а це дозволяє залучати кредитні ресурси під нижчі відсотки.

Високі дивіденди

Усталена бізнес модель у великих компаніях дозволяє виплачувати досить високі і регулярні дивіденди. Відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, держ. компанії повинні спрямовувати на виплати дивідендів за акціями щонайменше 50% від свого прибутку. У цьому компанії, які стосуються «блакитним фішкам» Російської Федерації переважно ставляться до «сировинним», що забезпечує досить високий рівень прибутку, відповідно і дивідендів. Це не властиво більшості невеликих компаній – недавніх стартапів. Вони часто не платять дивіденди або виплачують їх у мінімальних розмірах. Такі компанії зацікавлені у швидкій капіталізації та прискореному розвитку, тому отриманий прибуток намагаються вкласти у своє зростання та просування на ринку. Для цих компаній важливо зайняти додаткові частки ринку.

Однак у США список компаній акції яких відносяться до «блакитних фішок» не обмежується лише тими, які визначив індекс Доу Джонсона. До них можна віднести і компанії, які збільшують розмір своїх дивідендів на акції протягом не менше ніж 20 років. Такі компанії називаються “дивідендними аристократами” і вони визначаються відповідно до індексу S&P 500 Dividend Aristocrats.

На інших фондових ринках

У країнах Євросоюзу існує свій індекс для визначення «блакитних фішок» EURO STOXX 50. На його підставі до списку компаній, що входять до цього клубу, в країнах Євросоюзу входять такі гіганти як:

• Фольксваген;
• Сіменс;
• Telefonica та багато інших.

Великобританія використовує свій індекс FTSE 100 і лідерами англійського списку блакитних фішок є Водафон, Tobacco, Burberry. Для Японії та країн південно-східної Азії існують свої індекси та відповідно свої «блакитні фішки». Ціни на акції на біржах в режимі он-лайн можна побачити на сайті https://investfunds.ru/stocks/

Як придбати акції «блакитні фішки» для вітчизняного інвестора

Існує кілька способів, які дозволяють інвесторам придбати акції – «блакитні фішки», а саме:

1. Придбати частину готового інвестиційного портфеля ETF . Цей портфель формується з різних активів, і його частини вільно продаються та купуються на фондовому ринку. Тому інвестор вільно може купити на біржі частину портфеля, до якого входять акції «блакитних фішок».
2. Самостійно зібрати портфель інвестицій , але це метод досить капіталомісткий. Крім того, цей метод вимагає досить багато часу, необхідно буде відкрити власний брокерський рахунок, встановити на своєму ПК спеціалізовані програми і зробити придбання відповідно до індексу Профіт.
3. Можна також відкрити брокерський рахунок за кордоном , що відразу ж дає інвестору можливість придбати безпосередньо «блакитні фішки» країни в якій розташований рахунок. Але такий спосіб вимагає дуже значних капіталовкладень, оскільки вартість таких акцій досить висока (на кінець жовтня вартість акції Tesla становила 909 доларів) і доступна багатим інвесторам.

Структура та прибутковість індексу блакитних фішок РФ станом на 2021 рік за даними MOEX:

“Блакитні фішки” – оптимальний вибір для початкових інвестицій

Вкладення у “блакитні фішки” дозволяє практично не реагувати на значні коливання ринку, а стабільний курс дозволяє використовувати їх як безпечні довгострокові вкладення. І зрозуміло, що «блакитні фішки» є набагато менш ризикованими в порівнянні з іншими акціями. Всі дані про стан “блакитних фішок” в режимі онлайн можна отримати на сайті https://investfunds.ru/stocks/?auto=1