Czym są blue chipy na giełdzie – firmy Federacji Rosyjskiej, USA, świat 2024

Praca na rynku papierów wartościowych to dość ryzykowna i trudna działalność. Dlatego dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku, bardzo ważne jest, aby nie popełnić błędu. Negatywne doświadczenia związane z utratą zainwestowanych środków, często na długo, jeśli nie na zawsze, zniechęcają do chęci inwestowania. Dlatego, rozpoczynając pracę na rynku, traderzy powinni inwestować swoje środki w najmniej ryzykowne papiery wartościowe.
Akcje najbardziej wiarygodnych spółek na rynku, oczywiście po przejęciu, nie przyniosą od razu super-zysku. Ale inwestowanie w nie, według statystyk, jest najmniej ryzykowne i daje stabilny, choć nie maksymalny dochód. Akcje takich firm w profesjonalnym slangu nazywane są „blue chipami”.

Czym są blue chipy na giełdzie

Blue chipy – sama nazwa pochodzi od żetonów o największych nominałach, jakie grano w kasynach w ostatnim stuleciu. Te żetony były zwykle używane przez najbogatszych graczy przy stole. I stopniowo ta koncepcja przeniosła się z slangu gier zza stołu do gier na rynek inwestycyjny.

Blue chipy to akcje największych wiarygodnych finansowo spółek o wysokiej płynności aktywów, które są najczęściej kupowane i sprzedawane na rynku. Co do zasady wypłata dywidendy z akcji takich spółek pozostaje praktycznie bez zmian, a właściciele akcji mogą uzyskać stabilny, choć niewielki dochód przez kilkadziesiąt lat. Tylko kryzys światowy, wojna lub inne równorzędne im okoliczności mogą wpłynąć na wartość takich akcji. Jako przykład dla Federacji Rosyjskiej dzienny obrót akcjami Gazpromu lub SbeBanku na rynku wynosi dziesiątki miliardów i słusznie można je nazwać „niebieskimi chipami”.

W końcu wolumen handlu, nawet wśród najbliższych konkurentów, jest o rząd wielkości mniejszy. Notowania w czasie rzeczywistym na rynku blue chipów są prezentowane na stronie https://investfunds.ru/stocks/ Notowania w
czasie rzeczywistym na niebiesko rynek żetonów »[/ Caption]

Jakie wymagania muszą spełniać firmy, aby uzyskać status blue-chip?

Aby akcje spółki uzyskały status blue chipów, spółka musi spełnić następujące wymagania:

• jej akcje cieszyły się popularnością na giełdzie i przez kilka lat otrzymywała stale rosnące dochody;
• miał wysoki poziom kapitalizacji;
• jego akcje muszą być wysoce płynne;
• wartość akcji spółki nie powinna ulegać dużym zmianom w czasie (niska zmienność);
• firma musi być reprezentowana na giełdzie przez wystarczająco długi okres;
• wypłata dywidendy z akcji przez spółkę musi być dokonywana regularnie bez przerw;
• przez co najmniej 10 lat spółka nie powinna popadać w sytuacje kryzysu wewnętrznego, które mogą znacząco wpłynąć na wartość jej akcji.

Od czego zależy wielkość kupna i sprzedaży akcji na giełdzie?

Wielkość kupna i sprzedaży akcji na giełdach zależy od dwóch głównych parametrów:

Kapitalizacja (wartość) firmy.

Im wyższa kapitalizacja firmy, tym więcej akcji jest codziennie kupowanych i sprzedawanych. Według poziomu kapitalizacji firmy w Rosji można podzielić na szczeble:

1. Pierwsza warstwa obejmuje firmy, których poziom kapitalizacji może być mierzony w bilionach rubli.
2. Drugi szczebel to spółki, których kapitalizacja może sięgać kilkuset miliardów.
3. A trzeci rzut to stosunkowo małe firmy, których koszt nie przekracza kilkudziesięciu miliardów rubli.

Informacje o kapitalizacji różnych przedsiębiorstw można uzyskać na Moskiewskiej Giełdzie.
Skaner Finviz umożliwia sortowanie spółek według kapitału IPO, dywidendy – link https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover ,fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ caption]

Wolumen papierów wartościowych w obiegu (free-float)

Im większy wolumen akcji spółki w obiegu, tym wyższy wskaźnik free-float. Na przykład akcje dużego dewelopera, firmy budowlanej PIK, nie są blue chipami. Mimo wysokiego poziomu kapitalizacji (około 870 mld rubli) udział jej akcji na giełdzie to zaledwie 18% ich ogólnej liczby. Dla porównania Magnit (kapitalizacja 637 mld rubli), a udział akcji na giełdzie to około 63% całości.
Dzienny wolumen obrotu [/ caption]

Przewaga akcji blue chipów nad innymi papierami wartościowymi

Do głównych zalet akcji blue-chipów nad innymi papierami wartościowymi na giełdzie należą.

Wysoki poziom płynności blue chipów

Wysoka płynność papierów wartościowych pozwala na ich bardziej opłacalną sprzedaż, a wielkość sprzedaży może być praktycznie dowolna. Wielu traderów zajmuje się kupnem i sprzedażą blue chipów, więc wszelkie operacje z tymi aktywami są przeprowadzane bardzo szybko. Co więcej, im wyższa płynność akcji, tym bliżej ich cen rynkowych można je kupić lub sprzedać.

Wysoka odporność firm

Firmy znajdujące się na liście blue-chipów są liderami w swoich branżach i mają znaczną przewagę w konkurencji z innymi graczami rynkowymi. W naszym kraju są to często spółki Skarbu Państwa lub firmy ze znacznym udziałem spółek Skarbu Państwa. kapitał uważany za strategiczny. Takie firmy jak Gazprom, Rosnieft, SberBank itp. mogą słusznie się do nich odnosić. Takie firmy są największymi płatnikami do budżetu iw razie kryzysu zawsze mogą liczyć na pomoc rządu. Firmy te zwykle działają na ustabilizowanych rynkach. Pojawienie się jakichkolwiek znaczących konkurentów jest mało prawdopodobne. Ponieważ tworzenie nowych firm w tych obszarach wymaga naprawdę kolosalnych inwestycji.Czynniki te sprawiają, że wydajność blue chipów jest znacznie bardziej stabilna niż w przypadku mniejszych graczy na rynku. Ich margines stabilności finansowej jest znacznie wyższy, a co za tym idzie ich zdolność kredytowa jest bardzo wysoka, co pozwala im przyciągnąć środki kredytowe o niższych stopach procentowych. [identyfikator podpisu = „attachment_3460” align = „aligncenter” width = „795”]
Waga spółek w rosyjskim indeksie blue chipów na rok 2021 [/ caption]

Wysokie dywidendy

Ugruntowany model biznesowy w dużych firmach pozwala im wypłacać dość wysokie i regularne dywidendy. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, państwo. spółki muszą przeznaczyć co najmniej 50% swoich zysków na wypłatę dywidendy z akcji. Jednocześnie firmy należące do „blue chipów” Federacji Rosyjskiej są głównie klasyfikowane jako „surowce”, co zapewnia dość wysoki poziom zysku i odpowiednio dywidendy. Jest to nietypowe dla większości małych firm – niedawnych startupów. Często nie wypłacają dywidendy lub płacą tylko minimalną kwotę. Takie firmy są zainteresowane szybką kapitalizacją i przyspieszonym rozwojem, dlatego starają się zainwestować uzyskany zysk w swój wzrost i promocję na rynku. Dla tych firm ważne jest zdobycie dodatkowych udziałów w rynku. [identyfikator podpisu = „załącznik_3442 „wyrównaj =” aligncenter „width =” 1055 „]
TOP-20 amerykańskich firm według kapitalizacji – z dywidendami i bez [/ caption]

Spółki posiadające status „blue chipów” na różnych rynkach papierów wartościowych

Na różnych giełdach spółki, których akcje mają status „blue chipów”, są określane przez:

Na rosyjskiej giełdzie

W Federacji Rosyjskiej firmy uzyskują status blue chipów na podstawie indeksu obliczanego przez Moskiewską Giełdę Papierów Wartościowych. Dziś na liście znajduje się piętnaście największych firm w kraju, a mianowicie:

1. Gazprom
2. Sbierbank
3. Rosnieft
4. Łukoil
5. Yandex
6. nikiel norylski
7. „Magnes”
8. „MTS”
9. NLMK
10. Novatek
11. „Polak”
12. Polimetal
13. Surgutnieftiegaz
14. Tatnieft
15. Grupa TCS

Notowania blue chipów Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych na rynku papierów wartościowych w czasie rzeczywistym można obejrzeć na stronie https://www.finam.ru/quotes/

Blue Chips na giełdzie w USA

W USA lista blue chipów opiera się na indeksie Dow Jones. Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystują dane o sytuacji finansowej 30 największych firm. Większość z nich działa w sektorze bankowym, w sektorze dużej produkcji high-tech, a także firm specjalizujących się w sieciach handlowych. W takich spółkach poziom kapitalizacji jest maksymalny, a poziom płynności bardzo wysoki. Na liście takich firm znajdują się wizytówki biznesowe, takie jak:

• Coca-Cola;
• Boeinga;
• Nike;
• Walmart;
• Walta Disneya i innych.

Wszystkie blue chipy amerykańskiego rynku akcji, które wypłacają dywidendy, to amerykańscy arystokraci pod linkiem https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

Blue chipy giełdowe w USA [/ caption] Jednak w USA lista spółek, których akcje są klasyfikowane jako „blue chipy” nie ogranicza się do tych, które są identyfikowane przez indeks Dow Johnson. Należą do nich spółki, które od co najmniej 20 lat zwiększają dywidendę z akcji. Takie firmy nazywane są „arystokratami dywidendowymi” i są określane według indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats Index. [identyfikator podpisu = „attachment_3441” align = „aligncenter” width = „756”]
Stała dywidenda w USA Blue Chips – arystokraci dywidendy [/ caption]

Na innych giełdach

Kraje UE mają własny indeks do wyznaczania „blue chipów” EURO STOXX 50. Na jego podstawie lista firm wchodzących w skład tego klubu w krajach UE obejmuje takich gigantów jak:

• Volkswagena;
• Siemens;
• Telefonica i wiele innych.

Wielka Brytania korzysta ze swojego indeksu FTSE 100, a liderami angielskiej listy blue chipów są Vodafone, Tobacco, Burberry. Japonia i kraje Azji Południowo-Wschodniej mają własne indeksy i odpowiednio własne „blue chipy”. Ceny akcji online na giełdach można zobaczyć na https://investfunds.ru/stocks/

Jak kupić akcje Blue Chips dla krajowego inwestora

Istnieje kilka sposobów, w jakie inwestorzy mogą kupować akcje blue chipów, a mianowicie:

1. Kup część gotowego portfela inwestycyjnego ETF . Ten portfel składa się z różnych aktywów, a jego części są swobodnie sprzedawane i kupowane na giełdzie. Dlatego inwestor może swobodnie kupić na giełdzie część portfela, w skład którego wchodzą akcje blue chipów.
2. Sam zbuduj portfel inwestycji , ale ta metoda jest dość kapitałochłonna. Ponadto ta metoda wymaga dużo czasu, będziesz musiał otworzyć własny rachunek maklerski, zainstalować specjalistyczne programy na swoim komputerze i dokonywać zakupów zgodnie z indeksem zysków.
3. Możliwe jest również otwarcie rachunku maklerskiego za granicą , co od razu daje inwestorowi możliwość bezpośredniego zakupu blue chipów kraju, w którym znajduje się rachunek. Ale ta metoda wymaga bardzo znacznej inwestycji, ponieważ koszt takich akcji jest dość wysoki (pod koniec października wartość akcji Tesli wynosiła 909 USD) i jest dostępna dla zamożnych inwestorów.

Struktura i rentowność rosyjskiego indeksu blue chipów od 2021 r. według danych MOEX:

Blue Chips to najlepszy wybór dla inwestycji początkowych

Inwestowanie w blue chipy pozwala praktycznie nie reagować na znaczne wahania rynkowe, a stabilny kurs walutowy pozwala na wykorzystanie ich jako bezpiecznych inwestycji długoterminowych. I jasne jest, że blue chipy są znacznie mniej ryzykowne w porównaniu z innymi akcjami. Wszystkie dane dotyczące statusu blue chipów można uzyskać online pod adresem https://investfunds.ru/stocks/?auto=1