Что такое голубые фишки фондового рынка – компании РФ, США, мира 2021

Акции

Работа на рынке ценных бумаг достаточно рискованный и сложный вид деятельности. Поэтому для тех кто делает первые шаги на рынке, очень важно не ошибиться. Отрицательный опыт, который связан с потерей вложенных средств, зачастую надолго, если не навсегда, отбивает желание проводить инвестиции.

Поэтому начиная работу на рынке, трейдерам стоит вкладывать свои средства в наименее рискованные ценные бумаги.

Что такое голубые фишки фондового рынка - компании РФ, США, мира 2021

Акции наиболее надежных компаний на рынке, при их приобретении, конечно вряд ли сразу принесут сверхприбыли. Но вложения в них, согласно статистических данных, наименее рискованно, и дает стабильный, хотя и не максимальный доход.

Акции таких компаний на профессиональном сленге получили название «голубые фишки».

Что такое голубые фишки на фондовом рынке

Blue chips – само название произошло от фишек самого крупного достоинства, на которые играли в казино в прошлом веке. Такими фишками обычно оперировали за столом наиболее богатые игроки. И постепенно из игрового сленга это понятие переместилось из-за игрового стола на инвестиционный рынок.

Что такое голубые фишки фондового рынка - компании РФ, США, мира 2021

Голубые фишки – акции наиболее крупных финансово надежных компаний с высокой ликвидностью активов, которыми больше всего продают и покупают на рынке. Как правило, выплата дивидендов по акциям таких компаний остаётся практически неизменной, и владельцы акций могут получать стабильный хоть и небольшой доход на протяжении нескольких десятилетий.

Повлиять на стоимость таких акций может разве что мировой кризис, война или другие обстоятельства равные им по силе. В качестве примера для Российской Федерации, ежедневно на рынке оборот акций «Газпрома» или СбеБанка составляет десятки миллиардов, и их с полным правом можно назвать «голубыми фишками».

Ведь объёмы торговли даже у ближайших конкурентов на порядок меньше. Котировки в реальном времени на рынке «голубых фишек» представлены на сайте https://investfunds.ru/stocks/

Что такое голубые фишки фондового рынка - компании РФ, США, мира 2021
Котировки в реальном времени на рынке «голубых фишек»

Каковы требования к компаниям, что бы они могли получить статус «голубых фишек»

Для того, чтобы акции компании могла приобрести статус «голубых фишек» необходимо чтобы компания отвечала следующим требованиям:

  • ее акции были популярными на фондовом рынке, и она получала стабильно растущий доход в течение ряда лет;
  • имела высокий уровень капитализации;
  • ее акции должны быть высоколиквидными;
  • стоимость акций компании не должна претерпевать серьезных изменений на протяжении долгого времени (низкая волатильность);
  • компании должна быть представлена на фондовом рынке достаточно долгий срок;
  • выплаты дивидендов по акциям компанией должны производится регулярно без сбоев;
  • в течение не менее 10 лет компания не должна попадать в ситуации внутреннего кризиса, которые могут значительно повлиять на стоимость ее акций.

От чего зависит объём купли продажи акций на фондовом рынке

Объёмы купли-продажи акций на фондовых рынках зависят от двух основных параметров:

Капитализация (стоимость) компании.

Чем выше капитализация компании, тем большее количество акций ее ежедневно продается и покупается.

По уровню капитализации компании в России можно разделить на эшелоны:

  1. К первому эшелону относятся компании, которые могут иметь уровень капитализации, измеряемый триллионами рублей.
  2. Второй эшелон составляют компании, капитализация которых может составлять несколько сот миллиардов.
  3. А третий эшелон – сравнительно небольшие компании, стоимость которых не превышает несколько десятков миллиардов рублей.

Сведения о капитализации различных предприятий можно получить на МосБирже.

Что такое голубые фишки фондового рынка - компании РФ, США, мира 2021
Скринер Финвиз позволяет отсортировать компании по капиталу IPO, дивидендам – ссылка https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover,fa_div_pos,fa_payoutratio_u50,geo_usa,ipodate_more20&o=pe

Объема ценных бумаг, которые находятся в обращении (free-float)

Чем больший объем акций компании находится в обращении, тем показатель free-float выше.

Так, к примеру, акции крупного застройщика, строительной компании «ПИК» не являются «голубыми фишками».

Несмотря на высокий уровень капитализации (порядка 870 миллиардов рублей) доля его акций на фондовом рынке составляет всего 18% от их общего количества. Для сравнения «Магнит» (капитализация 637 миллиардов рублей), а доля акций на фондовом рынке, составляет около 63% от общего количества.

Что такое голубые фишки фондового рынка - компании РФ, США, мира 2021
Дневной объем торгов

Преимущества акций «голубых фишек» перед ценными бумагами других компаний

К основным преимуществам акций, имеющих статус «голубых фишек», перед прочими ценными бумагами на фондовой бирже можно отнести.

Высокий уровень ликвидности «голубых фишек»

Высокий уровень ликвидности ценных бумаг позволяет выгоднее их продать, причем объемы продаж могут быть практически любыми.

Куплей – продажей «голубых фишек» занимаются очень многие трейдеры, поэтому любые операции с этими активами осуществляются очень быстро. При этом, чем выше ликвидность акций, тем ближе к их рыночным ценам их можно купить или продать.

Высокая устойчивость компаний

Компании, входящие в список «голубые фишки», занимают лидирующие позиции в своих отраслях и обладают заметными преимуществами при конкуренции с прочими игроками рынка.

В нашей стране, зачастую, это государственные компании или компании со значительной долей гос. капиталов, которые считаются стратегическими. К ним с полным правом можно отнести такие компании как «Газпром», «Роснефть» СберБанк и т.д.

Такие компании являются крупнейшими плательщиками в бюджет, и всегда могут рассчитывать на государственную помощь в случае возникновения кризисных ситуаций.

Такие компании, как правило, проводят свою деятельность на устоявшихся рынках. Появления на которых сколь либо значимых конкурентов маловероятно. Так как создание новых компаний в этих областях требует поистине колоссальных капиталовложений.

Эти факторы делают показатели «голубых фишек» гораздо более стабильными, чем показатели менее крупных игроков на рынке. Запас финансовой стабильности у них гораздо выше и соответственно кредитный рейтинг у них очень высок, а это позволяет привлекать кредитные ресурсы под более низкие проценты.

Что такое голубые фишки фондового рынка - компании РФ, США, мира 2021
Вес компаний в индексе голубых фишек России на 2021 год

Высокие дивиденды

Устоявшаяся бизнес модель в крупных компаниях позволяет им выплачивать достаточно высокие и регулярные дивиденды.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, гос. компании должны направлять на выплаты дивидендов по акциям не менее 50% от своей прибыли. При этом компании, относящиеся к «голубым фишкам» Российской Федерации в основном относятся к «сырьевым», что обеспечивает достаточно высокий уровень прибыли, а соответственно и дивидендов.

Это несвойственно большинству небольших компаний – недавних стартапов. Они зачастую не платят дивиденды или выплачивают их в минимальных размерах. Такие компании заинтересованы в быстрой капитализации и ускоренном развитии, поэтому полученную прибыль стараются вложить в свой рост и продвижение на рынке. Для этих компаний важно занять дополнительные доли рынка.

Что такое голубые фишки фондового рынка - компании РФ, США, мира 2021
ТОП-20 американских компаний по капитализации – с дивидендами и без

Компании которые имеют статус «голубых фишек» на различных рынках ценных бумаг

На различных фондовых рынках компании, чьи акции имеют статус «голубыми фишками», определяются:

На Российском фондовом рынке

В Российской Федерации компании приобретают статус «голубых фишек» на основании индекса, который рассчитывает Московская фондовая биржа. Сегодня в этот список входит пятнадцать самых крупных компаний страны, а именно:

  1. «Газпром»
  2. СберБанк
  3. «Роснефть»
  4. «Лукойл»
  5. «Яндекс»
  6. «Норникель»
  7. «Магнит»
  8. «МТС»
  9. НЛМК
  10. «Новатэк»
  11. «Полюс»
  12. «Полиметалл»
  13. «Сургутнефтегаз»
  14. «Татнефть»
  15. TCS Group

Котировки на голубые фишки РФ, США на рынке ценных бумаг в режиме реального времени можно посмотреть на https://www.finam.ru/quotes/

Что такое голубые фишки фондового рынка - компании РФ, США, мира 2021

Голубые фишки на фондовом рынке США

В США список компаний акции которых – «голубых фишек» устанавливается на основе индекса Доу Джонса. Чтобы рассчитать этот показатель используют данные о финансовом положении 30 самых крупных компаний.

Большая часть из них осуществляет свою деятельность в банковской сфере, в секторе крупного высокотехнологического производства, а так же и компаний которые специализируется на сетях розничной торговли.

В таких компаниях уровень капитализации максимален, а уровень ликвидности очень высок. В список таких компаний входят флагманы бизнеса, такие как:

  • Coca-Cola;
  • Boeing;
  • Nike;
  • Walmart;
  • Walt Disney и прочие.

Все голубые фишки фондового рынка США, которые платят дивиденды – американские аристократы по ссылке https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

Что такое голубые фишки фондового рынка - компании РФ, США, мира 2021
Голубые фишки фондового рынка США

Однако в США список компаний акции которых относятся к «голубым фишкам» не ограничивается только теми, которые определил индекс Доу Джонсона.

К ним можно отнести и компании, которые увеличивают размер своих дивидендов на акции, на протяжении не менее чем 20 лет. Такие компании называются «дивидендными аристократами» и они определяются в соответствии с индекса S&P 500 Dividend Aristocrats.

Что такое голубые фишки фондового рынка - компании РФ, США, мира 2021
Голубые фишки США с постоянно выплачиваемыми дивидендами – Дивидендные аристократы

На других фондовых рынках

В странах Евросоюза существует свой индекс для определения «голубых фишек» EURO STOXX 50.

На его основании в список компаний входящих в этот клуб в странах Евросоюза входят такие гиганты как:

  • Фольксваген;
  • Сименс;
  • Telefonica и многие другие.

Великобритания использует свой индекс FTSE 100, и лидерами английского списка голубых фишек являются Водафон, Tobacco, Burberry.

Для Японии и стран юго-восточной Азии существуют свои индексы и соответственно свои «голубые фишки».

Цены на акции на биржах в режиме онлайн можно увидеть на сайте  https://investfunds.ru/stocks/

Как приобрести акции «голубые фишки» для отечественного инвестора

Существует несколько способов, которые позволяют инвесторам приобрести акции – «голубые фишки», а именно:

  1. Приобрести часть готового инвестиционного портфеля ETF. Этот портфель формируется из различных активов, и его части свободно продаются и покупаются на фондовом рынке. Поэтому инвестор свободно может купить на бирже часть портфеля, в который входят акции «голубых фишек».
  2. Самостоятельно собрать портфель инвестиций, но этот метод достаточно капиталоёмкий. Кроме того этот метод требует достаточно много времени, необходимо будет открыть собственный брокерский счет, установить на своем ПК специализированные программы и сделать приобретения в соответствии с индексом Профит.
  3. Можно также открыть брокерский счет за границей, что сразу же дает инвестору возможность приобретать напрямую «голубые фишки» страны в которой расположен счет. Но такой способ требует очень значительных капиталовложений, так как стоимость таких акций достаточно высока (на конец октября стоимость акции Tesla составила 909 долларов), и доступен богатым инвесторам.

Структура и доходность индекса голубых фишек РФ по состоянию на 2021 год по данным MOEX:

Что такое голубые фишки фондового рынка - компании РФ, США, мира 2021

«Голубые фишки» – оптимальный выбор для начальных инвестиций

Вложение в «голубые фишки» позволяет практически не реагировать на значительные колебания рынка, а стабильный курс позволяет использовать их как безопасные долгосрочные вложения. И понятно, что «голубые фишки» гораздо менее рискованные в сравнении с другими акциями.

Все данные о состоянии «голубых фишек» в режиме онлайн можно получить на сайте https://investfunds.ru/stocks/?auto=1

Rate article
Add a comment