Надійні інвестиції в європейські блакитні фішки 2024

Блакитні фішки – поширений термін учасників фондового ринку. Означає велику, стабільну компанію, яка протягом 5-25 років зростає, показує хороші фінансові результати і виплачує дивіденди. Цінні папери такого типу називають акціями першого ешелону.

Передісторія термін

Фраза “блакитні фішки” прийшла у біржовий світ зі світу казино, зокрема, з покеру. Кожна фішка у цій грі має значення залежно від кольору. Білі вважаються найдешевшими і коштують не більше одного долара. Червоні мають вищу ціну – п’ять доларів за кожну. Найдорожчими вважаються блакитні фішки, вони мають найвище значення серед інших. На території фінансової біржі поняття блакитних фішок повсякденне. Це особливі види компаній, які зарекомендували себе як стабільні та високо капіталізовані. Такі фірми є провідними у займаній галузі, їхні послуги та товари вважаються переважаючими, без їх товарів неможливе нормальне функціонування економіки. Під час обвалу ринку компанії блакитних фішок виходять із найменшими втратами через свою стабільність. Компанії блакитних фішок часто мають свій бренд,але він настільки популярний, що стає називним ім’ям. https://articles.opexflow.com/akcii/golubye-fishki-fondovogo-rynka.htm

Як компанії набувають статусу блакитної фішки?

Серед тих, що зарекомендували себе, як стабільно зростаючі компанії налічується кілька тих, які поки що не вважаються блакитними фішками, але до цього звання їм не вистачає зовсім небагато. Найчастіше це компанії, що створюють нові технології, як Facebook, що налічує 1,84 мільярда активних користувачів щодня. Цей показник робить соціальну мережу однією з найвідоміших у світі. Крім того, корпорація досягла капіталізації в 1,05 трильйона доларів. Все, що не дає компанії звання “блакитних фішок” – відносна молодість та відмова від виплати дивідендів. Facebook не існував до 2004 року, тому багато інвесторів, що пройшли крізь вогонь, воду та кризи, не визнають компанію лідируючою та стабільною, а дивіденди Марк Цукерберг відмовився виплачувати, зважаючи на бажання розвивати компанію. Топ-10 блакитних фішок Європи з індексу MSCI Europe:
Дивіденди – важлива складова у визнанні компанії блакитною фішкою і щоб це сталося, дивіденди повинні виплачуватись 25 років, їх сума не може бути нижчою за попередні, краще якщо дивідендні виплати підвищуються від року до року. Якщо компанія виконує умови виплати дивідендів, отримує статус дивідендного аристократа. Таблиця дивідендних аристократів Європи з найвищими виплатами:
Консервативні інвестори воліють вкладати свої гроші саме в компанії блакитних фішок через їхню стійкість і безпеку. Ця стабільність формувалася протягом багатьох років та перевірена економічними спадами, кризами та обвалами ринку. Найяскравішим прикладом є Кока-Кола. Корпорація, що виробляє цей напій, може не постраждати від рецесії, адже в умах багатьох людей це гарний і безпечний напій і головний гість на застіллях, тому люди все одно продовжуватимуть її пити. Крім того, акції блакитних фішок відомі завдяки своїм плавним та регулярним розвитком та зростанням. Це дзвіночок для тих, хто хоче вкладати свої гроші у певні компанії та заробляти на свою пенсію з мінімальними втратами. Однак ці компанії не захищені від усіх ризиків. Багато хто може зазнати серйозних втрат і втратити статус Фішек.Обов’язковою умовою блакитних фішок має бути хороша капіталізація, здійснюється вона двома способами: фірма має бути великою, щоб пережити економічний спад, тобто капіталізація має обчислюватися мільярдами доларів, другий фактор має на увазі високий кредитний рейтинг, щоб мати право завоювати звання блакитної фішки. У таблиці наведені європейські компанії з найвищою ринковою капіталізацією.
На жаль, через постійне зниження капіталу багато компаній втрачають свій статус, або можливість його отримати. Як правило, це старі фірми, історія яких почалася понад сто років тому. На жаль, ці компанії поступово втрачають статус блакитних фішок. Нещодавно це сталося з двома корпораціями, назви яких стали номінальними: Сірс та JCPenney.

EURO Stoxx 50 – індекс блакитних фішок Єврозони

Для пошуку надійних компаній є список з найкращими компаніями:
Індекс Euro Stoxx 50 допомагає інвесторам відслідковувати акції європейських блакитних фішок з високою ринковою капіталізацією в європейській зоні. Індекс складається з 50 цінних паперів Бельгії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів та Іспанії. Керує індексом компанія STOXX Limited, що належить Deutsche Börse AG. Щоб потрапити до індексу корпорація повинна відповідати декільком умовам:

1. Висока ринкова капіталізація (відбір відбувається у автоматичному режимі).
2. Розташовуватись у європейському союзі.

Ребалансування індексу відбувається щорічно на початку вересня Найбільші компанії індексу:

1. ASML Holding NV – нідерландська компанія, що працює у сфері напівпровідникового обладнання. Це найбільший виробник обладнання мікро електричної промисловості. Товаром компанії користуються у багатьох країнах у всьому світі. Капіталізація компанії становить понад 350 мільярдів доларів.
2. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton – транснаціональна французька компанія, якій належать відомі бренди з виробництва предметів достатку та розкоші: одяг, аксесуари до неї, парфум та класика елітного алкоголю. Має кілька підрозділів у всьому світі. Серед брендів компанії такі марки як: Діор, Луї Віттон, Жіванші, Герлен, Моет е Шандон та Хенессі.
3. Linde plc – міжнародна хімічна корпорація, заснована в Німеччині, у 2018 році переїхала до Ірландії та заснувала штаб квартиру у Великій Британії. Це найбільший виробник газів як промислового, і медичного характеру. За плечима компанії понад 4000 закінчених проектів та 1000 зареєстрованих патентів. Балони з рідким воднем цієї компанії стоять у багатьох промислових цехах.
4. SAP SE – німецька компанія, що постачає програмне забезпечення організаціям. Вони створюють автоматизовані системи для таких видів діяльності як: торгівля, фінанси, бухгалтерський облік, виробництво, управління персоналом та багато іншого.
5. Sanofi SA – французька фармацевтична компанія, працює по всьому світу, лідер серед подібних компаній. Серед їхніх робіт можна виділити такі підрозділи: розробка вакцин від різних вірусів та інших захворювань, засоби для лікування діабету та серцево-судинної системи, ветеринарна продукція та загальні медикаменти.
6. Siemens AG – німецька корпорація, що працює у сфері електроніки та електротехніки. Це не просто єдина компанія, а конгломерат із різних підприємств. У сфері їх послуг входять: електротехніка, енергетичне обладнання, транспорт, медичне обладнання, світлотехніка та електроніка.
7. Total SE – французька міжнародна компанія, що займається видобутком та продажем нафти, займає 4 місце у списку найбільших нафтовидобувних компаній. Ця корпорація має свої філії у багатьох країнах світу. Одним із ключових є філія в Росії. Вони видобувають чорне золото біля країни завдяки угоді про розподіл продукції. Крім того, компанія є спонсором багатьох спортивних заходів.
8. L’Oréal SA – французька корпорація, що займається виробництвом та продажем косметики. Компанія об’єднала під своїм крилом кілька малих, але відомих брендів: Лореаль, Мейбелін Нью-Йорк, Гарньєр, Джорджіо Армані та Ланком.
9. Unilever NV – англійська компанія займається виробництвом продовольчих товарів та побутової хімії. У Росії її найбільш популярні засоби гігієни під цією маркою.
10. Allianz SE – найбільша німецька страхова корпорація, що надає послуги по всьому світу, входить до списку системнозначних у світовій економіці. У сфери діяльності компанії входить банківська справа та страхова. Кількість клієнтів зростає з кожним днем, до 2021 Allianz SE обслуговує понад 88 мільйонів людей.

Фондовий індекс та блакитні фішки – що це, інвестиції в акції для початківців: https://youtu.be/BMXx_iXS2F0

Як знайти блакитні фішки Європи?

Альтернативним способом пошуку європейських блакитних фішок є використання спеціальних скрінерів акцій:

• https://ua.tradingview.com/screener/ -у скрінері присутня настройка – лідери капіталізації, залишається вибрати країну, що цікавить.
• https://finviz.com/screener.ashx -у скринери присутні безліч налаштувань: дивідендні виплати, країна, біржа тощо.
• https://finance.yahoo.com/screener/new/ -простий скрінер, в якому потрібно вказати високу капіталізацію та країну.

Як купити популярні блакитні фішки європейського фондового ринку

Принцип купівлі європейських блакитних фішок є єдиним для всіх брокерів. Різниця полягає у влаштуванні особистих кабінетів та мобільних додатків. Перед покупкою акцій потрібно буде розміняти рублі на євро, в особистому кабінеті брокера.

Важливо: Кількість європейських акцій, доступних для покупки, залежить від конкретного брокера.

Після отримання валюти, можна перейти на вкладку акцій та у фільтрах вказати валюту купівлі євро або акції Європи. Також купити акції Європи, можна за допомогою фондів від брокерів та керуючих. Наприклад: FinEx-пропонує клієнтам німецькі акції провідних компаній, вартість акції 29 рублів. Або біржовий фонд від компанії «Відкриття – Акції Європи», що управляє, пропонує купити акції провідних європейських корпорацій від 1 євро. Паї фонду купуються за рублі або євро, якщо купувати фонд на рахунок
ІІС , то через три роки можна отримати податкове відрахування.

Чи варто купувати блакитні фішки Єврозони

Класична (Консервативна) стратегія інвестування передбачає вкладення грошей в акції та облігації надійних компаній. З облігаціями відомо це державні позики – ОФЗ, в акцій найвищим критерієм надійності є статус блакитної фішки. Вкладення в акції блакитних фішок ідеально підходять новачкам на фондовій біржі, оскільки передбачає мінімальні ризики вкладень, а також постійні виплати дивідендів. За рахунок цих факторів і складного відсотка, у довгостроковому періоді інвестор може отримати суму, що перевищує початкову в кілька разів. Стійкість компаній дозволить початківцю не переживати за власні гроші. Якщо станеться. кризу, можна не переживати за інвестовані кошти, оскільки після спаду, буде зростання, можливо бурхливіший і прибутковий ніж раніше. Все через те, що компанії визнаною блакитною фішкою,використовують надійну бізнес-модель, запатентовані продукти, необхідні людям. Прибутковість вкладень визначає те, що відбувається у світовій економіці, якщо йде спад про будь-який доход мови бути не може, у цьому періоді акції знижуються на 10-30%, відновлюючись компанія відновлює зростання і збільшує доходи, залежно від ситуації, це може бути 5-30 % Річних. Європейські блакитні фішки – це акції великих та стабільних компаній, які довгі роки у звітах та реальному житті показують зростання виручки, зростання продажів продукції та інші параметри. Вкладення у такі акції підходить новачкам, а також консервативним інвесторам, які бажають зберегти та примножити гроші. Річна прибутковість європейських блакитних фішок, порівнянна, а іноді й вища за ставки за банківськими вкладами та накопичувальними рахунками. Для того,щоб переглянути список європейських блакитних фішок, що виплачують дивіденди, існує таблиця зі списком компаній з найвищими дивідендами:
Вкластися в акції блакитних фішок не важко, достатньо завести брокерський рахунок. На сайті або мобільному додаток зайти у фільтр акцій і вказати європейські акції, або в пошуковій системі вказати цікаву компанію.