証券市場で働くことは、かなり危険で難しいタイプの活動です。したがって、市場で最初の一歩を踏み出す人にとって、間違いを犯さないことが非常に重要です。投資された資金の喪失に関連するネガティブな経験は、永遠ではないにしても、しばしば長い間、投資したいという欲求を思いとどまらせます。したがって、市場で働き始めるとき、トレーダーは最もリスクの低い証券に資金を投資する必要があります。
株式市場の優良株とは
ブルーチップ-名前自体は、前世紀にカジノでプレイされた最大の金種のチップに由来しています。これらのチップは通常、テーブルで最も裕福なプレーヤーによって使用されました。そして徐々に、この概念はゲームの俗語からゲームテーブルの後ろから投資市場に移りました。
優良株は、資産の流動性が高く、市場で最も売買されている、経済的に信頼できる最大の企業の株式です。原則として、そのような会社の株式に対する配当金の支払いは実質的に変わらず、株式の所有者は数十年の間、わずかではあるが安定した収入を受け取ることができます。そのような株式の価値に影響を与えることができるのは、世界の危機、戦争、またはそれらと同等の強さの他の状況だけです。ロシア連邦の例として、市場でのガスプロムまたはスベバンクの株式の1日あたりの売上高は数百億ドルであり、当然のことながら「優良株」と呼ぶことができます。
結局のところ、最も近い競争相手の間でさえ、貿易の量は桁違いに少ないです。優良市場のリアルタイム相場は、ウェブサイトhttps://investfunds.ru/stocks/に表示されます優良株の
企業が優良企業のステータスを取得するための要件は何ですか？
会社の株式がブルーチップのステータスを取得するには、会社は次の要件を満たしている必要があります。
- 彼女の株は株式市場で人気があり、彼女は何年にもわたって着実に成長している収入を受け取りました。
- 高水準の資本化がありました。
- その株式は流動性が高い必要があります。
- 会社の株式の価値は、時間の経過とともに大きな変化を受けてはなりません（ボラティリティが低い）。
- 会社は十分長い期間株式市場に代表されなければなりません。
- 会社による株式の配当金の支払いは、中断することなく定期的に行われなければなりません。
- 少なくとも10年間、会社は自社株の価値に大きな影響を与える可能性のある内部危機の状況に陥ってはなりません。
株式市場における株式の売買量を決定するもの
株式市場での株式の購入と売却の量は、2つの主要なパラメーターに依存します。
会社の時価総額（価値）。
会社の資本が高ければ高いほど、毎日より多くの株式が売買されます。時価総額のレベルによって、ロシアの企業は次の段階に分けることができます。
- 第1層には、数兆ルーブルで測定される資本化レベルを持つことができる企業が含まれます。
- 2番目の階層は企業で構成されており、その資本金は数千億に達する可能性があります。
- そして第3の段階は比較的小さな会社で構成されており、その費用は数百億ルーブルを超えません。
さまざまな企業の資本化に関する情報は、モスクワ証券取引所から入手できます。
流通している有価証券の量（フリーフロート）
流通している会社の株式の量が多いほど、浮動株の指標は高くなります。したがって、たとえば、大規模な開発者である建設会社PIKの株式は優良株ではありません。高水準の資本化（約8700億ルーブル）にもかかわらず、株式市場での株式のシェアは、その総数のわずか18％です。ちなみに、マグニト（資本金6370億ルーブル）、株式市場でのシェアは全体の約63％です。
他の証券に対する優良株の利点
証券取引所の他の証券に対する優良株の主な利点は次のとおりです。
高水準の優良流動性
有価証券の流動性が高いため、より収益性の高い有価証券の販売が可能であり、実質的には任意の販売量となります。多くのトレーダーが優良株の売買に従事しているため、これらの資産を使用する操作は非常に迅速に実行されます。さらに、株式の流動性が高いほど、売買できる市場価格に近くなります。
企業の高い回復力
優良企業のリストに含まれている企業は、業界のリーダーであり、他の市場プレーヤーとの競争において大きな利点があります。私たちの国では、これらは国有企業または国有企業のかなりのシェアを持つ企業であることがよくあります。戦略的と見なされる資本。ガスプロム、ロスネフチ、ズベルバンクなどの企業は当然それらを参照することができます。このような企業は予算の最大の支払い者であり、危機が発生した場合はいつでも政府の支援を頼りにすることができます。これらの企業は、確立された市場で事業を行う傾向があります。重要な競合他社が出現する可能性はほとんどありません。これらの分野での新しい会社の設立は本当に莫大な投資を必要とするので。これらの要因により、優良企業のパフォーマンスは、市場に出回っている小規模なプレーヤーよりもはるかに安定しています。彼らの財政的安定マージンははるかに高く、したがって、彼らの信用格付けは非常に高く、これにより彼らはより低い金利で信用資源を引き付けることができます。
高配当
大企業で確立されたビジネスモデルにより、彼らはかなり高く定期的な配当を支払うことができます。ロシア連邦の現在の法律に従って、州。企業は利益の少なくとも50％を株式の配当支払いに費やさなければなりません。同時に、ロシア連邦の「優良企業」に属する企業は、主に「原材料」に分類され、かなり高いレベルの利益とそれに応じた配当を保証します。これはほとんどの小規模企業、つまり最近の新興企業にとっては珍しいことです。彼らはしばしば配当を支払わないか、最低額だけを支払います。そのような企業は、急速な資本化と加速する開発に関心を持っているため、結果として得られる利益を市場での成長と促進に投資しようとします。これらの企業が追加の市場シェアを獲得することが重要です。 [キャプションID = “attachment_3442 “align =” aligncenter “width =” 1055 “]
さまざまな証券市場で「優良企業」のステータスを持つ企業
さまざまな株式市場で、株式が「優良株」のステータスを持つ企業は、次のように決定されます。
ロシアの株式市場について
ロシア連邦では、企業はモスクワ証券取引所が計算した指数に基づいて優良株のステータスを取得します。現在、このリストには、国内で最大の企業15社が含まれています。
- ガスプロム
- ズベルバンク
- ロスネフチ
- ルクオイル
- Yandex
- ノリルスクニッケル
- “磁石”
- 「MTS」
- NLMK
- ノヴァテク
- “ポール”
- ポリメタル
- スルグトネフテガス
- タトネフト
- TCSグループ
ロシア連邦、米国の証券市場での優良株の相場は、https：//www.finam.ru/quotes/で見ることができます。
米国株式市場の優良株
米国では、優良企業のリストはダウジョーンズ指数に基づいています。この指標を計算するために、彼らは30の最大の企業の財政状態に関するデータを使用します。それらのほとんどは、銀行セクター、大規模なハイテク生産のセクター、および小売チェーンを専門とする企業で運営されています。そのような企業では、資本のレベルが最大であり、流動性のレベルは非常に高いです。このような企業のリストには、次のようなビジネスの旗艦が含まれています。
- コカコーラ;
- ボーイング;
- ナイキ;
- ウォルマート;
- ウォルトディズニー他。
配当を支払う米国株式市場のすべての優良株は、リンクhttps://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.htmlのアメリカの貴族です：
米国の優良株式市場のチップ[/キャプション]ただし、米国では、株式が「優良」に分類される企業のリストは、ダウジョンソンインデックスで特定された企業に限定されません。これには、少なくとも20年間株式配当を増やしてきた企業が含まれます。このような企業は「配当貴族」と呼ばれ、S＆P500配当貴族指数に従って決定されます。
他の株式市場では
EU諸国には、「優良企業」EURO STOXX 50を決定するための独自のインデックスがあります。これに基づいて、EU諸国のこのクラブに含まれる企業のリストには、次のような巨人が含まれます。
- フォルクスワーゲン;
- シーメンス;
- テレフォニカと他の多く。
英国はFTSE100インデックスを使用しており、英国の優良企業リストのリーダーはVodafone、Tobacco、Burberryです。日本と東南アジアの国々には独自の指数があり、したがって独自の「優良株」があります。証券取引所のオンライン株価はhttps://investfunds.ru/stocks/で見ることができます
国内投資家のために優良株を購入する方法
投資家が優良株を購入する方法はいくつかあります。
- 完成したETF投資ポートフォリオの一部を購入します。このポートフォリオはさまざまな資産で構成されており、その一部は株式市場で自由に取引および購入されます。したがって、投資家は、優良株を含むポートフォリオの一部を証券取引所で自由に購入できます。
- 自分で投資のポートフォリオを構築しますが、この方法は非常に資本集約的です。また、この方法は時間がかかりますので、自分で証券会社の口座を開設し、パソコンに専用のプログラムをインストールして、利益指数に従って購入する必要があります。
- 海外で証券口座を開設することも可能です。これにより、投資家は口座が所在する国の優良株を直接購入することができます。しかし、この方法は非常に多額の投資を必要とします。これは、そのような株式のコストが非常に高く（10月末のテスラ株式の価値は909ドル）、裕福な投資家が利用できるためです。
MOEXデータによると、2021年現在のロシアの優良株指数の構造と収益性：
ブルーチップは初期投資に最適です
ブルーチップに投資することで、市場の大きな変動に実質的に反応することがなくなり、安定した為替レートにより、ブルーチップを安全な長期投資として使用することができます。そして、優良株は他の株と比較してはるかにリスクが低いことは明らかです。ブルーチップのステータスに関するすべてのデータは、https：//investfunds.ru/stocks/？auto = 1でオンラインで入手できます。
