Home» Акции

Co jsou blue chips na akciovém trhu

Акции
Author Reading 14 min Modified by

Práce na trhu cenných papírů je poměrně riskantní a složitá činnost. Proto je pro ty, kteří dělají své první kroky na trhu, velmi důležité neudělat chybu. Negativní zkušenost, která je spojena se ztrátou vložených prostředků, často na dlouhou dobu, ne-li navždy, odrazuje od chuti investovat. Obchodníci by proto při zahájení práce na trhu měli investovat do nejméně rizikových cenných papírů.
Co jsou blue chips na akciovém trhuJe nepravděpodobné, že by akcie nejspolehlivějších společností na trhu při akvizici okamžitě přinesly super zisky. Investice do nich je však podle statistik nejméně riskantní a poskytuje stabilní, i když ne maximální příjem. Akciím takových společností se v odborném slangu říká „blue chips“.

Contents
  1. Co jsou blue chips na akciovém trhu
  2. Jaké jsou požadavky na společnosti, aby získaly status blue chip?
  3. Co určuje objem nákupu a prodeje akcií na akciovém trhu
  4. Kapitalizace (hodnota) firmy.
  5. Objem cenných papírů v oběhu (free-float)
  6. Výhody blue chip akcií oproti jiným akciím
  7. Vysoká úroveň likvidity “blue chips”
  8. Vysoká odolnost firem
  9. Vysoké dividendy
  10. Společnosti, které mají status „blue chips“ na různých trzích cenných papírů
  11. Na ruském akciovém trhu
  12. Blue chips na americkém akciovém trhu
  13. Na jiných akciových trzích
  14. Jak nakoupit blue chip akcie pro tuzemského investora
  15. Blue chips jsou nejlepší volbou pro počáteční investici

Co jsou blue chips na akciovém trhu

Blue chips – samotný název pochází od žetonů největší hodnoty, které se hrály v kasinech v minulém století. Tyto žetony obvykle obsluhovali nejbohatší hráči u stolu. A postupně se z herního slangu tento koncept přesunul z herního stolu na investiční trh.
Co jsou blue chips na akciovém trhu

Blue chips jsou akcie největších finančně zdravých společností s vysokou likviditou aktiv, kterých se na trhu nejvíce prodává a nakupuje. Výplata dividend z akcií takových společností zůstává zpravidla téměř nezměněna a vlastníci akcií mohou získat stabilní, i když malý příjem po několik desetiletí. Hodnotu těchto akcií může ovlivnit pouze globální krize, válka nebo jiné okolnosti stejné síly. Jako příklad pro Ruskou federaci, denní obrat akcií Gazpromu nebo SbeBank na trhu činí desítky miliard a právem je lze nazvat „blue chips“.

Ostatně objem obchodu i mezi nejbližšími konkurenty je řádově menší. Kotace v reálném čase na modrém trhu jsou k dispozici na https://investfunds.ru/stocks/

Co jsou blue chips na akciovém trhu
Kotace v reálném čase na modrém trhu » [/titulek]

Jaké jsou požadavky na společnosti, aby získaly status blue chip?

Aby byly akcie společnosti způsobilé pro status blue chip, musí společnost splňovat následující požadavky:

  • její akcie byly populární na akciovém trhu a po řadu let dostávala stabilně rostoucí příjem;
  • měl vysokou úroveň kapitalizace;
  • její akcie musí být vysoce likvidní;
  • hodnota akcií společnosti by neměla v průběhu času procházet velkými změnami (nízká volatilita);
  • společnost musí být zastoupena na burze po dostatečně dlouhou dobu;
  • výplaty dividend z akcií společností musí být prováděny pravidelně bez poruch;
  • po dobu minimálně 10 let se společnost nesmí dostat do situací vnitřní krize, která může významně ovlivnit hodnotu jejích akcií.

Co určuje objem nákupu a prodeje akcií na akciovém trhu

Objem nákupu a prodeje akcií na akciových trzích závisí na dvou hlavních parametrech:

Kapitalizace (hodnota) firmy.

Čím vyšší je kapitalizace společnosti, tím větší počet jejích akcií se denně prodá a nakoupí. Podle úrovně kapitalizace lze společnosti v Rusku rozdělit do stupňů:

  1. První stupeň zahrnuje společnosti, které mohou mít úroveň kapitalizace měřenou v bilionech rublů.
  2. Druhou vrstvu tvoří společnosti, jejichž kapitalizace může být několik set miliard.
  3. A třetí úrovní jsou relativně malé společnosti, jejichž hodnota nepřesahuje několik desítek miliard rublů.

Informace o kapitalizaci různých podniků lze získat na Moskevské burze. [caption id="attachment_3452" align="aligncenter" width="1203"]
Co jsou blue chips na akciovém trhuScreener Finviz umožňuje třídit společnosti podle kapitálu IPO, dividend – odkaz https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover, fa_div_pos, fa_payoutratio_u50,geo_usa,ipodate_more20&o=pe

Objem cenných papírů v oběhu (free-float)

Čím větší je objem akcií společnosti v oběhu, tím vyšší je volně pohyblivá sazba. Takže například akcie velkého developera, stavební společnosti PIK, nejsou blue chips. Navzdory vysoké úrovni kapitalizace (asi 870 miliard rublů) je podíl jejích akcií na akciovém trhu pouze 18% z jejich celkového počtu. Pro srovnání, Magnit (kapitalizace 637 miliard rublů) a podíl akcií na akciovém trhu je asi 63% z celkového počtu.

Co jsou blue chips na akciovém trhu
Denní objem obchodů

Výhody blue chip akcií oproti jiným akciím

K hlavním výhodám akcií se statusem „blue chips“ oproti ostatním cenným papírům na burze lze přičíst.

Vysoká úroveň likvidity “blue chips”

Vysoká likvidita cenných papírů umožňuje jejich výhodnější prodej a objemy prodejů mohou být prakticky libovolné. Mnoho obchodníků se zabývá nákupem a prodejem „blue chips“, takže jakékoli operace s těmito aktivy jsou prováděny velmi rychle. Zároveň platí, že čím vyšší je likvidita akcií, tím blíže jejich tržním cenám je lze koupit nebo prodat.

Vysoká odolnost firem

Společnosti zařazené na blue chip listu jsou lídry ve svých odvětvích a mají významné výhody v konkurenci s ostatními hráči na trhu. U nás se často jedná o státní podniky nebo společnosti s významným podílem státu. kapitál, který je považován za strategický. Mezi ně mohou právem patřit takové společnosti jako Gazprom, Rosněfť, Sberbank atd. Takové firmy jsou největšími plátci do rozpočtu a v případě krize se mohou vždy spolehnout na pomoc státu. Takové společnosti mají tendenci působit na zavedených trzích. Výskyt významných konkurentů je nepravděpodobný. Protože vytvoření nových společností v těchto oblastech vyžaduje skutečně kolosální investice. Tyto faktory dělají výkon blue chips mnohem stabilnější než výkon menších hráčů na trhu. Mají mnohem vyšší rozpětí finanční stability, a proto je jejich úvěrový rating velmi vysoký, což jim umožňuje přilákat úvěrové zdroje za nižší úrokové sazby.

Co jsou blue chips na akciovém trhu
Váha společností v ruském blue chip indexu pro rok 2021 [/ titulek]

Vysoké dividendy

Zavedený obchodní model ve velkých společnostech jim umožňuje vyplácet poměrně vysoké a pravidelné dividendy. V souladu s platnou legislativou Ruské federace stát. společnosti musí použít alespoň 50 % svých zisků na výplatu dividend z akcií. Společnosti klasifikované jako „blue chips“ Ruské federace jsou přitom klasifikovány hlavně jako „suroviny“, což zajišťuje poměrně vysokou úroveň zisku, a tedy i dividend. To je u většiny malých firem – nedávných startupů – neobvyklé. Často nevyplácejí dividendy nebo je vyplácejí v minimálních částkách. Takové společnosti mají zájem na rychlé kapitalizaci a zrychleném rozvoji, proto se snaží zisky investovat do svého růstu a propagace na trhu. Pro tyto společnosti je důležité získat další podíly na trhu. [caption id=”
Co jsou blue chips na akciovém trhuTOP 20 amerických společností podle kapitalizace – s dividendami a bez nich [/ titulek]

Společnosti, které mají status „blue chips“ na různých trzích cenných papírů

Na různých akciových trzích jsou společnosti, jejichž akcie mají status „blue chips“, určeny:

Na ruském akciovém trhu

V Ruské federaci získávají společnosti status blue chip na základě indexu vypočítaného moskevskou burzou. Dnes tento seznam zahrnuje patnáct největších společností v zemi, a to:

  1. Gazprom
  2. Sberbank
  3. Rosněfť
  4. Lukoil
  5. “Yandex”
  6. Norilský nikl
  7. “Magnet”
  8. “MTS”
  9. NLMK
  10. Novatek
  11. “Pól”
  12. “Polymetal”
  13. Surgutněftegaz
  14. “Tatneft”
  15. Skupina TCS

Kotace blue chips Ruské federace, USA na trhu cenných papírů v reálném čase si můžete prohlédnout na https://www.finam.ru/quotes/
Co jsou blue chips na akciovém trhu

Blue chips na americkém akciovém trhu

V USA je seznam společností, jejichž akcie jsou „blue chips“, stanoven na základě indexu Dow Jones. Pro výpočet tohoto ukazatele jsou použity údaje o finanční situaci 30 největších společností. Většina z nich působí v bankovním sektoru, v sektoru velké high-tech výroby i ve společnostech, které se specializují na obchodní řetězce. V takových společnostech je úroveň kapitalizace maximální a úroveň likvidity je velmi vysoká. Seznam takových společností zahrnuje vlajkové lodě podnikání, jako jsou:

  • Coca Cola
  • Boeing;
  • Nike;
  • walmart
  • Walt Disney a další.

Všechny blue chips amerického akciového trhu, které vyplácejí dividendy, jsou američtí aristokraté na https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html: [caption id="attachment_3453" align="aligncenter" width="982"]
Co jsou blue chips na akciovém trhu
Modré americké akcie tržní žetony [/ titulek] V USA se však seznam společností, jejichž akcie jsou klasifikovány jako „blue chips“, neomezuje na ty, které identifikoval index Dow Johnson. Patří mezi ně společnosti, které zvyšují velikost svých dividend z akcií po dobu alespoň 20 let. Takové společnosti se nazývají „dividendoví aristokraté“ a jsou definováni v souladu s indexem S&P 500 Dividend Aristocrats. [caption id="attachment_3441" align="aligncenter" width="756"]
Co jsou blue chips na akciovém trhuAmerické blue chips s trvalými dividendami – Dividendoví aristokraté

Na jiných akciových trzích

Země EU mají svůj vlastní index pro identifikaci „blue chips“ EURO STOXX 50. Na jeho základě seznam společností zařazených do tohoto klubu v zemích EU zahrnuje takové giganty jako:

  • Volkswagen;
  • Siemens;
  • Telefonica a mnoho dalších.

Spojené království používá svůj index FTSE 100 a vůdci anglického seznamu blue chips jsou Vodafone, Tobacco, Burberry. Japonsko a země jihovýchodní Asie mají své vlastní indexy, a tedy i své vlastní „blue chips“. Ceny akcií na burzách lze sledovat online na https://investfunds.ru/stocks/

Jak nakoupit blue chip akcie pro tuzemského investora

Existuje několik způsobů, jak mohou investoři nakupovat blue-chip akcie, konkrétně:

  1. Kupte si část hotového investičního portfolia ETF . Toto portfolio je tvořeno různými aktivy a jeho části jsou volně prodávány a nakupovány na burze. Investor tedy může volně nakupovat na burze část portfolia, které zahrnuje akcie „blue chips“.
  2. Sestavte si portfolio investic sami , ale tato metoda je poměrně kapitálově náročná. Kromě toho tato metoda vyžaduje spoustu času, budete si muset otevřít svůj vlastní makléřský účet, nainstalovat specializované programy do počítače a nakupovat v souladu s indexem zisku.
  3. Je také možné otevřít si makléřský účet v zahraničí , což dává investorovi okamžitě možnost zakoupit přímo “blue chips” země, ve které se účet nachází. Tato metoda však vyžaduje velmi významné kapitálové investice, protože hodnota těchto akcií je poměrně vysoká (na konci října byla cena akcie Tesly 909 $) a je dostupná bohatým investorům.

Struktura a ziskovost ruského blue chip indexu od roku 2021 podle MOEX:
Co jsou blue chips na akciovém trhu

Blue chips jsou nejlepší volbou pro počáteční investici

Investice do blue chips vám umožňuje prakticky nereagovat na výrazné výkyvy trhu a stabilní směnný kurz vám umožňuje jejich použití jako bezpečné dlouhodobé investice. A je jasné, že „blue chips“ jsou ve srovnání s jinými akciemi mnohem méně rizikové. Všechny údaje o stavu modrých žetonů lze získat online na https://investfunds.ru/stocks/?auto=1

info
Rate author
Add a comment