Ce sunt blue chips ale pieței de valori – companii din Federația Rusă, SUA, lume 2024

Lucrul pe piața valorilor mobiliare este un tip de activitate destul de riscant și dificil. Prin urmare, pentru cei care fac primii pași în piață, este foarte important să nu greșească. Experiența negativă asociată cu pierderea fondurilor investite, adesea pentru o lungă perioadă de timp, dacă nu pentru totdeauna, descurajează dorința de a investi. Prin urmare, atunci când încep să lucreze pe piață, comercianții ar trebui să-și investească fondurile în titlurile de valoare cel mai puțin riscante.
Acțiunile celor mai de încredere companii de pe piață, atunci când sunt achiziționate, desigur, este puțin probabil să aducă imediat super-profituri. Dar investiția în ele, conform statisticilor, este cea mai puțin riscantă și oferă un venit stabil, deși nu maxim. Acțiunile unor astfel de companii în argou profesional sunt numite „blue chips”.

Ce sunt blue chips la bursa de valori

Blue chips – numele în sine provine de la cele mai mari jetoane cu valori nominale care au fost jucate în cazinouri în ultimul secol. Aceste jetoane erau de obicei folosite de cei mai bogați jucători de la masă. Și treptat acest concept s-a mutat de la argoul gaming din spatele mesei de joc la piața de investiții.

Blue chips sunt acțiunile celor mai mari companii de încredere financiar, cu lichiditate ridicată a activelor, care sunt cele mai cumpărate și vândute de pe piață. De regulă, plata dividendelor pe acțiunile unor astfel de companii rămâne practic neschimbată, iar deținătorii de acțiuni pot primi un venit stabil, deși mic, timp de câteva decenii. Numai criza mondială, războiul sau alte circumstanțe egale cu ele ca putere pot afecta valoarea unor astfel de acțiuni. Ca exemplu pentru Federația Rusă, cifra de afaceri zilnică a acțiunilor Gazprom sau SbeBank pe piață este de zeci de miliarde și, pe bună dreptate, pot fi numite „blue chips”.

La urma urmei, volumul comerțului, chiar și printre cei mai apropiați concurenți, este cu un ordin de mărime mai mic. Cotațiile în timp real de pe piața blue-chip sunt prezentate pe site-ul https://investfunds.ru/stocks/
Cotații în timp real în albastru -piață de cipuri »[/ Legendă]

Care sunt cerințele pentru ca companiile să obțină statutul de „blu-chip”?

Pentru ca acțiunile companiei să dobândească statutul de blue chips, compania trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

• acțiunile ei au fost populare la bursa și a primit un venit în continuă creștere timp de câțiva ani;
• a avut un nivel ridicat de capitalizare;
• acțiunile sale trebuie să fie foarte lichide;
• valoarea acțiunilor companiei nu trebuie să sufere modificări majore în timp (volatilitate scăzută);
• societatea trebuie să fie reprezentată la bursă o perioadă suficient de lungă;
• plata dividendelor pe acțiuni de către societate trebuie efectuată în mod regulat, fără întrerupere;
• timp de cel puțin 10 ani, societatea nu trebuie să intre în situații de criză internă care pot afecta semnificativ valoarea acțiunilor sale.

Ceea ce determină volumul de cumpărare și vânzare de acțiuni la bursă

Volumul de cumpărare și vânzare de acțiuni pe piețele de valori depinde de doi parametri principali:

Capitalizarea (valoarea) firmei.

Cu cât capitalizarea unei companii este mai mare, cu atât mai multe acțiuni sunt cumpărate și vândute zilnic. După nivelul de capitalizare, companiile din Rusia pot fi împărțite în eșaloane:

1. Primul nivel include companii care pot avea un nivel de capitalizare măsurat în trilioane de ruble.
2. Al doilea eșalon este format din companii, a căror capitalizare se poate ridica la câteva sute de miliarde.
3. Și al treilea eșalon este format din companii relativ mici, al căror cost nu depășește câteva zeci de miliarde de ruble.

Informații despre capitalizarea diferitelor întreprinderi pot fi obținute de la Bursa din Moscova.
Screenerul Finviz vă permite să sortați companiile după capitalul IPO, dividende – link https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover ,fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ caption]

Volumul titlurilor în circulație (free-float)

Cu cât volumul acțiunilor companiei în circulație este mai mare, cu atât indicatorul de free-float este mai mare. Deci, de exemplu, acțiunile unui dezvoltator mare, compania de construcții PIK, nu sunt blue chips. În ciuda nivelului ridicat de capitalizare (aproximativ 870 de miliarde de ruble), ponderea acțiunilor sale la bursă este de doar 18% din numărul lor total. Pentru comparație, Magnit (capitalizare 637 de miliarde de ruble), iar ponderea acțiunilor pe bursă este de aproximativ 63% din total.
Volumul zilnic de tranzacționare [/ caption]

Avantajele acțiunilor blue-chip față de alte titluri

Principalele avantaje ale acțiunilor blue-chip față de alte titluri de valoare de la bursă includ.

Nivel ridicat de lichiditate blue chip

Nivelul ridicat de lichiditate al titlurilor de valoare face posibilă vânzarea lor mai profitabilă, iar volumul vânzărilor poate fi practic orice. O mulțime de comercianți sunt angajați în cumpărarea și vânzarea de blue chips, astfel încât orice operațiuni cu aceste active sunt efectuate foarte rapid. Mai mult, cu cât lichiditatea acțiunilor este mai mare, cu atât pot fi cumpărate sau vândute mai aproape de prețurile lor de piață.

Reziliență ridicată a companiilor

Companiile incluse în lista de top sunt lideri în industriile lor și au avantaje semnificative în concurența cu alți jucători de pe piață. În țara noastră, acestea sunt adesea companii de stat sau companii cu o pondere semnificativă a companiilor de stat. capital care este considerat strategic. Asemenea companii precum Gazprom, Rosneft, SberBank etc. pot fi îndreptățite către ei. Astfel de companii sunt cei mai mari plătitori la buget și pot conta întotdeauna pe asistența guvernamentală în caz de criză. Aceste companii tind să opereze pe piețe consacrate. Apariția oricăror concurenți semnificativi este puțin probabilă. Din moment ce crearea de noi companii în aceste zone necesită o investiție cu adevărat colosală.Acești factori fac ca performanța de top să fie mult mai stabilă decât cea a jucătorilor mai mici de pe piață. Marja de stabilitate financiară a acestora este mult mai mare și, în consecință, ratingul lor de credit este foarte ridicat, ceea ce le permite să atragă resurse de credit la dobânzi mai mici.
Ponderea companiilor în indicele blue-chip rus pentru 2021 [/ caption]

Dividende mari

Modelul de afaceri stabilit în companiile mari le permite acestora să plătească dividende destul de mari și regulate. În conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse, statul. companiile trebuie să cheltuiască cel puțin 50% din profituri pe plăți de dividende pe acțiuni. În același timp, companiile care aparțin „blue chips” al Federației Ruse sunt clasificate în principal drept „materii prime”, ceea ce asigură un nivel destul de ridicat de profit și, în consecință, dividende. Acest lucru este neobișnuit pentru majoritatea companiilor mici – startup-uri recente. De multe ori nu plătesc dividende sau plătesc doar suma minimă. Astfel de companii sunt interesate de capitalizarea rapidă și dezvoltarea accelerată, așa că încearcă să investească profitul rezultat în creșterea și promovarea lor pe piață. Este important ca aceste companii să câștige cote de piață suplimentare. [id legenda = “attachment_3442 “align =” aligncenter “width =” 1055 “]
TOP-20 companii americane după capitalizare – cu și fără dividende [/ caption]

Companii care au statutul de „blue chips” pe diverse piețe de valori mobiliare

Pe diferite piețe de valori, companiile ale căror acțiuni au statutul de „blue chips” sunt determinate de:

Pe bursa rusă

În Federația Rusă, companiile dobândesc statutul de top pe baza unui indice calculat de Bursa de Valori din Moscova. Astăzi, lista include cincisprezece dintre cele mai mari companii din țară, și anume:

1. Gazprom
2. Sberbank
3. Rosneft
4. Lukoil
5. Yandex
6. Norilsk Nickel
7. “Magnet”
8. “MTS”
9. NLMK
10. Novatek
11. “Stâlp”
12. Polimetal
13. Surgutneftegaz
14. Tatneft
15. Grupul TCS

Cotațiile pentru blue chips ale Federației Ruse, ale Statelor Unite pe piața valorilor mobiliare în timp real pot fi vizualizate la https://www.finam.ru/quotes/

Blue Chips la Bursa de Valori din SUA

În SUA, lista companiilor de top se bazează pe indicele Dow Jones. Pentru a calcula acest indicator, aceștia folosesc date privind poziția financiară a celor mai mari 30 de companii. Majoritatea activează în sectorul bancar, în sectorul producției mari high-tech, precum și în companii specializate în lanțuri de retail. În astfel de companii, nivelul de capitalizare este maxim, iar nivelul lichidității este foarte ridicat. Lista acestor companii include produse emblematice de afaceri, cum ar fi:

• Coca Cola;
• Boeing;
• Nike;
• Walmart;
• Walt Disney și alții.

Toate chipurile de pe piața de valori din SUA care plătesc dividende sunt aristocrați americani la linkul https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

Blue chips-uri bursiere din SUA [/ caption] Cu toate acestea, în SUA, lista companiilor ale căror acțiuni sunt clasificate ca „blue chips” nu se limitează la cele identificate de indicele Dow Johnson. Acestea includ companiile care și-au majorat dividendele pe acțiuni de cel puțin 20 de ani. Astfel de companii sunt numite „aristocrați de dividende” și sunt determinate conform indicelui S&P 500 Dividend Aristocrats.
US Blue Chips Permanent Dividend – Dividend Aristocrats [/ legenda]

Pe alte burse

Țările UE au propriul indice pentru determinarea „blue chips” EURO STOXX 50. Pe baza acestuia, lista companiilor incluse în acest club în țările UE include giganți precum:

• Volkswagen;
• Siemens;
• Telefonica și mulți alții.

Marea Britanie folosește indicele FTSE 100, iar liderii listei engleze sunt Vodafone, Tobacco, Burberry. Japonia și țările din Asia de Sud-Est au proprii lor indici și, în consecință, propriile lor „blue chips”. Prețurile acțiunilor online de pe burse pot fi văzute la https://investfunds.ru/stocks/

Cum să cumpărați acțiuni Blue Chips pentru un investitor local

Există mai multe moduri prin care investitorii pot cumpăra acțiuni de prim rang, și anume:

1. Achiziționați o parte dintr-un portofoliu de investiții ETF finalizat . Acest portofoliu este alcătuit din diverse active și părți din acesta sunt tranzacționate și cumpărate liber pe bursă. Prin urmare, un investitor poate cumpăra liber de la bursă o parte din portofoliu, care include acțiuni de top.
2. Construiește-ți singur un portofoliu de investiții , dar această metodă necesită destul de mult capital. În plus, această metodă necesită mult timp, va trebui să vă deschideți propriul cont de brokeraj, să instalați programe specializate pe computer și să faceți achiziții în conformitate cu indicele Profit.
3. De asemenea, este posibil să deschideți un cont de brokeraj în străinătate , ceea ce oferă imediat investitorului posibilitatea de a achiziționa direct blue chip-urile țării în care se află contul. Dar această metodă necesită o investiție foarte semnificativă, deoarece costul unor astfel de acțiuni este destul de mare (la sfârșitul lunii octombrie, valoarea unei acțiuni Tesla era de 909 USD) și este disponibil pentru investitorii bogați.

Structura și profitabilitatea indicelui blue-chip rus din 2021 conform datelor MOEX:

Blue Chips-urile sunt cea mai bună alegere pentru investițiile inițiale

Investiția în blue chips vă permite practic să nu reacționați la fluctuațiile semnificative ale pieței, iar un curs de schimb stabil vă permite să le utilizați ca investiții sigure pe termen lung. Și este clar că blue chips-urile sunt mult mai puțin riscante în comparație cu alte acțiuni. Toate datele despre starea blue chips pot fi obținute online la https://investfunds.ru/stocks/?auto=1