Vinna á verðbréfamarkaði er frekar áhættusöm og flókin starfsemi. Þess vegna er mjög mikilvægt fyrir þá sem stíga sín fyrstu skref á markaðnum að gera ekki mistök. Sú neikvæða reynsla sem tengist tapi á fjárfestum fjármunum, oft í langan tíma, ef ekki að eilífu, dregur úr lönguninni til að fjárfesta. Þess vegna, þegar þeir hefja vinnu á markaðnum, ættu kaupmenn að fjárfesta í áhættuminni verðbréfum.
- Hvað eru blue chips á hlutabréfamarkaði
- Hverjar eru kröfurnar fyrir fyrirtæki til að vera gjaldgeng fyrir Blue Chip stöðu?
- Hvað ræður magni kaups og sölu hlutabréfa á hlutabréfamarkaði
- Fjármögnun (verðmæti) félagsins.
- Magn verðbréfa í umferð (frítt fljótandi)
- Ávinningur af bláum hlutabréfum umfram önnur hlutabréf
- Mikið lausafjárstig „blára flísa“
- Mikil þolgæði fyrirtækja
- Hár arður
- Fyrirtæki sem hafa stöðu „blue chips“ á ýmsum verðbréfamörkuðum
- Á rússneskum hlutabréfamarkaði
- Blue chips á bandarískum hlutabréfamarkaði
- Á öðrum hlutabréfamörkuðum
- Hvernig á að kaupa blue chip hlutabréf fyrir innlendan fjárfesti
- Blue chips eru besti kosturinn fyrir upphaflega fjárfestingu
Hvað eru blue chips á hlutabréfamarkaði
Blue chips – nafnið sjálft kemur frá spilapeningum af stærstu verðmætum, sem spilað var í spilavítum á síðustu öld. Þessir spilapeningar voru venjulega reknir af ríkustu spilurunum við borðið. Og smám saman, frá spilaslanginu, færðist þetta hugtak frá spilaborðinu yfir á fjárfestingarmarkaðinn.
Blue chips eru hlutabréf stærstu fjárhagslega traustra fyrirtækja með mikla lausafjárstöðu, sem eru mest seld og keypt á markaði. Greiðsla arðs af hlutabréfum slíkra fyrirtækja helst að jafnaði nánast óbreytt og geta eigendur bréfanna fengið stöðugar, þó litlar, tekjur í nokkra áratugi. Aðeins heimskreppan, stríðið eða aðrar jafnsterkar aðstæður geta haft áhrif á verðmæti slíkra hluta. Sem dæmi fyrir rússneska sambandsríkið nemur dagleg velta Gazprom eða SbeBank hlutabréfa á markaðnum tugum milljarða og má með réttu kalla þá „blue chips“.
Þegar öllu er á botninn hvolft er umfang viðskipta, jafnvel meðal nánustu keppinauta, stærðargráðu minni. Rauntímatilboð á bláa flísamarkaðnum eru fáanleg á https://investfunds.ru/stocks/ 
Hverjar eru kröfurnar fyrir fyrirtæki til að vera gjaldgeng fyrir Blue Chip stöðu?
Til þess að hlutabréf fyrirtækis séu gjaldgeng í “blu chip” stöðu þarf félagið að uppfylla eftirfarandi skilyrði:
- Hlutabréf hennar voru vinsæl á hlutabréfamarkaði og hún fékk stöðugt vaxandi tekjur í nokkur ár;
- var með háa hástafi;
- hlutabréf þess verða að vera mjög fljótandi;
- verðmæti hlutabréfa félagsins ætti ekki að taka miklum breytingum með tímanum (lítið flökt);
- félagið verður að eiga fulltrúa á hlutabréfamarkaði í nægilega langan tíma;
- arðgreiðslur af hlutabréfum af hálfu félagsins verða að fara fram reglulega án bilana;
- í að minnsta kosti 10 ár má félagið ekki lenda í innri kreppu sem getur haft veruleg áhrif á verðmæti hlutabréfa þess.
Hvað ræður magni kaups og sölu hlutabréfa á hlutabréfamarkaði
Magn kaupa og sölu hlutabréfa á hlutabréfamörkuðum fer eftir tveimur meginþáttum:
Fjármögnun (verðmæti) félagsins.
Því hærra sem fjármögnun félagsins er, þeim mun meiri eru hlutir þess seldir og keyptir daglega. Samkvæmt fjármögnunarstigi er hægt að skipta fyrirtækjum í Rússlandi í þrep:
- Fyrsta þrepið inniheldur fyrirtæki sem geta haft eiginfjárhæð mæld í trilljónum rúblna.
- Annað þrepið samanstendur af fyrirtækjum sem geta verið nokkur hundruð milljarðar.
- Og þriðja þrepið er tiltölulega lítil fyrirtæki, verðmæti þeirra fer ekki yfir nokkra tugi milljarða rúblna.
Upplýsingar um fjármögnun ýmissa fyrirtækja er hægt að fá í Moskvu kauphöllinni. [caption id="attachment_3452" align="aligncenter" width="1203"]
Magn verðbréfa í umferð (frítt fljótandi)
Því meira sem hlutabréfa í fyrirtæki eru í umferð, því hærra er frjálst fljótandi gengi. Þannig að til dæmis eru hlutabréf stórs framkvæmdaraðila, PIK byggingarfyrirtækisins, ekki bláflögur. Þrátt fyrir mikla fjármögnun (um 870 milljarðar rúblur) er hlutur hlutabréfa þess á hlutabréfamarkaði aðeins 18% af heildarfjölda þeirra. Til samanburðar má nefna að Magnit (fjármögnun 637 milljarðar rúblur) og hlutdeild hlutabréfa á hlutabréfamarkaði er um 63% af heildinni. 
Ávinningur af bláum hlutabréfum umfram önnur hlutabréf
Þar má rekja helstu kosti hlutabréfa með stöðu “blue chips” umfram önnur verðbréf í kauphöllinni.
Mikið lausafjárstig „blára flísa“
Mikil lausafjárstaða verðbréfa gerir það mögulegt að selja þau með arðbærari hætti og sölumagn getur verið nánast hvaða sem er. Margir kaupmenn taka þátt í kaupum og sölu á “bláum flögum”, þannig að allar aðgerðir með þessar eignir fara fram mjög fljótt. Jafnframt, því meiri lausafjárstaða hlutabréfa er, því nær markaðsverði þeirra er hægt að kaupa eða selja þau.
Mikil þolgæði fyrirtækja
Fyrirtæki á bláa flíslistanum eru leiðandi í sínum atvinnugreinum og hafa verulega yfirburði í samkeppni við aðra markaðsaðila. Hér á landi er oft um að ræða ríkisfyrirtæki eða fyrirtæki með umtalsverðan hlut í ríkinu. fjármagn sem er talið stefnumarkandi. Þetta geta með réttu verið fyrirtæki eins og Gazprom, Rosneft, Sberbank o.s.frv. Slík fyrirtæki eru stærstu greiðendur fjárlaga og geta alltaf reitt sig á aðstoð ríkisins ef til kreppu kemur. Slík fyrirtæki hafa tilhneigingu til að starfa á rótgrónum mörkuðum. Það er ólíklegt að einhver marktækur keppinautur komi fram. Þar sem stofnun nýrra fyrirtækja á þessum sviðum krefst sannarlega gríðarlegrar fjárfestingar. Þessir þættir gera frammistöðu bláa flísa mun stöðugri en frammistöðu smærri aðila á markaðnum. Þeir eru með miklu meiri svigrúm til fjármálastöðugleika og lánshæfismat þeirra er því mjög hátt og það gerir þeim kleift að laða að lánsfjármagn á lægri vöxtum. 
Hár arður
Hið rótgróna viðskiptamódel í stórum fyrirtækjum gerir þeim kleift að greiða nokkuð háan og reglulegan arð. Í samræmi við gildandi löggjöf Rússlands, ríki. fyrirtæki verða að nota að minnsta kosti 50% af hagnaði sínum til að greiða arð af hlutabréfum. Á sama tíma eru fyrirtæki flokkuð sem “bláir franskar” í Rússlandi aðallega flokkuð sem “hráefni”, sem tryggir nokkuð háan hagnað og, í samræmi við það, arð. Þetta er óvenjulegt fyrir flest lítil fyrirtæki – nýleg sprotafyrirtæki. Þeir greiða oft ekki arð eða greiða hann í lágmarksupphæðum. Slík fyrirtæki hafa áhuga á hraðri fjármögnun og hraða þróun, svo þau reyna að fjárfesta hagnaðinn í vexti þeirra og kynningu á markaðnum. Það er mikilvægt fyrir þessi fyrirtæki að taka aukna markaðshlutdeild. [caption id=”
Fyrirtæki sem hafa stöðu „blue chips“ á ýmsum verðbréfamörkuðum
Á hinum ýmsu hlutabréfamörkuðum ráðast fyrirtæki sem hafa stöðuna „bláir flísar“ af:
Á rússneskum hlutabréfamarkaði
Í rússneska sambandsríkinu öðlast fyrirtæki Blue chip stöðu byggt á vísitölu sem er reiknuð af kauphöllinni í Moskvu. Í dag eru á þessum lista fimmtán stærstu fyrirtæki landsins, þ.e.
- Gazprom
- Sberbank
- Rosneft
- Lukoil
- “Yandex”
- Norilsk nikkel
- “Magnet”
- “MTS”
- NLMK
- Novatek
- “pólinn”
- “Pólýmálmur”
- Surgutneftegaz
- “Tatneft”
- TCS Group
Tilvitnanir í bláa flís frá Rússlandi, Bandaríkjunum á verðbréfamarkaði í rauntíma er hægt að skoða á https://www.finam.ru/quotes/
Blue chips á bandarískum hlutabréfamarkaði
Í Bandaríkjunum er listi yfir fyrirtæki með hlutabréf sem eru „blue chips“ settur á grundvelli Dow Jones vísitölunnar. Til að reikna út þennan mælikvarða eru notuð gögn um fjárhagsstöðu 30 stærstu fyrirtækjanna. Flest þeirra starfa í bankageiranum, í geira stórrar hátækniframleiðslu, auk fyrirtækja sem sérhæfa sig í verslunarkeðjum. Í slíkum fyrirtækjum er fjármögnun hámarks og lausafjárstaða mjög mikil. Listinn yfir slík fyrirtæki inniheldur flaggskip fyrirtækisins, svo sem:
- kók
- Boeing;
- Nike;
- Walmart
- Walt Disney og fleiri.
Allir bandarískir hlutabréfamarkaðir sem greiða arð eru bandarískir aðalsmenn á https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html: [caption id="attachment_3453" align="aligncenter" width="982"]
Blá bandarísk hlutabréf Markaðsflögur [/ caption] Hins vegar, í Bandaríkjunum, er listinn yfir fyrirtæki sem eru flokkuð sem „bláir flísar“ ekki takmarkaður við þau sem Dow Johnson vísitalan greinir frá. Þar á meðal eru fyrirtæki sem auka arð sinn af hlutabréfum í að minnsta kosti 20 ár. Slík fyrirtæki eru kölluð “arðshöfðingjar” og eru skilgreind í samræmi við S&P 500 Dividend Aristocrats vísitöluna. [caption id = "attachment_3441" align = "aligncenter" width = "756"]
Á öðrum hlutabréfamörkuðum
ESB löndin hafa sína eigin vísitölu til að auðkenna „bláar flís“ EURO STOXX 50. Byggt á henni inniheldur listinn yfir fyrirtæki sem eru í þessum klúbbi í ESB löndunum risa eins og:
- Volkswagen;
- Siemens;
- Telefonica og margir aðrir.
Bretland notar FTSE 100 vísitöluna sína og leiðtogar enska listans yfir bláflögur eru Vodafone, Tobacco, Burberry. Japan og löndin í Suðaustur-Asíu hafa sínar eigin vísitölur og þar af leiðandi sína eigin „bláu flögur“. Hægt er að skoða hlutabréfaverð í kauphöllum á netinu á https://investfunds.ru/stocks/
Hvernig á að kaupa blue chip hlutabréf fyrir innlendan fjárfesti
Það eru nokkrar leiðir sem fjárfestar geta keypt blá-chip hlutabréf, þ.e.
- Kaupa hluta af tilbúnu ETF fjárfestingasafni . Þetta eignasafn er myndað úr ýmsum eignum og hlutar þess eru frjálslega seldir og keyptir á hlutabréfamarkaði. Þess vegna er fjárfestir frjálst að kaupa í kauphöllinni hluta eignasafnsins, sem inniheldur hlutabréf af “blue chips”.
- Settu saman safn af fjárfestingum á eigin spýtur , en þessi aðferð er frekar fjármagnsfrek. Að auki, þessi aðferð krefst mikils tíma, þú þarft að opna þinn eigin miðlunarreikning, setja upp sérhæfð forrit á tölvuna þína og kaupa í samræmi við hagnaðarvísitöluna.
- Það er einnig hægt að opna miðlunarreikning erlendis , sem gefur fjárfestinum strax tækifæri til að kaupa beint „bláu flís“ landsins þar sem reikningurinn er staðsettur. En þessi aðferð krefst mjög umtalsverðra fjárfestinga, þar sem verðmæti slíkra hluta er nokkuð hátt (í lok október var kostnaður við Tesla hlut 909 $) og er í boði fyrir auðuga fjárfesta.
Uppbygging og arðsemi rússnesku bláflöguvísitölunnar frá og með 2021 samkvæmt MOEX:
Blue chips eru besti kosturinn fyrir upphaflega fjárfestingu
Fjárfesting í bláum flís gerir þér kleift að bregðast nánast ekki við verulegum sveiflum á markaði og stöðugt gengi gerir þér kleift að nota þær sem öruggar langtímafjárfestingar. Og það er greinilegt að “bláar flísar” eru mun áhættuminni í samanburði við önnur hlutabréf. Hægt er að nálgast öll gögn um stöðu bláa flísanna á netinu á https://investfunds.ru/stocks/?auto=1
