Trabalhar no mercado de valores mobiliários é um tipo de atividade bastante arriscada e difícil. Portanto, para quem está dando os primeiros passos no mercado, é muito importante não se enganar. A experiência negativa associada à perda de fundos investidos, muitas vezes por muito tempo, senão para sempre, desestimula o desejo de investir. Portanto, ao começar a trabalhar no mercado, o corretor deve aplicar seus recursos nos títulos de menor risco.
- O que são as blue chips no mercado de ações
- Quais são os requisitos para que as empresas obtenham o status de blue chip?
- O que determina o volume de compra e venda de ações na bolsa de valores
- Capitalização (valor) da empresa.
- O volume de títulos em circulação (free-float)
- Vantagens das ações de primeira linha sobre outros títulos
- Alto nível de liquidez blue chip
- Alta resiliência das empresas
- Altos dividendos
- Empresas que têm o status de “blue chips” em vários mercados de valores mobiliários
- Na bolsa de valores russa
- Blue Chips no mercado de ações dos EUA
- Em outras bolsas de valores
- Como comprar ações da Blue Chips para um investidor doméstico
- Blue Chips são a melhor escolha para investimentos iniciais
O que são as blue chips no mercado de ações
Blue chips – o próprio nome vem das fichas de maior denominação que eram jogadas em cassinos no século passado. Essas fichas geralmente eram usadas pelos jogadores mais ricos da mesa. E, gradualmente, esse conceito mudou da gíria do jogo de trás da mesa de jogo para o mercado de investimento.
Blue chips são as ações das maiores empresas financeiramente confiáveis, com alta liquidez de ativos, mais compradas e vendidas no mercado. Como regra, o pagamento de dividendos sobre as ações dessas empresas permanece praticamente inalterado, e os proprietários das ações podem receber um rendimento estável, embora pequeno, por várias décadas. Somente a crise mundial, a guerra ou outras circunstâncias iguais a eles em força podem afetar o valor de tais ações. Como um exemplo para a Federação Russa, o giro diário das ações da Gazprom ou SbeBank no mercado é de dezenas de bilhões, e elas podem ser chamadas de “blue chips” com razão.
Afinal, o volume de comércio, mesmo entre os concorrentes mais próximos, é uma ordem de magnitude menor. Cotações em tempo real no mercado blue-chip são apresentadas no site https://investfunds.ru/stocks/
Quais são os requisitos para que as empresas obtenham o status de blue chip?
Para que as ações da empresa adquiram o status de blue chips, a empresa deve atender aos seguintes requisitos:
- suas ações eram populares no mercado de ações e ela recebeu uma renda crescente durante vários anos;
- tinha um alto nível de capitalização;
- suas ações devem ser altamente líquidas;
- o valor das ações da empresa não deve sofrer grandes variações ao longo do tempo (baixa volatilidade);
- a empresa deve estar representada na bolsa de valores por um período suficientemente longo;
- o pagamento de dividendos sobre ações pela empresa deve ser feito regularmente, sem interrupção;
- há pelo menos 10 anos, a empresa não deve entrar em situações de crise interna que possam afetar significativamente o valor de suas ações.
O que determina o volume de compra e venda de ações na bolsa de valores
O volume de compra e venda de ações nas bolsas de valores depende de dois parâmetros principais:
Capitalização (valor) da empresa.
Quanto maior a capitalização de uma empresa, mais ações são compradas e vendidas diariamente. Pelo nível de capitalização, as empresas na Rússia podem ser divididas em escalões:
- O primeiro nível inclui empresas que podem ter um nível de capitalização medido em trilhões de rublos.
- O segundo escalão é formado por empresas, cuja capitalização pode chegar a várias centenas de bilhões.
- E o terceiro escalão consiste em empresas relativamente pequenas, cujo custo não excede várias dezenas de bilhões de rublos.
Informações sobre a capitalização de várias empresas podem ser obtidas na Bolsa de Valores de Moscou. O
O volume de títulos em circulação (free-float)
Quanto maior o volume de ações da empresa em circulação, maior o indicador de free float. Assim, por exemplo, as ações de uma grande incorporadora, a construtora PIK, não são blue chips. Apesar do alto nível de capitalização (cerca de 870 bilhões de rublos), a participação de suas ações na bolsa é de apenas 18% do seu número total. Para efeito de comparação, Magnit (capitalização 637 bilhões de rublos), e a participação das ações no mercado de ações é de cerca de 63% do total.
Vantagens das ações de primeira linha sobre outros títulos
As principais vantagens das ações blue-chip sobre outros títulos na bolsa de valores incluem.
Alto nível de liquidez blue chip
O alto nível de liquidez dos títulos permite vendê-los com maior rentabilidade, e o volume de vendas pode ser praticamente qualquer. Muitos traders estão engajados na compra e venda de blue chips, então quaisquer operações com esses ativos são realizadas muito rapidamente. Além disso, quanto maior a liquidez das ações, mais próximas de seus preços de mercado elas podem ser compradas ou vendidas.
Alta resiliência das empresas
As empresas incluídas na lista de blue-chip são líderes em seus setores e têm vantagens significativas na competição com outros participantes do mercado. Em nosso país, muitas vezes são empresas estatais ou com uma parcela significativa de empresas estatais. capital considerado estratégico. Empresas como Gazprom, Rosneft, SberBank, etc. podem ser legitimamente designadas a eles. Essas empresas são as maiores pagadoras do orçamento e sempre podem contar com a ajuda do governo em caso de crise. Essas empresas tendem a operar em mercados estabelecidos. O aparecimento de quaisquer concorrentes significativos é improvável. Já a criação de novas empresas nessas áreas exige um investimento verdadeiramente colossal.Esses fatores tornam o desempenho das empresas de primeira linha muito mais estável do que os de concorrentes menores no mercado. A sua margem de estabilidade financeira é muito superior e, consequentemente, a sua classificação de crédito é muito elevada, o que lhes permite atrair recursos de crédito a taxas de juro mais baixas.
Altos dividendos
O modelo de negócios estabelecido em grandes empresas permite que paguem dividendos bastante elevados e regulares. De acordo com a legislação atual da Federação Russa, indique. as empresas devem gastar pelo menos 50% de seus lucros no pagamento de dividendos de ações. Ao mesmo tempo, as empresas pertencentes às “blue chips” da Federação Russa são classificadas principalmente como “matérias-primas”, o que garante um nível bastante elevado de lucro e, consequentemente, dividendos. Isso é incomum para a maioria das pequenas empresas – startups recentes. Muitas vezes, não pagam dividendos ou pagam apenas o valor mínimo. Essas empresas estão interessadas em rápida capitalização e desenvolvimento acelerado, por isso procuram investir o lucro resultante em seu crescimento e promoção no mercado. É importante para essas empresas ganhar participações de mercado adicionais.
Empresas que têm o status de “blue chips” em vários mercados de valores mobiliários
Em vários mercados de ações, as empresas cujas ações têm o status de “blue chips” são determinadas por:
Na bolsa de valores russa
Na Federação Russa, as empresas adquirem o status de blue-chip com base em um índice calculado pela Bolsa de Valores de Moscou. Hoje, a lista inclui quinze das maiores empresas do país, a saber:
- Gazprom
- Sberbank
- Rosneft
- Lukoil
- Yandex
- Níquel Norilsk
- “Magnético”
- “MTS”
- NLMK
- Novatek
- “Pólo”
- Polimetal
- Surgutneftegaz
- Tatneft
- Grupo TCS
As cotações de blue chips da Federação Russa e dos Estados Unidos no mercado de valores mobiliários em tempo real podem ser visualizadas em https://www.finam.ru/quotes/
Blue Chips no mercado de ações dos EUA
Nos Estados Unidos, a lista de empresas de primeira linha é baseada no Índice Dow Jones. Para calcular esse indicador, eles usam dados sobre a posição financeira das 30 maiores empresas. A maior parte delas atua no setor bancário, no setor de grande produção de alta tecnologia, bem como em empresas especializadas em redes de varejo. Nessas empresas, o nível de capitalização é máximo e o nível de liquidez é muito alto. A lista dessas empresas inclui carros-chefe de negócios, como:
- Coca Cola;
- Boeing;
- Nike;
- Walmart;
- Walt Disney e outros.
Todas as blue chips do mercado de ações dos EUA que pagam dividendos são aristocratas americanos no link https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:
Blue chips do mercado de ações dos EUA [/ legenda] No entanto, nos EUA, a lista de empresas cujas ações são classificadas como “blue chips” não se limita às identificadas pelo Índice Dow Johnson. Isso inclui empresas que vêm aumentando os dividendos de suas ações há pelo menos 20 anos. Essas empresas são chamadas de “aristocratas de dividendos” e são determinadas de acordo com o Índice S&P 500 Dividend Aristocrats.
Em outras bolsas de valores
Os países da UE têm o seu próprio índice para determinar as “blue chips” EURO STOXX 50. Com base nisso, a lista de empresas incluídas neste clube nos países da UE inclui gigantes como:
- Volkswagen;
- Siemens;
- Telefonica e muitos outros.
O Reino Unido usa seu índice FTSE 100, e os líderes da lista de empresas inglesas são Vodafone, Tobacco, Burberry. O Japão e os países do Sudeste Asiático têm seus próprios índices e, portanto, suas próprias “blue chips”. Os preços das ações online nas bolsas de valores podem ser vistos em https://investfunds.ru/stocks/
Como comprar ações da Blue Chips para um investidor doméstico
Existem várias maneiras de os investidores comprarem ações de primeira linha, a saber:
- Compre uma parte de uma carteira de investimentos em ETF concluída . Esta carteira é composta por diversos ativos e parte deles são livremente negociados e adquiridos em Bolsa. Portanto, um investidor pode comprar livremente na bolsa de valores uma parte da carteira, que inclui ações de primeira linha.
- Crie um portfólio de investimentos por conta própria , mas esse método exige muito capital. Além disso, este método requer muito tempo, você precisará abrir sua própria conta na corretora, instalar programas especializados em seu PC e fazer compras de acordo com o índice de Lucro.
- Também é possível abrir uma conta de corretora no exterior , o que dá imediatamente ao investidor a oportunidade de comprar diretamente as blue chips do país em que a conta está localizada. Mas esse método requer um investimento muito significativo, já que o custo dessas ações é bastante alto (no final de outubro, o valor de uma ação da Tesla era de $ 909), e está disponível para investidores ricos.
A estrutura e a lucratividade do índice russo blue-chip em 2021, de acordo com os dados MOEX:
Blue Chips são a melhor escolha para investimentos iniciais
Investir em blue chips permite que você praticamente não reaja às flutuações significativas do mercado, e uma taxa de câmbio estável permite que você os use como investimentos seguros de longo prazo. E é claro que as blue chips são muito menos arriscadas em comparação com outras ações. Todos os dados sobre o status das blue chips podem ser obtidos online em https://investfunds.ru/stocks/?auto=1
