Hva er blue chips av aksjemarkedet – selskaper i Russland, USA, verden 2024

Å jobbe i verdipapirmarkedet er en ganske risikabel og vanskelig type aktivitet. Derfor, for de som tar sine første steg i markedet, er det svært viktig å ikke gjøre en feil. Den negative opplevelsen knyttet til tap av investerte midler, ofte i lang tid, om ikke for alltid, motvirker ønsket om å investere. Derfor, når de begynner å jobbe på markedet, bør tradere investere midlene sine i de minst risikable verdipapirene.
Aksjene til de mest pålitelige selskapene på markedet, når de kjøpes, er det selvfølgelig usannsynlig at de umiddelbart gir superfortjeneste. Men å investere i dem, ifølge statistikk, er minst risikabelt, og gir en stabil, men ikke maksimal inntekt. Aksjer i slike selskaper i profesjonell slang kalles «blue chips».

Hva er blue chips i aksjemarkedet

Blue chips – selve navnet kommer fra de største sjetongene som ble spilt i kasinoer i forrige århundre. Disse sjetongene ble vanligvis brukt av de rikeste spillerne ved bordet. Og gradvis flyttet dette konseptet seg fra spillslangen fra bak spillebordet til investeringsmarkedet.

Blue chips er aksjene til de største finansielt pålitelige selskapene med høy likviditet av eiendeler, som er de mest kjøpte og solgte på markedet. Som regel forblir utbetalingen av utbytte på aksjene i slike selskaper praktisk talt uendret, og eierne av aksjene kan få en stabil, om enn liten, inntekt i flere tiår. Bare verdenskrisen, krigen eller andre omstendigheter tilsvarende dem i styrke kan påvirke verdien av slike aksjer. Som et eksempel for den russiske føderasjonen er den daglige omsetningen av Gazprom- eller SbeBank-aksjer på markedet titalls milliarder, og de kan med rette kalles «blue chips».

Tross alt er handelsvolumet, selv blant de nærmeste konkurrentene, en størrelsesorden mindre. Sanntidskurser i blue-chip-markedet presenteres på nettstedet https://investfunds.ru/stocks/
Sanntidskurser i det blå -brikkemarkedet »[/ Bildetekst]

Hva er kravene til bedrifter for å oppnå blue-chip-status?

For at selskapets aksjer skal få status som blue chips, må selskapet oppfylle følgende krav:

• aksjene hennes var populære i aksjemarkedet og hun fikk en jevnt voksende inntekt i en årrekke;
• hadde et høyt kapitaliseringsnivå;
• aksjene må være svært likvide;
• verdien av selskapets aksjer bør ikke gjennomgå store endringer over tid (lav volatilitet);
• selskapet må være representert på aksjemarkedet i en lang nok periode;
• utbetaling av utbytte på aksjer av selskapet må skje regelmessig uten avbrudd;
• i minst 10 år bør selskapet ikke komme i situasjoner med intern krise som kan påvirke verdien av aksjene vesentlig.

Hva bestemmer volumet av kjøp og salg av aksjer i aksjemarkedet

Volumet av kjøp og salg av aksjer i aksjemarkedene avhenger av to hovedparametere:

Kapitalisering (verdi) av selskapet.

Jo høyere kapitalisering et selskap har, jo flere aksjer kjøpes og selges daglig. Etter kapitaliseringsnivået kan selskaper i Russland deles inn i lag:

1. Det første laget inkluderer selskaper som kan ha et kapitaliseringsnivå målt i billioner av rubler.
2. Det andre sjiktet består av selskaper, hvis kapitalisering kan beløpe seg til flere hundre milliarder.
3. Og det tredje sjiktet består av relativt små selskaper, hvis kostnad ikke overstiger flere titalls milliarder rubler.

Informasjon om kapitaliseringen til forskjellige foretak kan fås fra Moskva-børsen.
Finviz screener lar deg sortere selskaper etter børsnoteringskapital, utbytte – lenke https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover ,fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ bildetekst]

Volumet av verdipapirer i omløp (fritt flytende)

Jo større volum av selskapets aksjer i omløp, desto høyere er indikatoren for friflyt. Så for eksempel er ikke aksjene til en stor utbygger, byggefirmaet PIK, blue chips. Til tross for det høye kapitaliseringsnivået (omtrent 870 milliarder rubler), er andelen av aksjene på aksjemarkedet bare 18% av det totale antallet. Til sammenligning er Magnit (kapitalisering 637 milliarder rubler), og andelen aksjer på aksjemarkedet omtrent 63% av totalen.
Daglig handelsvolum [/ bildetekst]

Fordeler med blue-chip aksjer fremfor andre verdipapirer

De viktigste fordelene med blue-chip aksjer fremfor andre verdipapirer på børsen inkluderer.

Høyt nivå av blue chip-likviditet

Det høye likviditetsnivået til verdipapirer gjør det mulig å selge dem mer lønnsomt, og salgsvolumet kan være praktisk talt hvilket som helst. Mange handelsmenn er engasjert i å kjøpe og selge blue chips, så alle operasjoner med disse eiendelene utføres veldig raskt. Dessuten, jo høyere likviditet aksjene har, jo nærmere markedsprisene kan de kjøpes eller selges.

Høy motstandskraft hos selskaper

Selskapene som er inkludert på blue-chip-listen er ledende i sine bransjer og har betydelige fordeler i konkurranse med andre markedsaktører. I vårt land er dette ofte statlige selskaper eller selskaper med en betydelig andel statlige selskaper. kapital som anses som strategisk. Slike selskaper som Gazprom, Rosneft, SberBank, etc. kan med rette henvises til dem. Slike selskaper er de største betalerne til budsjettet, og kan alltid regne med statlig bistand ved krise. Disse selskapene har en tendens til å operere i etablerte markeder. Utseendet til noen betydelige konkurrenter er usannsynlig. Siden etableringen av nye selskaper i disse områdene krever en virkelig kolossal investering.Disse faktorene gjør blue-chip-ytelsen mye mer stabil enn for mindre aktører i markedet. Deres finansielle stabilitetsmargin er mye høyere, og følgelig er kredittvurderingen deres svært høy, og dette gjør at de kan tiltrekke seg kredittressurser til lavere renter.
Vekt av selskaper i den russiske blue-chip-indeksen for 2021 [/ bildetekst]

Høyt utbytte

Den etablerte forretningsmodellen i store selskaper gjør at de kan betale ganske høye og regelmessige utbytter. I samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen, stat. selskaper må bruke minst 50 % av overskuddet på utbytte på aksjer. Samtidig er selskaper som tilhører «blue chips» i den russiske føderasjonen hovedsakelig klassifisert som «råvarer», noe som sikrer et ganske høyt nivå av fortjeneste og følgelig utbytte. Dette er uvanlig for de fleste små selskaper – nyere oppstart. De betaler ofte ikke utbytte eller betaler bare minimumsbeløpet. Slike selskaper er interessert i rask kapitalisering og akselerert utvikling, så de prøver å investere det resulterende overskuddet i deres vekst og promotering i markedet. Det er viktig for disse selskapene å ta ytterligere markedsandeler.
TOP-20 amerikanske selskaper etter kapitalisering – med og uten utbytte [/ caption]

Selskaper som har status som «blue chips» i ulike verdipapirmarkeder

På forskjellige aksjemarkeder bestemmes selskaper hvis aksjer har status som «blue chips» av:

På det russiske aksjemarkedet

I den russiske føderasjonen får selskaper blue-chip-status basert på en indeks beregnet av Moskva-børsen. I dag inkluderer listen femten av de største selskapene i landet, nemlig:

1. Gazprom
2. Sberbank
3. Rosneft
4. Lukoil
5. Yandex
6. Norilsk nikkel
7. «Magnet»
8. «MTS»
9. NLMK
10. Novatek
11. «Stang»
12. Polymetall
13. Surgutneftegaz
14. Tatneft
15. TCS Group

Sitater for blue chips fra den russiske føderasjonen, USA på verdipapirmarkedet i sanntid kan sees på https://www.finam.ru/quotes/

Blue Chips i det amerikanske aksjemarkedet

I USA er listen over blue-chip-selskaper basert på Dow Jones-indeksen. For å beregne denne indikatoren bruker de data om den økonomiske stillingen til de 30 største selskapene. De fleste av dem opererer i banksektoren, i sektoren for stor høyteknologisk produksjon, samt selskaper som spesialiserer seg på detaljhandelskjeder. I slike selskaper er kapitaliseringsnivået maksimalt, og likviditetsnivået er svært høyt. Listen over slike selskaper inkluderer forretningsflaggskip, for eksempel:

• Coca-Cola;
• Boeing;
• Nike;
• Walmart;
• Walt Disney og andre.

Alle blue chips på det amerikanske aksjemarkedet som betaler utbytte er amerikanske aristokrater på lenken https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

Blå amerikanske aksjemarkedssjetonger [/ caption] I USA er imidlertid listen over selskaper hvis aksjer er klassifisert som «blue chips» ikke begrenset til de som er identifisert av Dow Johnson-indeksen. Disse inkluderer selskaper som har økt aksjeutbyttet i minst 20 år. Slike selskaper kalles «dividend aristokrater» og de bestemmes i henhold til S&P 500 Dividend Aristocrats Index.
US Blue Chips Permanent Dividend – Dividend Aristocrats [/ bildetekst]

På andre aksjemarkeder

EU-landene har sin egen indeks for å bestemme «blue chips» EURO STOXX 50. På grunnlag av dette inkluderer listen over selskaper inkludert i denne klubben i EU-landene slike giganter som:

• Volkswagen;
• Siemens;
• Telefonica og mange andre.

Storbritannia bruker sin FTSE 100-indeks, og lederne av den engelske blue-chip-listen er Vodafone, Tobacco, Burberry. Japan og landene i Sørøst-Asia har sine egne indekser og følgelig sine egne «blue chips». Online aksjekurser på børser kan sees på https://investfunds.ru/stocks/

Hvordan kjøpe Blue Chips-andeler for en innenlandsk investor

Det er flere måter investorer kan kjøpe blue-chip-aksjer på, nemlig:

1. Kjøp en del av en ferdig ETF-investeringsportefølje . Denne porteføljen består av ulike eiendeler og deler av den handles fritt og kjøpes på aksjemarkedet. Derfor kan en investor fritt kjøpe på børsen en del av porteføljen, som inkluderer blue-chip aksjer.
2. Bygg en portefølje av investeringer på egen hånd , men denne metoden er ganske kapitalkrevende. I tillegg krever denne metoden mye tid, du må åpne din egen meglerkonto, installere spesialiserte programmer på PC-en din og foreta kjøp i samsvar med Profit-indeksen.
3. Det er også mulig å åpne en meglerkonto i utlandet , som umiddelbart gir investoren muligheten til å kjøpe direkte blue chips i landet der kontoen er lokalisert. Men denne metoden krever en veldig betydelig investering, siden kostnaden for slike aksjer er ganske høy (i slutten av oktober var verdien av en Tesla-andel $ 909), og er tilgjengelig for velstående investorer.

Strukturen og lønnsomheten til den russiske blue-chip-indeksen fra og med 2021 i henhold til MOEX-data:

Blue Chips er det beste valget for innledende investeringer

Å investere i blue chips lar deg praktisk talt ikke reagere på betydelige markedssvingninger, og en stabil valutakurs lar deg bruke dem som sikre langsiktige investeringer. Og det er klart at blue chips er mye mindre risikabelt sammenlignet med andre aksjer. Alle data om statusen til blue chips kan fås online på https://investfunds.ru/stocks/?auto=1