Các blue chip trên thị trường chứng khoán là gì – Các công ty của Liên bang Nga, Hoa Kỳ, thế giới 2024

Hoạt động trên thị trường chứng khoán là một loại hình hoạt động khá rủi ro và khó khăn. Vì vậy, đối với những người đang chập chững bước đầu tiên tham gia thị trường, việc không mắc sai lầm là điều vô cùng quan trọng. Trải nghiệm tiêu cực liên quan đến việc thua lỗ các khoản tiền đã đầu tư, thường là trong một thời gian dài, nếu không muốn nói là mãi mãi, làm nản lòng mong muốn đầu tư. Vì vậy, khi bắt đầu tham gia thị trường, các nhà giao dịch nên đầu tư tiền của mình vào những chứng khoán ít rủi ro nhất.
Tất nhiên, cổ phiếu của những công ty đáng tin cậy nhất trên thị trường khi được mua lại chưa chắc đã mang lại lợi nhuận siêu ngạch ngay lập tức. Nhưng đầu tư vào chúng, theo thống kê, là ít rủi ro nhất và mang lại thu nhập ổn định, mặc dù không phải là tối đa. Cổ phiếu của những công ty như vậy trong tiếng lóng chuyên nghiệp được gọi là “blue chip”.

Các blue chip trên thị trường chứng khoán là gì

Blue chip – tên gọi chính nó bắt nguồn từ những con chip mệnh giá lớn nhất được chơi trong các sòng bạc trong thế kỷ trước. Những con chip này thường được sử dụng bởi những người chơi giàu nhất trong bàn. Và dần dần khái niệm này chuyển từ tiếng lóng chơi game từ phía sau bàn chơi game sang thị trường đầu tư.

Các cổ phiếu bluechip là cổ phiếu của các công ty đáng tin cậy về mặt tài chính, có tài sản thanh khoản cao, được mua bán nhiều nhất trên thị trường. Theo quy định, việc trả cổ tức trên cổ phiếu của các công ty như vậy thực tế không thay đổi, và người sở hữu cổ phiếu có thể nhận được một khoản thu nhập ổn định, mặc dù nhỏ, trong vài thập kỷ. Chỉ có khủng hoảng thế giới, chiến tranh hoặc những hoàn cảnh khác tương đương với họ về sức mạnh mới có thể ảnh hưởng đến giá trị của những cổ phiếu đó. Ví dụ đối với Liên bang Nga, doanh thu hàng ngày của cổ phiếu Gazprom hoặc SbeBank trên thị trường là hàng chục tỷ và chúng có thể được gọi một cách chính xác là “blue chip”.

Rốt cuộc, khối lượng giao dịch, ngay cả giữa các đối thủ cạnh tranh gần nhất, là một thứ tự ít hơn. Báo giá thời gian thực trên thị trường blue-chip được hiển thị trên trang web https://investfunds.ru/stocks/
Báo giá thời gian thực màu xanh lam -chip market »[/ caption]

Các yêu cầu đối với các công ty để có được trạng thái blue-chip là gì?

Để cổ phiếu của công ty có được trạng thái blue chip, công ty phải đáp ứng các yêu cầu sau:

• cổ phiếu của cô ấy phổ biến trên thị trường chứng khoán và cô ấy nhận được thu nhập tăng dần đều trong một số năm;
• có mức vốn hóa cao;
• cổ phiếu của nó phải có tính thanh khoản cao;
• giá trị cổ phiếu của công ty không được thay đổi lớn theo thời gian (ít biến động);
• công ty phải được đại diện trên thị trường chứng khoán trong một thời gian đủ dài;
• việc trả cổ tức bằng cổ phiếu của công ty phải được thực hiện thường xuyên, không bị gián đoạn;
• trong thời gian ít nhất 10 năm, công ty không được rơi vào tình huống khủng hoảng nội bộ có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị cổ phiếu của công ty.

Điều gì quyết định khối lượng mua và bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Khối lượng mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phụ thuộc vào hai thông số chính:

Vốn hóa (giá trị) của công ty.

Vốn hóa của một công ty càng cao thì càng có nhiều cổ phiếu được mua và bán hàng ngày. Theo mức độ vốn hóa, các công ty ở Nga có thể được chia thành các cấp:

1. Cấp đầu tiên bao gồm các công ty có thể có mức vốn hóa được đo bằng hàng nghìn tỷ rúp.
2. Tầng thứ hai được tạo thành từ các công ty, vốn hóa của chúng có thể lên tới vài trăm tỷ.
3. Và tầng thứ ba bao gồm các công ty tương đối nhỏ, chi phí không vượt quá vài chục tỷ rúp.

Thông tin về vốn hóa của các doanh nghiệp khác nhau có thể được lấy từ Sở giao dịch Moscow. Trình
sàng lọc Finviz cho phép bạn sắp xếp các công ty theo vốn IPO, cổ tức – liên kết https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover , fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ caption]

Khối lượng chứng khoán đang lưu hành (free-float)

Khối lượng cổ phiếu của công ty đang lưu hành càng lớn thì chỉ báo free-float càng cao. Vì vậy, ví dụ, cổ phiếu của một nhà phát triển lớn, công ty xây dựng PIK, không phải là blue chip. Mặc dù có mức vốn hóa cao (khoảng 870 tỷ rúp), tỷ lệ cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán chỉ chiếm 18% tổng số cổ phiếu của họ. Để so sánh, Magnit (vốn hóa 637 tỷ rúp), và thị phần cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là khoảng 63% tổng số.
Khối lượng giao dịch hàng ngày [/ caption]

Lợi thế của cổ phiếu blue-chip so với các chứng khoán khác

Những lợi thế chính của cổ phiếu blue-chip so với các chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán bao gồm.

Thanh khoản blue chip cao

Mức độ thanh khoản cao của chứng khoán làm cho việc bán chúng có lợi hơn và khối lượng bán ra trên thực tế có thể là bất kỳ. Rất nhiều nhà giao dịch tham gia vào việc mua và bán các blue-chip, vì vậy bất kỳ hoạt động nào với các tài sản này được thực hiện rất nhanh chóng. Hơn nữa, tính thanh khoản của cổ phiếu càng cao thì chúng có thể được mua hoặc bán càng gần với giá thị trường.

Khả năng phục hồi cao của các công ty

Các công ty nằm trong danh sách blue-chip là những công ty dẫn đầu trong ngành của họ và có lợi thế đáng kể trong việc cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường. Ở nước ta, đây thường là các công ty nhà nước hoặc công ty có tỷ trọng cổ phần đáng kể trong số các công ty nhà nước. vốn được coi là chiến lược. Các công ty như Gazprom, Rosneft, SberBank, v.v. có thể được gọi một cách hợp pháp. Những công ty như vậy là những người nộp ngân sách lớn nhất và luôn có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của chính phủ trong trường hợp khủng hoảng xảy ra. Các công ty này có xu hướng hoạt động tại các thị trường đã có tên tuổi. Sự xuất hiện của bất kỳ đối thủ cạnh tranh đáng kể nào là khó có thể xảy ra. Vì việc thành lập các công ty mới trong những lĩnh vực này đòi hỏi một khoản đầu tư thực sự khổng lồ.Những yếu tố này làm cho hiệu suất của blue-chip ổn định hơn nhiều so với các công ty nhỏ hơn trên thị trường. Biên độ ổn định tài chính của họ cao hơn nhiều và theo đó, xếp hạng tín nhiệm của họ rất cao, điều này cho phép họ thu hút các nguồn tín dụng với lãi suất thấp hơn.
Trọng số của các công ty trong chỉ số blue-chip của Nga cho năm 2021 [/ caption]

Cổ tức cao

Mô hình kinh doanh được thiết lập ở các công ty lớn cho phép họ trả cổ tức khá cao và thường xuyên. Phù hợp với pháp luật hiện hành của Liên bang Nga, nhà nước. công ty phải dành ít nhất 50% lợi nhuận của mình cho việc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đồng thời, các công ty thuộc nhóm “blue chip” của Liên bang Nga chủ yếu được phân loại là “nguyên liệu thô”, đảm bảo mức lợi nhuận khá cao và theo đó là cổ tức. Đây là điều bất thường đối với hầu hết các công ty nhỏ – những công ty khởi nghiệp gần đây. Họ thường không trả cổ tức hoặc chỉ trả số tiền tối thiểu. Những công ty như vậy quan tâm đến việc vốn hóa nhanh chóng và phát triển nhanh chóng, vì vậy họ cố gắng đầu tư lợi nhuận thu được vào sự tăng trưởng và quảng bá của họ trên thị trường. Điều quan trọng là các công ty này phải giành được thêm thị phần.
TOP-20 công ty Mỹ theo vốn hóa – có và không có cổ tức [/ caption]

Các công ty có trạng thái “blue chip” trên các thị trường chứng khoán khác nhau

Trong các thị trường chứng khoán khác nhau, các công ty có cổ phiếu của họ có trạng thái “blue chip” được xác định bởi:

Trên thị trường chứng khoán Nga

Tại Liên bang Nga, các công ty có được trạng thái blue-chip dựa trên chỉ số do Sở giao dịch chứng khoán Moscow tính toán. Ngày nay, danh sách bao gồm mười lăm công ty lớn nhất trong nước, cụ thể là:

1. Gazprom
2. Sberbank
3. Rosneft
4. Lukoil
5. Yandex
6. Niken Norilsk
7. “Nam châm”
8. “MTS”
9. NLMK
10. Novatek
11. “Cây sào”
12. Polymetal
13. Phẫu thuậtutneftegaz
14. Tatneft
15. Nhóm TCS

Có thể xem báo giá blue chip của Liên bang Nga, Hoa Kỳ trên thị trường chứng khoán theo thời gian thực tại https://www.finam.ru/quotes/

Blue Chips trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ

Tại Mỹ, danh sách các công ty blue-chip được dựa trên Chỉ số Dow Jones. Để tính toán chỉ số này, họ sử dụng dữ liệu về tình hình tài chính của 30 công ty lớn nhất. Hầu hết trong số họ hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao lớn, cũng như các công ty chuyên về chuỗi bán lẻ. Ở những công ty như vậy, mức vốn hóa là tối đa, và mức độ thanh khoản rất cao. Danh sách các công ty như vậy bao gồm các công ty hàng đầu của doanh nghiệp, chẳng hạn như:

• Cô-ca Cô-la;
• Máy bay Boeing;
• Nike;
• Walmart;
• Walt Disney và những người khác.

Tất cả các blue-chip của thị trường chứng khoán Mỹ trả cổ tức đều là giới quý tộc Mỹ tại đường dẫn https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

Blue chip trên thị trường chứng khoán Mỹ [/ caption] Tuy nhiên, tại Mỹ, danh sách các công ty có cổ phiếu được phân loại là “blue chip” không chỉ giới hạn ở những công ty được xác định bởi Chỉ số Dow Johnson. Chúng bao gồm các công ty đã tăng cổ tức bằng cổ phiếu trong ít nhất 20 năm. Những công ty như vậy được gọi là “quý tộc cổ tức” và chúng được xác định theo Chỉ số quý tộc cổ tức của S&P 500.
US Blue Chips Cổ tức vĩnh viễn – Cổ tức Quý tộc [/ caption]

Trên các thị trường chứng khoán khác

Các nước EU có chỉ số riêng để xác định “blue chip” EURO STOXX 50. Trên cơ sở đó, danh sách các công ty nằm trong câu lạc bộ này ở các nước EU bao gồm những người khổng lồ như:

• Volkswagen;
• Siemens;
• Telefonica và nhiều trang khác.

Vương quốc Anh sử dụng chỉ số FTSE 100 của mình và các nhà lãnh đạo trong danh sách blue-chip của Anh là Vodafone, Tobacco, Burberry. Nhật Bản và các nước Đông Nam Á có các chỉ số riêng và theo đó là các “blue chip” của riêng họ. Giá cổ phiếu trực tuyến trên các sàn giao dịch chứng khoán có thể xem tại https://investfunds.ru/stocks/

Cách mua cổ phiếu Blue Chips cho nhà đầu tư trong nước

Có một số cách mà nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu blue-chip, đó là:

1. Mua một phần của danh mục đầu tư ETF đã hoàn thành . Danh mục đầu tư này được tạo thành từ nhiều tài sản khác nhau và các phần của nó được mua bán tự do trên thị trường chứng khoán. Do đó, nhà đầu tư có thể tự do mua trên sàn giao dịch chứng khoán một phần của danh mục đầu tư, bao gồm các cổ phiếu blue-chip.
2. Tự mình xây dựng danh mục đầu tư nhưng phương pháp này khá tốn vốn. Ngoài ra, phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian, bạn sẽ cần phải mở tài khoản môi giới của riêng mình, cài đặt các chương trình chuyên biệt trên PC và mua hàng phù hợp với chỉ số Lợi nhuận.
3. Cũng có thể mở một tài khoản môi giới ở nước ngoài , điều này ngay lập tức mang lại cho nhà đầu tư cơ hội mua trực tiếp các blue-chip của quốc gia có tài khoản đó. Nhưng phương pháp này đòi hỏi một khoản đầu tư rất đáng kể, vì giá cổ phiếu như vậy khá cao (vào cuối tháng 10, giá trị của một cổ phiếu Tesla là 909 USD) và dành cho các nhà đầu tư giàu có.

Cấu trúc và lợi nhuận của chỉ số blue-chip của Nga tính đến năm 2021 theo dữ liệu của MOEX:

Blue Chips là sự lựa chọn tốt nhất cho các khoản đầu tư ban đầu

Đầu tư vào blue chip cho phép bạn thực tế không phản ứng với những biến động thị trường đáng kể và tỷ giá hối đoái ổn định cho phép bạn sử dụng chúng như những khoản đầu tư dài hạn an toàn. Và rõ ràng là các blue-chip ít rủi ro hơn nhiều so với các cổ phiếu khác. Tất cả dữ liệu về trạng thái của blue chip có thể được lấy trực tuyến tại https://investfunds.ru/stocks/?auto=1