Mitä ovat osakemarkkinoiden blue chipit – Venäjän federaation yritykset, USA, maailma 2024

Arvopaperimarkkinoilla työskentely on melko riskialtista ja vaikeaa toimintaa. Siksi niille, jotka ottavat ensimmäisiä askeleitaan markkinoilla, on erittäin tärkeää olla tekemättä virhettä. Kielteiset kokemukset, jotka liittyvät sijoitettujen varojen menettämiseen, usein pitkäksi ajaksi, ellei ikuisiksi ajoiksi, lannistavat halua sijoittaa. Siksi kauppiaiden tulee sijoittaa varansa vähiten riskialttiisiin arvopapereihin aloittaessaan työskentelyn markkinoilla.
Markkinoiden luotettavimpien yritysten osakkeet ostettuina eivät tietenkään heti tuo supervoittoja. Mutta niihin sijoittaminen on tilastojen mukaan vähiten riskialtista ja antaa vakaan, vaikkakaan ei enimmäistulon. Tällaisten yritysten osakkeita kutsutaan ammattislangissa ”blue chips”.

Mitä ovat blue chipit osakemarkkinoilla

Blue chips – nimi itsessään tulee suurimmasta nimellisarvoisesta pelimerkistä, joita kasinoissa pelattiin viime vuosisadalla. Näitä pelimerkkejä käyttivät yleensä pöydän rikkaimmat pelaajat. Ja vähitellen tämä konsepti siirtyi pelislangista pelipöydän takaa sijoitusmarkkinoille.

Blue chipit ovat suurimpien taloudellisesti luotettavien yritysten osakkeita, joilla on korkea likviditeetti ja joita ostetaan ja myydään eniten markkinoilla. Pääsääntöisesti osingonmaksu tällaisten yhtiöiden osakkeille pysyy käytännössä ennallaan ja osakkeiden omistajat voivat saada vakaata, vaikkakin pientä tuloa useiden vuosikymmenten ajan. Vain maailmankriisi, sota tai muut niitä vahvuudeltaan vastaavat olosuhteet voivat vaikuttaa tällaisten osakkeiden arvoon. Esimerkkinä Venäjän federaatiosta Gazpromin tai SbeBankin osakkeiden päivittäinen vaihto markkinoilla on kymmeniä miljardeja, ja niitä voidaan perustellusti kutsua ”blue chipsiksi”.

Onhan kaupan volyymi, jopa lähimpien kilpailijoiden keskuudessa, suuruusluokkaa pienempi. Reaaliaikaiset tarjoukset blue-chip-markkinoilla esitetään verkkosivustolla https://investfunds.ru/stocks/
Reaaliaikaiset tarjoukset sinisenä -sirumarkkinat »[/ Kuvateksti]

Mitä vaatimuksia yrityksiltä vaaditaan blue-chip-statuksen saamiseksi?

Jotta yhtiön osakkeet saisivat blue chip -statuksen, yhtiön tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

• hänen osakkeensa olivat suosittuja osakemarkkinoilla ja hän sai tasaisesti kasvavia tuloja useiden vuosien ajan;
• oli korkea isoilla kirjaimilla;
• sen osakkeiden on oltava erittäin likvidejä;
• yhtiön osakkeiden arvossa ei saa tapahtua suuria muutoksia ajan kuluessa (alhainen volatiliteetti);
• yrityksen on oltava edustettuna osakemarkkinoilla riittävän pitkään;
• Yhtiön on maksettava osinkoja osakkeille säännöllisesti ja keskeytyksettä;
• vähintään 10 vuoden ajan yhtiö ei saa joutua sisäisiin kriisitilanteisiin, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa sen osakkeiden arvoon.

Mikä määrittää osakkeiden osto- ja myyntimäärän osakemarkkinoilla

Osakkeiden osto- ja myyntimäärä osakemarkkinoilla riippuu kahdesta pääparametrista:

Yrityksen pääomitus (arvo).

Mitä suurempi yrityksen pääoma on, sitä enemmän osakkeita ostetaan ja myydään päivittäin. Pääomatason mukaan Venäjän yritykset voidaan jakaa tasoihin:

1. Ensimmäiseen tasoon kuuluvat yritykset, joiden pääomataso voi mitata biljoonissa ruplissa.
2. Toinen porras koostuu yrityksistä, joiden pääomitus voi olla useita satoja miljardeja.
3. Ja kolmas porras koostuu suhteellisen pienistä yrityksistä, joiden kustannukset eivät ylitä useita kymmeniä miljardeja ruplaa.

Tietoa eri yritysten pääomituksesta saa Moskovan pörssistä.
Finviz-seulalla voit lajitella yritykset listautumispääoman, osinkojen mukaan – linkki https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover ,fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ caption]

Liikkeessä olevien arvopapereiden määrä (free-float)

Mitä suurempi yhtiön osakkeiden määrä on liikkeessä, sitä korkeampi on vapaasti kelluva indikaattori. Joten esimerkiksi suuren rakennuttajan, rakennusyhtiö PIK:n, osakkeet eivät ole blue chipejä. Huolimatta korkeasta pääomatasosta (noin 870 miljardia ruplaa), sen osakkeiden osuus osakemarkkinoilla on vain 18% niiden kokonaismäärästä. Vertailun vuoksi Magnit (pääoma 637 miljardia ruplaa) ja osakkeiden osuus osakemarkkinoilla on noin 63% kokonaismäärästä.
Päivittäinen kaupankäyntivolyymi [/ caption]

Blue-chip-osakkeiden edut muihin arvopapereihin verrattuna

Blue-chip-osakkeiden tärkeimmät edut muihin pörssin arvopapereihin verrattuna ovat mm.

Korkea blue chip -likviditeetti

Arvopapereiden korkea likviditeetti mahdollistaa niiden myynnin kannattavammin, ja myynnin määrä voi olla käytännössä mikä tahansa. Monet kauppiaat ostavat ja myyvät blue chipejä, joten kaikki toiminnot näillä varoilla suoritetaan erittäin nopeasti. Lisäksi mitä korkeampi osakkeiden likviditeetti on, sitä lähempänä markkinahintoja ne voidaan ostaa tai myydä.

Yritysten korkea joustavuus

Blue-chip-listalla olevat yritykset ovat toimialojensa johtajia ja niillä on merkittäviä kilpailuetuja muiden markkinatoimijoiden kanssa. Maassamme nämä ovat usein valtionyhtiöitä tai yrityksiä, joilla on merkittävä osuus valtionyhtiöistä. strategisena pidetty pääoma. Heihin voidaan perustellusti viitata sellaisiin yrityksiin kuin Gazprom, Rosneft, SberBank jne. Tällaiset yritykset ovat suurimmat budjetin maksajat, ja ne voivat aina luottaa valtion apuun kriisitilanteissa. Nämä yritykset toimivat yleensä vakiintuneilla markkinoilla. Merkittävien kilpailijoiden ilmestyminen on epätodennäköistä. Koska uusien yritysten perustaminen näille alueille vaatii todella valtavia investointeja.Nämä tekijät tekevät blue-chipin suorituskyvystä paljon vakaamman kuin markkinoiden pienempien toimijoiden. Niiden taloudellinen vakausmarginaali on paljon korkeampi ja vastaavasti niiden luottoluokitus on erittäin korkea, mikä antaa heille mahdollisuuden houkutella luottoresursseja alhaisemmilla koroilla.
Yritysten paino Venäjän blue-chip-indeksissä vuodelle 2021 [/ caption]

Korkeat osingot

Suurissa yrityksissä vakiintunut liiketoimintamalli mahdollistaa melko korkeiden ja säännöllisten osinkojen maksamisen. Venäjän federaation nykyisen lainsäädännön mukaisesti osavaltio. yritysten on käytettävä vähintään 50 % voitostaan ​​osakkeiden osinkoon. Samaan aikaan Venäjän federaation ”sinisiin siruihin” kuuluvat yritykset luokitellaan pääasiassa ”raaka-aineiksi”, mikä takaa melko korkean voiton ja vastaavasti osingot. Tämä on epätavallista useimmille pienille yrityksille – viimeaikaisille aloille. He eivät usein maksa osinkoa tai maksavat vain vähimmäismäärän. Tällaiset yritykset ovat kiinnostuneita nopeasta pääomittamisesta ja nopeutuneesta kehityksestä, joten ne yrittävät investoida tuloksena syntyvän voiton kasvuunsa ja markkinoiden edistämiseen. Näiden yritysten on tärkeää saada lisää markkinaosuuksia. [kuvatekstin tunnus = ”attachment_3442 ”align =” aligncenter ”width =” 1055″]
TOP-20 amerikkalaista yritystä pääomituksen mukaan – osinkoilla ja ilman [/ caption]

Yritykset, joilla on ”sinisten merkkien” asema eri arvopaperimarkkinoilla

Eri osakemarkkinoilla yhtiöt, joiden osakkeilla on ”blue chip” -status, määrittävät:

Venäjän osakemarkkinoilla

Venäjän federaatiossa yritykset saavat blue-chip-statuksen Moskovan pörssin laskeman indeksin perusteella. Nykyään listalla on viisitoista maan suurinta yritystä, nimittäin:

1. Gazprom
2. Sberbank
3. Rosneft
4. Lukoil
5. Yandex
6. Norilskin nikkeli
7. ”Magneetti”
8. ”MTS”
9. NLMK
10. Novatek
11. ”napa”
12. Polymetalli
13. Surgutneftegaz
14. Tatneft
15. TCS Group

Venäjän federaation ja Yhdysvaltojen blue chipien tarjoukset arvopaperimarkkinoilla reaaliajassa ovat nähtävissä osoitteessa https://www.finam.ru/quotes/

Blue Chips Yhdysvaltain osakemarkkinoilla

Yhdysvalloissa blue-chip-yritysten lista perustuu Dow Jones -indeksiin. Tämän indikaattorin laskemiseen he käyttävät tietoja 30 suurimman yrityksen taloudellisesta asemasta. Suurin osa niistä toimii pankkisektorilla, suuren korkean teknologian tuotannon alalla sekä vähittäiskauppaketjuihin erikoistuneissa yrityksissä. Tällaisissa yhtiöissä pääomataso on maksimi ja likviditeettitaso erittäin korkea. Tällaisten yritysten luettelo sisältää liiketoiminnan lippulaivoja, kuten:

• Coca-Cola;
• Boeing;
• Nike;
• Walmart;
• Walt Disney ja muut.

Kaikki Yhdysvaltain osakemarkkinoiden blue chipit, jotka maksavat osinkoja, ovat amerikkalaisia ​​aristokraatteja linkissä https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

Blue US Stock market chips [/ caption] Kuitenkin Yhdysvalloissa luettelo yrityksistä, joiden osakkeet on luokiteltu ”blue chipsiksi”, ei rajoitu Dow Johnson -indeksin tunnistamiin yrityksiin. Näihin kuuluvat yritykset, jotka ovat kasvattaneet osakeosinkojaan vähintään 20 vuotta. Tällaisia ​​yrityksiä kutsutaan ”osinkoaristokraateiksi” ja ne määritetään S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksin mukaan.
US Blue Chipsin pysyvä osinko – Osinkoaristokraatit [/ kuvateksti]

Muilla osakemarkkinoilla

EU-mailla on oma indeksi ”blue chipien” EURO STOXX 50 määrittämiseksi. Sen perusteella tähän klubiin EU-maissa kuuluvien yritysten listalla on sellaisia ​​jättiläisiä kuin:

• Volkswagen;
• Siemens;
• Telefonica ja monet muut.

Iso-Britannia käyttää FTSE 100 -indeksiään, ja Englannin blue-chip-listan johtajia ovat Vodafone, Tobacco, Burberry. Japanilla ja Kaakkois-Aasian mailla on omat indeksit ja vastaavasti omat ”siniset pelimerkit”. Online-osakkeiden hinnat pörssissä näkyvät osoitteessa https://investfunds.ru/stocks/

Blue Chips -osakkeiden ostaminen kotimaiselle sijoittajalle

On olemassa useita tapoja, joilla sijoittajat voivat ostaa blue-chip-osakkeita, nimittäin:

1. Osta osa valmiista ETF-sijoitussalkusta . Tämä salkku koostuu erilaisista omaisuuseristä ja osia siitä käydään vapaasti kauppaa ja ostetaan osakemarkkinoilla. Siksi sijoittaja voi vapaasti ostaa pörssistä osan salkusta, joka sisältää blue-chip-osakkeita.
2. Rakenna sijoitussalkku itse , mutta tämä menetelmä on melko pääomavaltainen. Lisäksi tämä menetelmä vie paljon aikaa, sinun on avattava oma välitystili, asennettava tietokoneellesi erikoisohjelmia ja tehtävä ostoksia Profit-indeksin mukaisesti.
3. On myös mahdollista avata välitystili ulkomaille , mikä antaa sijoittajalle välittömästi mahdollisuuden ostaa suoraan sen maan blue chipit, jossa tili sijaitsee. Mutta tämä menetelmä vaatii erittäin merkittäviä investointeja, koska tällaisten osakkeiden hinta on melko korkea (lokakuun lopussa Teslan osakkeen arvo oli 909 dollaria), ja se on varakkaiden sijoittajien saatavilla.

Venäjän blue-chip-indeksin rakenne ja kannattavuus vuodesta 2021 MOEX-tietojen mukaan:

Blue Chips on paras valinta alkusijoituksiin

Blue chipeihin sijoittamalla voit käytännössä olla reagoimatta merkittäviin markkinoiden heilahteluihin, ja vakaa valuuttakurssi mahdollistaa niiden käytön turvallisina pitkän aikavälin sijoituksina. Ja on selvää, että blue chipit ovat paljon vähemmän riskialttiita verrattuna muihin osakkeisiin. Kaikki tiedot blue chipien tilasta ovat saatavilla verkossa osoitteessa https://investfunds.ru/stocks/?auto=1