Die Arbeit am Wertpapiermarkt ist eine ziemlich riskante und schwierige Tätigkeit. Daher ist es für diejenigen, die ihre ersten Schritte auf dem Markt machen, sehr wichtig, keinen Fehler zu machen. Die negativen Erfahrungen, die mit dem Verlust von angelegten Mitteln verbunden sind, oft für lange Zeit, wenn nicht sogar für immer, schrecken die Investitionslust ab. Daher sollten Händler, wenn sie mit der Arbeit am Markt beginnen, ihre Mittel in die am wenigsten riskanten Wertpapiere investieren.
- Was sind Blue Chips an der Börse?
- Welche Voraussetzungen müssen Unternehmen erfüllen, um den Blue-Chip-Status zu erhalten?
- Was bestimmt das Volumen des Kaufs und Verkaufs von Aktien an der Börse?
- Kapitalisierung (Wert) des Unternehmens.
- Umlaufvermögen (Freefloat)
- Vorteile von Blue-Chip-Aktien gegenüber anderen Wertpapieren
- Hohe Blue-Chip-Liquidität
- Hohe Widerstandsfähigkeit von Unternehmen
- Hohe Dividenden
- Unternehmen, die an verschiedenen Wertpapiermärkten den Status von „Blue Chips“ haben
- An der russischen Börse
- Blue Chips am US-Aktienmarkt
- An anderen Börsen
- So kaufen Sie Blue Chips-Aktien für einen inländischen Anleger
- Blue Chips sind die beste Wahl für Erstinvestitionen
Was sind Blue Chips an der Börse?
Blue Chips – der Name selbst kommt von den Chips mit dem größten Nennwert, die im letzten Jahrhundert in Casinos gespielt wurden. Diese Chips wurden normalerweise von den reichsten Spielern am Tisch verwendet. Und nach und nach wanderte dieses Konzept vom Glücksspiel-Slang hinter dem Spieltisch auf den Investmentmarkt.
Blue Chips sind die Aktien der größten finanziell zuverlässigen Unternehmen mit hoher Liquidität der Vermögenswerte, die auf dem Markt am häufigsten gekauft und verkauft werden. In der Regel bleibt die Dividendenausschüttung auf die Aktien solcher Unternehmen praktisch unverändert, und die Eigentümer der Aktien können über mehrere Jahrzehnte ein stabiles, wenn auch geringes Einkommen erzielen. Nur die Weltkrise, der Krieg oder andere Umstände, die ihnen in ihrer Stärke entsprechen, können den Wert solcher Aktien beeinflussen. Als Beispiel für die Russische Föderation beläuft sich der tägliche Umsatz von Gazprom- oder SbeBank-Aktien auf dem Markt auf mehrere zehn Milliarden, und sie können zu Recht als „Blue Chips“ bezeichnet werden.
Schließlich ist das Handelsvolumen selbst bei den engsten Konkurrenten um eine Größenordnung geringer. Echtzeitkurse auf dem Blue-Chip-Markt werden auf der Website https://investfunds.ru/stocks/ 
Welche Voraussetzungen müssen Unternehmen erfüllen, um den Blue-Chip-Status zu erhalten?
Damit die Aktien der Gesellschaft den Status eines Blue Chips erlangen, muss die Gesellschaft folgende Voraussetzungen erfüllen:
- ihre Aktien waren an der Börse beliebt und sie erzielte mehrere Jahre lang ein stetig wachsendes Einkommen;
- hatte eine hohe Kapitalisierung;
- seine Aktien müssen hochliquide sein;
- der Wert der Aktien der Gesellschaft sollte sich im Zeitverlauf nicht wesentlich ändern (geringe Volatilität);
- die Gesellschaft muss über einen ausreichend langen Zeitraum an der Börse vertreten sein;
- Ausschüttungen auf Aktien durch die Gesellschaft müssen regelmäßig und ohne Unterbrechung erfolgen;
- Das Unternehmen sollte mindestens 10 Jahre lang nicht in interne Krisensituationen geraten, die den Wert seiner Aktien erheblich beeinträchtigen können.
Was bestimmt das Volumen des Kaufs und Verkaufs von Aktien an der Börse?
Das Volumen des Kaufs und Verkaufs von Aktien an den Aktienmärkten hängt von zwei Hauptparametern ab:
Kapitalisierung (Wert) des Unternehmens.
Je höher die Kapitalisierung eines Unternehmens ist, desto mehr Aktien werden täglich gekauft und verkauft. Nach dem Kapitalisierungsgrad können Unternehmen in Russland in Ränge unterteilt werden:
- Die erste Stufe umfasst Unternehmen, deren Kapitalisierung in Billionen Rubel gemessen werden kann.
- Die zweite Stufe bilden Unternehmen, deren Kapitalisierung mehrere hundert Milliarden betragen kann.
- Und die dritte Stufe besteht aus relativ kleinen Unternehmen, deren Kosten mehrere Dutzend Milliarden Rubel nicht überschreiten.
Informationen über die Kapitalisierung verschiedener Unternehmen erhalten Sie bei der Moskauer Börse. [caption id = "attachment_3452" align = "aligncenter" width = "1203"] Der
Umlaufvermögen (Freefloat)
Je größer das Volumen der im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens, desto höher ist der Streubesitzindikator. So sind beispielsweise die Aktien eines großen Entwicklers, des Bauunternehmens PIK, keine Blue Chips. Trotz der hohen Kapitalisierung (ca. 870 Milliarden Rubel) beträgt der Anteil ihrer Aktien an der Börse nur 18% ihrer Gesamtzahl. Zum Vergleich, Magnit (Kapitalisierung 637 Milliarden Rubel) und der Anteil der Aktien an der Börse beträgt etwa 63 % der Gesamtsumme.
Vorteile von Blue-Chip-Aktien gegenüber anderen Wertpapieren
Zu den Hauptvorteilen von Blue-Chip-Aktien gegenüber anderen Wertpapieren an der Börse gehören:
Hohe Blue-Chip-Liquidität
Die hohe Liquidität der Wertpapiere ermöglicht einen gewinnbringenderen Verkauf und das Verkaufsvolumen kann praktisch beliebig sein. Viele Händler sind mit dem Kauf und Verkauf von Blue Chips beschäftigt, sodass alle Operationen mit diesen Vermögenswerten sehr schnell ausgeführt werden. Je höher die Liquidität der Aktien ist, desto marktnäher können sie zudem gekauft oder verkauft werden.
Hohe Widerstandsfähigkeit von Unternehmen
Die in die Blue-Chip-Liste aufgenommenen Unternehmen sind führend in ihrer Branche und haben deutliche Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Marktteilnehmern. In unserem Land sind dies oft staatliche Unternehmen oder Unternehmen mit einem erheblichen Anteil an staatseigenen Unternehmen. Kapital, das als strategisch gilt. Unternehmen wie Gazprom, Rosneft, SberBank usw. können zu Recht an sie verwiesen werden. Solche Unternehmen sind die größten Zahler des Haushalts und können im Krisenfall immer auf staatliche Unterstützung zählen. Diese Unternehmen sind in der Regel in etablierten Märkten tätig. Das Auftreten bedeutender Wettbewerber ist unwahrscheinlich. Denn die Gründung neuer Unternehmen in diesen Bereichen erfordert eine wahrhaft kolossale Investition.Diese Faktoren machen die Leistung von Blue-Chips viel stabiler als die von kleineren Playern auf dem Markt. Ihre Finanzstabilitätsmarge ist viel höher und ihre Kreditwürdigkeit dementsprechend sehr hoch, was es ihnen ermöglicht, Kreditressourcen zu niedrigeren Zinssätzen anzuziehen.
Hohe Dividenden
Das etablierte Geschäftsmodell in großen Unternehmen ermöglicht es ihnen, relativ hohe und regelmäßige Dividenden auszuschütten. In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation, Staat. Unternehmen müssen mindestens 50 % ihres Gewinns für Dividendenzahlungen auf Aktien ausgeben. Gleichzeitig werden Unternehmen, die zu den „Blue Chips“ der Russischen Föderation gehören, hauptsächlich als „Rohstoffe“ klassifiziert, was für einen relativ hohen Gewinn und dementsprechend Dividenden sorgt. Dies ist für die meisten kleinen Unternehmen ungewöhnlich – junge Startups. Sie zahlen oft keine Dividenden oder nur den Mindestbetrag. Solche Unternehmen sind an einer schnellen Kapitalisierung und beschleunigten Entwicklung interessiert, daher versuchen sie, den resultierenden Gewinn in ihr Wachstum und ihre Marktförderung zu investieren. Für diese Unternehmen ist es wichtig, zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. [Beschriftungs-ID = „Attachment_3442 „align =“ aligncenter „width =“ 1055 „]
Unternehmen, die an verschiedenen Wertpapiermärkten den Status von „Blue Chips“ haben
An verschiedenen Börsen werden Unternehmen, deren Aktien den Status „Blue Chips“ haben, bestimmt durch:
An der russischen Börse
In der Russischen Föderation erwerben Unternehmen den Blue-Chip-Status basierend auf einem von der Moskauer Börse berechneten Index. Heute umfasst die Liste fünfzehn der größten Unternehmen des Landes, nämlich:
- Gazprom
- Sberbank
- Rosneft
- Lukoil
- Yandex
- Norilsk Nickel
- „Magnet“
- „MTS“
- NLMK
- Novatek
- „Pole“
- Polymetall
- Surgutneftegaz
- Tatneft
- TCS-Gruppe
Kurse für Blue Chips der Russischen Föderation, der Vereinigten Staaten auf dem Wertpapiermarkt in Echtzeit können unter https://www.finam.ru/quotes/ eingesehen werden.
Blue Chips am US-Aktienmarkt
In den USA basiert die Liste der Blue-Chip-Unternehmen auf dem Dow Jones Index. Zur Berechnung dieses Indikators verwenden sie Daten zur Finanzlage der 30 größten Unternehmen. Die meisten von ihnen sind im Bankensektor, im Bereich der großen Hightech-Produktion sowie in auf Handelsketten spezialisierten Unternehmen tätig. In solchen Unternehmen ist die Kapitalausstattung maximal und die Liquidität sehr hoch. Die Liste solcher Unternehmen umfasst geschäftliche Flaggschiffe wie:
- Coca Cola;
- Boeing;
- Nike;
- Walmart;
- Walt Disney und andere.
Alle Blue Chips des US-Aktienmarktes, die Dividenden zahlen, sind amerikanische Aristokraten unter dem Link https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:
Blaue US-Aktienmarktchips [/ caption] In den USA ist die Liste der Unternehmen, deren Aktien als „Blue Chips“ eingestuft werden, jedoch nicht auf diejenigen beschränkt, die vom Dow Johnson Index identifiziert werden. Dazu gehören Unternehmen, die seit mindestens 20 Jahren ihre Aktiendividende erhöhen. Solche Unternehmen werden als „Dividendenaristokraten“ bezeichnet und anhand des S&P 500 Dividend Aristocrats Index ermittelt.
An anderen Börsen
Die EU-Länder haben einen eigenen Index zur Bestimmung der „Blue Chips“ EURO STOXX 50. Auf dieser Grundlage umfasst die Liste der Unternehmen, die in den EU-Ländern in diesem Club aufgenommen sind, solche Giganten wie:
- Volkswagen;
- Siemens;
- Telefonica und viele andere.
Großbritannien verwendet seinen FTSE 100-Index, und die Spitzenreiter der englischen Blue-Chip-Liste sind Vodafone, Tobacco, Burberry. Japan und die Länder Südostasiens haben eigene Indizes und dementsprechend eigene „Blue Chips“. Online-Aktienkurse an Börsen können unter https://investfunds.ru/stocks/ eingesehen werden.
So kaufen Sie Blue Chips-Aktien für einen inländischen Anleger
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Anleger Blue-Chip-Aktien kaufen können, nämlich:
- Kaufen Sie einen Teil eines fertigen ETF-Anlageportfolios . Dieses Portfolio besteht aus verschiedenen Vermögenswerten und Teile davon werden frei gehandelt und an der Börse gekauft. Daher kann ein Anleger einen Teil des Portfolios, das Blue-Chip-Aktien enthält, frei an der Börse kaufen.
- Bauen Sie selbst ein Portfolio von Investitionen auf , aber diese Methode ist ziemlich kapitalintensiv. Darüber hinaus erfordert diese Methode viel Zeit, Sie müssen ein eigenes Brokerkonto eröffnen, spezialisierte Programme auf Ihrem PC installieren und Einkäufe gemäß dem Gewinnindex tätigen.
- Es ist auch möglich, ein Brokerage-Konto im Ausland zu eröffnen , was dem Anleger sofort die Möglichkeit gibt, die Blue Chips des Landes, in dem sich das Konto befindet, direkt zu erwerben. Diese Methode erfordert jedoch eine sehr erhebliche Investition, da die Kosten für solche Aktien ziemlich hoch sind (Ende Oktober betrug der Wert einer Tesla-Aktie 909) und steht vermögenden Anlegern zur Verfügung.
Die Struktur und Rentabilität des russischen Blue-Chip-Index ab 2021 nach MOEX-Daten:
Blue Chips sind die beste Wahl für Erstinvestitionen
Wenn Sie in Blue Chips investieren, können Sie praktisch nicht auf signifikante Marktschwankungen reagieren und ein stabiler Wechselkurs ermöglicht es Ihnen, sie als sichere langfristige Geldanlage zu verwenden. Und es ist klar, dass Blue Chips im Vergleich zu anderen Aktien viel weniger riskant sind. Alle Daten zum Status von Blue Chips sind online unter https://investfunds.ru/stocks/?auto=1 . abrufbar
