Vad är blue chips på aktiemarknaden – företag i Ryska federationen, USA, världen 2024

Att arbeta på värdepappersmarknaden är en ganska riskabel och svår typ av verksamhet. Därför är det väldigt viktigt för den som tar sina första steg på marknaden att inte göra fel. Den negativa upplevelsen i samband med förlusten av investerade medel, ofta under lång tid, om inte för alltid, avskräcker viljan att investera. När man börjar arbeta på marknaden bör därför handlare investera sina medel i de minst riskfyllda värdepapperen.
Aktierna i de mest pålitliga företagen på marknaden, när de förvärvas, är naturligtvis osannolikt att omedelbart ge supervinster. Men att investera i dem, enligt statistik, är minst riskabelt, och ger en stabil, men inte den maximala inkomsten. Aktier i sådana företag i professionell slang kallas ”blue chips”.

Vad är blue chips på aktiemarknaden

Blue chips – själva namnet kommer från de största valörmarkerna som spelades på kasinon under förra seklet. Dessa marker användes vanligtvis av de rikaste spelarna vid bordet. Och gradvis flyttades detta koncept från spelslangen bakom spelbordet till investeringsmarknaden.

Blue chips är aktierna i de största finansiellt pålitliga företagen med hög likviditet av tillgångar, som är de mest köpta och sålda på marknaden. Som regel förblir utbetalningen av utdelning på aktierna i sådana företag praktiskt taget oförändrad, och ägarna av aktierna kan få en stabil, om än liten, inkomst under flera decennier. Endast världskrisen, kriget eller andra omständigheter som är lika med dem i styrka kan påverka värdet på sådana aktier. Som ett exempel för Ryska federationen är den dagliga omsättningen av Gazprom- eller SbeBank-aktier på marknaden tiotals miljarder, och de kan med rätta kallas ”blue chips”.

När allt kommer omkring är handelsvolymen, även bland de närmaste konkurrenterna, en storleksordning mindre. Realtidskurser på blue-chip-marknaden presenteras på webbplatsen https://investfunds.ru/stocks/
Realtidskurser i det blå -chipmarknaden »[/ Caption]

Vilka är kraven för att företag ska få blue-chip-status?

För att bolagets aktier ska få status som blue chips måste bolaget uppfylla följande krav:

• hennes aktier var populära på aktiemarknaden och hon fick en stadigt växande inkomst under ett antal år;
• hade en hög nivå av kapitalisering;
• dess aktier måste vara mycket likvida;
• värdet på företagets aktier bör inte genomgå stora förändringar över tid (låg volatilitet);
• företaget måste vara representerat på aktiemarknaden under en tillräckligt lång period;
• betalning av utdelning på aktier av bolaget måste ske regelbundet utan avbrott;
• under minst 10 år bör företaget inte hamna i situationer av intern kris som avsevärt kan påverka värdet på dess aktier.

Vad bestämmer volymen av köp och försäljning av aktier på aktiemarknaden

Volymen av köp och försäljning av aktier på aktiemarknaderna beror på två huvudparametrar:

Bolagets kapitalisering (värde).

Ju högre kapitalisering ett företag har, desto fler aktier köps och säljs dagligen. Efter kapitaliseringsnivån kan företag i Ryssland delas in i nivåer:

1. Den första nivån inkluderar företag som kan ha en kapitaliseringsnivå mätt i biljoner rubel.
2. Den andra delen består av företag vars kapitalisering kan uppgå till flera hundra miljarder.
3. Och den tredje nivån består av relativt små företag, vars kostnad inte överstiger flera tiotals miljarder rubel.

Information om kapitaliseringen av olika företag kan erhållas från Moskvabörsen.
Finviz screener låter dig sortera företag efter börsnoteringskapital, utdelningar – länk https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover ,fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ caption]

Volymen av värdepapper i omlopp (free-float)

Ju större volym av bolagets aktier i omlopp, desto högre är indikatorn för fritt flytande. Så till exempel är aktierna i en stor utvecklare, byggföretaget PIK, inte blue chips. Trots den höga kapitaliseringsnivån (cirka 870 miljarder rubel) är andelen av dess aktier på aktiemarknaden bara 18% av deras totala antal. Som jämförelse, Magnit (kapitalisering 637 miljarder rubel), och andelen aktier på aktiemarknaden är cirka 63% av den totala.
Daglig handelsvolym [/ caption]

Fördelar med blue-chip-aktier framför andra värdepapper

De främsta fördelarna med blue-chip-aktier jämfört med andra värdepapper på börsen inkluderar.

Hög nivå av blue chip-likviditet

Den höga likviditeten för värdepapper gör det möjligt att sälja dem mer lönsamt, och försäljningsvolymen kan vara praktiskt taget vilken som helst. Många handlare är engagerade i att köpa och sälja blue chips, så alla operationer med dessa tillgångar utförs mycket snabbt. Ju högre likviditet aktierna har, desto närmare marknadspriserna kan de köpas eller säljas.

Hög motståndskraft hos företag

De företag som ingår i blue-chip-listan är ledande inom sina branscher och har betydande fördelar i konkurrensen med andra marknadsaktörer. I vårt land rör det sig ofta om statliga företag eller företag med en betydande andel statliga företag. kapital som anses strategiskt. Sådana företag som Gazprom, Rosneft, SberBank, etc. kan med rätta hänvisas till dem. Sådana företag är de största betalarna till budgeten och kan alltid räkna med statligt stöd i händelse av en kris. Dessa företag tenderar att verka på etablerade marknader. Uppkomsten av några betydande konkurrenter är osannolikt. Sedan skapandet av nya företag inom dessa områden kräver en verkligt kolossal investering.Dessa faktorer gör blue-chip-prestandan mycket stabilare än den för mindre aktörer på marknaden. Deras finansiella stabilitetsmarginal är mycket högre och följaktligen är deras kreditvärdighet mycket hög, vilket gör att de kan attrahera kreditresurser till lägre räntor.
Vikt av företag i det ryska blue-chip-indexet för 2021 [/ caption]

Hög utdelning

Den etablerade affärsmodellen i stora företag gör att de kan betala ganska höga och regelbundna utdelningar. I enlighet med den nuvarande lagstiftningen i Ryska federationen, ange. företag måste spendera minst 50 % av sin vinst på utdelning på aktier. Samtidigt klassificeras företag som tillhör Ryska federationens ”blue chips” huvudsakligen som ”råvaror”, vilket säkerställer en ganska hög vinstnivå och följaktligen utdelningar. Detta är ovanligt för de flesta små företag – nystartade företag. De betalar ofta inte utdelning eller betalar bara minimibeloppet. Sådana företag är intresserade av snabb kapitalisering och accelererad utveckling, så de försöker investera den resulterande vinsten i deras tillväxt och marknadsföring på marknaden. Det är viktigt för dessa företag att ta ytterligare marknadsandelar.
TOP-20 amerikanska företag efter kapitalisering – med och utan utdelningar [/ caption]

Företag som har status som ”blue chips” på olika värdepappersmarknader

På olika aktiemarknader bestäms företag vars aktier har statusen ”blue chips” av:

På den ryska aktiemarknaden

I Ryska federationen får företag blue-chip-status baserat på ett index som beräknats av Moskvabörsen. Idag omfattar listan femton av de största företagen i landet, nämligen:

1. Gazprom
2. Sberbank
3. Rosneft
4. Lukoil
5. Yandex
6. Norilsk Nickel
7. ”Magnet”
8. ”MTS”
9. NLMK
10. Novatek
11. ”Pol”
12. Polymetall
13. Surgutneftegaz
14. Tatneft
15. TCS Group

Kurser för blue chips i Ryska federationen, USA på värdepappersmarknaden i realtid kan ses på https://www.finam.ru/quotes/

Blue Chips på den amerikanska aktiemarknaden

I USA är listan över blue-chip-företag baserad på Dow Jones Index. För att beräkna denna indikator använder de data om den finansiella ställningen för de 30 största företagen. De flesta av dem är verksamma inom banksektorn, inom sektorn för stor högteknologisk produktion, samt företag som specialiserar sig på detaljhandelskedjor. I sådana företag är kapitaliseringsnivån maximal och likviditetsnivån mycket hög. Listan över sådana företag inkluderar affärsflaggskepp, som:

• Coca Cola;
• Boeing;
• Nike;
• Walmart;
• Walt Disney och andra.

Alla blue chips på den amerikanska aktiemarknaden som ger utdelning är amerikanska aristokrater på länken https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

Blå amerikanska börsmarker [/ caption] Men i USA är listan över företag vars aktier klassificeras som ”blue chips” inte begränsad till de som identifieras av Dow Johnson Index. Dessa inkluderar företag som har ökat sin aktieutdelning i minst 20 år. Sådana företag kallas ”dividend aristokrater” och de bestäms enligt S&P 500 Dividend Aristocrats Index.
US Blue Chips Permanent Dividend – Dividend Aristokrater [/ bildtext]

På andra aktiemarknader

EU-länderna har sitt eget index för att bestämma ”blue chips” EURO STOXX 50. På grundval av detta inkluderar listan över företag som ingår i denna klubb i EU-länderna sådana jättar som:

• Volkswagen;
• Siemens;
• Telefonica och många andra.

Storbritannien använder sitt FTSE 100-index, och ledarna för den engelska blue-chip-listan är Vodafone, Tobacco, Burberry. Japan och länderna i Sydostasien har sina egna index och följaktligen sina egna ”blue chips”. Aktiekurser online på börser kan ses på https://investfunds.ru/stocks/

Hur man köper Blue Chips-aktier för en inhemsk investerare

Det finns flera sätt som investerare kan köpa blue-chip-aktier på, nämligen:

1. Köp en del av en färdig ETF-investeringsportfölj . Denna portfölj består av olika tillgångar och delar av den handlas fritt och köps på aktiemarknaden. Därför kan en investerare fritt köpa på börsen en del av portföljen, som inkluderar blue-chip-aktier.
2. Bygg en portfölj av investeringar på egen hand , men den här metoden är ganska kapitalintensiv. Dessutom kräver denna metod mycket tid, du måste öppna ditt eget mäklarkonto, installera specialiserade program på din dator och göra inköp i enlighet med vinstindexet.
3. Det är också möjligt att öppna ett mäklarkonto utomlands , vilket omedelbart ger investeraren möjlighet att direkt köpa blue chips i det land där kontot är beläget. Men denna metod kräver en mycket betydande investering, eftersom kostnaden för sådana aktier är ganska hög (i slutet av oktober var värdet på en Tesla-aktie 909 $) och är tillgänglig för rika investerare.

Strukturen och lönsamheten för det ryska blue-chip-indexet från och med 2021 enligt MOEX-data:

Blue Chips är det bästa valet för initiala investeringar

Genom att investera i blue chips kan du praktiskt taget inte reagera på betydande marknadsfluktuationer, och en stabil växelkurs gör att du kan använda dem som säkra långsiktiga investeringar. Och det är klart att blue chips är mycket mindre riskfyllda jämfört med andra aktier. All information om status för blue chips kan erhållas online på https://investfunds.ru/stocks/?auto=1