Cales son as fichas azules do mercado de accións – empresas da Federación Rusa, EUA, mundo 2024

Traballar no mercado de valores é un tipo de actividade bastante arriscado e difícil. Por iso, para os que están a dar os seus primeiros pasos no mercado, é moi importante non cometer un erro. A experiencia negativa asociada á perda de fondos investidos, moitas veces durante moito tempo, se non para sempre, desalienta o desexo de investir. Polo tanto, ao comezar a traballar no mercado, os comerciantes deben investir os seus fondos nos títulos menos arriscados.
As accións das empresas máis fiables do mercado, cando se adquiren, por suposto, é improbable que traian superbeneficios inmediatamente. Pero investir neles, segundo as estatísticas, é o menos arriscado, e dá uns ingresos estables, aínda que non os máximos. As accións de tales empresas no argot profesional chámanse “blue chips”.

Que son as fichas azules no mercado de accións

Blue chips : o propio nome provén das fichas de maior denominación que se xogaban nos casinos no século pasado. Estas fichas eran usadas normalmente polos xogadores máis ricos da mesa. E aos poucos este concepto pasou do argot dos xogos de detrás da mesa de xogo ao mercado de investimento.

Os Blue Chips son as accións das maiores empresas financeiras fiables e cunha elevada liquidez de activos, que son as máis compradas e vendidas no mercado. Como regra xeral, o pago de dividendos sobre as accións destas empresas permanece practicamente sen cambios e os propietarios das accións poden recibir uns ingresos estables, aínda que pequenos, durante varias décadas. Só a crise mundial, a guerra ou outras circunstancias iguais a elas en forza poden afectar o valor de tales accións. Como exemplo para a Federación Rusa, a facturación diaria de accións de Gazprom ou SbeBank no mercado é de decenas de miles de millóns, e poden chamarse xustamente “blue chips”.

Despois de todo, o volume de comercio, mesmo entre os competidores máis próximos, é unha orde de magnitude menor. Preséntanse cotizacións en tempo real no mercado blue-chip no sitio web https://investfunds.ru/stocks/ Cotizacións
en tempo real en azul -mercado de chips »[/ Subtítulo]

Cales son os requisitos para que as empresas obteñan o estatuto de primeira calidade?

Para que as accións da empresa adquiran a condición de blue chips, a empresa debe cumprir os seguintes requisitos:

• as súas accións eran populares na bolsa e recibiu uns ingresos en constante crecemento durante varios anos;
• tiña un alto nivel de capitalización;
• as súas accións deben ser moi líquidas;
• o valor das accións da empresa non debe sufrir grandes cambios ao longo do tempo (baixa volatilidade);
• a empresa debe estar representada en bolsa durante un período suficientemente longo;
• o pago dos dividendos das accións por parte da empresa debe realizarse regularmente e sen interrupción;
• durante polo menos 10 anos, a empresa non debe entrar en situacións de crise interna que poidan afectar significativamente o valor das súas accións.

O que determina o volume de compravenda de accións na bolsa

O volume de compra e venda de accións nos mercados de accións depende de dous parámetros principais:

Capitalización (valor) da empresa.

Canto maior sexa a capitalización dunha empresa, máis accións se compran e venden diariamente. Segundo o nivel de capitalización, as empresas en Rusia pódense dividir en escaleiras:

1. O primeiro nivel inclúe empresas que poden ter un nivel de capitalización medido en billóns de rublos.
2. O segundo escalón está formado por empresas, cuxa capitalización pode ascender a varios centos de millóns.
3. E o terceiro escalón está composto por empresas relativamente pequenas, cuxo custo non supera varias decenas de miles de millóns de rublos.

A información sobre a capitalización de varias empresas pódese obter na Bolsa de Moscova. O
filtro de Finviz permítelle clasificar as empresas por capital de IPO, dividendos – ligazón https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover ,fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ caption]

O volume de valores en circulación (free-float)

Canto maior sexa o volume das accións da empresa en circulación, maior será o indicador de flotación libre. Así, por exemplo, as accións dun gran promotor, a empresa de construción PIK, non son blue chips. A pesar do alto nivel de capitalización (uns 870 millóns de rublos), a participación das súas accións no mercado de accións é só o 18% do seu número total. A modo de comparación, Magnit (capitalización 637 millóns de rublos), ea cota de accións no mercado de accións é de preto do 63% do total.
Volume de negociación diario [/ caption]

Vantaxes das accións blue-chip fronte a outros títulos

As principais vantaxes das accións blue-chip sobre outros títulos na bolsa inclúen.

Alto nivel de liquidez blue chip

O alto nivel de liquidez dos títulos fai posible vendelos de forma máis rendible e o volume de vendas pode ser practicamente calquera. Moitos comerciantes dedícanse a mercar e vender chips azules, polo que calquera operación con estes activos realízase moi rapidamente. Ademais, canto maior sexa a liquidez das accións, máis preto dos seus prezos de mercado poderán ser compradas ou vendidas.

Alta resistencia das empresas

As empresas incluídas na lista de blue-chip son líderes nos seus sectores e teñen importantes vantaxes fronte á competencia con outros axentes do mercado. No noso país adoitan tratarse de empresas estatais ou de empresas cunha participación importante de empresas estatais. capital que se considera estratéxico. Empresas como Gazprom, Rosneft, SberBank, etc., pódense referir con razón a elas. Estas empresas son as que máis pagan o orzamento, e sempre poden contar coa axuda do goberno en caso de crise. Estas empresas tenden a operar en mercados establecidos. É improbable a aparición de competidores importantes. Xa que a creación de novas empresas nestas áreas require un investimento verdadeiramente colosal.Estes factores fan que o rendemento blue-chip sexa moito máis estable que o dos xogadores máis pequenos do mercado. A súa marxe de estabilidade financeira é moito maior e, en consecuencia, a súa cualificación crediticia é moi elevada, o que lles permite atraer recursos crediticios a tipos de interese máis baixos.
Peso das empresas no índice blue-chip ruso para 2021 [/ caption]

Altos dividendos

O modelo de negocio establecido nas grandes empresas permítelles pagar dividendos bastante elevados e regulares. De acordo coa lexislación vixente da Federación Rusa, o estado. as empresas deben gastar polo menos o 50% dos seus beneficios no pago de dividendos en accións. Ao mesmo tempo, as empresas pertencentes aos “blue chips” da Federación Rusa clasifícanse principalmente como “materias primas”, o que garante un nivel bastante alto de beneficios e, en consecuencia, dividendos. Isto é inusual para a maioría das pequenas empresas: startups recentes. Moitas veces non pagan dividendos ou só pagan a cantidade mínima. Estas empresas están interesadas na capitalización rápida e no desenvolvemento acelerado, polo que intentan investir o beneficio resultante no seu crecemento e promoción no mercado. É importante que estas empresas ganen cotas de mercado adicionais. [id do subtítulo = “attachment_3442 “align =” aligncenter “width =” 1055 “]
TOP 20 das empresas estadounidenses por capitalización: con e sen dividendos [/ caption]

Empresas que teñen a condición de “blue chips” en varios mercados de valores

En varios mercados de accións, as empresas cuxas accións teñen a condición de “fichas azules” están determinadas por:

Na bolsa rusa

Na Federación Rusa, as empresas adquiren o status de blue-chip baseándose nun índice calculado pola Bolsa de Moscova. Hoxe, a lista inclúe quince das empresas máis grandes do país, a saber:

1. Gazprom
2. Sberbank
3. Rosneft
4. Lukoil
5. Yandex
6. Níquel Norilsk
7. “Imán”
8. “MTS”
9. NLMK
10. Novatek
11. “Polo”
12. Polimetal
13. Surgutneftegaz
14. Tatneft
15. Grupo TCS

As cotizacións de blue chips da Federación Rusa, os Estados Unidos no mercado de valores en tempo real pódense ver en https://www.finam.ru/quotes/

Blue Chips no mercado de accións dos EUA

Nos EE.UU., a lista de empresas de primeiro nivel baséase no índice Dow Jones. Para calcular este indicador, utilizan datos sobre a situación financeira das 30 maiores empresas. A maioría deles operan no sector bancario, no sector da gran produción de alta tecnoloxía, así como en empresas especializadas en cadeas comerciais. Nestas empresas, o nivel de capitalización é máximo e o nivel de liquidez é moi alto. A lista de tales empresas inclúe empresas insignia, como:

• Coca-Cola;
• Boeing;
• Nike;
• Walmart;
• Walt Disney e outros.

Todas as fichas azules do mercado de valores estadounidense que pagan dividendos son aristócratas estadounidenses na ligazón https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

Fichas azules do mercado de valores de EE. UU. [/ subtítulo] Porén, nos EE. UU., a lista de empresas cuxas accións están clasificadas como “fichas azules” non se limita ás identificadas polo índice Dow Johnson. Estes inclúen empresas que levan polo menos 20 anos aumentando os seus dividendos de accións. Estas empresas chámanse “aristócratas de dividendos” e determínanse segundo o índice de aristócratas de dividendos S&P 500.
US Blue Chips Permanent Dividend – Aristócratas de dividendos [/ subtítulos]

Noutras bolsas

Os países da UE teñen o seu propio índice para determinar os “blue chips” EURO STOXX 50. Sobre a súa base, a lista de empresas incluídas neste club nos países da UE inclúe xigantes como:

• Volkswagen;
• Siemens;
• Telefónica e moitos outros.

O Reino Unido usa o seu índice FTSE 100, e os líderes da lista inglesa son Vodafone, Tobacco e Burberry. Xapón e os países do sueste asiático teñen os seus propios índices e, en consecuencia, os seus propios “blue chips”. Os prezos das accións en liña nas bolsas de valores pódense consultar en https://investfunds.ru/stocks/

Como mercar accións Blue Chips para un investidor nacional

Hai varias formas en que os investimentos poden comprar accións de primeira liña, a saber:

1. Compre unha parte dunha carteira de investimentos de ETF terminada . Esta carteira está formada por varios activos e partes del son libremente negociadas e compradas en bolsa. Polo tanto, un investidor pode mercar libremente na bolsa de valores unha parte da carteira, que inclúe accións blue-chip.
2. Constrúe unha carteira de investimentos por conta propia , pero este método require bastante capital. Ademais, este método require moito tempo, terás que abrir a túa propia conta de corretaxe, instalar programas especializados no teu PC e facer compras de acordo co índice de beneficios.
3. Tamén é posible abrir unha conta de corretaxe no estranxeiro , o que dá inmediatamente ao investidor a oportunidade de comprar directamente as fichas azules do país no que se atopa a conta. Pero este método require un investimento moi importante, xa que o custo de tales accións é bastante alto (a finais de outubro, o valor dunha acción de Tesla era de 909 dólares) e está dispoñible para investidores ricos.

A estrutura e a rendibilidade do índice ruso blue-chip a partir de 2021 segundo os datos do MOEX:

Os Blue Chips son a mellor opción para investimentos iniciais

Investir en blue chips permítelle practicamente non reaccionar ás flutuacións significativas do mercado, e un tipo de cambio estable permítelle usalos como investimentos seguros a longo prazo. E está claro que as fichas azuis son moito menos arriscadas en comparación con outras accións. Todos os datos sobre o estado dos blue chips pódense obter en liña en https://investfunds.ru/stocks/?auto=1