Werken op de effectenmarkt is een nogal riskante en moeilijke activiteit. Daarom is het voor degenen die hun eerste stappen op de markt zetten, erg belangrijk om geen fouten te maken. De negatieve ervaring die gepaard gaat met het verlies van geïnvesteerde middelen, vaak voor een lange tijd, zo niet voor altijd, ontmoedigt de wens om te investeren. Daarom moeten handelaren, wanneer ze op de markt beginnen, hun geld beleggen in de minst risicovolle effecten.
- Wat zijn blue chips op de aandelenmarkt?
- Wat zijn de vereisten voor bedrijven om de blue chip-status te verkrijgen?
- Wat bepaalt het volume van aan- en verkoop van aandelen op de aandelenmarkt?
- Kapitalisatie (waarde) van het bedrijf.
- Het volume aan effecten in omloop (free float)
- Voordelen van blue-chip-aandelen ten opzichte van andere effecten
- Hoog niveau van blue chip-liquiditeit
- Hoge veerkracht van bedrijven
- Hoge dividenden
- Bedrijven die de status van “blue chips” hebben op verschillende effectenmarkten
- Op de Russische beurs
- Blue Chips op de Amerikaanse aandelenmarkt
- Op andere beurzen
- Hoe Blue Chips-aandelen te kopen voor een binnenlandse belegger?
- Blue Chips zijn de beste keuze voor initiële investeringen
Wat zijn blue chips op de aandelenmarkt?
Blue chips – de naam zelf komt van de chips met de grootste waarde die in de vorige eeuw in casino’s werden gespeeld. Deze chips werden meestal gebruikt door de rijkste spelers aan tafel. En geleidelijk verschoof dit concept van het gaming-jargon van achter de speeltafel naar de investeringsmarkt.
Blue chips zijn de aandelen van de grootste financieel betrouwbare bedrijven met een hoge liquiditeit van activa, die het meest worden gekocht en verkocht op de markt. De uitkering van dividenden op de aandelen van dergelijke bedrijven blijft in de regel vrijwel ongewijzigd en de eigenaren van de aandelen kunnen gedurende meerdere decennia een stabiel, zij het klein, inkomen ontvangen. Alleen de wereldcrisis, oorlog of andere omstandigheden die qua sterkte aan hen gelijk zijn, kunnen de waarde van dergelijke aandelen beïnvloeden. Als voorbeeld voor de Russische Federatie is de dagelijkse omzet van Gazprom- of SbeBank-aandelen op de markt tientallen miljarden, en ze kunnen met recht “blue chips” worden genoemd.
Het handelsvolume, zelfs bij de naaste concurrenten, is immers een orde van grootte minder. Realtime koersen op de blue-chipmarkt worden gepresenteerd op de website https://investfunds.ru/stocks/
Wat zijn de vereisten voor bedrijven om de blue chip-status te verkrijgen?
Om de aandelen van het bedrijf de status van blue chips te geven, moet het bedrijf aan de volgende vereisten voldoen:
- haar aandelen waren populair op de beurs en ze kreeg een aantal jaren een gestaag groeiend inkomen;
- had een hoog niveau van kapitalisatie;
- haar aandelen moeten zeer liquide zijn;
- de waarde van de aandelen van de vennootschap mag in de loop van de tijd geen grote veranderingen ondergaan (lage volatiliteit);
- het bedrijf moet voldoende lang op de beurs vertegenwoordigd zijn;
- uitkering van dividenden op aandelen door de vennootschap moet regelmatig en ononderbroken plaatsvinden;
- gedurende ten minste 10 jaar mag de onderneming niet in een interne crisis terechtkomen die de waarde van haar aandelen aanzienlijk kan beïnvloeden.
Wat bepaalt het volume van aan- en verkoop van aandelen op de aandelenmarkt?
Het volume van de aan- en verkoop van aandelen op de aandelenmarkten hangt af van twee belangrijke parameters:
Kapitalisatie (waarde) van het bedrijf.
Hoe hoger de kapitalisatie van een bedrijf, hoe meer aandelen er dagelijks worden gekocht en verkocht. Op kapitalisatieniveau kunnen bedrijven in Rusland worden onderverdeeld in echelons:
- Het eerste niveau omvat bedrijven waarvan het kapitalisatieniveau in biljoenen roebel kan worden gemeten.
- Het tweede echelon bestaat uit bedrijven waarvan de kapitalisatie enkele honderden miljarden kan bedragen.
- En het derde echelon bestaat uit relatief kleine bedrijven, waarvan de kosten enkele tientallen miljarden roebel niet overschrijden.
Informatie over de kapitalisatie van verschillende ondernemingen kan worden verkregen bij de Moscow Exchange. Met de
Het volume aan effecten in omloop (free float)
Hoe groter het volume van de aandelen van het bedrijf in omloop, hoe hoger de free float-indicator. Zo zijn bijvoorbeeld de aandelen van een grote ontwikkelaar, het bouwbedrijf PIK, geen blue chips. Ondanks het hoge kapitalisatieniveau (ongeveer 870 miljard roebel), is het aandeel van zijn aandelen op de aandelenmarkt slechts 18% van hun totale aantal. Ter vergelijking, Magnit (kapitalisatie 637 miljard roebel), en het aandeel van de aandelen op de beurs is ongeveer 63% van het totaal.
Voordelen van blue-chip-aandelen ten opzichte van andere effecten
De belangrijkste voordelen van blue-chip-aandelen ten opzichte van andere effecten op de beurs zijn onder meer.
Hoog niveau van blue chip-liquiditeit
Het hoge niveau van liquiditeit van effecten maakt het mogelijk ze winstgevender te verkopen, en het verkoopvolume kan vrijwel willekeurig zijn. Veel handelaren houden zich bezig met het kopen en verkopen van blue chips, dus alle operaties met deze activa worden zeer snel uitgevoerd. Bovendien, hoe hoger de liquiditeit van de aandelen, hoe dichter bij hun marktprijs ze kunnen worden gekocht of verkocht.
Hoge veerkracht van bedrijven
De bedrijven op de blue-chiplijst zijn leiders in hun sector en hebben aanzienlijke voordelen in de concurrentie met andere marktspelers. In ons land zijn dat vaak staatsbedrijven of bedrijven met een aanzienlijk aandeel staatsbedrijven. kapitaal dat als strategisch wordt beschouwd. Bedrijven als Gazprom, Rosneft, SberBank, enz. kunnen met recht naar hen worden verwezen. Dergelijke bedrijven zijn de grootste betalers van de begroting en kunnen bij een crisis altijd rekenen op overheidssteun. Deze bedrijven opereren doorgaans in gevestigde markten. Het is onwaarschijnlijk dat er enige significante concurrenten verschijnen. Aangezien de oprichting van nieuwe bedrijven in deze gebieden een werkelijk kolossale investering vereist.Deze factoren maken blue-chip-prestaties veel stabieler dan die van kleinere spelers op de markt. Hun marge voor financiële stabiliteit is veel hoger en bijgevolg is hun kredietwaardigheid zeer hoog, en dit stelt hen in staat kredietmiddelen aan te trekken tegen lagere rentetarieven. [bijschrift id = “attachment_3460” align = “aligncenter” width = “795”]
Hoge dividenden
Het gevestigde bedrijfsmodel in grote bedrijven stelt hen in staat om vrij hoge en regelmatige dividenden uit te keren. In overeenstemming met de huidige wetgeving van de Russische Federatie, staat. bedrijven moeten ten minste 50% van hun winst besteden aan dividenduitkeringen op aandelen. Tegelijkertijd worden bedrijven die behoren tot de “blue chips” van de Russische Federatie voornamelijk geclassificeerd als “grondstoffen”, wat zorgt voor een vrij hoog winstniveau en dienovereenkomstig dividenden. Dit is ongebruikelijk voor de meeste kleine bedrijven – recente startups. Ze keren vaak geen dividend uit of betalen slechts het minimumbedrag. Dergelijke bedrijven zijn geïnteresseerd in snelle kapitalisatie en versnelde ontwikkeling, dus proberen ze de resulterende winst te investeren in hun groei en promotie in de markt. Voor deze bedrijven is het belangrijk om extra marktaandelen te verwerven. [bijschrift id = “bijlage_3442 “align =” aligncenter “width =” 1055 “]
Bedrijven die de status van “blue chips” hebben op verschillende effectenmarkten
Op verschillende beurzen worden bedrijven waarvan de aandelen de status van “blue chips” hebben bepaald door:
Op de Russische beurs
In de Russische Federatie verwerven bedrijven de blue chip-status op basis van een index die wordt berekend door de Moscow Stock Exchange. Vandaag bevat de lijst vijftien van de grootste bedrijven van het land, namelijk:
- Gazprom
- Sberbank
- Rosneft
- Lukoil
- Yandex
- Norilsk Nikkel
- “Magneet”
- “MTS”
- NLMK
- Novatek
- “Pool”
- Polymetaal
- Surgutneftegaz
- Tatneft
- TCS Groep
Quotes voor blue chips van de Russische Federatie, de Verenigde Staten op de effectenmarkt in realtime kunnen worden bekeken op https://www.finam.ru/quotes/
Blue Chips op de Amerikaanse aandelenmarkt
In de VS is de lijst van blue-chipbedrijven gebaseerd op de Dow Jones Index. Om deze indicator te berekenen, gebruiken ze gegevens over de financiële positie van de 30 grootste bedrijven. De meesten van hen zijn actief in de banksector, in de sector van de grote hightechproductie, maar ook in bedrijven die gespecialiseerd zijn in winkelketens. In dergelijke bedrijven is het kapitalisatieniveau maximaal en is het liquiditeitsniveau zeer hoog. De lijst van dergelijke bedrijven omvat zakelijke vlaggenschepen, zoals:
- Coca Cola;
- Boeing;
- Nike;
- Walmart;
- Walt Disney en anderen.
Alle blue chips van de Amerikaanse aandelenmarkt die dividenden uitkeren, zijn Amerikaanse aristocraten op de link https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:
Blauwe Amerikaanse beursfiches [/ bijschrift] In de VS is de lijst van bedrijven waarvan de aandelen zijn geclassificeerd als “blauwe fiches” echter niet beperkt tot de bedrijven die worden geïdentificeerd door de Dow Johnson Index. Deze omvatten bedrijven die hun aandelendividenden al minstens 20 jaar verhogen. Dergelijke bedrijven worden “dividendaristocraten” genoemd en worden bepaald volgens de S&P 500 Dividend Aristocrats Index. [bijschrift id = “attachment_3441” align = “aligncenter” width = “756”]
Op andere beurzen
De EU-landen hebben hun eigen index voor het bepalen van de “blue chips” EURO STOXX 50. Op basis hiervan bevat de lijst van bedrijven die zijn opgenomen in deze club in de EU-landen reuzen als:
- Volkswagen;
- Siemens;
- Telefonica en vele anderen.
Het VK gebruikt zijn FTSE 100-index en de leiders van de Engelse blue-chiplijst zijn Vodafone, Tobacco, Burberry. Japan en de landen van Zuidoost-Azië hebben hun eigen indices en dienovereenkomstig hun eigen “blue chips”. Online aandelenkoersen op beurzen zijn te zien op https://investfunds.ru/stocks/
Hoe Blue Chips-aandelen te kopen voor een binnenlandse belegger?
Er zijn verschillende manieren waarop beleggers blue-chip-aandelen kunnen kopen, namelijk:
- Koop een deel van een voltooide ETF-beleggingsportefeuille . Deze portefeuille is opgebouwd uit verschillende activa en delen ervan worden vrij verhandeld en gekocht op de beurs. Daarom kan een belegger vrij op de beurs een deel van de portefeuille kopen, waaronder blue chip-aandelen.
- Bouw zelf een beleggingsportefeuille op , maar deze methode is behoorlijk kapitaalintensief. Bovendien kost deze methode veel tijd, je moet je eigen effectenrekening openen, gespecialiseerde programma’s op je pc installeren en aankopen doen volgens de Profit-index.
- Ook is het mogelijk om een effectenrekening in het buitenland te openen , wat de belegger direct de mogelijkheid geeft om direct de blue chips te kopen van het land waar de rekening zich bevindt. Maar deze methode vereist een zeer aanzienlijke investering, aangezien de kosten van dergelijke aandelen vrij hoog zijn (eind oktober was de waarde van een Tesla-aandeel $ 909) en beschikbaar is voor vermogende investeerders.
De structuur en winstgevendheid van de Russische blue-chip-index vanaf 2021 volgens MOEX-gegevens:
Blue Chips zijn de beste keuze voor initiële investeringen
Door te beleggen in blue chips kunt u praktisch niet reageren op significante marktschommelingen en door een stabiele wisselkoers kunt u ze gebruiken als veilige langetermijninvesteringen. En het is duidelijk dat blue chips veel minder risicovol zijn in vergelijking met andere aandelen. Alle gegevens over de status van blue chips kunnen online worden verkregen op https://investfunds.ru/stocks/?auto=1
